Kapitaalverhoging voor een maximaal bedrag van 81.502.605

Gereglementeerde informatie
10 maart 2014
Onder embargo tot 17u30
De informatie die volgt mag niet publiek worden verspreid in andere rechtsgebieden
dan België
KAPITAALVERHOGING VOOR EEN MAXIMAAL BEDRAG VAN 81.502.605
EUR
IN HET KADER VAN HET TOEGESTANE KAPITAAL
DOOR UITGIFTE VAN MAXIMAAL
1.811.169 NIEUWE AANDELEN
TEGEN EEN INSCHRIJVINGSPRIJS VAN
45 EUR PER AANDEEL
Inschrijvingsprijs:
45 EUR per nieuw aandeel Ascencio1.
Inschrijvingsratio:
3 nieuwe aandelen voor 7 voorkeurrechten.
Inschrijvingsperiode:
van dinsdag 11 maart 2014 (8u00) tot en met dinsdag 25 maart 2014 (16u00).
Recht op dividenden:
de nieuwe aandelen geven recht, in geval van uitkeerbare winst, op een
dividend voor het lopende boekjaar 2013/2014 dat zal overeenstemmen met
exact de helft van het dividend waarop de bestaande aandelen recht zullen
hebben voor het lopende boekjaar 2013/2014 alsook op de dividenden voor
de toekomstige boekjaren van de vennootschap.
Verbintenis van de
de belangrijkste historische aandeelhouders van Ascencio (bepaalde leden
van de familie Mestdagh, AG Insurance, groep Rossetto) hebben zich ertoe
verbonden in te schrijven op de kapitaalverhoging ten belope van een
minimaal bedrag van 28,09 miljoen EUR.
referentieaandeelhouders:
Onthechting coupon nr. 9: coupon nr. 9 vertegenwoordigt het voorkeurrecht.
De coupon werd onthecht op 10 maart 2014 na sluiting van Euronext Brussels.
Onthechting coupon nr. 10:coupon nr. 10 werd onthecht van de bestaande aandelen op 10 maart 2014
na sluiting van Euronext Brussels.
Deze coupon vertegenwoordigt recht op een dividend voor het lopende
boekjaar 2013/2014 dat overeenstemt met exact de helft van het dividend
waarop de bestaande aandelen recht zullen hebben voor het lopende
boekjaar 2013/2014.
Plaatsing van de scripts:
1
woensdag 26 maart 2014
Dit betekent een korting van 11,8% ten opzichte van de slotkoers op vrijdag 7 maart 2014 (die 51,00 EUR bedroeg) en een
korting van 14% ten opzichte van het gemiddelde van de beurskoersen (gewogen naar het volume) van het aandeel in de loop
van de 30 dagen voorafgaand aan 7 maart 2014 (deze koersen werden aangepast om rekening te houden met de geraamde
waarde van coupon nr. 10, die werd onthecht op 10 maart 2014 (na beurs), ofwel 1,5 EUR)
Avenue Jean Mermoz, 1 bât H bte 4
6041 Gosselies
tel +32 (0) 71 91 95 00
fax +32 (0) 71 34 48 96
BTW : BE 0881.334.476
RPR Charleroi
www.ascencio.be
10 maart 2014
Onder embargo tot 17u30
Joint Bookrunners:
ING, BNP Paribas Fortis en Petercam treden op als Joint Bookrunners.
1. Inschrijvingsperiode
Na sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussels op maandag 10 maart 2014 zullen
de aandeelhouders van Ascencio een voorkeurrecht ontvangen voor elk aandeel in hun bezit. Het
voorkeurrecht, dat vertegenwoordigd wordt door coupon nr. 9, werd onthecht van de bestaande
aandelen op 10 maart 2014 na sluiting van Euronext Brussels en kan verhandeld worden op Euronext
Brussels van 11 maart 2014 tot en met 25 maart 2014 (ISIN-code BE0970130333).
De houders van voorkeurrechten zullen gedurende de inschrijvingsperiode van 11 maart 2014 (8u00)
tot en met 25 maart (16u00) het recht hebben, onder voorbehoud van de toepasselijke financiële
wetgeving, om in te schrijven op nieuwe aandelen tegen de inschrijvingsprijs en in
overeenstemming met de bovenvermelde ratio.
De voorkeurrechten die na afloop van deze inschrijvingsperiode niet werden uitgeoefend, zullen
worden vertegenwoordigd door scripts. De scripts zullen via een private plaatsing verkocht worden
aan institutionele beleggers. Dit zal in principe plaatsvinden op woensdag 26 maart 2014. De
beleggers die scripts kopen, verbinden er zich onherroepelijk toe om de scripts uit te oefenen en
bijgevolg in te schrijven op nieuwe aandelen tegen de uitgifteprijs en in overeenstemming met de
bovenvermelde ratio.
De netto-opbrengst van de verkoop van de scripts zal ter beschikking worden gesteld van de houders
van de niet-uitgeoefende voorkeurrechten, behalve als de gemiddelde verkoopsprijs per script lager
is dan 0,01 EUR. In dergelijk geval zal de netto-opbrengst van de scripts naar de vennootschap gaan.
De resultaten van het openbare aanbod zullen op of rond 27 maart 2014 vóór opening van de markt
op Euronext Brussels gepubliceerd worden. De betaling van de inschrijvingsprijs, de
kapitaalverhoging en de toelating tot de verhandeling van de aandelen op Euronext Brussels zijn
voorzien op 31 maart 2014.
2. Aanwending van de netto-opbrengst van de kapitaalverhoging
In december 2013 is de vennootschap overgegaan tot twee belangrijke aankopen voor een
investeringsbedrag van 103,5 miljoen EUR:


op 6 december 2013 kocht de vennootschap de SAS « Les Portes du Sud » eigenaar van een
retailpark in de belangrijkste handelszone van Chalon-Sur-Saône (zone Chalon sud). Dit
recente complex (2009-2010) herbergt 15 handelsnamen op een oppervlakte van 11.400 m².
Het park is volledig bezet en levert een jaarlijkse huur op van 1.340.000 EUR. Het
investeringsbedrag bedraagt 18,5 miljoen EUR2;
op 17 december 2013 kocht de vennootschap de naamloze vennootschap Moyennes Surfaces
Spécialisées, eigenaar van een dertigtal handelspanden verdeeld over vijf sites naast de
Cora schopping centers van Anderlecht (5.000 m²), Châtelineau (21.000 m²), La Louvière
(18.000 m²), Messancy (17.000 m²) en Rocourt (6.600 m²). De reële waarde van deze
vastgoedportefeuille die werd bepaald door de vastgoedexpert van de vennootschap bij de
aankoop bedraagt om en bij 85.000.000 EUR. Deze portefeuille, met een bezettingsgraad
van 99,1%, levert jaarlijkse huurinkomsten op ten belope van 5,45 miljoen EUR.
De aankopen van de Sites MSS en de Site "Les Portes du Sud" passen in de ontwikkelingsstrategie van
de vennootschap in Frankrijk en België en doen de vastgoedportefeuille, die op 31 december 2013
479,4 miljoen EUR (in reële waarde) bedroeg, met 28% stijgen.
2
Dit bedrag overschrijdt niet de waarde als geraamd door de vastgoedexpert.
Pagina 2/5
10 maart 2014
Onder embargo tot 17u30
Deze aankopen werden volledig gefinancierd met bankkredieten (waarvan twee
overbruggingskredieten voor een totaal bedrag van 65 miljoen EUR, een nieuw langetermijnkrediet
van 10 miljoen EUR en de rest met bestaande kredietlijnen). Bijgevolg is de schuldratio op 31
december 2013 (na uitkering op 7 februari 2014 van het bruto dividend van 3,00 EUR per aandeel
voor het boekjaar 2012-2013) gestegen tot 56,5% en ligt ze hoger dan de 50%-drempel die de
vennootschap als gepast beschouwt.
De netto-opbrengst van de kapitaalverhoging zal worden aangewend voor de terugbetaling van de
kortetermijnleningen ten belope van 65 miljoen EUR die werden aangegaan om de aankopen te
financieren. Als de netto-opbrengst van de verrichting meer bedraagt dan 65 miljoen EUR, zal het
saldo worden aangewend voor de terugbetaling dienovereenkomstig van sommige andere kredieten
die opnieuw zullen kunnen worden opgenomen.
In de veronderstelling dat volledig wordt ingeschreven op de verrichting, zou de pro forma
schuldratio op 31 maart 2014 (rekening houdend met de kapitaalverhoging) dalen tot 39,7%
tegenover 44,7% op 30 september 2013 en 56,5% op 31 december 2013.
Met een sterkere balansstructuur en de overeenstemmende daling van de schulden zal Ascencio
haar groei kunnen voortzetten zonder dat de schuldratio de 50%-drempel, die ze als gepast
beschouwt, voor lange tijd overschrijdt. De vennootschap wenst immers, naast de recente
aankopen, haar groei voort te zetten via de overname van nieuwe gebouwen in België en Frankrijk
die overeenstemmen met haar strategie en voldoen aan haar kwaliteits- en
rentabiliteitsdoelstellingen.
3. Dividenden
De bestaande aandelen geven recht op een dividend, in geval van uitkeerbare winst, voor het
volledige lopende boekjaar 2013/2014 alsook voor de toekomstige boekjaren van de vennootschap.
De nieuwe aandelen geven recht, in geval van uitkeerbare winst, op een dividend voor het lopende
boekjaar 2013/2014 dat zal overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de
bestaande aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar 2013/2014 alsook op de
dividenden voor de toekomstige boekjaren van de vennootschap.
Om de fungibiliteit van de nieuwe en de bestaande aandelen te waarborgen, werd op 10 maart 2014
(na sluiting van Euronext Brussels) coupon nr. 10 onthecht van de bestaande aandelen. Deze coupon
vertegenwoordigt het recht op een dividend voor het lopende boekjaar 2013/2014 dat zal
overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de bestaande aandelen recht zullen
hebben voor het boekjaar 2013/2014.
De betaling van de voor het boekjaar 2013/2014 uitkeerbare dividenden zal in principe plaatsvinden
op 9 februari 2015.
Na studie van de vooruitzichten is Ascencio van plan om voor het boekjaar 2013/2014 een bruto
dividend van 3 EUR uit te keren aan een aandeelhouder die coupon nr. 10 en coupon nr. 11 in bezit
heeft, waarbij elk van deze twee coupons recht geeft op een geraamd dividend van 1,5 EUR. Deze
raming is uiteraard onder voorbehoud van goedkeuring door de gewone Algemene Vergadering van 2
februari 2015 die zal beslissen over het uit te keren dividend voor het boekjaar 2013/2014.
4. Verbintenis van de referentieaandeelhouders
Sommige aandeelhouders (sommige leden van de familie Mestdagh, AG Insurance, groep Rossetto)
hebben zich er onvoorwaardelijk en onherroepelijk toe verbonden (een deel van) hun
voorkeurrechten uit te oefenen, zodat de aandeelhouders inschrijven op de nieuwe aandelen ten
belope van een minimaal bedrag van 28.088.370 EUR (waarvan 10,4 miljoen EUR gefinancierd wordt
door middel van een verkoop van bestaande aandelen door sommige aandeelhouders. Deze verkoop
vond plaats op 25 februari 2014).
Pagina 3/5
10 maart 2014
Onder embargo tot 17u30
Zo bestaat 28.088.370 EUR van het maximale bedrag van het aanbod, ofwel 34,5% van de
aangeboden nieuwe aandelen, uit vaste verbintenissen van bepaalde bestaande aandeelhouders.
Dankzij deze inschrijvingsverbintenissen kan een belangrijk deel van het bedrag van het aanbod
veilig worden gesteld en verhogen de kansen op succes van het aanbod. Dit is gunstig voor de
vennootschap en toont het vertrouwen aan van sommige historische aandeelhouders in de
toekomstprojecten van de vennootschap.
5. Inschrijving
De aanvragen tot inschrijving kunnen rechtstreeks en kosteloos worden ingediend bij ING België NV,
BNP Paribas Fortis NV en Petercam NV. Ze kunnen ook bij elke andere financiële tussenpersoon
worden ingediend, maar in dergelijk geval dienen de beleggers te informeren naar de eventuele
kosten die deze andere financiële tussenpersonen aanrekenen.
6. Prospectus
Het Registratiedocument van 18 december 2013, de Verrichtingsnota van 10 maart 2014 en de
Samenvatting van 10 maart 2014 vormen samen het prospectus met betrekking tot het aanbod (het
"Prospectus"). Het Registratiedocument is beschikbaar in het Nederlands en in het Frans. De
Verrichtingsnota is enkel beschikbaar in het Frans en enkel de Samenvatting werd vertaald in het
Nederlands, het Frans en het Engels.
Gedrukte exemplaren van het Prospectus kunnen vanaf 11 maart 2014 kosteloos worden verkregen
bij ING België op het telefoonnummer +32 2 464 60 01 (NL) of +32 2 464 60 02 (FR), bij BNP Paribas
Fortis op het telefoonnummer +32 (0)2 433 40 31 (NL) of +32 (0)2 433 40 32 (FR) en bij Petercam op
het telefoonnummer +32 2 229 64 46 (NL en FR). Het Prospectus wordt eveneens kosteloos ter
beschikking van de beleggers gesteld op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, gelegen te
avenue Jean Mermoz, 1 (boîte 4), 6041 Gosselies, België. Bovendien, en onder bepaalde
voorwaarden, kunnen het Prospectus en diens eventuele aanvullingen vanaf 11 maart 2014 worden
geraadpleegd op de websites van ING (www.ing.be/aandelentransacties), van BNP Paribas Fortis
(www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen) en van Petercam (www.petercam.be) alsook op de
website van Ascencio (www.ascencio.be).
Beleggingen in de nieuwe aandelen, voorkeurrechten en scripts houden belangrijke risico’s in.
Beleggers dienen kennis te nemen van de in het Prospectus beschreven risico’s alvorens ze beslissen
in te schrijven op de nieuwe aandelen.
7. Indicatieve kalender
Onthechting van coupon nr. 9 ter vertegenwoordiging van het
Voorkeurrecht (na beurs)
Onthechting van coupon nr. 10 ter vertegenwoordiging van het recht
op een dividend voor het lopende boekjaar 2013/2014, dat zal
overeenstemmen met exact de helft van het dividend waarop de
Bestaande Aandelen recht zullen hebben voor het lopende boekjaar
2013/2014 (na beurs)
Verhandeling van de Aandelen ex-Voorkeurrecht
Publicatie in de financiële pers van de belangrijkste modaliteiten van
het Aanbod
Beschikbaarstelling aan het publiek van het Prospectus op de website
van de vennootschap (vóór beurs)
Opening van de inschrijving met Voorkeurrecht en verhandeling van de
Voorkeurrechten
Sluiting van de inschrijving met Voorkeurrecht en van de verhandeling
van de Voorkeurrechten
10 maart 2014
10 maart 2014
11 maart 2014
11 maart 2014
11 maart 2014
11 maart 2014 (8u00)
25 maart 2014 (16u00)
Pagina 4/5
10 maart 2014
Onder embargo tot 17u30
Persbericht over het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrecht
(gepubliceerd op de website van de Vennootschap vóór de opening van
de markt)
Versnelde private plaatsing van de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten
in de vorm van Scripts
Persbericht over en publicatie in de financiële pers van de resultaten
van het aanbod met Voorkeurrecht, de private plaatsing en het
eventuele Excedentaire Bedrag dat verschuldigd is aan de houders van
niet-uitgeoefende Voorkeurrechten
Betaling van de inschrijvingsprijs van de Nieuwe Aandelen waarop
effectief werd ingeschreven en levering van de Nieuwe Aandelen
Toelating van de Nieuwe Aandelen tot de verhandeling op Euronext
Brussels
Betaling van het eventuele Excedentaire Bedrag dat verschuldigd is
aan de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten
26 maart 2014
26 maart 2014
27 maart 2014
31 maart 2014
31 maart 2014
31 maart 2014
ASCENCIO is een publieke vastgoedbevak die hoofdzakelijk actief is in de retail warehouse.
Haar gebouwen vertegenwoordigen een reële waarde van ongeveer 479 miljoen EUR.
Ascencio CVA is genoteerd op Euronext Brussels.
Haar beurskapitalisatie bedraagt 222 miljoen EUR op 7 maart 2014.
Meer informatie is beschikbaar op de website www.ascencio.be.
ASCENCIO CVA, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht, maatschappelijke zetel te 6041
Gosselies, Avenue Jean Mermoz 1 bte 4, Ondernemingsnummer: 0881.334.476 (RPR Charleroi)
Voor alle bijkomende inlichtingen:
Marc BRISACK3
Algemeen directeur
Tel: 071.91.95.00
[email protected]
Michèle DELVAUX
Financieel directeur
Tel: 071.91.95.00
[email protected]
Dit persbericht is niet bestemd voor verspreiding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten
van Amerika, Canada, Australië, Japan of enig ander land waarin een dergelijke verspreiding bij wet zou verboden zijn.
Deze mededeling dient enkel als algemene informatie en maakt geenszins een aanbod van effecten uit noch een uitnodiging
tot een aanbod tot aankoop van effecten. De verspreiding van deze mededeling, alsook het aanbod en verkoop van de in
deze mededeling beschreven effecten kan bij wet beperkt worden in bepaalde staten. Elke persoon die deze aankondiging
leest dient zich over dergelijke beperkingen te informeren en deze in acht te nemen.
Ieder aanbod en ieder formeel document daarbij horend zal onderworpen zijn aan opschortende en ontbindende
voorwaarden, waaronder deze die gebruikelijk zijn voor dergelijk aanbod. Elk dergelijk aanbod zal niet compleet zijn,
wanneer dergelijke opschortende voorwaarden niet hebben plaatsgevonden of indien het niet kunnen naleven van dergelijke
voorwaarde of het optreden van een ontbindende voorwaarde werd opgeheven, indien van toepassing.
Deze mededeling is geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten of enig ander land. De nieuwe aandelen
van de vennootschap mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder voorafgaande registratie of
vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act").
Ascencio is niet voornemens om een gedeelte van het geplande aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om er
effecten aan te bieden. Het aanbod wordt gedaan buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S van de
Securities Act.
Elke aankoop van of elke aanvraag voor nieuwe aandelen overeenkomstig het aanbod mag enkel gebeuren op basis van de
informatie in het Prospectus dat door Ascencio zal worden gepubliceerd.
De Franse versie van deze mededeling en van de documentatie van de uitgifte heeft officiële waarde. De Nederlandstalige
versies zijn vertalingen die werden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Ascencio.
3
Zaakvoerder van Somabri BVBA
Pagina 5/5

Download Report