CUREM – Center for Urban & Real Estate Management Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Inhaltsverzeichnis Programmübersicht Seite 1 Organisatorisches Seite 3 Stundenplan Seite 4 Testimonials Seite 5 Inhalte im Detail Seite 6 Weiterbildungsprogramme 2014 Seite 8 CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Programmübersicht Programmübersicht Thema/Inhalt Der Weiterbildungskurs vermittelt die theoretischen Grundlagen der heute üblichen marktorientierten Immobilienbewertungsmethoden und bietet einen Überblick über die wichtigsten nationalen und internationalen Bewertungsnormen und -standards. An praktischen Beispielen werden zudem die Anforderungen an Bewertungsgutachten erläutert und Tipps zur Interpretation der Gutachten im Hinblick auf Immobilienanlageentscheidungen aufgezeigt. Einführung und Rahmenbedingungen der Immobilienbewertung – Immobilienbewertung: Definitionen und Normen – Rechnungslegung und Immobilien Bewertungstechniken – Sachwert und Ertragswert in der Schweizer Praxis – Hedonische Bewertung – Internationale Bewertungsverfahren – Discounted Cash Flow (DCF) Methode Interpretation von Immobilienbewertungen – Valuation Behavior – Immobilienbewertungsgutachten lesen – Immobilienbewertungen für Anlageentscheidungen Zielpublikum Berufsleute aus den Bereichen Investment, Immobilieneigentum, Beratung (im besonderen Finanz beratung) und angehende Immobilienbewerterinnen und -bewerter. Kursziel Die Teilnehmenden sind nach dem Kurs in der Lage, Immobilienbewertungsgutachten sachgerecht zu analysieren, zu verstehen und bezüglich realen Fragestellungen kritisch zu hinterfragen. 1 CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Programmübersicht Dozentinnen und Dozenten Für CUREM lehren sowohl Akademikerinnen und Akademiker renommierter europäischer Universitäten als auch ausgewiesene Expertinnen und Experten aus der Praxis. Durch fortlaufende Evaluationen streben wir danach, für Sie stets die besten Dozierenden zu engagieren. – Jan Bärthel MRICS, Wüest & Partner AG, Zürich – Dr. Alain Chaney MRICS, IAZI AG, Zürich – Dr. Stefan Fahrländer, Fahrländer Partner AG, Zürich – Daniel Lehmann, Swiss Valuation Group AG, Bern – Andreas Loepfe, Universität Zürich - CUREM, INREIM AG, Zürich – Patrik Schmid MRICS, Wüest & Partner AG, Zürich – Markus Schmid, PricewaterhouseCoopers AG, Luzern – Marie Seiler MRICS, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich Methodik/Didaktik Die meisten Inhalte werden frontal unterrichtet, wobei fachliche Dialoge zwischen den Teilnehmenden und Dozierenden einen hohen Stellenwert geniessen. Anhand kurzer Fallbeispiele besteht immer wieder die Möglichkeit, das Gelernte konkret anzuwenden. Akkreditierungen Die Akkreditierungen sowohl beim amerikanischen Label AACSB als auch beim europäischen Label EQUIS bestätigen, dass die Weiterbildungsprogramme am Center for Urban and Real Estate Management den höchsten internationalen Anforderungen der besten Business Schools entsprechen. 2 CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Organisatorisches Organisatorisches Kursdaten Freitag/Samstag, 8./9. und 29./30. Mai 2015 Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr, Samstag von 09.00 bis 15.00 Uhr Anmeldung Bis 8. April 2015 Online Anmeldung unter http://www.bf.uzh.ch/curem/kompaktkurse/immobilienbewertung.html Abschluss Teilnahmebestätigung Kosten CHF 2900.– Kursort Zürich Anzahl Teilnehmende Minimal 20, maximal 45 Personen Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Sprache Deutsch Trägerschaft Institut für Banking und Finance der Universität Zürich, Prof. Dr. Thorsten Hens Kursleitung Andreas Loepfe, Universität Zürich, CUREM – Center for Urban & Real Estate Management Weitere Informationen Lilli Kosch Schanzeneggstrasse 1, 8002 Zürich Tel. +41 (0)44 208 99 99 [email protected] Andreas Loepfe, inhaltliche Leitung Tel. +41 (0)44 208 99 99 [email protected] Programmwebseite http://www.bf.uzh.ch/curem/kompaktkurse.html 3 CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Stundenplan Stundenplan 09.00 – 10.30 Uhr Freitag, 08.05.2015 Samstag, 09.05.2015 Freitag, 29.05.2015 Samstag, 30.05.2015 Einführung Rechnungslegung und Immobilie Internationale Verfahren Bewertungsgutachten lesen Hedonische Bewertung DCF Bewertungsgutachten lesen Immobilienbewertung: Definitionen und Normen Pause 11.00 – 12.30 Uhr Immobilienbewertung: Definitionen und Normen Bewertungen für Anlageentscheidungen Mittagspause 13.30 – 15.00 Uhr Sachwert & Ertragswert in der Schweizer Praxis Hedonische Bewertung Übungen zu DCF Bewertungen für Anlageentscheidungen Valuation Behavior Abschluss (15.00-15.30) Pause 15.15 – 16.45 Uhr Sachwert & Ertragswert in der Schweizer Praxis Einführung und Rahmenbedingungen der Immobilienbewertung Bewertungstechniken Interpretation von Immobilienbewertungen 4 CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Testimonials ” Die im Kurs professionell vermittelten Theorien und Bewertungstechniken lassen sich hervorragend in meiner praktischen Tätigkeit als Berater im Immobiliarsachen- sowie im Ehegüter- und Erbrecht anwenden. “ Daniel Tobler Inhaber des Zürcher Notarpatentes, Senior Associate bei Wenger Plattner, Küsnacht ” Als Portfoliomanagerin habe ich täglich mit Bewertungen zu tun, wobei meine Aufgabe darin besteht, diese zu analysieren und kritisch zu würdigen. Der Kurs «Grundlagen der Immobilienbewertung» hat mir das Handwerk des Bewertens näher gebracht. Ich bin nun besser in der Lage, bewertungstechnische Aspekte sowie unterschiedliche Vorgehensweisen nachzuvollziehen und zu verstehen. Die Unterrichtsunterlagen dienen mir immer wieder als Nachschlagewerk. “ Nerina Köppel Portfoliomanagerin, AMAG Automobil- und Motoren AG ” Zu verstehen, wie mit Immobilien Werte geschaffen werden, ist nicht nur für die Areal- und Immobilienentwicklung von zentralem Interesse, sondern auch für die Raumplanung. Der Kurs hat mir einen praxisnahen Einblick in die Immobilienbewertung gegeben. Der gute Mix aus Theorie und Anwendungsbeispielen war von grosser Relevanz für meinen Arbeitsalltag. “ Robert Salkeld Mitglied der Geschäftsbereichsleitung Raum- und Standortentwicklung, Ernst Basler + Partner 5 CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Inhalte im Detail Inhalte im Detail Teil 1: Einführung und Rahmenbedingungen der Immobilienbewertung Immobilienbewertung: Definitionen und Normen Referent/in Inhalte Patrik Schmid MRICS Wüest & Partner AG Dauer 3 × 45 Min. – Kontext und Gegenstand der Immobilienbewertung – Normen, Gesetze, Bewertungsstandards – Definition des Marktwertes – Bewertungsansätze und Methoden – ein erster Überblick – Wertbestimmende Faktoren und wichtige Begriffe – Immobilienbewertung als Prozess Rechnungslegung und Immobilien Referent/in Inhalte Markus Schmid PricewaterhouseCoopers AG Dauer 1 × 90 Min. – Aktuelle Entwicklungen in der Rechnungslegung für Immobilien – Immobilienrechnungslegung unter OR, KAG, IFRS und Swiss-GAAP FER – Bilanzierung und Bewertung von Entwicklungsprojekten – Anforderungen der Rechnungslegungsnormen hinsichtlich externer Bewertung Teil 2: Bewertungstechniken Sach- und Ertragswert in der Schweizer Praxis Referent/in Inhalte Daniel Lehmann Swiss Valuation Group AG Dauer 2 × 90 Min. – Die wichtigsten Flächenkennzahlen nach SIA 416 – Das Sachwertverfahren (Baukosten- und Landwertermittlung, Wertminderungen) – Die Ertragswertverfahren (Ermittlung der Erträge und Aufwände, Wahl des Zinssatzes, Brutto- und Netto kapitalisierung, Barwertverfahren) Hedonische Bewertung Referent/in Inhalte Dr. Stefan Fahrländer Fahrländer Partner AG 6 Dauer 2 × 90 Min. – Hedonische Theorie und Modellierung – Geschichte der hedonischen Modelle, multiple Regressionsanalyse – Hedonische Modelle in der Praxis – regulative Instanzen und Beispielbewertungen – Immobilienpreisindizes CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 Inhalte im Detail Internationale Verfahren, DCF und Übungen zu DCF Referent/in Inhalte Marie Seiler MRICS PricewaterhouseCoopers AG Dauer 3 × 90 Min. – Kurze Übersicht über Bewertungsmethoden und deren Relevanz für unterschiedliche Liegenschaftstypen – Ertragswert: methodisches Verständnis und Anwendung, sowie die Grenzen der Anwendbarkeit dieser Methode – Internationale Verfahren und Terminologie, Berechnung der Ertragswerte bei unterschiedlicher Vermietungssituation – Grundlagen der DCF-Methode, Verständnis der einzelnen Parameter, deren Einschätzung und Beurteilung, Quellen für geeignete Benchmarks, Grenzen des DCF-Verfahrens Teil 3: Interpretationen von Immobilienbewertungen Valuation Behavior Referent/in Inhalte Dr. Alain Chaney MRICS IAZI AG Dauer 1 × 90 Min. – Subjektiver Wert, objektiver Preis – Psychologische Verzerrungen (Verankerung & Anpassung, übersteigerte Selbstsicherheit, Bestätigungsfehler) – Agentenkonflikte (Erzwungenes Feedback, verzerrtes Kundenfeedback) – Fazit für die Praxis Bewertungsgutachten lesen Referent/in Inhalte Jan Bärthel MRICS Wüest & Partner AG Dauer 3 × 45 Min. – Aufbau und typische Inhalte von Schätzungsberichten – Hinweise der Swiss Valuation Standards, des Schätzerhand buches und weiterer Literatur zum Schätzungsberichtsinhalt – Beispielberichte für Einzelbewertungen und für verschiedene Bewertungszwecke – Beispielbericht für eine Portfoliobewertung – Welche Erwartungen des Lesers sind erfüllbar, welche nicht? Bewertungen für Anlageentscheidungen Referent/in Inhalte Andreas Loepfe Universität Zürich, CUREM – Center for Urban & Real Estate Management / INREIM AG 7 Dauer 3 × 45 Min. – Der Marktwert von Immobilien als konstruierte Wirklichkeit – Gute Lagen = gute Anlagen? – Der Preis unterschiedlicher Immobilienanlagerisiken – Marktwert versus Investmentvalue – Wert und Wertschöpfung bei Immobilienanlagen CUREM Kompaktkurs Grundlagen der Immobilienbewertung 2015 CUREM Weiterbildungsprogramme CUREM Weiterbildungsprogramme Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss Master of Advanced Studies (18 Monate, berufsbegleitend) MAS in Real Estate Umfassende Weiterbildung mit vier Fachmodulen (Ökonomie, Recht, Architektur, Finance) und zwei Managementmodulen (operatives und strategisches Immobilienmanagement) März 2016 – August 2017 31. Januar 2016 Lehrgang Inhalt Kursdaten Anmeldeschluss Urban Psychology Psychologisches Wissen, um Gebäude und Städte so zu gestalten, dass eine optimale Wertschätzung durch die Nutzer erzielt wird 12./13. Februar und 04./05. März 2016 12. Januar 2016 Grundlagen der Immobilienbewertung Methoden der Immobilienbewertung und Interpretation von Bewertungsgutachten 8./9. und 29./30. Mai 2015 08. April 2015 Immobilien Portfolio- und Assetmanagement Management von ImmobilienDirektanlagen als Kapitalanlage 12./13., 19./20. Juni und 03./04. Juli 2015 12. Mai 2015 Urban Management Raumökonomische Zusammenhänge und wertschöpfungsorientierte Steuerung räumlicher Transformationsprozesse 28./29. August, 11./12. und 25./26. September 2015 28. Juli 2015 Indirekte Immobilienanlagen Management kotierter und nichtkotierter indirekter Immobilienanlagen 23./24. Oktober und 06./07. November 2015 23. September 2015 Kompaktkurse (4 – 6 Tage) Massgeschneiderte Programme CUREM bietet nebst den regulären Kursen massgeschneiderte immobilienökonomische Programme für Unternehmen und öffentliche Organisationen an. Diese werden spezifisch für und mit den Institutionen entwickelt. Im Gegensatz zu öffentlichen Programmen bieten sie die Möglichkeit, auf unternehmensspezifische und auch vertrauliche Problemstellungen einzugehen. Als eine der führenden Wirtschaftshochschulen Europas und Anbieterin von Real-Estate-Weiterbildungen verfügt die Universität Zürich über ein grosses, internationales Netzwerk renommierter Dozentinnen und Dozenten aus Wissenschaft und Praxis. Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der verschiedenen Möglichkeiten. 8
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