【米国農務省「2024年までの穀物等中期需給見通し」について】図－１世界における穀物等の貿易量予測米国農務省は、世界における穀物等の貿易量、米国における農畜産物の需給状況等の中期予測を毎年発表している。本年も2月11日、「2024年までの穀物等の中期需給見通し（USDA Agricultural Projections to 2024）」が公表されたので、その中から貿易の見通しについて概要を紹介する。－世界の穀物等貿易の見通し－世界の大豆及び大豆製品の貿易は1990年代初頭から急速に増加し、小麦や粗粒穀物（とうもろこし、大麦、ソルガム、ライ麦、オート麦、キビ、および混合粒）のいずれの貿易量も超えている。特に中国や他のアジア諸国における植物油やタンパク質食品の需要増加により、今後もこの傾向は続くと見込まれる。穀物等の作付面積は、ロシア、ウクライナ、ブラジル、アルゼンチン等、潜在的な耕作可能地や、価格変動に対応した農業者向けの政策を有する国においてより拡大が進むと見られる。一方、単収の伸びは緩やかであり、それによる市場への影響は部分的には人口成長率の鈍化で相殺されるが、それでも人口の増加が農産物需要拡大の主要な要因である。また、世界の消費量は今後10 年で、肉類、粗粒穀物が15％、小麦、米が8％増加するのに対し、油糧種子は21％増加すると見られる。他方、一人当たりの消費量では、小麦、米ともにわずかに減少すると見られる。（１）とうもろこし（粗粒穀物）粗粒穀物の貿易量は今後10年間で15％拡大すると見込まれるが、中でもとうもろこしの増加が顕著であり、飼料用需要が拡大している中国やメキシコ、中東地域等が主要な成長市場である。中国のとうもろこし需要の増加は、産業用用途の拡大と同様、畜産・酪農部門の構造的な変化と拡大によるものであるが、現在は国内供給が潤沢なため今後数年の輸入量は限定的となる見込み。アフリカ及び中東では、人口や所得の増加により畜産生産品への需要が高まるものの、土地や水の制約により国内供給が限定的となるため、粗粒穀物の輸入量は今後10年間で約25％の増加が見込まれる。メキシコはとうもろこしの輸入量が15百万トンに拡大し、輸入量世界第１位の日本に追いつくと見られる。東南アジアやオセアニア地域では、家畜生産者の需要拡大や近代的な給餌への変化に対応するため、とうもろこしの輸入量が今後10年間で42％増加すると見られる。輸出国では、米国は2012年の干ばつ等により失ったとうもろこしの輸出量シェアを今後10年間で45％まで回復するものの、2001/02～2010/11年度の平均59％には及ばない見込みである。ウクライナをはじめとする旧ソ連地域では、恵まれた土地資源、経済開放、ハイブリッド種子の普及や農業への投資によりとうもろこしの生産を刺激し、輸出量は今後10年で21％拡大すると見込まれる。ブラジルでは、大豆に次ぐ生産量のとうもろこしは主に新規開拓された地域で生産され、輸送コストの問題から暫くは増加が抑えられるが、輸出インフラの改善や国際価格の上昇により輸出は拡大し、今後10年間で輸出量は21％増加する見込みである。（２）小麦小麦粉を含む小麦の貿易量は今後10年で16％拡大し、2024/25年度には180百万トンに達すると見込まれる。輸入量増加の大半は人口や所得が増加するアフリカ諸国やエジプト、中東地域、インドネシア、パキスタン等の発展途上国に集中している。それらの国では、一人当たりの消費量はさほど変わらないものの、人口増加と国内の生産力不足が原因となっている。また、インドネシアやベトナム等のアジア諸国では、所得の上昇や - 1 - 図－２世界における粗粒穀物の輸入量予測図－３世界におけるとうもろこしの輸出量予測人口増加によりインスタント麺、ベーカリー製品の需要が増加し、中国では高所得者層向けのパン等に使われる高品質小麦の需要が高まっている。従来の５大輸出国（米国、豪州、ＥＵ、アルゼンチン、カナダ）の輸出シェアは、過去10年の約70％と比較して、今後10年で62％まで低下すると見られる。シェア低下の主な要因は旧ソ連諸国からの輸出の増加によるものである。ロシア、ウクライナ、カザフスタンは2010年、2012年の干ばつから回復し、2024/25年度には49百万トンを輸出できる見込みで、今後10年の世界の輸出量増加のうち半分近くは旧ソ連諸国の増加が占めると見られる。カナダではより収益性の高いなたねに移行し、小麦の作付面積はわずかではあるが減少する見込みである。（３）米米の貿易量は、発展途上国の人口増加や収入の増加により今後10年は年率で1.8％ずつ拡大し、過去10年の平均に比較して41％増加する見込みである。特にアフリカや中東諸国では、気候やインフラの不備等により生産拡大には制約があり、今後10年の世界の輸入量増加のうち3/4は同地域の増加が占めると見込まれる。中国は今後も最大の米輸入国となるが、輸入量はわずかずつ減少する見込みである。インドネシアやフィリピン、イランも中国に次いで輸入量が多いが、これらの国では今後10年も生産量が消費量の伸びを賄えないと見込まれる。タイとベトナムはともに米の大輸出国であり、両国で世界輸出量の45％を占め、今後 10年の世界の輸出増加量のうち60％を両国の増加が占めると見込まれる。一方、インドは現在世界第２位の輸出国であるが、政府の政策や在庫の変動により輸出量は不安定で、数年後には順位を下げベトナムに次ぐ第３位となると見込まれる。パキスタンは年間3～ 4百万トンを輸出しているが、第４位の輸出国の座を維持する見込みである。米国は、輸出量第５位であるが、今後10年の輸出量の伸び率は年率1.0％と緩やかな増加に留まる見込みである。（４）大豆大豆の貿易量は今後10年で33百万トン（28％）増加し、150百万トンに達する見込みで、増加の大半は中国の輸入によるものである。中国の大豆輸入量は1990年代後半から急激に伸び、世界の貿易量の約64％を占め、現在の76.7百万トンから2024/25年度には107.7 百万トンに拡大する見込みである。これは中国の穀物生産拡大政策が続き、大豆の国内生産不足分は輸入で補うという方針が変わらないという前提での見込みである。３大輸出国(米国、ブラジル、アルゼンチン)は、今後10年で世界の輸出量の約88％を占めるようになると見込まれる。中でも、ブラジルでは他作物に比べて大豆の収益性が高く、今後10年で輸出量を46％拡大して69百万トンとし、大豆の最大輸出国としての地位を確立する見込みである。アルゼンチンは大豆の輸出税が高いため、圧搾して大豆油としての製品輸出が中心であるが、中国の搾油用大豆需要に合わせ、大豆として輸出を増やしていく見込みである。その他の南米の輸出国であるウルグアイ、パラグアイ、ボリビアでも作付面積の拡大が見込まれており、輸出量も52％拡大する見込みである。ウクライナは、輸出量は今のところ少なく、予測期間の当初は生産量が減少するものの最終的には増加に転じ、輸出量も過去10年の平均に比べ約73％増加し、2.3百万トンに達すると見込まれる資料：米国農務省「USDA Agricultural Projections to 2024」（2015.2)をもとに、農林水産省にて加工注：旧ソ連諸国とは、ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、カザフスタン、モルドバ、キルギスタン、アゼルバイジャン、グルジア、ウズベキスタン、トルクメニスタン、アルメニア及びタジキスタンの12カ国。 - 2 - 図－４世界における小麦の輸出量予測図－５世界における米の輸出量予測図－６世界における大豆の輸出量予測