Checklist update persoonlijke financiële analyse 2014 Relatiegegevens (altijd invullen, ook als uw gegevens niet zijn gewijzigd) Naam cliënt: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Email: ..................................................................................................................................................................................................... Mobiel: ............................................................................................................. Naam partner: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Email: ..................................................................................................................................................................................................... Mobiel: ............................................................................................................. Kinderen Voornaam 1 2 3 4 Jongen/ Meisje J/M J/M J/M J/M Geboortedatum BSN-nummer Ontvangt u kinderbijslag of studiefinanciering?  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja  Nee  Ja  Nee Thuiswonend?  Ja  Ja  Ja  Ja  Nee  Nee  Nee  Nee Inkomens/arbeidsgegevens  (Concept) jaarrekening 2013 (hoeft u niet aan te leveren als deze door ons wordt opgesteld) ...........................................  Aangifte inkomstenbelasting 2013 .....................................................................................................................................................................................................................................  Salarisstrook van december 2013 en januari 2014 ................................................................................................................................................................................  Specificatie van extra inkomsten + kosten als freelancer of andere bijverdiensten voor 20131 .........................................  Recent Uniform Pensioen Overzicht (UPO) ........................................................................................................................................................................................................  Opgave pensioen aangroei (factor A) 2013 ......................................................................................................................................................................................................... Eigen woning  WOZ beschikking belastingjaar 2013 (waarde peildatum 01-01-2012).....................................................................................................................  WOZ beschikking belastingjaar 2014 (waarde peildatum 01-01-2013).....................................................................................................................  Huidig hypotheekrentepercentage: ........................................................ % en einde rentevast periode: ....................................................................  Door u geschatte vrije verkoopwaarde van de eigen woning € ...........................................................................................................................................  Jaaropgave van geldverstrekker met specificatie betaalde hypotheekrente over 2013 ................................................................. Overige onroerende zaken Bezit u een vakantiehuis, een garagebox of andere onroerende zaken in Nederland of in het buitenland, dan ontvangen wij graag (per object) de volgende gegevens:  Het adres ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  De actuele (geschatte) vrije verkoopwaarde ......................................................................................................................................................................................................  WOZ beschikking belastingjaar 2013 (waarde peildatum 01-01-2012) ...................................................................................................................  WOZ beschikking belastingjaar 2014 (waarde peildatum 01-01-2013) ...................................................................................................................  Indien het object een tweede woning betreft en deze wordt verhuurd aan een particulier, dan ontvangen wij graag een opgave van de kale huur over het jaar 2013 ..................................................................................................... Vermogen2  Specificatie saldi van bank- en girorekeningen per 31-12-2013 ..........................................................................................................................................  Specificatie saldi van spaartegoeden en beleggingsrekeningen per 31-12-2013 .....................................................................................  Specificatie saldi van levenslooprekeningen en spaarloonrekeningen per 31-12-2013 ..................................................................  Specificatie saldi van uw persoonlijke/consumptieve lening(en) per 31-12-2013 en renteprecntage:....................... % Verzekeringen3  Lijfrenteverzekering(en): waarde overzichten per 31-12-2013 en gestorte premies in 2013 ..................................................  Kapitaalverzekering(en): waarde overzichten per 31-12-2013 .............................................................................................................................................  Arbeidsongeschiktheidsverzekering(en): meest recente polisbladen en specificatie van de door u betaalde premie in 2013 ..................................................................................................................................................................................................................................................................  WIA / WGA verzekering: polis en verzekeringsvoorwaarden ................................................................................................................................................. 1 2 3 Graag aanleveren gerubriceerd overzicht met vermelding van de opbrengsten en de kosten Geldt ook voor minderjarige thuiswonende kinderen (kinderen die op 1 januari 2013 nog geen 18 jaar waren) Wanneer wij de tussenpersoon zijn op deze polis, dan is het waarde overzicht al in ons bezit 1 Wensen en doelstellingen Eén van de elementen in de financiële planning zijn uw wensen en doelstellingen voor de korte en langere termijn. Wilt u hieronder aangeven wat uw verlangens voor de toekomst zijn, zodat wij hier in de financiële planning rekening mee kunnen houden? Denk hierbij bijvoorbeeld aan: hypotheek aflossen, structureel sparen, eerder stoppen met werken, aanschaf duurzame gebruiksartikelen, hobby’s en/of reizen. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Belangrijk: deze checklist benoemt alleen de meest voorkomende situaties. Het kan zijn dat er onderwerpen niet zijn opgenomen, die wel voor u van belang kunnen zijn. Denk bijvoorbeeld aan: onverdeelde boedel bij erfenis, vruchtgebruik, bloot-eigendom, ter beschikking gesteld vermogen aan een vennootschap en dergelijke. Neem bij twijfel contact met ons op. Liever een vraag te veel dan te weinig. 2