冷熱事業説明会２００８．６．１８冷熱事業本部長東間清信 1 １．事業概要 (1)製品紹介 ※売上/国内・海外販売比率ともにＨ19年度実績（連結ベース）空調機器（PAC/RAC） PAC RAC 大型冷凍機（大冷）国内・海外販売比率海外 64% 国内国内・海外販売比率海外 8% 36% 92% 量産品カーエアコン（CAC）国内受注品輸送用冷凍機（陸レフ）国内・海外販売比率海外 33% 国内 67% 受注品国内・海外販売比率海外 9% 国内 91% 量産品 2 １．事業概要（2）ポートフォリオ H19年冷熱事業本部売上実績（連結ベース）製品別地域別大型冷凍機（大冷）ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ業務用エアコン（PAC) 輸送用冷凍機（陸レフ）日本米州 8% 6% 9% 23% 合計 2,118億円 36% 空調機器中国 13% 7% 合計 2,118億円 54% 20% 24% カーエアコン (CAC) 欧州家庭用エアコン（RAC）海外比率 46% 3 1．事業概要 (3)事業推移２．９％営業利益率（単位：億円）１．６％利益率０．１％３％受注売上 1910 1921 1974 1985 2121 2118 事業規模２１００億円 H17 H18 H19 4 ２．事業環境（1）空調機市場概要 ✔ 空調機市場は欧州、中国、新興国を中心に拡大基調 2003年の猛暑以降、市場は拡大基調欧州中国北米万博・五輪特需、経済成長により急拡大中約1.4兆円ダクトタイプ中心の市場であり、成熟市場約1.5兆円約0.9兆円日本約0.8兆円ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ経済成長とともに市場は緩やかに拡大約0.4兆円リニューアルが70% 以上を占め、成長は横ばい。新興国他約0.6兆円市場の伸びを示す市場規模を示す急激な経済成長に伴い、インフラ需要が拡大 ※除く周辺機器及び低温機器 5 ２．事業環境（2）空調機メーカ動向 ✔ 欧米メーカはダクト式、日本メーカはダクトレス式による個別方式が主体欧米メーカ高い一台当り単価欧州・アジアが主戦場。RAC、PAC が主体。高性能によるﾊｲｴﾝﾄﾞ商品を拡大。米国を中心としたセントラル方式に圧倒な勢力。アフターサービスでの収益を狙う。約 0.1 兆円チラー約 0.4 兆円日本メーカターボ PAC 吸収約 0.1 兆円 RAC 約 3 兆円約 2 兆円低い（市場規模）廉価を武器に急速に拡大。近年は性能・品質を大幅に向上。中韓メーカ適用範囲を示す小型（家庭用）中型（ビル・商業用）大型（産業用） 6 ３.中長期計画（1）事業概略 ✔ 事業基盤強化に向けてリソースを増強中 STEP 1 事業再建 STEP 2 基盤強化単独主体 STEP 3 事業拡大連結最適国内市場世界市場 10事計 08事計 06事計・全事業ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ展開・RAC国内量販縮小・PAC海外生産移管・海外ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社強化 H15～H18 ・生産能力強化・人員増強・欧州事業拡大・収益力の強化 H19～H21 H22～ 7 ３．中長期計画（2）事業規模 ✔ 海外市場への積極展開による事業規模拡大を狙う海外売上 46% 国内売上海外を中心に拡大 54% 58% 約3000 1985 単位：億円大冷約2300～2500 1921 42% 輸冷 2118 CAC RAC PAC H17 H18 H19 H22 H24 8 ３．中長期計画 (3）エリア別ポートフォリオ ✔ 海外の中でも欧州・中国を重点的に拡大していく冷熱事業のエリア別売上米州Ｈ18年度を１００とした指数表示 110 120 105 110 180 160 アジア中国欧州 240 190 日本 H18 105 120 H22 H24 9 ３．中長期計画 (4)事業展開輸冷大冷リソース強化（生産能力、マンパワー増強） CAC 海外事業展開（欧州・中国・新興国他） RAC もの革活動（３大革新活動の推進） PAC ・海外事業の更なる拡大・コンプ事業の拡大・QSｺﾝﾌﾟ/電動ｺﾝﾌﾟ拡販・生産設備投資実施・欧州本格展開・国内ﾄｯﾌﾟｼｪｱ維持・拡大・海外事業の展開・国内ﾄｯﾌﾟｼｪｱ維持・拡大 10 ３．中長期計画（5)グローバル展開Ｈ18年度を１００とした指数表示・PACﾏﾙﾁの拡販（販売体制、技術支援の強化）・ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ市場への参入（大手ﾒｰｶとのｱﾗｲｱﾝｽ）・陸ﾚﾌ拡販（代理店拡充、ﾄﾚｰﾗ用発売）・RAC高性能商品投入売上 240 米国・CAC新ｺﾝﾌﾟ拡販（QSｺﾝﾌﾟ、電動ｺﾝﾌﾟ） 100 H1 8 H2 4 ・CAC新規顧客開拓・大冷/陸ﾚﾌﾄｯﾌﾟｼｪｱ維持・拡大（新商品投入）欧州日本中国・PAC/RAC拡販（MHISH、MHAQ、MJA の連携強化）・大冷/陸ﾚﾌ拡販（戦略ﾕﾆｯﾄ投入）Ｈ18年度を１００とした指数表示売上 180 ｱｼﾞｱ・ｵｾｱﾆｱ・大冷/陸ﾚﾌ拡販（戦略ﾕﾆｯﾄ投入）・PAC/RAC豪州市場の拡販 100 H1 8 H2 4 11 ４．最近のトピックス (1)シナジー効果 ✔ 小型・軽量化、高効率化、低騒音化を実現した３Ｄスクロールコンプレッサーの全面展開今回開発した当社の３次元スクロール一般的な旋回圧縮（２次元）スクロール歯先段差部小型・軽量化高効率化低騒音化歯底段差部スクロールの歯先・歯底に段差部分を設けることにより、旋回圧縮（２次元）だけでなく上下圧縮も加わり（３次元化）圧縮効率が大幅に向上空調機３Ｄｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰを全面展開３Ｄｽｸﾛｰﾙｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰにより実現２００６年日本冷凍空調学会技術賞受賞 3Dｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ２００７年米国環境保護庁賞（EPAｱﾜｰﾄﾞ）受賞カーエアコン陸上ﾚﾌﾕﾆｯﾄ２００７年日本冷凍空調学会技術賞受賞 12 ４．最近のトピックス (2)新型ターボ冷凍機 ✔ 新需要、新市場獲得を目指し、ターボ冷凍機の新商品を発売（ H20.5.19 製品発表会を開催）新製品（H20年5月発売） ecoターボ ETI 小容量ターボ冷凍機にインバータを標準装備して圧倒的な高性能を実現！工場空調だけでなく、一般用空調も視野に入れた新商品により、国内断トツシェア（60%）の維持・拡大を図る新製品（H20年10月発売）従来の冷房用熱源から冷房暖房（ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ） ecoターボ迄の使用領域拡大、及びｵｰﾙ電化ﾌｧｸﾄﾘｰヒーポンETH の一翼を担う工場廃熱を利用した温水供給進出等、従来の燃焼式から電気式に変更する参考出展 ecoターボことでCO2の大幅削減を図り、ターボ冷凍機の温水ヒーポン事業領域拡大を狙う！ 13 ４．最近のトピックス (3)陸上レフユニット ✔ 欧州地区独、英、仏、西、伊の代理店による本格拡販を開始地元雑誌で特集される程注目度は非常に高い 14 ４．最近のトピックス (4)欧州トレーニングセンター ✔ 欧州での空調機器トレーニングセンターが今年６月から稼動予定 15 16