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12 Feb 2015
Shearman & Sterling per il bond di Alerion Clean
Power
Assistita da un team legale di Shearman & Sterling, Alerion Clean Power, quotata sul Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana, ha reso noto che il bond da 130 milioni è stato
interamente sottoscritto. L'emissione, 2015-22, ha un tasso fisso nominale annuo lordo pari al
6%.
Il tasso annuo lordo effettivo a scadenza dei bond è sempre del 6%. La data di emissione delle
obbligazioni, che coincide con quella di pagamento e di godimento delle stesse, è l’11 febbraio
2015.
Equita Sim ha svolto il ruolo di responsabile del collocamento, di Intermediario incaricato di
esporre sul Mot le proposte di vendita durante il periodo di adesione e svolgerà il ruolo di
operatore specialista in acquisto delle obbligazioni dall’inizio delle negoziazioni. Latham &
Watkins ha agito in qualità di consulente legale al fianco di Equita.
Advisor legali dell’operazione gli studi Shearman & Sterling, a fianco di Alerion, e Latham &
Watkins a fianco di EQUITA SIM, il Responsabile per il Collocamento.
Shearman & Sterling ha agito con un team guidato da Tobia Croff (nella foto) e composto da
Maria Antonietta Romeo, Rossana Bellina e Gaetano Petroni. Per Latham & Watkins,
invece, hanno agito Antonio Coletti coadiuvato dal counsel Isabella Porchia e dall’associate
Paolo Mazzilli. Inoltre, Macchi di Cellere Gangemi, con un team guidato da Claudia
Bruscaglioni e composto da Silvia Ravagnani e Berardino Tizzani ha assistito i pool di
banche che hanno ceduto ad Alerion Clean Power i crediti derivanti dai contratti di
finanziamento in project financing, precedentemente concessi ad alcune società di scopo del
gruppo Alerion, nonché i crediti derivanti dall’estinzione dei relativi contratti di hedging.

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