Benodigde gegevens aangifte Inkomstenbelasting

Benodigde gegevens aangifte Inkomstenbelasting
Onderstaand treft u een opsomming aan van de gegevens die wij nodig hebben voor uw
aangifte inkomstenbelasting. Uiteraard alleen indien van toepassing in uw geval. De gegevens
zijn onderverdeeld in een rubriek eenmalig en een rubriek jaarlijks.
EENMALIG
Algemeen:
 Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum,
burgerservicenummer van uzelf, uw partner en eventuele kinderen.
 Kopie identiteitsbewijs
Officiële stukken







Lijfrentepolissen
Polissen kapitaalverzekeringen
Akte huwelijkse voorwaarden
Echtscheidingsconvenant
Testament
Bij een DGA ook de volgende schriftelijke overeenkomsten:
Arbeidsovereenkomst, pensioenovereenkomst, rekening-courantovereenkomst,
geldleningsovereenkomst, stamrechtovereenkomst, borgstellingsovereenkomst.
JAARLIJKS
Inkomsten uit tegenwoordige of vroegere arbeid
 Jaaropgave(n) loon, uitkering, pensioen etc.
Eigen woning





WOZ-beschikking
Kopie aanslag onroerende zaakbelasting
Waarde tweede woning
Afrekening notaris inzake aankoop en verkoop woning(en)
Saldo en rente opgave hypotheek
Overige inkomsten




Winst uit onderneming, jaarstukken
Specificatie investeringen/desinvesteringen
Specificatie opbrengsten en kosten van andere inkomsten
Specificatie betaalde/ontvangen alimentatie
Aftrekposten








Opgave “factor A” van het jaar voor het aangifte jaar
Specificatie ziektekosten
Specificatie giften
Specificatie scholingskosten
Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
Lijfrente premie
Betaalde alimentatie
Kosten levensonderhoud kinderen
Bezittingen en schulden




Jaaroverzichten van alle betaal- en spaarrekeningen
Jaaroverzichten effecten/beleggersrekeningen
Overzicht met waarde per 1 januari en 31 december van overige bezittingen
Overzicht van de schulden per 1 januari en 31 december
Voorlopige aanslagen
 Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, zorgtoeslag,
huurtoeslag.

Download Report