2003年6月28日 日本経済新聞社広告局/株式会社日本経済社 企画・運営 第10回 個人投資家向け会社説明会 説明資料 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ （大阪証券取引所 ヘラクレス市場：4331） http://www.tgn.co.jp T&G’s History ∼T&G沿革∼ 直営店全国展開 直営店都心展開 一軒家の都内有名レストランと提携 1998 2000 2001 2002 2003 1998.10設立 2000.12 2001.12 2003/3期 資本金2,000万円 第3者割当：4.7億円 株式公開 間接金融からの調達： 公募増資：3億円 26億円 1 About T&G ∼T&Gについて∼ T&G’s Performance ∼T&G実績∼ 売上高 （億円） 60 設立以来増収増益を 達成しております。 4.6 50 5 4 40 経常利益 2.2 30 20 10 経常利益 （億円） 1.0 0.3 4.3 52.7 3 2 29.6 売上高 1 13.5 0 0 99/4-00/3 00/4-01/3 01/4-02/3 02/4-03/3 2 T&G’s Medium-term Plan ∼T&G中期計画∼ 売上高 （億円） 経常利益 （億円） 42.6 350 さらなる増収増益を 300 40 計画しております。 35 経常利益 250 24.5 200 30 294.5 25 20 150 100 50 45 9.0 196.6 売上高 99.5 0 15 10 5 0 99/4-00/3 00/4-01/3 01/4-02/3 02/4-03/3 03/4-04/3 04/4-05/3 05/4-06/3 3 2004年3月期について About FY March,2004 ∼2004年3月期業績予想∼ •売上高 ：99億51百万円（対前年 +88.6%） •経常利益 ： 9億 7百万円（対前年 +93.8%） •当期利益 ： 3億63百万円（対前年 +66.6％） 10店舗の新規出店を予定。すべて契約済み。 営業開始：2店舗 開業準備室オープン：8店舗 –4月 アーカンジェル迎賓館（名古屋） 1バンケットタイプ 営業開始 営業開始 –6月 アーカンジェル迎賓館（仙台） 1バンケットタイプ 営業開始 開業準備室オープン アーフェリーク迎賓館（福岡） 1バンケットタイプ 開業準備 –8月 –10月アーフェリーク迎賓館（熊本） 1バンケットタイプ 開業準備 –12月アーセンティア迎賓館（高崎） 2バンケットタイプ 開業準備 アーセンティア迎賓館（仙台） 2バンケットタイプ 開業準備 アーセンティア迎賓館（大阪） 1バンケットタイプ 開業準備 –1月 アーククラブ迎賓館（水戸） 2バンケットタイプ 開業準備 –2月 アーククラブ迎賓館（広島） 2バンケットタイプ 開業準備 –3月 アーククラブ迎賓館（新潟） 2バンケットタイプ 開業準備 6/28（本日）より受注開始 2003年6月28日現在 4 2004年3月期について About FY March,2004 ∼2003年5月末現在受注状況∼ 今期計画組数の 60%以上の受注を達成しております。 今期計画達成状況 （2003年5月末現在） 代官山 76% 受注開始月 OPEN済み 麻布 88% OPEN済み 柏 69% OPEN済み 白金 73% OPEN済み 宇都宮 71% OPEN済み 福岡① 55% OPEN済み 名古屋 89% OPEN済み 仙台① 83% 2002年10月 福岡② 48% 2003年2月 熊本 27% 2003年4月 高崎 38% 2003年4月 大阪 29% 2003年5月 仙台② 3% 2003年5月 水戸 5% 2003年5月 新潟 2003年6月 − 直営全体 62% 提携レストラン 10店舗 65% 全社 63% 今期計画組数：2,940組 組数達成率 63% OPEN済み （2003年5月末現在の実績・予約組数/今期計画組数） 5 T&G Bridal Commodities ∼T&Gの商品∼ 顧客単価例（80名様の場合） 適要 SPACE CEREMONY FLOWER PHOTO ・ VIDEO PRINT DRESS HAIR MAKE PRESENT ENTERTAINMENT 付帯商品計① FOOD DRINK CAKE 小計 サービス料(10% ) 料飲商品計② 合計（①＋②） 単価 400,000 200,000 200,000 200,000 150,000 150,000 20,000 240,000 200,000 1,760,000 1,440,000 320,000 100,000 1,860,000 186,000 2,046,000 3,806,000 備考 会場使用料 キリスト教式 会場装花・ブーケ・ブートニア等 アルバム、ビデオ等 招待状、席次表等 ドレス等衣装 ヘアメイク 引出物、引き菓子等 司会、弦楽四重奏等 フルコース フリードリンク オリジナル生ケーキ 粗利率は約60% 6 T&G’s Venue Profit Model ∼店舗収支∼ 1店舗あたりの収支モデル 投資：3億円 投資＝建築費＋敷金保証金 年間売上高：6億円 3年以内の回収を 出店基準としております。 各業界の平均的な投資回収期間 飲食業 6.5年 年間休日120日×2組＝240日（最大稼動日数） 薬局 11.2年 240組×67%＝160組（目標組数） ガソリンスタンド 17.8年 スポーツ用品店 13.3年 フラワーショップ 5.5年 160組×380万円＝6億円 年間営業利益：1.5億円 食品スーパー 12.9年 コンビニ 8.1年 営業利益率25% 旅行代理店 6.0年 税引後償却前利益（税率48%計算）⇒1億円 美容室 5.8年 クリーニング店 ROI（税引後償却前利益/投資）：30%⇒3年回収 11.4年 DATA:Japan Business News 7 About Bridal Market ∼ブライダル市場の動向∼ 長期間続いてきた「ホテル・専門式場」時代に変化 のきざしがあらわれています。 ホテル・専門式場 ハウスウェディング 1993 バブル崩壊 結婚情報誌「ゼクシィ」創刊 1998 T&G設立 2008 8 “House Wedding” increases rapidly ∼急増するハウスウェディング∼ 近年、“ハウスウェディング”会場 が急増いたしました。 2002年6月∼2003年6月までにオープンした(予定）の ハウスウェディング会場 ※リニューアルを含む ブライダル産業新聞第486号、497号、及び当社調べ ホテル最多組数を誇るシェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ ホテルもホテル敷地内に“ハウスウェディング”をオープン 9 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ∼ T&G’s Advantage① ∼ブランド力∼ T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ①ブランド力∼ ブライダルに関わるドラマの監修 フジテレビ系列「ウェディングプランナー」2002年4月∼2002年6月放映 日本テレビ系列「伝説のマダム」2003年4月から放映中 10 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ①ブランド力∼ 秋元康プロデュース 秋元 康 プロフィール ‘56年5月2日生まれ 中央大学文学部中退 高校時代から放送作家として頭角をあらわし、数多くの番組構成を手がける。 ‘83年ごろから作詞家として活躍。２０代後半から３０代前半までの人はよくご存知のおニャン子クラブ、 小泉今日子「なんてったってアイドル」やとんねるずの数々のヒット作を手がけ、美空ひばりの「川の流 れのように」は幅広く親しまれている。最近では中島美嘉の「ＳＴＡＲＳ」など。 タイアップ企画例：フジテレビとのタイアップ企画（KISS ME ODAIBA） 開催期間：2002年12月∼2003年1月 梅宮アンナさんも参加 11 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ①ブランド力∼ エンターテインメント商品の企画・開発 企画例：芸能人・有名人によるメッセージビデオ 企画第１弾：テツandトモ 企画第２弾：コージー冨田 芸能人・有名人による メッセージビデオとは 芸能人・有名人の方々から お客様（新郎新婦）へ、メッ セージをビデオにていただ きます。当日のパーティーを 楽しくするサプライズ演出と して、大変人気の商品です。 有名人・著名人が当社会場で結婚式を実施 12 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ①ブランド力∼ T&G掲載媒体（２００３年 抜粋） 日本経済新聞（6/14) 日本経済新聞 北関東版（5/3） ＡＥＲＡ3月10日号 日刊スポーツ新聞（6/11） ＭＯＲＥ6月号 ＤＯＤＡ関西版3月5日号 茨城新聞（6/10） ＣａｎＣａｍ6月号 月刊ぎふと3月号 朝日新聞（中部版 6/10） トレサンパ5月号 河北アルファ3月号 東日本放送「スーパーＪチャンネル」 ぐんま経済新聞（ダイジェスト版）（4/26） 仙台経済界3-4月号 ビジスタＭＯＯＫ「この世で売れないものはない」 週刊ホテルレストラン4月18日号 ＢＩＧｔｏｍｏｒｒｏｗ4月号天神ＦＭ「Ｄａｙｔｉｍｅ ＧＡＮＧ！！」 ＧＱ7月号 週刊くまもと経済4月15日号 （2/24 12:00-16:00） ＮＨＫ広島「おこのみワイド」（6/2） メルマガ「キャリアビタミン」（4月15日号） 日経産業新聞（2/24） ザ・ビジネスサポート6月号 フジテレビ「マルサ！！」（4/15 22:00∼） 東海テレビ「ロードオブザウェディング」 日刊建設新聞（5/30） （2/22 13:00-14:55） テレビ朝日「神様がくれた結婚ＳＰ ふり返れば・・奇 跡！」 ラジオＤａｔｅ ｆｍ「アーティストミュージックボックス」 日経金融新聞（5/28） ＫＡＮＳＡＩ1週間6月10日号 日経マネー7月号 ＮＨＫ仙台「テレまさむねＴＯＤＡＹ」（5/28） 日経産業新聞（5/27） 朝日新聞（5/24） 西日本新聞（5/17） 朝日新聞 北関東版（5/17） 日経金融新聞（5/15） 日経流通新聞（5/13） Ｃａｓａ ＢＲＵＴＵＳ6月号 日本経済新聞 東北版（5/10） エコノミスト4月15日号 （2/22 21:30-21:55） とらばーゆ関西版4月2日号 週刊ふくおか経済（2/18） とらばーゆ関東版4月2日号 旬刊東北経済（2/18） ＮＨＫ福岡「おっしょい福岡」（3/28） フジテレビドラマ「いつもふたりで」（2/17 21:00−22:00） ぐんま経済新聞（3/27） 名古屋タイムズ（2/13）にアーカンジェル迎賓館（名古屋） 株式市場新聞（3/14） Ｈａｎａｋｏ2月19日号 ふくおか経済4月号 ビジネススタンダード3月号 日経金融新聞（3/14） Ｂ−ｉｎｇ2月5日号 日本経済新聞（3/14） 株式市場新聞（1/31） 日本経済新聞（3/13） 日本経済新聞（1/30） ＲＫＢ毎日放送「夕方どんどん」（3/11 16:50-） 日経産業新聞（1/21） ＲＫＢ毎日放送「ｈａｐｐｙ＊ハッピー」（3/9 12:57-） テレビ朝日「現代進行形ＴＶ イマジン！」（1/14 20:00-20:54） 13 T&G’s Advantage② ∼商品力∼ T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ②商品力∼ 料理：本格フレンチをご提供 専門式場等では和洋折衷メニューが多く、既製品の利用が多い中、 T&Gは手作りの本格フレンチをご提供 総料理長：秋岡芳彦 都内の有名レストランとの 提携により、ノウハウを蓄積 試食会の実施 左：石鍋シェフ（クイーンアリス） ⇒高成約率 右：井上シェフ（マノワール・ディノ） 14 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ②商品力∼ 料理：お客様と一緒にメニューを作成 お客様とお打合せをし、 一緒にメニューを作成 徹底した素材選び すべての邸宅施設に厨房設備を設置し、 シェフが常駐。当日は作りたてをご提供 １日２組のお客様のためだけに、時間をかけて調理しています。 15 T&G’s House Wedding ∼ソフト（付帯商品）∼ T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ②商品力∼ 付帯商品：良い商品を豊富にご提供 ●商品開発部署を設けず、ウェディングプランナーが各自商品を企画・立案 ●模擬披露宴を開催し、新商品の試用、評価を実施 従来のホテル・専門式場 T&G 専売契約 ドレス 花 引出物 写真 提携 その他 ドレス・花・引出物・写真・その他 16 T&G’s Advantage③ ∼営業力∼ T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ③営業力∼ ウェディングプランナー すべての商品原価を把握 ディスカウント権限の付与 インセンティヴ制度 社内で使用している粗利益計算書 例えば・・・ 目標粗利益が200万円だった場合、 左記例では、26万円をディスカウント 可能 17 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ③営業力∼ 店舗ごとの徹底した独立採算制 徹底した独立採算制 (店舗ごとのPLを算出） T&Gで使用している支配人用PLフォーマット 決算賞与制度を導入 頻繁にインターネット会議にて報告会を実施 売上高 原価 粗利益 販管費 広告費 販促費 ・・・・ 営業利益 年間目標利益を上回る分は、 決算賞与として支給！ 18 T&G’s Advantage④ ∼「直営」でのスピード展開力∼ T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ④直営でのスピード展開力∼ 何故、FCでなく直営か？ 直営によるスピード展開のため、注力したことは・・ ・人材の確保（教育・採用） ・様々な資金調達方法の確立 18 19 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ④直営でのスピード展開力∼ 人材の確保（スーパーバイザーの育成） （2003年5月現在：12名） スーバーバイザー1人につき、1店舗の立ち上げが可能 現時点で12店舗の新規出店が可能です。 20 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ④直営でのスピード展開力∼ 人材の確保（全国における採用） 社長、プランナーともに、講演会など 積極的に参加しています。 採用においては、全国的に多数の ご応募をいただいております。 ・新卒採用（募集：10名） 2002年度新卒採用（昨年）応募者：約1,000名 2003年度新卒採用（今年）応募者：約5,000名 中途採用（募集：若干名） 都内開催会社説明会（1ヶ月∼1ヶ月半に1度開催） 平均約100名 新卒採用に5，000名以上 地方説明会（募集：4名∼8名） の応募をいただきました。 広島：119名 仙台：118名 熊本：115名その他：50∼100名 カリスマプランナー 有賀 明美 21 T&G’s Advantage ∼T&Gの強さ ④直営でのスピード展開力∼ 様々な資金調達方法の確立 ●株式市場からの資金調達 ●銀行借入（シンジゲートローン等） ●不動産リース ●不動産投信 ●SPC 借入等間接金融 バランスよく調達 市場からの調達 不動産投信等流動化 22 最後に・・・ 何故、今ハウスウェディングなのか ∼変化が起こりにくいブライダル業界∼ 人生の中で何回も結婚式をする人は稀です。 この「結婚」という商品を扱うブライダル業界は、その商品の特性ゆえ、 変化が起こりにくい業界でもありました。 ∼１０代にも支持を得ているハウスウェディング∼ 私達は、１０年後のお客様となりうる、１０代の方々へも どのようなスタイルで結婚式を行いたいか、調査を実施しております。 現在は、私達の提唱するハウスウェディングスタイルが最も支持を集めている状況です。 ∼顧客の求めるサービスの形態が変化したときのために∼ “テイクアンドギヴ・ニーズ”の社名の由来は、常にニーズに合ったサービスを提供し続けること。 もしも、お客様が求めるサービスの形態が変化した場合のために、 当社の店舗の営業期間は１０年程度としています。そして、“スクラップアンドビルド”をコンセプトに、 ニーズに合ったサービスを提供する体制を整えています。 23
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