Risultati primo semestre 2014 Amministratore Delegato Piero Luigi Montani Genova, 4 agosto 2014 Disclaimer Questo documento è stato preparato da Banca Carige S.p.A. a scopi esclusivamente informativi e solo per presentare i principali dati finanziari del Gruppo. L’informazione contenuta nel presente documento non è stata oggetto di verifica indipendente. La Società e i suoi rappresentanti non possono essere ritenuti responsabili (per negligenza o qualsivoglia altro motivo) per qualunque perdita derivata dall’uso di questo documento e dei suoi contenuti. Tutte le informazioni prospettiche qui contenute sono state predisposte sulla base di determinate assunzioni che potrebbero risultare non corrette e pertanto i risultati qui riportati potrebbero variare. Nel formulare una propria opinione i lettori devono tenere in considerazione i fattori sopra citati. La distribuzione di questa presentazione in alcune giurisdizioni potrebbe essere sottoposta a vincoli previsti dalla legge o dalle normative vigenti. Pertanto sarà responsabilità di chiunque in possesso di questo documento informarsi ed ottemperare a tali vincoli. Questo documento non rappresenta né un’offerta né un invito ad acquistare o a sottoscrivere azioni e nessuna parte di tale documento può essere considerata la base di alcun contratto o accordo. Tutte le informazioni qui contenute non possono essere riprodotte, pubblicate o distribuite, né integralmente, né in parte per nessuna finalità. ***** Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Banca CARIGE S.p.A., Dott. Luca Caviglia, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta in questa presentazione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. Si segnala che: o a partire dal bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2014 si è provveduto alla classificazione e valutazione delle attività, passività e componenti economiche relative al Gruppo Assicurativo secondo le previsioni di cui al principio contabile IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate); o alcuni dati comparativi riflettono le riesposizioni effettuate per effetto delle rettifiche apportate ai saldi dei periodi precedenti in applicazione delle disposizioni dello IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime ed errori), principalmente allo scopo di tenere conto di quanto prospettato dalla Consob nella delibera n. 18758 in data 10 gennaio 2014 con riferimento all’impairment test dell’avviamento delle CGU Banca Carige Italia e Banca del Monte di Lucca ed alla valutazione della partecipazione in Banca d’Italia, nonché all’applicazione del suddetto principio contabile IFRS 5. Nota: per effetto degli arrotondamenti la somma di alcuni importi di dettaglio potrebbe non quadrare con il relativo aggregato; la variazione percentuale è calcolata sui dati non arrotondati. 1 Agenda Highlights Risultati 1H14 2 Prima fase del Piano Industriale completata Messa in sicurezza Aumento di capitale Avviata trattativa in esclusiva per la cessione delle assicurazioni Efficientamento della macchina operativa Razionalizzazione Rete filiali Definizione nuova struttura Organizzativa della Direzione Centrale Avvio trattative sindacali per esodi incentivati Rafforzamento management Team Cessioni altre attività non core (già ceduta partecipazione in Esaote) Riapertura programmi di emissione obbligazioni Roll-out struttura centrale Mitigazione profili di rischio finanziario e creditizio Avvio progetto valorizzazione portafoglio non performing di minor importo Nuovo impulso commerciale Ingresso CCO e attivazione nuovo approccio commerciale Nuove modalità di presidio del territorio (Hub & Spoke) Creazione polo Wealth Management Trasformazione digitale Nuovo modello di Corporate Governance Fatto In progress 3 Da attivare Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa Aumento di capitale concluso con successo Nuovo impulso commerciale AUMENTO DI CAPITALE CET1 RATIO PHASED IN Sottoscritto il 99,9% dell’AdC in sede di offerta Inoptato esaurito il primo giorno di asta Sottoscrizione clientela Gruppo circa 20% 9,9% 0,3% 5,1% RIDUZIONE RWA RWA al 30/06/2014 pari a 22,0 mld vs 23,6 al 31/03/2014: -1,6 mld 0,3% 5,4% 0,9% 2013 BIS3 Banca d'Italia 3,6% -0,1% 5,1% 2013 BIS2 TRATTATIVA IN ESCLUSIVA PER CESSIONE ASSICURAZIONI Impatto BIS3 Aum. Capitale Riduzione Altri effetti RWA (1) 1H14 pro forma Apollo Management Holdings Lp fino al 30/09/2014 (1) Include l’aumento di capitale della compagnia assicurativa L’aumento di capitale da 800 mln e la futura cessione delle controllate assicurative consentono la costituzione di un adeguato buffer di capitale 4 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa L’aumento di capitale ha aperto la Banca al mercato Nuovo impulso commerciale COMPAGINE AL 31/12/2013 COMPAGINE POST AUMENTO Patto parasociale (2) Patto parasociale 6,00% 1,28% 46,63% 19,18% 9,98% 9,99% Mercato(1) 69,56% Mercato 37,38% (1) Di cui UBS al 3,57% Dati aggiornati sulla base delle risultanze del libro dei soci e delle ultime comunicazioni ricevute (2) Le azioni vincolate al patto parasociale non sono variate in numero dopo l’aumento, non dovendosi considerare le ulteriori azioni che i singoli pattisti possono aver sottoscritto in occasione dell’aumento; tuttavia è cambiata la loro percentuale, calcolata sul nuovo capitale sociale ordinario, pertanto la partecipazione complessivamente vincolata dai pattisti si è ridotta all’1,28%, rendendo il patto non più rilevante ai sensi dell’art. 122 del TUF. 5 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa Proseguita la politica di ulteriore mitigazione dei rischi Nuovo impulso commerciale COVERAGE Coverage % 6/2013 12/2013 € mld LTRO 6/2014 30/06/2014 inclusi write-off Media peer regionali(2) 2,0 Tot. Crediti deteriorati Sofferenze Incagli Ristrutturati Past Due Crediti in bonis Totale crediti vs clientela 32,1% 49,7% 17,7% 9,3% 3,8% 0,5% 36,0% 56,3% 20,3% 13,1% 9,6% 0,9% 36,9% 57,0% 19,6% 16,0% 14,0% (1) 0,7% 39,2% 60,3% 19,6% 16,0% 14,0% 35,2% 52,3% 19,5% 13,7% 7,1% 0,7% 0,5% 7,0 Importo iniziale 1,7 5,0 3,3 30/06/2014 31/07/2014 1,3 2,0 06/08/2014 Rimborsi 5,2% 8,1% 9,0% 9,8% n.d. Al 6 agosto oltre il 70% del LTRO sarà stato rimborsato anticipatamente Il coverage dei crediti deteriorati è stato ulteriormente incrementato e si mantiene sui più elevati livelli di Sistema Contestuale riduzione del portafoglio titoli da 6,1 mld al 31/12/2013 a 4,6 mld al 31/07 e al 6/8 p.v. sarà pari a 3,3 mld (1) A perimetro omogeneo (includendo le compagnie assicurative) il dato si mantiene a 0,9%, mentre escludendo i PCT attivi con Cassa Compensazione e Garanzia il coverage sale allo 0,8% (2) Dati al 31/03/2014 aggiornati con le ultime informazioni disponibili 6 Messa in sicurezza Efficientamento della macchina operativa In corso l’efficientamento della macchina operativa Nuovo impulso commerciale RAZIONALIZZAZIONE RETE FILIALI 1 -38 filiali(1) nel 2014 -5,6% 678 6 PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI IN CORSO 2014 3Q 32 2015 4Q 1Q 640 2Q 1 Razionalizzazione Rete filiali 18/10 Filiali inizio 2014 Avvio trattative sindacali per esodi incentivati Filiali in chiusura Filiali fine 2014 (1) Sulle 80-90 filiali previste a Piano; le rimanenti sono in fase d'individuazione Cessione altre attività non core ROLL-OUT STRUTTURA CENTRALE 2 2 Roll-out struttura centrale Filiali chiuse Efficientamento Strutture di Sede: -43%unità org. +110 risorse liberate 29/09 Avvio progetto valorizzazione portafoglio non performing di minor importo 306 -43% Risorse (FTE) recuperate da nuovo disegno di Sede 175 110 Esodo incentivato per raggiunto limite di età per circa 600 risorse Avvio valutazione cessione leasing e factoring Avvio trattative cessione portafoglio dei crediti non performing di piccolo importo ~50% della razionalizzazione filiali già avvenuto 90 20 20 n.unità org. n.unità org. 2014 2015 7 Totale Efficienze Reimpiego su att. commerciali Uscite Agenda Highlights Risultati 1H14 8 Highlights € mld € mld AFI RACCOLTA CORE +2,3% 49,0 47,9 +3,6% 14,2 14,7 22,8 23,3 2,8 3,1 25,1 25,7 11,4 11,6 31/12/2013 30/06/2014 Raccolta diretta Raccolta indiretta 31/12/2013 30/06/2014 Conti correnti AFI = raccolta complessiva da clientela (diretta + indiretta) Depositi € mld FONDI COMUNI 5,4 COLLOCAMENTO PRODOTTI +8,6% BANCASSURANCE 5,8 +30,0% 397,4 305,8 31/12/2013 30/06/2014 1H13 9 1H14 € mln Raccolta diretta € mld RACCOLTA DIRETTA di cui: -3,2% RETAIL INSTITUTIONAL -6,7% -2,7% +2,8% 26,6 25,1 25,7 21,0 5,6 4,9 6,1 7,2 19,6 20,2 +10,1% +25,1% 6,3 5,8 5,6 21,0 20,2 19,6 13,8 13,9 13,8 6,1 4,9 4,0 4,9 4,6 1,6 30/06/2013 RETAIL 31/12/2013 30/06/2014 INSTITUTIONAL 30/06/2013 31/12/2013 Breve M/L 30/06/2014 30/06/2013 1,2 0,3 31/12/2013 Breve 30/06/2014 M/L Nel semestre, la raccolta diretta è in crescita del 2,8%, in un contesto di generale riduzione a livello sistemico, con la componente «core» dei conti correnti e depositi a risparmio in crescita del 3,6% a 14,7 mld Nei dodici mesi, la diminuzione della raccolta diretta (-3,2%) è ascrivibile alla componente obbligazionaria retail (-2,4 mld), condizionata dalla temporanea sospensione dei collocamenti da parte della Capogruppo, parzialmente compensata dall'incremento delle partite vincolate a medio/lungo termine (+1,1 mld). L’aumento annuale della componente institutional è sostanzialmente ascrivibile all’emissione di 750 mln di covered bond dello scorso ottobre 10 Raccolta indiretta € mld RACCOLTA INDIRETTA GESTITO PER ASSET CLASS +3,3% 23,3 22,5 22,8 12,2 12,3 12,1 10,3 10,5 11,1 30/06/2013 Gestito 31/12/2013 30/06/2014 Gestioni patrim. 7,0% Fondi pensione 3,7% +1,9% Flessibili e altri 41,8% Fondi comuni e sicav 52,3% Prodotti assic. 36,9% Amministrato FONDI PER ASSET CLASS Azionari 13,1% Bilanciati 3,1% Obbligazionari 41,9% La raccolta indiretta è in crescita dell’1,9% da inizio anno per l’effetto della crescita del risparmio gestito (+5,7% a 11,1 mld), trainato dai fondi comuni (+8,6%) e dai prodotti bancario-assicurativi (+3,8%), nonostante la dinamica flettente del comparto amministrato (-1,4% a 12,1 mld) In particolare nel semestre: - i fondi comuni registrano una raccolta netta di 347 mln; - i prodotti bancario-assicurativi collocati ammontano a 397,4 mln lordi, in crescita del 30% sul primo semestre 2013 (305,8 mln) 11 Impieghi € mld IMPIEGHI LORDI di cui: INSTITUTIONAL(1) A CLIENTELA -9,2% -4,7% -6,1% 28,6 27,6 -2,5% 25,9 24,7 23,5 24,2 2,2 2,6 2,8 -38,3% 3,9 3,5 0,4 17,8 17,0 0,4 16,4 30/06/2013 31/12/2013 30/06/2014 4,5 30/06/2013 Breve M/L 3,0 4,4 31/12/2013 30/06/2014 sofferenze 2,4 0,5 3,4 4,8 -31,0% 30/06/2013 Breve 31/12/2013 1,9 30/06/2014 M/L Gli impieghi diminuiscono del 6,1% nel semestre, prevalentemente per la significativa contrazione dell'attività di tesoreria in PCT (-1 miliardo circa) Riduzione degli impieghi a clientela del 2,5% nel semestre con una flessione più marcata nella componente corporate (-4,6%) (1) Comprende i buoni fruttiferi postali, PcT attivi con finanziarie ed altri impieghi 12 Portafoglio titoli Gruppo Bancario PORTAFOGLIO TITOLI GRUPPO BANCARIO VITA MEDIA RESIDUA TITOLI GOVERNATIVI ITALIANI € mld anni -63,9% 7,2 6,1 6,0 4,5 6,0 3,3 3,0 1,8 30/09/2013 31/12/2013 30/06/2014 31/07/2014 30/09/2013 06/08/2014 Titoli di Stato Italia 94,6% 30/06/2014 Il portafoglio titoli del Gruppo Bancario ammonta a 6,0 mld (esclusa la partecipazione in Banca d’Italia) SUDDIVISIONE PER TIPOLOGIA Altro < 0,1% 31/12/2013 Nel corso del semestre la vita media residua del portafoglio titoli del Gruppo bancario è stata ulteriormente ridotta da 3 a 1,8 anni, in linea con le indicazioni del Piano Strategico Altri titoli garantiti Stato italiano 3,6% Azioni e fondi 0,3% Obbligazioni 1,5% Riserva AFS netta di Gruppo pari a 75,3 mln di cui 14,4 afferenti al solo Gruppo bancario Nel mese di luglio il portafoglio titoli si è ridotto di 1,5 mld nell'ottica di ulteriore mitigazione del profilo di rischio finanziario e consentire il rimborso di un’ulteriore tranche di LTRO I dati non includono la partecipazione in Banca d’Italia ed i buoni fruttiferi postali 13 Liquidità 10.585 € mld LTRO € mln UTILIZZO TITOLI STANZIABILI 10.698 8.367 2.899 2.766 722 7,0 697 2.828 465 7.102 7.097 31/12/2013 31/03/2014 LTRO 2,0 7.001 3.191 462 5.074 30/06/2014 PCT e altro Importo iniziale 3.347 2014 2015 31/07/2014 2,0 06/08/2014 Nell'anno sono stati rimborsati anticipatamente 3,7 mld del prestito LTRO. Ad oggi, l'oustanding ammonta a 3,3 mld ed è previsto il rimborso di 1,3 mld il 6 agosto p.v. (quando residueranno 2 miliardi dei 7 iniziali) 2.084 2.381 1.603 Nel corso del semestre il funding gap è sceso a 1,6 mld netti (1,8 mld a dicembre 2013) 1.788 Ricorso al programma T-LTRO per un importo iniziale di circa 750 mln (prime stime gestionali) 481 Retail 30/06/2014 1,3 Robusto profilo di liquidità con 2,8 mld di attività libere al 30/6/2014 € mln 606 1.661 3,3 Attività libere 4.168 731 23 708 5,0 Rimborsi 31/07/2014 SCADENZE OBBLIGAZIONARIE 2.267 1,7 2016 >2016 Nel mese di luglio riaperti i programmi di emissione obbligazionarie Institutional 14 Risultato netto € mln RISULTATO NETTO DI PERIODO 1H13 Risultato 1H13 Componenti non ricorrenti 1H14 Risultato 1H14 Componenti non ricorrenti Risultato normalizzato Risultato normalizzato 0,3 -29,4 -57,6 -565,8 -595,2 +45,8 +537,6 -45,5 Il risultato netto di periodo è negativo per 45,5 milioni in quanto include le seguenti principali componenti non ricorrenti: • -23,2 mln per svalutazioni degli intangibles del gruppo assicurativo, conseguenti la valutazione dello stesso ex IFRS5; • -8,9 mln per rettifiche su immobili delle Compagnie e per costi connessi alla chiusura di parte delle filiali previste a Piano; • -9,7 mln per effetti fiscali(1) Il risultato netto del primo semestre 2013, pari a -595,2 mln risente delle seguenti principali componenti non ricorrenti: • -569 mln e +3,2 mln derivanti dal restatement ex IAS 8 rispettivamente di avviamento (795,0 milioni) e premi di reintegro (4,5 milioni); • 17,4 mln relativi ai proventi connessi all’introduzione della Fair Value Option; • 10,8 mln relativi a proventi straordinari per la definizione stragiudiziale di una controversia (1) Riconducibili a: maggiore tassazione rivalutazione quote Banca d’Italia (-42 mln), effetto riallineamento fiscale immobili (+39,7 mln), riallineamento fiscalità differita attiva e passiva per riduzione aliquota IRAP (-7,3 mln) 15 Margine di interesse € mln MARGINE DI INTERESSE SPREAD CLIENTELA PUNTUALE -12,3% 3,39% 238,1 38,6 199,5 208,7 118,0 120,1 126,4 24,9 108,6 100,1 183,9 1,81% 1,57% 2Q13 1H13 Clientela 1H14 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 Altro 2Q14 3,41% 3,43% 3,47% 3,45% 1,80% 1,88% 1,93% 1,89% 1,55% 1,54% 1,56% 1,61% 3Q13 4Q13 Tassi attivi Forbice tassi 1Q14 2Q14 Tassi passivi La flessione dei volumi intermediati e la sostanziale stabilità degli spread, che permangono ai minimi storici, si sono riflesse sull’andamento del margine d’interesse La minore redditività è riconducibile in parte all’incremento delle sofferenze di circa 670 mln nel corso del 2013 (-14 mln) e in parte alla diversa composizione/durata media del portafoglio titoli (-16 mln) La flessione del margine di interesse del 2Q14 risente della contrazione degli impieghi a b.t. (-3,5 mln in termini di minori interessi attivi) e del minor apporto dei titoli di proprietà (-3 mln) Lo spread commerciale segnala nell’ultimo trimestre una, seppur modesta, inversione di tendenza aumentando di 2 bps rispetto al 1Q14 16 Ricavi da servizi € mln COMMISSIONI NETTE -6,5% 135,4 126,6 64,7 68,6 63,7 44,3 39,5 26,4 23,4 1H13 1H14 Gestione c/c Gestione, intermediazione e consulenza Attività commerciale altro 2Q13 65,5 4Q13 1Q14 64,2 2Q14 € mln 68,1 100,5 50,0 32,4 26,7 62,4 FINANZA(1) -27,8% 22,5 72,5 3,2 74,5 73,8 69,3 1H13 1H14 FVO (1) (2) (3) 1Q13 66,8 1Q13 2Q13 4Q13 1Q14 2Q14 -0,8 +15,3 -292,7(2) Riserve AFS Lorde (3) -740,9 Gruppo banc. -561,9 Dividendi, utili/perdite da negoziazione, plus/minus da valutazione Esclusa la rivalutazione delle quote Banca d’Italia Dati gestionali -15,0 17 Nel 2Q14 le commissioni nette totali aumentano del 2,9% rispetto al trimestre precedente, segnando un’inversione di tendenza prevalentemente per effetto della componente commissionale relativa ai servizi tradizionali di incasso e pagamento (+1,9 mln) Nel confronto annuo la dinamica delle commissioni nette (-8,8 mln; -6,5%) è legata ai minori introiti a seguito della cessione della SGR e dei finanziamenti concessi (-4,3 mln) La cessione dei titoli in AFS in funzione dell’estinzione del LTRO porterà un contributo positivo nel terzo trimestre Costi operativi € mln COSTI OPERATIVI di cui SPESE DI PERSONALE 99,9 85,4 99,9 93,2 96,9 4Q13 1Q14 2Q14 +9,5% 278,8 305,3 1Q13 9,9 139,5 139,2 172,9 1H13 Proventi non ricorrenti 1H14 Oneri ricorrenti 1Q13 2Q13 4Q13 SPESE GENERALI 150,5 154,7 295,4 1Q14 2Q14 2Q13 93,1 norm. 44,6 47,0 1Q13 2Q13 58,0 4Q13 47,5 50,2 1Q14 2Q14 AMMORTAMENTI C/I 58,8% 74,6% 13,4 13,7 14,0 1Q13 2Q13 4Q13 12,6 14,7 Normalizzato(1) C/I 64,6% 12,9 norm. 72,2% 1Q14 2Q14 I costi operativi, pari a 305,3 mln, sono in aumento del 9,5% nell'anno, tuttavia al netto delle componenti non ricorrenti(1) aumentano dell’1,7% (da 290,5 mln a 295,4 mln) Il cost income normalizzato, in aumento di 7,6 p.p. risente delle azioni straordinarie connesse all’esecuzione del Piano Le spese di personale e le spese generali complessivamente considerate aumentano di 10,9 milioni nell’anno rispettivamente per effetto di oneri connessi alla dinamica del Fondo Integrativo Pensione ed alla programmata chiusura delle filiali (1) 12 milioni circa prevalentemente relativi alla definizione stragiudiziale di una controversia legale nell’1H13 e circa 10 milioni nell’1H14 per componenti one off connesse prevalentemente alla chiusura degli sportelli previsti nell’anno 18 Rettifiche di valore € mln RETTIFICHE SU CREDITI VERSO CLIENTELA PER CASSA COSTO DEL RISCHIO DI CREDITO(1) bps Cumulato annuo 417 bps -28,9% 661,5 237,3 261 Annualizzato 143 bps 168,6 184,8 52,5 1Q13 1H13 2Q13 4Q13 67,8 100,8 1Q14 2Q14 1H14 18 1Q13 7 2Q13 4Q13 27 43 1Q14 2Q14 (1) Calcolato sugli impieghi netti Le rettifiche di valore su crediti a clientela per cassa, pari a 168,6 mln; il costo del rischio annualizzato è pari a 143 bps Nel secondo trimestre sono state contabilizzate rettifiche su crediti per 100,8 mln, in aumento rispetto al 1Q14 La dinamica delle rettifiche su crediti sconta il perdurare di una debole congiuntura rilevando impatti ancora consistenti nonostante un’attenta politica di gestione del credito 19 La qualità del credito 30/06/2014 Crediti Lordi in % Sofferenze 2.795,2 10,8% Incagli Rettifiche 31/12/2013 Coverage Netti in % Coverage 1.592,9 1.202,3 5,1% 57,0% di valore inclusi Lordi in % 60,3% 2.640,7 9,6% write-off Rettifiche Coverage Netti in % Coverage 1.486,7 1.154,0 4,5% 56,3% di valore inclusi write-off 59,8% 2.799,6 10,8% 550,0 2.249,6 9,5% 19,6% 19,6% 2.430,4 8,8% 492,3 1.938,0 7,6% 20,3% 20,3% Ristrutturati 190,8 0,7% 30,5 160,3 0,7% 16,0% 16,0% 232,4 0,8% 30,5 201,9 0,8% 13,1% 13,1% Past Due 168,5 0,6% 23,5 145,0 0,6% 14,0% 14,0% 375,8 1,4% 36,1 339,7 1,3% 9,6% 9,7% 5.954,2 23,0% 2.197,0 3.757,2 15,9% 36,9% Crediti deteriorati Crediti in bonis 19.981,7 77,0% 141,6 19.840,1 84,1% 0,7% (1) 25.935,9 100,0% 2.338,6 23.597,3 100,0% 9,0% 39,2% 5.679,3 20,6% 2.045,7 3.633,6 14,3% 36,0% 38,5% 0,7% 21.941,9 79,4% 198,6 21.743,3 85,7% 0,9% 0,9% 9,8% 27.621,2 100,0% 2.244,2 25.376,9 100,0% 8,1% 8,9% Totale crediti vs clientela (1) A perimetro omogeneo (includendo le compagnie assicurative) il dato si mantiene a 0,9%, mentre escludendo i PCT attivi con Cassa Compensazione e Garanzia il coverage sale allo 0,8% Nel semestre si è attenuato il deterioramento della rischiosità del portafoglio crediti con minori ingressi nelle singole categorie dei crediti deteriorati rispetto all’anno precedente La crescita del credito deteriorato (+4,8% da inizio anno) è legata alla dinamica ancora sostenuta degli incagli e delle sofferenze (+15,2% e +5,8%), mentre diminuiscono le ristrutturate (-17,9%) e i Past Due (-55,2%) Il coverage del credito deteriorato è aumentato ulteriormente nel semestre dal 36,0% al 36,9% attestandosi sui più elevati livelli riportati dalle banche regionali (34,0%)(1) Il coverage delle sofferenze cresce ulteriormente dal 56,3% di dicembre 2013 al 57,0% Inclusi i write-off, il coverage delle sofferenze sale al 60,3% e quello del credito deteriorato al 39,2% (1) Dati al 31/12/2013 20 Il coverage Coverage sofferenze per i primi 10 Gruppi Bancari italiani (dati riferiti al FY13) 1H 2014 63,1 62,5 58,8 58,2 57,9 57,0 FY 2013 56,3 55,5 55,0 41,6 37,9 Media Banche regionali 52,4% Banche regionali(1) Top 3 Coverage del totale deteriorato per i primi 10 Gruppi Bancari italiani (dati riferiti al FY13) 1H 2014 52,5 46,0 41,8 38,7 37,3 FY 2013 36,9 36,0 36,0 33,7 Banche regionali(1) Top 3 (1) UBI, Banco Popolare, BPER, BPM, Credem, Creval 21 26,9 26,5 Media Banche regionali 34,0% Ratios patrimoniali CET1 RATIO PHASED IN 9,9% 0,3% 5,1% 0,3% -0,1% 3,6% 5,4% 0,9% 2013 BIS3 Banca d'Italia 5,1% 2013 BIS2 (1) Impatto BIS3 Aum. Capitale Riduzione Altri effetti 1H14 pro RWA (1) forma Include l’aumento di capitale della compagnia assicurativa RWA BASILEA 3 € mld 23,6 23,1 1,6 (1) 22,0 1,6 0,2 21,3 0,1 21,9 1,7 0,1 Rischio operativo 20,3 Rischio di mercato (2) Rischio di credito (1) 01/01/2014 31/03/2014 22 30/06/2014 (2) Le RWA al 31 marzo sono quelle della segnalazione ufficiale e differiscono da quelle stimate gestionalmente in sede di resoconto intermedio; quelle relative al 30/06/2014 sono il risultato di stime contabili e gestionali in attesa della segnalazione ufficiale consolidata. Valutato secondo il metodo standard Contatti Investor Relations Department Pietro Ripa, Manager [email protected] +39 010 579 4373 Investor Relations & Equity Coverage Roberta Famà [email protected] +39 010 579 4877 Benchmarking & Analysis +39 010 579 2794 Fixed Income & Ratings +39 010 579 4220 [email protected] 23 Risultati primo semestre 2014 Amministratore Delegato Piero Luigi Montani Genova, 4 agosto 2014
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