Bestuursformatieplan
2014 - 2015
Inhoud: W. Weijers (College van Bestuur a.i.), JW. Westerink (College van Bestuur)
D.d. 14 april 2014
INHOUDSOPGAVE
1. PREAMBULE: het formele kader
Pagina 2
Begrip Bestuursformatieplan
Pagina 2
Procedure toekenning middelen
Pagina 3
Procedure voor vaststellen
Pagina 2
Werkwijze
Pagina 3
Schets van de organisatie
Pagina 4
-
Organisatiestructuur
Pagina 4
-
Scholen
Pagina 5
DEEL 1 KADERBRIEF
Pagina 6
DEEL 2 BESTUURSFORMATIEPLAN
Pagina 14
1. CONSEQUENTIES VOOR PERSONEELSBELEID OP DE
LANGE TERMIJN 2014-2018
Pagina 14
2. VERTALING MEERJARENFORMATIE
Pagina 15
3. CONSEQUENTIES VOOR 2014-2015
Pagina 17
3.1 Faciliteren en ondersteunen leerkrachten
Pagina 17
3.2 Jonge leerkrachten binden
Pagina 19
2.3 Mobiliteit
Pagina 20
2.4 Verbetering van management
Pagina 20
4. DOELEN
Pagina 21
5. CONCLUSIE
Pagina 21
Vaststelling Bestuursformatieplan 2014-2015
Pagina 22
Bijlage 1A. Begroting
Pagina 23
Bijlage 1B. Toelichting op de begroting
Pagina 28
Bijlage 2. Allocatiemodel
Pagina 32
Bijlage 3. Kaders Meerjarenbegroting
Pagina 34
Bijlage 4. Kaders Personeelsbeleid
Pagina 41
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
1
D.d. 14.04.2014
Preambule: het formele kader
Ieder jaar stelt het schoolbestuur in het primair onderwijs een Bestuursformatieplan op.
In de CAO-PO 2013 is deze verplichting als volgt verwoord (art. 2.7, lid 1): ‘De werkgever
formuleert zijn, tenminste op de komende 4 jaar betrekking hebbend
meerjarenformatiebeleid dat is gebaseerd op de meerjarenbegroting en dat jaarlijks
wordt geactualiseerd in een (personele) bestuursbegroting/Bestuursformatieplan’. Dit
Bestuursformatieplan voorziet in beide verplichtingen. Zowel het
meerjarenformatiebeleid als het formatiebeleid voor 2014-2015 zijn in dit formatieplan
opgenomen.
Daarnaast hebben wij ervoor gekozen om de beleidsuitgangspunten voor 2014-2018 in
een Kaderbrief op te nemen. Hiermee lopen we vooruit op het Strategisch Beleidsplan
2014-2018 dat in juli zal zijn afgerond. Doel is om de keuzes in dit plan van een
onderbouwing te voorzien.
Begrip Bestuursformatieplan
In het Bestuursformatieplan moet de werkgever aangeven welke functies van welke
omvang, aard en niveau op de korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het
verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. In de beschikbare formatie wordt
onderscheid gemaakt tussen:
• De door het bevoegd gezag structureel gewenste functies naar aard, niveau en
omvang (de structurele formatie);
• Een functie in verband met een project waarvoor de werkgever of door derden
gedurende een aantal schooljaren uit additionele middelen formatie beschikbaar is
gesteld en die door de werkgever niet in de structurele formatie is opgenomen
(projectformatie). Projectkosten zijn het komend schooljaar (naar verwachting) niet
van toepassing;
• Het Participatiefonds hanteert voor projectformatie de volgende definitie:
‘Projectformatie is formatie die nodig is om activiteiten uit te voeren die ‘buiten het
reguliere onderwijsprogramma staan’.
Vastgesteld wordt wat voor het komende jaar de gewenste formatie is. De omvang en
soorten functies worden vervolgens vergeleken met de lopende verplichtingen (vier jaren
vooruit, bij ongewijzigd beleid), waarbij werkgelegenheidsbeleid aan de basis staat.
Procedure toekenning middelen
De school is bekostigingseenheid maar de middelen worden op bestuursniveau
toegekend en verdeeld. Dit is wettelijk zo geregeld. De in dit plan opgenomen loonkosten
zijn gebaseerd op de door Accountantskantoor CA Pijnenborg verstrekte
loonkostenbegroting van februari 2014, rekening houdend met het natuurlijk
personeelsverloop 2014. Het Strategisch Beleidsplan geeft de kaders van het beleid voor
een periode van 4 jaar, het Bestuursformatieplan geeft jaarlijks de kwalitatieve en
kwantitatieve inzet op personeel gebied, gekoppeld aan de schooljaarbegroting.
SKBG onderwijs hanteert een formele jaarbegroting voor het ministerie van OC&W en
een schooljaarbegroting voor haar beleidscyclus.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
2
Procedure voor vaststellen
Het Bestuursformatieplan dient jaarlijks ter instemming aan de personeelsgeleding van de
GMR te worden voorgelegd. Artikel 12, sub b van de WMS 2007 bepaalt dat het bevoegd
gezag de voorafgaande instemming van de personeelsgeleding nodig heeft voor de
‘vaststelling of wijziging van de samenstelling van de formatie’. Onder formatie wordt het
geheel van functies verstaan (structureel en eventueel projectmatig) en nadrukkelijk niet
de indeling van leerkrachten over de groepen. De procedure voor het vaststellen van het
Bestuursformatieplan luidt als volgt:
• Het College van Bestuur dient een concept-formatieplan in bij de GMR. De
personeelsgeleding van de GMR heeft 6 weken de tijd om al dan niet instemming
te verlenen;
• Geen instemming: advies wijziging BFP of bezwaarprocedure;
Instemming: vaststelling door College van Bestuur en bekrachtiging door de Raad
van Toezicht.
Werkwijze
• Het Bestuursformatieplan is opgesteld op grond van de op dit moment bekend
gepubliceerde formatiebesluiten van het ministerie van OCW, van de gemeentelijke
overheid en de op dit moment bekende reglementen van het Participatiefonds en het
Vervangingsfonds, alsmede op overeenkomsten opgesteld door de
Werkgeversvereniging Primair Onderwijs (PO-raad) en de vakorganisaties en de CAO
PO 2009;
• De feitelijke budget- en personele berekeningen zijn gebaseerd op gegevens,
aangeleverd door Accountskantoor CA Pijnenborg en het management (van de
school);
• De opgenomen prognoses van de leerlingaantallen voor de komende teldata, zijn
door de schooldirecteuren zo nauwkeurig mogelijk berekend op basis van de bij hen
bekende gegevens (Bond KBO, gemeenten). Slechts in geval van calamiteiten worden
er bijzondere maatregelen afgesproken met de schooldirecteur;
• Het Bestuursformatieplan is een momentopname; wijzigingen in regelgeving en/of
personeel - na vaststelling van dit plan - kunnen invloed hebben op het gestelde
hierin.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
3
Schets van de organisatie
Organisatiestructuur
Binnen de Stichting is sprake van een bovenschools organisatiemodel. Het College van
Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding, de uitvoering van beleid en de
dagelijkse coördinatie van de gang van zaken. De verdeling van taken en bevoegdheden
tussen de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en het Directieberaad zijn
vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht, Reglement College van Bestuur en een
managementstatuut. De structuur is weergegeven in onderstaand organogram.
RAAD VAN TOEZICHT
COLLEGE VAN BESTUUR





BESTUURSBUREAU
Secretariaat
FA
HR/PO
Communicatie
Huisvesting/Facilitair
DIRECTEUREN
GMR

De Scheperstee, Warnsveld

De Vlier, Winterswijk

St. Antoniusschool, Vecht

Oecumenische BS, Brummen

Walter Gillijns, Zutphen

Willibrordusschool, Ruurlo

De Achtsprong, Zutphen

De Kopermolen, Klarenbeek

St. Jozef, Aalten

De Kleine Wereld, Twello

John F. Kennedy, Zutphen

De Vordering, Vorden

St. Martinus, Bussloo

St. Joseph, Lochem

St. Jozef, Winterswijk

Martinus, Twello
4
* MR per school
Scholen
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
De Stichting is bevoegd gezag voor de volgende scholen:
School
St. Joseph
Martinus
Kopermolen
Martinus
St. Jozef
Willibrordus
Oec. School
Vordering
Kleine Wereld
De Vlier
St. Jozef
JF Kennedy
Walter Gillijns
Achtsprong
Scheperstee
Antonius
Plaats
Lochem
Twello
Klarenbeek
Bussloo, Voorst
Aalten
Ruurlo
Brummen
Vorden
Twello
Winterswijk
Winterswijk
Zutphen
Zutphen
Zutphen
Warnsveld
De Vecht, Terwolde
Brinnummer
05CP
05EF
05EG
05JW
06HV
06KK
06PP
07SR
07SQ
07SY
08ZC
10XB
11WI
12FW
12OX
14ZA
5
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
DEEL 1. KADERBRIEF
INLEIDING
Deze kaderbrief heeft tot doel een schets te geven van de missie, visie, ontwikkelingen,
doelstellingen en situaties waarmee de komende jaren rekening gehouden dient te worden in
de uitwerking van beleid op korte en lange term. Als zodanig is het een zelfstandig document
dat op zichzelf gelezen en beoordeeld kan worden. Daarnaast is het onderdeel van alle
beleidsplannen voor de periode 2014 - 2018.
1. MISSIE EN VISIE
1.1 Missie
De missie voor SKBG en al haar medewerkers: ‘BRENGT TALENT TOT BLOEI’.
Iedereen heeft talenten. Aangeboren begaafdheden die maken dat ieder mens uniek is. Deze
talenten zijn in aanleg aanwezig en het is niet altijd vanzelfsprekend dat talenten tot leven
komen. Wanneer het mensen wel lukt om hun talenten tot leven te laten komen, heeft dat
voor de persoon zelf en de omgeving positieve effecten. Handelen vanuit talenten (doen waar
je goed in bent) levert automatisch een gevoel van voldoening, blijmoedigheid en
eigenwaarde op. De omgeving zal hier positief op reageren. Dit staat nog los van de waarde
die de persoon voor de maatschappij heeft wanneer talenten worden benut. Werken vanuit
talenten kan namelijk eveneens worden gezien als ‘de juiste persoon op de juiste plek’. Het is
de missie van SKBG Onderwijs om talenten, van zowel haar leerlingen als haar medewerkers,
zoveel als mogelijk tot bloei te brengen. Daarbij gaat het ons niet alleen om cognitieve
talenten, maar zeker ook om bijvoorbeeld sociale, maatschappelijke, creatieve en culturele
talenten. Hiermee hoopt SKBG bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve en harmonieuze
maatschappij waarin mensen doen waar ze goed in zijn en voor zichzelf en hun omgeving een
optimale en positieve bijdrage leveren.
Het onderwijs is werkelijk passend voor alle leerlingen, wat hun leerbehoefte (of talent) ook
is. Op een ondernemende, doelgerichte wijze wordt onderwijs aangeboden.
Ook onderwijs in kleine kernen/op kleine scholen wordt in stand gehouden op voorwaarde
dat dit onderwijskundig en economisch verantwoord is. De leefgemeenschap dient dit belang
zelf ook te ondersteunen en te onderschrijven.
1.2 Kernwaarden
Kernwaarden verwijzen naar idealen die mensen, organisaties kunnen hebben. De
kernwaarden voor SKBG zijn:
 Resultaatgericht;
 Ondernemerschap: verantwoordelijkheid en pro-activiteit;
 Talent;
 Intrinsieke motivatie en passie;
 Professionaliteit.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
6
1.3 Visie
De grondslag voor het handelen van SKBG is in beginsel gelegen in de christelijke (i.c.
katholieke) geloofsovertuiging. De praktijk laat zien dat de individuele scholen hier
verschillend mee omgaan. Echter, de normen en waarden die op de scholen worden
uitgedragen en bijgebracht zijn wel op alle scholen gelijk: het tonen van respect voor anderen,
verbetering van het welzijn van de medemens door solidariteit, streven naar sociale
rechtvaardigheid en het uitdragen van een optimistische visie op de wereld en het leven.
Deze persoonlijke ontwikkeling van het kind is gericht op de individuele capaciteiten, het
ontwikkelen van zelfvertrouwen, het bevorderen van zelfstandigheid, het ontwikkelen van
sociale vaardigheden en het toekomstgericht handelen.
SKBG stelt zich ten doel een veilige omgeving te creëren en te handhaven waarbinnen
leerkrachten en leerlingen op basis van de katholieke levensovertuiging een optimaal
pedagogisch resultaat kunnen bereiken.
1.4 Ondernemende houding
Het project ondernemerschap heeft zich als een zichtbare en onzichtbare kracht binnen SKBG
bewogen. In dat licht is te zeggen dat ondernemerschap steeds meer het DNA van SKBG gaat
bepalen. Voor een groot deel is dit te terug te vinden in de attitude van de werknemers. Meer
en meer nemen medewerkers de verantwoording voor hun professionaliteit, er wordt steeds
vaker gedacht in kansen en er wordt meer proactief gehandeld.
Sociale innovatie (bottom-up), de strategische kaart, de managementovereenkomst en het
beoordelingsbeleid zijn beleidsonderdelen die deel uit maken van het beleid om de vertaling
van de visie in praktijk te brengen. Daarnaast is middels de denktank een platform gecreëerd
voor leerkrachten waarin hun ideeën en meningen over het onderwijsbeleid een plek krijgen.
De samenkomst van verschillende projectgroepen, vormgegeven door College van Bestuur,
stafmedewerkers, directeuren en leerkrachten, hebben inmiddels verschillende
beleidsstukken geproduceerd, waaronder het beoordelingsbeleid.
Strategische kaart
Eind 2008 is een strategische kaart ontwikkeld (Balanced Score Card). De strategische kaart
biedt kaders voor beleidskeuzes en in te zetten activiteiten op operationeel niveau. Op basis
van de strategische kaart stelt elke school een managementovereenkomst vast voor het dan
komende schooljaar. Deze managementovereenkomst bevat stappen met een duidelijk
meetbare resultaatverwachting (KPI’s). De strategische kaart is voor de volgende planperiode
bijgesteld en maakt integraal onderdeel uit van het strategisch beleidsplan. De
managementovereenkomsten worden steeds meer leidend en hebben een vaste plaats in de
P&C cyclus. De individuele ontwikkeling van de medewerkers is een afgeleide van de
strategische kaart, de managementovereenkomst op schoolniveau.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
7
Excellente leer- en
ontwikkelingsopbrengsten bij
onze leerlingen
Ouders
kiezen voor
onze
scholen
SKBG brengt
talent tot
bloei
Financieel
Vitaal
Leerlingen vinden het fijn
op onze scholen en hun
talenten worden tot bloei
gebracht
Optimale AO/IC
Klantgericht
Marktaandeel
Vitale relatie met
belanghebbenden
Excellent
Onderwijs
Excellente
Communicatie
Optimale
professionaliteit
medewerkers
Excellente
Gebouwen
Vitale
Medewerkers
8
Medewerkers
Interne Processen
Markt
Resultaat
1.5 Autonomie
De autonomie van de scholen staat voorop. Autonomie van de scholen betekent beleids- en
handelingsruimte. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de school. Dit binnen de
lijnen van de strategische kaders (visie) op stichtingsniveau. Autonomie gaat echter altijd
gepaard met het afleggen van verantwoording over de behaalde resultaten (volgens de P&Ccyclus). Het bestuurskantoor ontwikkelt, ondersteunt, stimuleert en faciliteert.
Matthieu Weggeman3: Uitgaan van professionals: mensen die relatief zelfstandig hun
denkkracht, deskundigheid en probleemoplossend vermogen op een creatieve wijze
aanwenden om organisatiedoelen te realiseren. Professionals laten zich moeilijk managen.
Hun loyaliteit ligt meer bij het specialisme dan bij de organisatie. Werk is hobby en
omgekeerd. Werken graag solistisch en hebben een afkeer van management. Geen regels en
procedures.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
De professional is uit zichzelf gemotiveerd om zijn werk goed te doen, hierover te
communiceren en zich te verantwoorden, en om zijn eigen ontwikkeling en leerproces te
organiseren. Het besef van professionaliteit bij onderwijsgevenden, de autonomie die dit
oplevert, de stimulerende werkomgeving en wat dat betekent voor hun dagelijkse praktijk,
moet nog meer groeien.
2. BELANGRIJKSTE EXTERNE ONTWIKKELINGEN
Primair Onderwijs en haar omgeving staat hoog op de agenda bij verschillende partijen:
landelijke politiek, gemeenten en (verplichte) samenwerkingsverbanden. De komende periode
is het Primair Onderwijs onderhevig aan een aantal ingrijpende veranderingen. Veranderingen
in stelsel en wetswijzigingen, maar ook veranderingen als gevolg van demografische
ontwikkelingen; ontgroening en vergrijzing.
Hieronder is een uiteenzetting weergegeven van de meest belangrijke ontwikkelingen die van
invloed zijn op het onderwijs in de toekomst. Deze meest belangrijke ontwikkelingen zijn
voort gekomen uit een totale lijst met externe ontwikkelingen. Uit die totaallijst is een aantal
ontwikkelingen geclusterd en de ontwikkelingen die het meest belangrijk zijn voor SKBG, zijn
samengevoegd tot acht items.

De overheid wordt strikter in haar eisen t.a.v. besturen Primair Onderwijs: hogere
onderwijsresultaten, meetbare resultaten, opbrengstgericht werken. De
verantwoordelijkheid wordt hierbij steeds meer bij de onderwijsbesturen gelegd
(Passend Onderwijs, verwachte verdwijning Vervangingsfonds, voeren van actief
werkgelegenheids- en arbeidsmarktbeleid, stelselwijziging jeugdzorg). Sancties worden
ingesteld in het geval van niet voldoen aan de hoge eisen die gesteld worden vanuit de
overheid. Scholen worden professioneler, resultaatgerichter: scholen veranderen hun
behoudende organisatiecultuur tot een steeds meer professionele cultuur.

Voortschrijdende bezuinigingen (landelijke- en lokale overheden), incidentele extra
budgetten en minder inkomsten vanwege teruglopend leerlingenaantal.

Verandering (kwantitatief) in aanbod leerkrachten (vanaf ongeveer 2016). Minder
aanbod mede vanwege de vermeende onaantrekkelijkheid van het beroep van
leerkracht en de kansen van de arbeidsmarkt in de Achterhoek. Door de toenemende
vergrijzing in het vakgebied zijn er juist meer mensen nodig op termijn.

Bestuurlijke schaalvergroting en samenwerking met diverse organisaties; in het
voedingsgebied van SKBG zijn meerdere schoolbesturen zich aan het herbezinnen op
samenwerking om de continuïteit van het (kwalitatief goede) onderwijs met elkaar in
stand te houden. Samenwerking en schaalvergroting geeft ook voordelen op het
gebied van scholing/professionalisering. Netwerkorganisaties worden belangrijker dan
formeel geïnstitutionaliseerde samenwerkingsverbanden.

Ouders hebben steeds meer verwachtingen van basisscholen, zijn kritisch en wensen
een totaalpakket aan onderwijs én opvang. Ouders worden steeds meer partner in
opvoeding en onderwijs. De wederzijdse verantwoordelijkheid in opvoeding en
onderwijs komt steeds nadrukkelijker naar voren.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
9
Digitale economie: steeds meer sociale media en internet, onderwijs is onvoldoende
bezig met digitale ontwikkelingen waarin de kinderen opgroeien en waarmee zij straks
de economie draaiende houden. Ontwikkelingen hardware (tablets) en bijbehorende
software maken dat het gebruik van digitaal en modulair lesmateriaal toeneemt. Het
leren verandert door deze technologische ontwikkeling. Relatie en communicatie
worden meer en meer van belang. Kennis blijft een belangrijk aspect, maar het
overdragen van kennis door de scholen wordt door de digitale mogelijkheden minder
belangrijk. Onderwijs moet zich realiseren dat ze aansluit bij deze belangrijke
ontwikkeling.
 Werk leerkracht en directeur wordt meer omvattend en de werkdruk wordt groter
door toenemende verschillen tussen kinderen, grotere betrokkenheid van ouders in
het onderwijs, striktere eisen van de overheid, drang naar professionalisering. Ook is
er sprake van een veranderende relatie tussen werkgever en werknemer Met als
gevolg wijzigingen in arbeidsvoorwaarden, waardoor de gelijkwaardigheid tussen
werkgever en werknemer zal toenemen. Flexibiliteit, meer professionaliteit zijn
kernwaarden voor zowel werkgever als werknemer en er ontstaat meer en meer een
balans tussen werkgever en werknemer als het gaat om de verantwoordelijkheid voor
eigen ontwikkeling.
3. STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN
De volgende strategische doelstellingen zijn geformuleerd (op hoofdlijnen weergegeven),
waarbij het uiteindelijke doel is om de onderwijskwaliteit te optimaliseren.
De onderwijskwaliteit is kwantitatief meetbaar te maken in de volgende doelstellingen:
Doelstellingen die indirect bijdragen aan het behalen van een hogere onderwijskwaliteit zijn:
 Het verder vergroten van de financiële continuïteit;
 Efficiency bevorderen waarbij er een juiste balans is tussen die efficiency aan de ene
kant en kwaliteit, capaciteit en continuïteit in personeelsbezetting op alle niveaus
(bestuurskantoor inclusief College van Bestuur, directeuren basisscholen, leerkrachten
LA, LB en LC en ondersteunend personeel) aan de andere kant;
 Het vergroten van de mobiliteitsmogelijkheden voor medewerkers binnen een kleiner
gebied;
 Verstevigen van de interne organisatie waarbij de belangrijke zwakten – indien nodig –
worden verbeterd;
 Proactief sturen op landelijke benchmark kwaliteit, meer kwaliteit en expertise
ontwikkelen;
 Investeren in opleiding van medewerkers moet centraal staan;
 Optimaal voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen die het onderwijsleerproces zullen
beïnvloeden, bijvoorbeeld ten aanzien van ICT;
 Verbetering van de aansturing van scholen (leiderschap);
 Het behouden van kwalitatief goede leerkrachten, zorgdragen voor instroom jonge
leerkrachten.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
10
4. ANALYSE HUIDIGE SITUATIE
Op de individuele scholen heerst er een andere cultuur dan gezien vanuit de gehele
organisatie, waarbij het College van Bestuur leiding geeft aan de totale organisatie.
Het College van Bestuur hanteert hierbij voornamelijk een stijl waarin de kenmerken van de
adhocratie- en marktcultuur het meest voorkomen. Doelgericht, sturen op afstand,
vernieuwingsgeest zijn begrippen die hierbij genoemd worden.
Op de scholen staat de familiecultuur meer centraal. Het persoonlijke karakter met daarbij de
leidinggevende rol van de directeur als mentor, teamplayer wordt op de scholen meer
ervaren dan vanuit de aansturing van de totale organisatie.
Geen van de scholen verkeert in de situatie dat de opheffingsnorm van de gemeente leidend
moet zijn voor opheffing van de scholen, al komen Martinus Bussloo en Antonius de Vecht wel
in de buurt van de opheffingsnorm. Beide scholen zitten wel onder de norm die SKBG zelf
voor kleine scholen hanteert. Beide scholen hebben in overleg met het College van Bestuur de
keuze gemaakt om hun marktaandeel te vergroten. Zij hebben hiervoor drie jaar de tijd
gekregen.
Leerlingenprognoses zijn notoir onbetrouwbaar. SKBG werkt van oudsher met de prognoses
van KBO, gecorrigeerd met de trend van de afgelopen jaren. Er is in 2018 een krimp van 6.5%
voorspeld ten opzichte van de gegevens van 2013.
4.1 Ontwikkeling van het resultaat
Vanaf 2012 is sprake van een positief resultaat. Ook in 2014 wordt een positief resultaat
verwacht, zij het met een injectie vanuit de algemene middelen.
4.2 Ontwikkeling van de financiële positie
De kentallen vergeleken met benchmark cijfers en de signaleringsgrenzen vermeld in het
rapport van de commissie Don zijn onverminderd positief.
4.3 Conclusie naar aanleiding van meerjarenbegroting 2014 - 2018
Voor het komende jaar laat de begroting een negatief resultaat zien. Dat wordt veroorzaakt
door enkele eenmalige posten, die door een eenmalige bijdrage vanuit de algemene middelen
worden afgedekt. De jaren daarna blijft de begroting op positief, ondanks dalende inkomsten
en krimp .
Door natuurlijk verloop zal een groot deel van het dreigend tekort opgevangen kunnen
worden. Er zal een efficiencyslag gemaakt worden op alle deelgebieden.
In de meerjarenbegroting is alleen een indexering van de kosten meegenomen (2%), geen
indexering van de inkomsten. De verwachting is dat er wel een indexering van de inkomsten
plaats gaat vinden.
4.4 Belangrijkste sterkten en zwakten
STERK
1.
Tevredenheid van ouders over de algemene gang van zaken op de zestien scholen,
tevredenheid over functioneren directeuren en leerkrachten. Sfeer en samenwerking
op de scholen worden zowel door de ouders als medewerkers zeer positief
beoordeeld;
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
11
2.
3.
4.
5.
Financiële situatie is stabiel, laat een positief stijgende lijn zien, de liquiditeitspositie
verbetert per maand. Het natuurlijk verloop in personeel zorgt er o.a. voor dat de
meerjarenbegroting t/m 2018 minimaal een neutraal resultaat zal laten zien;
HRM functie, sterke invulling, sturing op ziekteverzuim, goede ondersteuning in de
praktische uitwerking van het beleid rondom functioneren en beoordelen,
overplaatsingsbeleid en de functiemix;
Huisvesting scholen (goede kwaliteit gebouwen, veelal nieuwe of verbouwde
schoolgebouwen) en de voorzieningen wat betreft veiligheid, systemen en contracten
zijn veelal bovenschools, centraal georganiseerd;
Visie en uitwerking van de visie in duidelijke beleidsdocumenten (strategische kaart,
DGB-beleid (doelgericht beoordelen), managementovereenkomst, transparant
formatiebeleid).
ZWAK
1.
In het streven naar een minimale capaciteitsbezetting op managementniveau
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
(Bestuursbureau en directeuren scholen) om zo een zo groot mogelijk
efficiencyvoordeel te behalen, wordt de druk op de huidige bezetting (Bestuursbureau
en met name de directeuren die twee scholen onder hun hoede hebben) steeds
groter;
Interne communicatie;
ICT: gebruik en beheer netwerk op de scholen en het managementinformatiesysteem
(bedrijfsprocessen en workflow) zijn onvolledig, onvoldoende en te arbeidsintensief;
Samenwerking tussen de scholen onderling, komt moeizaam van de grond. Grote
fysieke afstand tussen scholen onderling, relatief weinig scholen in een groot gebied;
Onvoldoende borging van- en sturing op beleidsbeslissingen die voortkomen uit de
missie en visie, door de gehele organisatie heen;
Onvoldoende structurele financiële slagkracht voor ingrijpende innovatie en
ontwikkeling.
Onderstaande items zullen binnen het strategische beleid aandacht behoeven:
Interne communicatie;
ICT- mogelijkheden, netwerk op de scholen en managementinformatiesysteem
(bedrijfsprocessen en workflow) is onvolledig, onvoldoende, te arbeidsintensief;
Samenwerking tussen de scholen onderling, komt moeizaam van de grond;
Onvoldoende borging van en sturing op beleidsbeslissingen die voortkomen uit de
missie en visie, door de gehele organisatie heen.
De aanwezige sterkten, die op dit moment het succes van SKBG bepalen, mogen hierbij niet
uit het oog verloren worden. De sterkte ‘invulling HRM gerelateerd aan uitvoering functiemix,
overplaatsingsbeleid, begeleiding in functioneren en beoordelen op de scholen’ is een sterkte
die van wezenlijk belang is als het gaat om het aangaan van de uitdagingen die bij de
beschreven ontwikkelingen behoren.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
12
DEEL 2. BESTUURSFORMATIEPLAN
1. Consequenties voor personeelsbeleid op de lange termijn 2014 2018
Uit de Kaderbrief 2014-2018 komt een duidelijk beeld dat richtinggevend is voor toekomstig
beleid, ook op personeelsgebied. Zo hebben we te maken met externe ontwikkelingen:
-
hogere onderwijsresultaten, meetbare resultaten, opbrengstgericht werken;
Voortschrijdende bezuinigingen en krimp;
Toekomstig leraren tekort;
Bestuurlijke samenwerking is nodig;
Partnerschap met ouders vormgeven;
21st century skills komen de klas in (effectieve inzet van ICT);
Werkdruk leerkracht en directeur groot;
Arbeidswet- en regelgeving wijzigt.
De huidige stand van zaken bij SKBG geeft ook aanleiding tot actie op personeelsgebied voor
de korte en langere termijn:
-
Professionalisering van alle lagen van de organisatie;
De transitie van familiecultuur naar een cultuur van professionals;
De krimp raakt ook SKBG;
Financiële kengetallen van SKBG zijn positief;
HRM functie werkt goed, moet worden behouden en verder verbeterd;
Onderbezetting Bestuursbureau is medio 2014 opgelost.
13
Al deze items hebben hun invloed op de primaire taak van SKBG: het geven van onderwijs. De
permanente kwaliteitsverbetering van het onderwijs is onze missie.
SKBG stelt het verhogen van onderwijskwaliteit als kerndoel centraal voor de komende jaren
en heeft daarbij ambitieuze doelstellingen. Daaraan zijn de volgende doelstellingen van
invloed op het personeelsbeleid:
a. Het vergroten van de mobiliteitsmogelijkheden voor medewerkers binnen een
kleiner gebied;
b. Proactief sturen op landelijke benchmark kwaliteit, meer kwaliteit en expertise
ontwikkelen;
c. Investeren in opleiding van medewerkers moet centraal staan;
d. Optimaal voorsorteren op nieuwe ontwikkelingen die het onderwijsleerproces
zullen beïnvloeden, bijvoorbeeld ten aanzien van ICT;
e. Verbetering van de aansturing van scholen (leiderschap);
f. Het behouden van kwalitatief goede leerkrachten, zorgdragen voor instroom
jonge leerkrachten.
SKBG wil stevige investeringen doen op die onderdelen om het kerndoel te realiseren.
Hiermee komen we voor de lange termijn op de volgende uitgangspunten:
a. De beschikbare gelden moeten zoveel mogelijk aangewend worden voor de
primaire taak van SKBG te weten het geven van onderwijs;
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
b. In de toe te wijzen middelen dient het streven naar verhoging van de kwaliteit
tot uiting te komen;
c. Om de verdeling in het personeelsbestand de komende jaren te verbeteren, zal
het aanname beleid zoveel mogelijk gericht worden op jonge leerkrachten;
d. Bij de besteding van zgn. incidentele baten (middelen waarop geen
toekomstgarantie rust) zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van
tijdelijk personeel, bij voorkeur via payrolling;
e. Invulling van expertise taken zal zoveel mogelijk door eigen mensen worden
ingevuld; daartoe zullen ook passende opleidingsfaciliteiten worden geboden;
f. Wijzigingen in wet- en regelgeving leidt tot een veranderende relatie tussen
werknemer en werkgever. SKBG streeft naar zo groot mogelijke autonomie en
stelt zich pro-actief op bij items als eigen risicodragerschap (ERD),
vervangingen, wijziging sociale regelgeving en prestatiegericht belonen.
Deze items krijgen hun plaats in het Strategisch Beleidsplan 2014-2018.
2. Vertaling naar meerjarenformatie
Tabel 1: meerjaren formatie
Meerjarenformatie vanaf 2014 - 2018
Begroting
2014/2015
Begroting
2015/2016
Begroting
2016/2017
Begroting
2017/2018
College van Bestuur
Bestuursbureau
BAPO bestuursbureau
2,0000
4,4829
0,1296
2,0000
4,4829
0,1296
2,0000
4,4829
0,1296
2,0000
4,4829
0,1296
Totaal inzet bestuursbureau
6,6125
6,6125
6,6125
6,6125
Leraren
Schooldirecteuren
Ondersteunend Onderwijs Personeel
BAPO scholen
121,5935
10,5729
13,3913
6,3240
121,4625
10,5729
11,8080
6,3240
119,3187
9,3062
11,3201
6,1068
116,5215
8,7729
11,2964
5,4326
Totaal inzet scholen
151,8817
150,1673
146,0518
142,0234
1,6000
4,6809
1,6000
4,6809
1,6000
4,6809
1,6000
0,0000
127,8744
127,7433
125,5996
118,1215
Totaal FTE in loondienst
164,7751
163,0607
158,9452
150,2359
Ruimte voor inzet leraren/payroll
Totaal FTE
8,9788
173,7539
0,0000
163,0607
0,0000
158,9452
0,0000
150,2359
Inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge
leerkrachten
Tijdelijke uitbreiding formatie
Totaal leraren
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
14
Bij het vaststellen van de begroting hanteren we het ijzeren principe dat we geen
inkomsten opnemen die niet zeker zijn vastgelegd in contact of beschikking. Dit leidt in
de begroting (ruimte voor inzet leraren/payroll) tot een flexibele schil met een
bekostiging van € 0 in de begrotingen na 2014. In werkelijkheid rekenen wij op een reële
flexibele schil om fluctuaties in krimp en groei risicoloos te kunnen opvangen. De omvang
van die flexibele schil zal naar verwachting liggen tussen de € 350.000 en € 550.000 in
2015 en verder. Dit betekent dat er een flexibele formatie mogelijk zal zijn van 6 en 10
fte. Dit is conform de kaders voor flexibele formatie zoals we die hebben vastgesteld.
Tabel 2: natuurlijk verloop
Jaar
per 1 augustus
Wtf (incl bapo)
loonkosten (€)
2015
1
51.990,72
2016
2,5242
139.779,74
2017
6,1334
368.193,43
2018
0,8951
54.289,04
Totaal
10,5527
614251,00
15
Tabel 3: prognose leerlingen aantallen
Aantal leerlingen per 1 oktober
Totaal SKBG
2014
2015
2016
2017
2018
3045
2990
2935
2881
2826
Uit tabel 1 blijkt dat de krimp in leerlingenaantallen (7,2%) leidt tot minder inkomsten,
waardoor 5 fte minder aan leerkrachten ingezet kan worden in het schooljaar 2017 - 2018 ten
opzichte van 2014 - 2015.
Uit tabel 2 blijkt dat het natuurlijk verloop leidt tot 10,5 fte uitstroom aan medewerkers in de
periode 2014 - 2018. Dit betekent, dat SKBG 5,5 fte vacatureruimte heeft (10,5 fte - 5 = 5,5
fte). SKBG gebruikt die ruimte in eerste instantie om de 4,6 fte die in de komende 3 jaar uit
extra middelen betaald worden (€ 220.000/jaar in 3 jaar) per 1 augustus 2017 in de reguliere
formatie een plaats te geven.
Daarnaast is er beperkte vacatureruimte van 0,9 fte over om de evenwichtige
leeftijdsverdeling van het personeelbestand vorm te geven. Hiermee zetten we ook het
werkgelegenheidsbeleid van SKBG door: wij verwachten baanbehoud te kunnen bieden in
tijden van krimp.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
In de jaren 2019 en 2020 zal het natuurlijk verloop sterk stijgen met respectievelijk 8 en 6 fte.
Dit geeft voor de verdere toekomst nog meer vacatureruimte temeer daar verwacht wordt
dat de krimp in leerlingenaantallen zal afzwakken.
Met name na 2017 zal de uitdaging worden om voldoende goede leerkrachten aan te trekken.
Dit is aanleiding voor SKBG om actief vorm te geven aan het arbeidsmarktbeleid. Dit geeft
meer mogelijkheden medewerkers van buiten SKBG en buiten het onderwijsveld aan te
trekken.
Een reële flexibele schil (pay-roll) blijft nuttig, nodig, en wenselijk. Het geeft SKBG de
mogelijkheid risico’s op te vangen, het geeft de betrokken leerkrachten de gelegenheid
nodige werkervaring op te doen, en geeft beiden een verruimde mogelijkheid om de match
tussen school en leerkracht te toetsen.
3. Consequenties voor 2014 - 2015
Voor het begrotingsjaar 2014-2015 vertaalt zich dit in de volgende items:
-
Faciliteren en ondersteunen leerkrachten;
Jonge leerkrachten binden;
Mobiliteit;
Verbetering van management.
16
3.1 Faciliteren en ondersteunen leerkrachten
SKBG wil de leerkrachten optimaal faciliteren en ondersteunen zodat zij zich kunnen richten
op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.
De overheid en de maatschappij verwachten steeds meer van de kennis en vaardigheden van
leerkrachten. Die gaan al lang niet meer alleen over het overbrengen van kennis en het
bijdragen aan het opvoedingsproces, maar betreffen een breed scala aan vaardigheden die
met de leerling, maar ook met collega´s, ouders en externe partijen te maken hebben.
-
-
-
Scholen en leerkrachten worden geacht methodisch samen te werken met
maatschappelijk werk, CJG, voorschoolse opvang, AMK en vele andere partijen;
De rol van ouders in het onderwijsproces wordt groter, en is het aan de leerkracht, als
de professional in die relatie, om voor een belangrijk deel aan het partnerschap met
ouders vorm te geven;
Passend Onderwijs brengt meer leerlingen in de klas met andere leer- en
ondersteuningsbehoeften, zoals hoogbegaafdheid, extra zorgroutes;
De eisen die aan het onderwijsproces zelf worden gesteld worden ook complexer door
de nadruk op 21st century skills (de effectieve inzet van ICT middelen in het onderwijs
met de nadruk op samenwerken, probleemoplossend vermogen en creativiteit van
leerlingen);
De ervaring leert bovendien dat het moderne onderwijs steeds hogere eisen stelt aan
kennis van klassenmanagement, directe instructie, differentiatie en sociaal emotionele
problematiek.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
Werkdruk wordt het meest ervaren bij werkzaamheden die de leerkracht afleiden van
het primaire proces. Leerkrachten hebben gekozen voor onderwijs, werken met
leerlingen aan hun ontwikkeling. Dat is hun kerntaak. De ontwikkeling van leerkrachten
voor het beter vervullen van hun kerntaak moet centraal staan. SKBG kiest ervoor om
maatregelen te nemen die de leerkracht op andere gebieden ontlasten:
-
Administratieve druk
Het onderwijsproces vereist in toenemende mate administratieve taken die nu veelal
uitgevoerd worden door leerkrachten. SKBG kiest ervoor om hierin ondersteuning te
bieden door de administratieve krachten op de school of het Bestuursbureau taken te
laten overnemen en/of de leerkracht te ondersteunen. Dan kan het gaan over het
invoeren van toetsresultaten in Esis, het maken van groeps- en handelingsplannen en
het doen van eerste analyses van toetsresultaten.
-
ICT als ondersteuning
Om de leerkracht te ondersteunen investeert SKBG ook in ICT-systemen die processen
vergemakkelijken. De uitrol hiervan is gestart. Planning wordt nog bekend gemaakt.
Het gaat onder meer om ESIS (leerling administratiesysteem), RAET
(personeelssysteem en digitaal bekwaamheidsdossier), deklas.nu (elektronische
leeromgeving in de klas), een ouderportal (die de communicatie met ouders
vergemakkelijkt) en een digitale leeromgeving ter ondersteuning van de bij- en
nascholing van leerkrachten.
Komend jaar zetten we een grote stap naar de inzet van ICT als onderwijsmiddel.
Hiervoor hebben wij een nieuwe ICT- partner gevonden. Via deklas.nu, MOO en een
ouderportal, zal iedereen die bij SKBG Onderwijs betrokken is de komende jaren te
maken krijgen met deze ontwikkeling. Dit vereist ook een investering in de kennis en
vaardigheid van alle leerkrachten om de nieuwe middelen optimaal in te kunnen
zetten voor de verhoging van de kwaliteit van onderwijs.
-
Kleinere klassen
Als de complexiteit van het onderwijsproces toeneemt, heeft de leerkracht baat bij zo
klein mogelijke klassen zodat hij/zij meer aandacht aan individuele leerlingen kan
besteden. SKBG heeft ervoor gekozen om het aantal leerkrachten gelijk te houden,
ondanks het feit dat het aantal leerlingen is gedaald. Daarmee wordt de groepsgrootte
gelijk gehouden of zelfs verkleind. Dat wordt deels bekostigd uit eigen middelen, en
deels uit het inzetten van de extra middelen die het ministerie eind 2013 ter
beschikking heeft gesteld.
-
Investeren in na- en bijscholing
Nascholing is gericht op het op peil houden van kennis en vaardigheden. De ervaring
leert dat het moderne onderwijs steeds hogere eisen stelt aan kennis van
klassenmanagement, directe instructie, differentiatie en sociaal emotionele
problematiek. Nascholing zal zich met name op deze onderwerpen richten.
Bijscholing richt zich op het verwerven van nieuwe kennis en vaardigheden. Denk
hierbij aan de eisen die de komst van passend onderwijs stelt. Het verwerven en
uitbouwen van noodzakelijke specialismen krijgt de nodige aandacht het komend jaar.
Daarbij gaat het om kennis en vaardigheden van alle individuele leerkrachten, maar
ook het uitbreiden van specialistische kennis die breed in de Stichting ingezet kunnen
worden.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
17
-
Partnerschap met ouders
In het kader van Passend Onderwijs ligt meer dan ooit de nadruk op het partnerschap
tussen ouders en school als het gaat om de ontwikkeling van het kind. De school is
daarbij de professionele partner en neemt hierin de leiding. SKBG zet hierbij
wederkerigheid centraal. Dit betekent dat alle acties die zijn gericht op het tot bloei
brengen van het talent van het kind, van beide partijen inspanning vergen. Afspraken
daarover worden vastgelegd en geëvalueerd als onderdeel van een handelingsplan.
Hierin zijn doelen en wederzijdse verwachtingen vastgelegd. Op deze manier wordt
het effect van de acties van ouders en leerkracht versterkt. De leerkracht, ondersteund
door de IB’er en de orthopedagoog, is hierbij de professional die het proces aanstuurt.
SKBG gaat de rol en taak van de leerkracht ondersteunen, onder meer door centraal
beleid vast te stellen en bijscholing te organiseren.
-
Inzetten verborgen talent
Er is veel kennis en ervaring bij de medewerkers van SKBG Onderwijs. Veel collega’s
doen opleidingen, cursussen en trainingen waar ook anderen veel baat bij kunnen
hebben. Helaas betreft het vaak een verborgen talent. Vaak is het niet precies bekend
wat collega’s kunnen bieden, soms is het moeilijk om het in te zetten op het moment
dat het nodig is vanwege rooster- of andere problemen. Gevolg is dat er dan vaak een
beroep wordt gedaan op inzet van buiten de Stichting. Dat doet geen recht aan de
expertise van onze collega´s en brengt bovendien onnodige kosten met zich mee.
SKBG vindt dit een gemiste kans. Wij willen collega´s die bijzondere kennis en ervaring
hebben opgedaan, via opleiding of in de praktijk, meer kansen bieden om die in te
zetten op scholen binnen de Stichting. Dit betekent dat we een preciezer beeld
moeten krijgen van die bijzondere competenties en de flexibiliteit moeten creëren om
deze in te zetten op het moment dat het nodig is, en op de school waar het nodig is.
Uitwerking hiervan volgt in het voorjaar 2015.
-
Orthopedagoog
De verwachting is dat er de komende jaren met de komst van Passend Onderwijs op
onze scholen een grotere behoefte zal zijn aan orthopedagogische kennis.
SKBG kiest ervoor om middelen vrij te maken om orthopedagogen te kunnen
aanstellen. Het gaat hier om expertise ter ondersteuning van de leerkrachten, de
IB´ers en de ouders in geval leer- en gedragsproblemen bij leerlingen. De
orthopedagoog werkt voor alle scholen van SKBG onderwijs en zal naast de directe
ondersteuning op de werkvloer, dicht bij de leerling, dicht bij de ouders, dicht bij de
leerkracht, ook een rol krijgen in de samenwerking met de regio Passend Onderwijs en
alle partners die in dit netwerk relevant zijn. Zo moet de dienstverlening die daar
geboden wordt, naadloos aansluiten op de behoefte van de leerlingen.
3.2 Jonge leerkrachten binden
SKBG wil graag jonge leerkrachten aan zich binden. Zij brengen nieuwe kennis en
vaardigheden binnen die nodig is voor het onderwijs van de toekomst. SKBG wil die nieuwe
kennis verbinden aan de ervaring van onze huidige leerkrachten. Zo ontstaat er de
mogelijkheid om te leren van elkaar en elkaar te stimuleren tot nog beter onderwijs.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
18
Gezien de leeftijdsopbouw van ons personeelsbestand is een aanvulling in de categorie jonge
leerkrachten (tot 35 jaar) ook noodzakelijk om een verantwoord evenwicht te verkrijgen en te
handhaven. Dit zal de leidraad zijn bij het wervings- en selectieproces in de komende jaren.
3.3 Mobiliteit
Er zijn verschillende recente ontwikkelingen die de behoefte aan mobiliteit van medewerkers
vergroten. Een van die ontwikkelingen is de krimp in de regio, die voor SKBG geschat is op
7,2% in de komende 4 jaar (2014-2018). Weliswaar zal dit naar alle verwachting op SKBG
niveau niet tot ontslagen leiden, omdat de krimp en het natuurlijk verloop gelijke tred
houden. Het kan wel betekenen dat leerkrachten van de ene naar de andere school
mobiliseren, binnen SKBG. Wanneer een school te maken heeft met een teruglopend
leerlingenaantal, kan het betekenen dat een leerkracht naar een andere school van SKBG
moet mobiliseren. Daarvoor heeft SKBG een uitgewerkt overplaatsingsbeleid.
In geval van vrijwillige mobiliteit kan er ook de behoefte van de medewerker zijn om buiten
SKBG aan het werk te gaan, of buiten het onderwijsveld. Dit komt meestal voort uit de
behoefte van de werknemer om nieuwe ervaringen op te doen en andere ontwikkelingen mee
te maken. SKBG stimuleert dit en werkt hiertoe samen met andere instellingen, onder andere
het mobiliteitscentrum PPOG, waar onderwijs (o.m. PON) en ook niet-onderwijsorganisaties
bij zijn aangesloten.
3.4 Verbetering van management
Ontwikkelingen maken het noodzakelijk dat de directeur van vroeger plaats maakt voor een
schoolleider die effectief leiding geeft aan leerkrachten die zich ontwikkeld hebben tot
professionals, vorm geeft aan het partnerschap met mondige ouders en het onderwijsaanbod
aanpast aan de veranderende onderwijsbehoefte van leerlingen. Vooral de bereidheid om
permanent te verbeteren en te leren is hierbij van belang. Samenwerking in directieberaad en
clusterverband is hierbij noodzakelijk.
SKBG gaat deze ontwikkeling ondersteunen bieden door intensievere begeleiding vanuit het
College van Bestuur, waarvan een lid dit centraal in zijn portefeuille krijgt; ook het aanbieden
van individuele en gezamenlijke na- en bijscholingen maakt hier deel van uit. De middelen, die
door het ministerie zijn vrijgemaakt voor het bevorderen van professionaliteit van het
management, worden hiervoor geheel ingezet.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
19
4. Doelen
Al deze maatregelen moeten resulteren in de resultaten van het kerndoel, de verbetering van
de onderwijskwaliteit. Hiervoor gebruiken wij vier meetgegevens:
Geen van deze onderdelen is zaligmakend, geen wordt op zichzelf gebruikt voor beoordeling
van school of leerkracht. Ook bij SKBG is er scepsis over de dominante positie van Citotoetsen.
Desondanks vormen deze gegevens, mits goed gehanteerd, relevante input in de sturing op
kwaliteit van het onderwijs.
5. Conclusie
Bovenstaande items vormen de kern van het beleid voor het jaar 2014 -2015, maar zullen ook
terugkomen in het strategisch beleidsplan (SBP) 2014-2018.
Dit betekent dat in de begroting 2014-2015 rekening is gehouden met het realiseren van
bovenstaande acties. Dat is zichtbaar in de begroting op de volgende punten:
-
het inzetten van extra fte’s met het doel het aantal leerlingen per groep zo laag
mogelijk te houden;
budget voor het aantrekken en binden van jonge leerkrachten binnen de formatie;
extra budget na- en bijscholing, ook voor schooldirecteuren;
investering in tijd en geld in het vormgeven aan mobiliteit- en arbeidsmarktbeleid;
flexibele schil op orde houden via inzet van pay-roll.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
20
Vaststelling Bestuursformatieplan 2014 - 2015
Het Bestuursformatieplan 2014 - 2015 heeft de instemming van het personeelsdeel van de
Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad verkregen op ____/____/2014.
Handtekening voorzitter GMR
Handtekening secretaris GMR
Het Bestuursformatieplan is na verkregen instemming van het personeelsdeel van de GMR
vastgesteld door het College van Bestuur op ____/____/ 2014
Handtekening voorzitter College van Bestuur
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
Handtekening lid College van Bestuur
D.d. 14.04.2014
21
Bijlage 1A. Begroting
St. v. Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Twello
Begroting schooljaar 2014/2015
Begroting
2014/2015
Materiële instandhouding
Personele bekostiging regulier
Personeel & Arbeidsmarktbeleid
Rijksbijdrage OCW
Loonkostensubsidie ondersteunend personeel
Regeling impulsgebieden
Bekostiging aanwezigheid zigeunerkinderen
Prestatiebox Primair Onderwijs
Overige subsidies OCW
LOB gelden
Pyramidegelden
Opleiden in School
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
2.022.006
10.109.901
1.236.913
13.368.820
95.000
59.045
40.000
294.710
488.755
11.851
26.000
38.200
76.051
Verhuur
Detachering personeel (AOB)
Samenwerkingsverbanden
Overige baten
39.000
22.500
338.692
400.192
Inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge leerkrachten
Inzet orthopedagogen passend onderwijs LA > LC
Tijdelijke uitbreiding formatie
Eenmalige implementatiekosten ICT vernieuwingen
Eenmalige bijdrage uit de algemene middelen
75.000
25.000
220.000
130.000
450.000
BATEN
22
14.783.819
PERSONELE LASTEN
College van Bestuur
Bestuursbureau
Schooldirecteuren
Ondersteunend Onderwijs Personeel
BAPO
Leraren
Inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge leerkrachten
Tijdelijke uitbreiding formatie
Totaal leraren
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
253.477
318.159
940.080
578.524
410.354
7.835.128
75.000
220.000
8.130.128
D.d. 14.04.2014
Ruimte voor inzet leraren/payroll
Salariskosten
Opslag 2% over salariskosten (CAO,
verwachting aanpassing premie)
Ouderschapsverlof, kosten vervanging
Inleen concierges via Delta
Inleen schoonmaakpersoneel via Delta
Inleen administratiekantoor
Totaal inleen personeel
Schoolbegeleiding
Scholing
Totaal onderwijsbegeleiding en -ontwikkeling
Dienstreizen
Kosten Arbozorg
Kosten Risico-inventarisatie
Kosten deelname vervangingspool
Additionele personeelskosten (l&l/kerstp./pers.dag)
Arbeidsmarktbeleid
Overige kosten
Totaal overige personeelskosten
511.794
11.142.516
120.102
PERSONELE LASTEN
12.416.119
90.000
129.000
271.000
70.000
470.000
50.000
249.000
299.000
60.000
75.000
16.000
69.000
41.500
30.000
3.000
294.500
College van Bestuur
Bestuursbureau
BAPO bestuursbureau
2,0000
4,4829
0,1296
Totaal inzet bestuursbureau
6,6125
Leraren
Schooldirecteuren
Ondersteunend Onderwijs Personeel
BAPO scholen
121,5935
10,5729
13,3913
6,3240
Totaal inzet scholen
151,8817
Inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge leerkrachten € 47.000
Tijdelijke uitbreiding formatie € 47.000
Totaal leraren
1,6000
4,6809
127,8744
Totaal FTE in loondienst
164,7751
Ruimte voor inzet leraren/payroll € 57.000
Totaal FTE
8,9788
173,7539
23
AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Onderwijsleerpakket
Restant investeringen 2013/2014
Investeringen 2014/2015 (scholen)
Investeringen 2014/2015 (Heutink)
AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
56.000
152.000
89.000
12.000
56.000
113.500
478.500
D.d. 14.04.2014
HUISVESTINGSKOSTEN
Huur
Dagelijks onderhoud
Dotatie voorziening onderhoud
Totaal onderhoud
Water en energie
Schoonmaakkosten
Afvalverwerking
Totaal schoonmaakkosten
Heffingen
Kosten beveiliging
Kosten tuinonderhoud
Beveiliging alarminstallatie
Beveiliging brandbeveiligingsinst.
Overige huisvestingskosten
Totaal overige huisvestingskosten
43.000
55.000
60.000
115.000
280.000
5.000
31.000
36.000
17.000
8.000
4.000
18.000
12.000
500
42.500
HUISVESTINGSKOSTEN
533.500
OVERIGE LASTEN
Reproductiekosten
Drukwerk/reprorechtvergoedingen
Kantoorkosten
Advieskosten m.b.t. personeel
Advieskosten m.b.t. huisvesting
Advieskosten m.b.t. organisatie-ontwikkeling
Telefoonkosten
Wervingskosten personeel/leerlingen
Kosten Raad van Toezicht
Kosten accountantskantoor
Kosten externe controle jaarrekening
Totaal administrate- en beheerslasten
Licenties (APS/Rovict)
Eenmalige implementatiekosten ICT vernieuwingen
Kosten beheer De Klas.nu (v.h. Daxis)
Kosten beheer Raet
Leasecontracten (CHG)
Overige ICT kosten
Totaal ICT
Onderwijsleerpakket Verbruik
Totaal leermiddelen
Kosten cultuureducatie
Jenaplan
OLP gehandicapte leerling
Abonnementen/contributies
Verzekeringen
Kosten medezeggenschap
Kosten jubileum/feest school
Kosten kabelexploitant
Huishoudelijke uitgaven
Representatiekosten
Kosten schoolbus/auto/gymvervoer
Overige algemene kosten
Totaal overige
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
100.000
7.500
41.500
50.000
15.000
20.000
28.400
2.400
12.000
75.000
15.000
366.800
47.500
130.000
62.500
30.000
60.000
34.000
364.000
275.700
275.700
30.600
2.000
26.000
53.000
11.500
22.400
3.000
5.500
48.000
8.000
3.000
1.000
214.000
24
D.d. 14.04.2014
OVERIGE LASTEN
1.220.500
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
Rentebaten c.q. lasten
27.000
Financiële baten en lasten
27.000
RESULTAAT
162.200
Verzoek aan Raad van Toezicht ter overschrijding
van het resultaat 2014/2015:
- eenmalige implementatiekosten ICT vernieuwingen
- tijdelijke uitbreiding formatie
- inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge leerkrachten
- inzet orthopedagogen passend onderwijs LA > LC
130.000
220.000
75.000
25.000
Totale kosten
450.000
25
Kosten nascholing
Nascholing schooldirecteuren
Kosten bijeenkomsten/conferenties
Scholing uit prestatiebox
Totaal scholing
124.000
46.000
4.000
75.000
249.000
Kostenvergoedingen vrijwilligers
Kosten lief en leed
Kosten kerstpakketten
Kosten personeelsdag
11.000
8.000
7.500
15.000
Totaal additionele personeelskosten
41.500
Kleine aanschaffingen inventaris
Kantoorbenodigdheden
Licenties (kantoor)
8.500
15.000
18.000
Totaal kantoorkosten
41.500
Licenties APS
Licenties Rovict
24.500
23.000
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
Kosten onderhoud/beheer/licenties De Klas
Eenmalige implementatiekosten ICT vernieuwingen
Gebruikskosten Raet online
Leasecontracten (CHG)
Kosten ICT middelen
Kleine aanschaffingen ICT
Kosten internetvoorziening (Daxis)
Totaal ICT
Abonnementen/lectuur/tijdschriften
Contributies KBO en PO-raad
Contributies OWG en overige
Totaal abonnementen/contributies
62.500
130.000
30.000
60.000
14.500
8.500
11.000
364.000
19.000
30.000
4.000
53.000
Investeringsbegroting schooljaar 2014/2015
Meerjarenbegroting OLP
Meerjarenbegroting inventaris
Meerjarenbegroting ICT bovenschools
263.708
473.954
454.000
Opmerkingen m.b.t. meerjarenbegroting:
investeringen waarvan geen offerte
investeringen op normbedrag € 1.500
investeringen waarvan geen opgaaf bedrag
investeringen duurdere opties (verschil)
(laagste bedrag wordt altijd opgenomen)
26
111.183
14.200
21.358
Lopende en toekomstige bouwprojecten
05CP Sint Joseph, Lochem
05EG De Kopermolen, Klarenbeek
06KK St. Willibrordus, Ruurlo
06PP Oecumenische Basisschool, Brummen
07SY, De Vlier Winterswijk
08ZC St. Jozef, Winterswijk
10XB John F. Kennedy, Zutphen
11WI Walter Gillijns, Zutphen
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
Lopend
Lopend
Lopend
Lopend
Lopend
D.d. 14.04.2014
Bijlage 1B. Toelichting op begroting
Bij het samenstellen van de begroting is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgende
uitgangspunten.
1. De beschikbare gelden moeten zoveel mogelijk aangewend worden voor de primaire
taak van SKBG te weten het geven van onderwijs.
2. In de toe te wijzen middelen dient het streven naar verhoging van de kwaliteit tot
uiting te komen.
3. Om de verdeling in het personeelsbestand de komende jaren te verbeteren, zal het
aanname beleid zoveel mogelijk gericht worden op jonge leerkrachten.
4. Bij de besteding van zgn. incidentele baten (middelen waarop geen toekomstgarantie
rust) zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van tijdelijk personeel, bij voorkeur
via payrolling.
5. Invulling van expertise taken zal zoveel mogelijk door eigen mensen worden ingevuld;
daartoe zullen ook passende opleidingsfaciliteiten worden geboden.
Bovenstaande punten zijn in detail uitgewerkt in het Bestuursformatieplan.
6. Alle uitgaven inzake materiële instandhouding zijn of worden getoetst aan eisen inzake
nut, noodzaak en efficiëntie.
7. De begrotingen, zowel in totaal op stichting niveau als op school niveau, zijn
taakstellend. Daarmee wordt een maximum gesteld dat alleen in bijzondere gevallen
met uitdrukkelijke toestemming van de RvT kan worden overschreden.
Toelichting op belangrijke posten/posten met bijzondere afwijkingen.
a. Rijksbijdrage OCW
Deze post wordt ingeschat op basis van de laatst bekende leerlingentellingen per
oktober 2013 en de bijbehorende bedragen van de definitieve beschikkingen over
2013. De ervaring leert dat de definitieve beschikkingen (na de zomer 2014) hier
weinig van afwijken.
b. Leerling gebonden financiering
Deze post was direct verbonden met de samenwerkingsverbanden WSNS. Deze
activiteiten zijn overgenomen door de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs
(zie de post Samenwerkingsverbanden).
c. Samenwerkingsverbanden
Deze post betreft de optelling van de toegekende middelen per leerling door de beide
betrokken besturen Passend Onderwijs (IJssel Berkel: € 70 per LL, € 7000 per rugzak LL;
Breevoordt: € 11 per LL, € 2250 per rugzak LL).
d. Inzet 1,6 FTE loonkosten LA jonge leerkrachten
Om recht te doen aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en mede
daardoor de klassengrootte niet te laten toenemen, is een extra inzet van 1,6 FTE
voorzien. Deze zal conform bovenstaande uitgangspunten ingevuld worden door jonge
leerkrachten.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
27
e. Inzet Orthopedagogen Passend Onderwijs
De verwachting is dat de toenemende druk op het onderwijs als gevolg van de
invoering van Passend Onderwijs beter beheerst kan worden door de inzet van
Orthopedagogen voor intake, diagnose, advies behandelvormen en onderhouden van
contacten met de ter zake doende instanties. Deze functionarissen heeft SKBG zelf in
dienst en zullen hiervoor worden ingezet (conform bovenstaande uitgangspunten). De
specialistische inzet vereist een schaalverhoging naar LC.
f. Tijdelijke uitbreiding formatie
Als uitvloeisel van het najaarsakkoord zijn gelden toegewezen voor de inzet van jonge
leerkrachten. In totaal is ca. € 650.000 beschikbaar gekomen aan SKBG. Besloten is
deze middelen te spreiden over 3 jaren om (1) meer tijd te hebben voor het
daadwerkelijk realiseren van resultaten en (2) de jonge leerkrachten meer kans te
bieden zich te profileren voor een evt. vaste baan.
g. Eenmalige implementatiekosten ICT vernieuwingen
De grootschalige investeringen in ICT ten behoeve van het onderwijs vereisen een
omvangrijke ondersteuning om e.e.a. succesvol te laten verlopen. Deze bij uitstek
eenmalige uitgave is zodanig omvangrijk dat in de reguliere begroting hiervoor geen
ruimte kan worden gevonden.
h. Eenmalige bijdrage uit de algemene middelen
De bovengenoemde 4 posten zijn benoemd als bijzondere kwaliteitsinvesteringen in
het onderwijs van SKBG. De omvang is zodanig dat in de reguliere begrotingsmiddelen
geen mogelijkheden hiervoor bestaan. De RvT is van mening dat deze investeringen
van groot belang zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en heeft daarom besloten
hiervoor eenmalig een bijdrage te leveren uit de Algemene Middelen. Daarbij is
aangetekend dat € 220.000 reeds beschikbaar is gekomen uit bijzondere toezeggingen
in 2013 (zie f.).
i. College van Bestuur
Voorgaande jaren werd de toenmalige algemeen directeur begroot onder de post
Bestuursbureau. Met ingang van het schooljaar 2014/2015 wordt deze uitgave begroot
onder de post College van Bestuur. Tevens wordt de nieuwe voorzitter CvB vanaf 1 juni
onder deze post verantwoord.
j. Bestuursbureau
In de begroting van 2013/2014 is een vrij laag kostenniveau voor het Bestuursbureau
aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de fusie. Nu de fusie niet doorgaat,
is besloten om de kwaliteit van het Bestuursbureau weer op peil te brengen door de
bestaande vacatures in te vullen. Het effect daarvan is zichtbaar in de onderhavige
begroting.
k. Ruimte voor inzet leraren/payroll
De lumpsum methodiek brengt met zich mee dat een verdeling plaats moet vinden
over de uitgaven voor personeel en voor materiële instandhouding. Bij die verdeling
ontstaat per saldo extra ruimte voor inzet onderwijzend personeel. Deze saldering en
de bij de uitgangspunten genoemde koppeling tussen incidentele baten en inzet (zie
4), levert de invulling van de post flexibele inzet via payrolling (8,9788 FTE).
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
28
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
Ouderschapsverlof, kosten vervanging
Uit het verleden blijkt dat de begrootte middelen in de vorige jaren niet meer
toereikend waren. Daarom is gekozen voor een hogere begroting voor deze post.
Overigens wordt met ingang van het nieuwe schooljaar de efficiëntie en effectiviteit
van de vervanging opnieuw beoordeeld.
Inleen conciërges en schoonmaakpersoneel Delta
De kosten worden niet (meer) als marktconform beschouwd. Aan DeltaCare is
medegedeeld dat een lager contract wordt verwacht. Als alternatief wordt overwogen
concurrerende offertes op te vragen.
Inleen administratiekantoor
De invulling van de financiële administratie werd tot op heden volledig verzorgd door
het administratiekantoor. Besloten is dat SKBG deze invulling zelf gaat verzorgen.
Inmiddels zijn afspraken gemaakt om deze invulling beheerst te laten verlopen. E.e.a.
resulteert in een besparing van € 50.000. De jaren daarna moet verdere besparing
plaatsvinden.
Scholing
De verhoging van de post scholing met 18% is een uitvloeisel van de uitgangspunten 2
en 5.
Arbeidsmarktbeleid
In deze post worden de kosten opgenomen met betrekking tot het realiseren van het
werkgelegenheidsbeleid en meer specifiek de arbeidsgerelateerde consequenties van
het streven naar verbetering van kwaliteit. Bij verhoogde aandacht worden ook
verhoogde consequenties verwacht.
Dotatie voorziening onderhoud
De eenmalige verlaging van de dotatie in 2013/2014 wordt niet in overeenstemming
geacht met het voorzichtigheidsprincipe achter deze post. Daarnaast moeten enkele
oude gebouwen tijdelijk in bruikbare staat worden gehouden in afwachting van de
oplevering van de nieuwbouw. Daarom is de hoogte van het bedrag weer op het oude
peil teruggebracht.
Water en energie
De oplevering van nieuwe duurzame gebouwen zal geleidelijk positief uitwerken op de
uitgaven voor energie. Een deel is in deze begroting ingecalculeerd.
Reproductiekosten
Een nieuw gezamenlijk inkoopcontract zal leiden tot lagere uitgaven voor de huur van
kopieerapparaten.
Licenties (APS/ROVICT)
Toenemend gebruik leidt tot ingebruikneming nieuwe modules.
Kosten beheer de klas.nu
Het beheer door Daxis op basis van het verouderde platform leverde veel meerwerk
kosten t.o.v. de standaardafspraken volgens het contract. Met de geplande
vernieuwingen ICT wordt ook het platform vernieuwd. Tevens zijn de afspraken m.b.t.
beheer door de nieuwe leverancier verscherpt t.o.v. het vorige contract.
Leasecontracten (CHG)
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
29
Van de apparaten onder het oorspronkelijke contract is nog maar een klein deel over.
De rest wordt vervangen door nieuwe laptops (zie investeringen) of is inmiddels in
eigendom overgedragen.
w. Kosten medezeggenschap
Op basis van de werkelijke uitgaven in de laatste jaren is een deel van niet-benutte
ruimte niet meer in de begroting opgenomen.
x. Financiële baten en lasten
Betreft de rentebaten uit vermogen op spaarrekeningen.
30
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
Bijlage 2. Allocatiemodel Formatie 2014-2015
ALLOCATIEMODEL FORMATIE 2014/2015 volgens prognose 1-10-2014
Concept! Aan de gegevens in dit rekenmodel kunnen geen rechten worden ontleend.
(versie 6: d.d. 14 april 2014 )
Formatieberekening volgens ministerie - volgens bekostigingsstelsel 2014
Begrote inzet leraren, directie en ondersteuning zie begroting
151,8817
(stand per 1-1-2014 : eruit BAPO, tijdelijke uitbreidingen, bekende uitdiensttredingen in 2014/2015)
Leraren
121,5935
Toekenning inzet LA/LB 2014/2015
Aantal leerlingen per 1 oktober 2014 prognose schooldirecteuren
Aantal leerlingen 4 t/m 7
Aantal leerlingen 8 t/m 12
Totaal
Allocatie per 1 augustus 2014:
Aantal leerlingen 4 t/m 7
Aantal leerlingen 8 t/m 12
Compensatie 1 directeur 2 scholen
Saldo inzet schooljaar 2013/2014
Totaal inzet regulier
Inzet op basis van onderstaande incidentele baten
Totaal toekenning 2014/2015 ex tijdelijke uitbreiding
Inzet op basis van tijdelijke uitbreiding formatie 2014/2015 (compensatie)
Inzet op basis van tijdelijke uitbr. formatie 2014/2015 (restant 1,9308 nog te verdelen)
Totaal toekenning 2014/2015
Gemiddelde groepsgrootte
134,9224
1.427
1.631
3.058
66,6306
50,3305
4,0000
0,6324
121,5935
10,5789
132,1724
2,7500
0,0000
134,9224
22,7
Incidentele baten
Kleine scholentoeslag
Gewichtenregeling
LGF:rugzak
WSNS
LOB-gelden
Zigeunergelden/impulsgebieden
Rente steunstichting
Opleiden in School (Saxion/Iselinge)
Pyramidegelden
Totaal
Toekenning op basis van aandeel
4,7955
2,2248
2,7368
3,7554
0,2079
1,7376
0,0877
0,6702
0,4561
16,6722
10,5789
Incidentele baten
Kleine scholentoeslag
Gewichtenregeling
LGF:rugzak
WSNS
LOB-gelden
Zigeunergelden/impulsgelden
Rente steunstichting
Opleiden in School (Saxion/Iselinge)
273.343
126.816
156.000
214.060
11.850
99.045
5.000
38.200
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
31
Pyramidegelden
Totaal
Gehanteerde loonsom voor LA incidentele baten (pay roll)
Leraren
Inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge leerkrachten € 47.000
Tijdelijke uitbreiding formatie € 47.000 (obv 220.000)
26.000
950.313
€ 57.000,00
121,5935
1,6000
4,6809
Inzet t.b.v. reguliere beschikkingen
Inzet t.b.v. incidentele baten € 57.000 (zie 511.
127,8744
8,9788
Totale inzet leerkrachten (134,9224 + 1,9308 nog te verdelen)
136,8532
toelichting Toekenning op basis van aandeel ad 10,5789:
betreft de te verdelen FTE's incidentele baten na correctie op de berekende FTE's uit de incidentele baten
obv totaal beschikbare FTE's ad 136,8532
Toelichting leerlingenaantallen
De financiering van scholen vanuit het Ministerie is gebaseerd op het aantal ingeschreven
leerlingen op 1 oktober van het voorafgaande kalenderjaar. Dit is de reguliere teldatum. De
lumpsumbekostiging voor het schooljaar 2014-2015 is gebaseerd op de gegevens van de
teldatum van 1 oktober 2013. SKBG onderwijs hanteert het toedelingsbeleid volgens het
allocatiemodel dat is gebaseerd op de prognoses van de leerlingenaantallen per 1 oktober
2014. Er wordt onderscheid gemaakt tussen leerlingen van 4 t/m 7 jaar en leerlingen van 8
jaar en ouder. Dit onderscheid komt tot uitdrukking in de bekostigingsindicatoren.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
32
Bijlage 3. Kaders Meerjarenbegroting
St. v. Katholiek Basisonderwijs Gelderland
Twello
Meerjarenbegroting vanaf 2014/2015
Materiële instandhouding
Personele bekostiging regulier
Personeel & Arbeidsmarktbeleid
Rijksbijdrage OCW
Loonkostensubsidie ondersteunend personeel
Regeling impulsgebieden
Bekostiging aanwezigheid zigeunerkinderen
Prestatiebox Primair Onderwijs
Overige subsidies OCW
LOB gelden
Pyramidegelden
Opleiden in School
Overige gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Verhuur
Detachering personeel (AOB)
Samenwerkingsverbanden
Overige baten
BATEN
Beschikkingen zijn gebaseerd op het
Aantal leerlingen 1/10/t-1
Begroting
2014/2015
Begroting
2015/2016
Begroting
2016/2017
Begroting
2017/2018
2.022.006
10.109.901
1.236.913
13.368.820
1.985.000
9.924.000
1.214.000
13.123.000
1.949.000
9.745.000
1.192.000
12.886.000
1.913.000
9.566.000
1.170.000
12.649.000
95.000
59.045
40.000
294.710
488.755
90.000
55.000
30.000
0
175.000
90.000
55.000
30.000
0
175.000
90.000
0
30.000
0
120.000
11.851
26.000
38.200
0
76.051
7.500
25.000
30.000
0
62.500
7.000
25.000
30.000
0
62.000
6.500
25.000
30.000
0
61.500
39.000
22.500
338.692
400.192
30.000
0
300.000
330.000
30.000
0
275.000
305.000
30.000
0
250.000
280.000
14.333.819
13.690.500
13.428.000
13.110.500
3.102
3.045
2.990
2.935
253.477
318.159
940.080
578.524
7.835.128
75.000
220.000
410.354
511.794
11.142.516
120.102
253.500
318.200
940.100
507.400
7.826.400
75.000
220.000
410.400
0
10.551.000
123.100
253.500
318.200
826.200
491.200
7.707.800
75.000
220.000
397.600
0
10.289.500
120.000
253.500
318.200
777.300
490.400
7.519.000
75.000
0
354.300
0
9.787.700
114.200
90.000
129.000
271.000
90.000
130.300
273.700
90.000
131.600
276.400
90.000
132.900
279.200
33
PERSONELE LASTEN
College van Bestuur
Bestuursbureau
Schooldirecteuren
Ondersteunend Onderwijs Personeel
Leraren
Inzet 1,6 fte loonkosten LA jonge leerkrachten
Tijdelijke uitbreiding formatie
BAPO
Ruimte voor inzet leraren/payroll
Salariskosten volgens loonadm.
Opslag 2% over salariskosten (CAO,
verwachting aanpassing premie)
Ouderschapsverlof, kosten vervanging
Inleen concierges via Delta
Inleen schoonmaakpersoneel via Delta
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
Inleen administratiekantoor
Inleen leerkrachten (payroll)
Totaal inleen personeel
Schoolbegeleiding
Scholing
Totaal scholing/opleiding
Dienstreizen
Kosten Arbozorg
Kosten Risico-inventarisatie
Kosten deelname vervangingspool
Additionele personeelskosten
(l&l/kerstp./pers.dag)
Arbeidsmarktbeleid
Overige kosten
Totaal overige personeelskosten
70.000
0
470.000
50.000
249.000
299.000
60.000
75.000
16.000
69.000
70.700
0
474.700
50.000
175.700
225.700
60.000
75.800
16.200
69.700
71.400
0
479.400
50.000
177.500
227.500
60.000
76.600
16.400
70.400
72.100
0
484.200
50.000
179.300
229.300
60.000
77.400
16.600
71.100
41.500
30.000
3.000
294.500
26.900
50.000
3.000
301.600
42.200
50.000
3.000
318.600
27.600
50.000
3.000
305.700
12.416.119
11.766.100
11.525.000
11.011.100
56.000
152.000
89.000
12.000
56.000
113.500
478.500
56.000
140.000
82.000
12.000
56.000
113.500
459.500
56.000
140.000
82.000
12.000
56.000
113.500
459.500
56.000
140.000
82.000
12.000
56.000
113.500
459.500
Huur
Dagelijks onderhoud
Dotatie voorziening onderhoud
Totaal onderhoud
Water en energie
Schoonmaakkosten
Afvalverwerking
Totaal schoonmaakkosten
Heffingen
Kosten beveiliging
Kosten tuinonderhoud
Beveiliging alarminstallatie
Beveiliging brandbeveiligingsinst.
Overige huisvestingskosten
Totaal overige huisvestingskosten
43.000
55.000
60.000
115.000
280.000
5.000
31.000
36.000
17.000
8.000
4.000
18.000
12.000
500
42.500
43.400
55.600
60.000
115.600
282.800
5.100
31.300
36.400
17.200
8.100
4.000
18.200
12.100
500
42.900
43.800
56.200
60.000
116.200
285.600
5.200
31.600
36.800
17.400
8.200
4.000
18.400
12.200
500
43.300
44.200
56.800
60.000
116.800
288.500
5.300
31.900
37.200
17.600
8.300
4.000
18.600
12.300
500
43.700
HUISVESTINGSKOSTEN
533.500
538.300
543.100
548.000
100.000
7.500
41.500
50.000
101.000
7.600
41.900
50.500
102.000
7.700
42.300
31.000
103.000
7.800
42.700
51.300
PERSONELE LASTEN
AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
Gebouwen
Inventaris en apparatuur
Onderwijsleerpakket
Te plegen investeringen
Investeringen 2014/2015 (scholen)
Investeringen 2014/2015 (ICT)
AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE VASTE ACTIVA
34
HUISVESTINGSKOSTEN
OVERIGE LASTEN
Reproductiekosten
Drukwerk/reprorechtvergoedingen
Kantoorkosten
Advieskosten m.b.t. personeel
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
Advieskosten m.b.t. huisvesting
Advieskosten m.b.t. organisatie-ontwikkeling
Advieskosten m.b.t. kwaliteitsonderzoek
Telefoonkosten
Wervingskosten personeel/leerlingen
Kosten Raad van Toezicht
Kosten accountantskantoor
Kosten externe controle jaarrekening
Totaal administrate- en beheerslasten
Licenties (APS/Rovict)
Eenmalige implementatiekosten ICT
vernieuwingen
Kosten beheer De Klas.nu (v.h. Daxis)
Kosten beheer Dashboard
Kosten beheer Raet
Leasecontracten (CHG)
Overige ICT kosten
Totaal ICT
Onderwijsleerpakket Verbruik
Totaal leermiddelen
Kosten cultuureducatie
Jenaplan
OLP gehandicapte leerling
Abonnementen/contributies
Verzekeringen
Kosten medezeggenschap
Kosten jubileum/feest school
Kosten kabelexploitant
Huishoudelijke uitgaven
Representatiekosten
Kosten schoolbus/auto/gymvervoer
Overige algemene kosten
Totaal overige
15.000
20.000
0
28.400
2.400
12.000
75.000
15.000
366.800
47.500
15.200
20.200
20.000
28.700
2.400
12.100
75.800
15.200
390.600
48.000
15.400
20.400
0
29.000
2.400
12.200
76.600
15.400
354.400
48.500
15.600
20.600
20.000
29.300
2.400
12.300
77.400
15.600
398.000
49.000
130.000
62.500
0
30.000
60.000
34.000
364.000
275.700
275.700
30.600
2.000
26.000
53.000
11.500
22.400
3.000
5.500
48.000
8.000
3.000
1.000
214.000
0
63.100
35.000
30.300
60.600
34.300
271.300
274.100
274.100
30.500
2.000
26.300
53.500
11.600
22.600
3.000
5.600
48.500
8.100
3.000
1.000
215.700
0
63.700
0
30.600
61.200
34.600
238.600
269.100
269.100
29.900
2.000
26.600
54.000
11.700
22.800
3.000
5.700
49.000
8.200
3.000
1.000
216.900
0
64.300
0
30.900
61.800
34.900
240.900
264.200
264.200
29.400
2.000
26.900
54.500
11.800
23.000
3.000
5.800
49.500
8.300
3.000
1.000
218.200
1.220.500
1.151.700
1.079.000
1.121.300
Rentebaten c.q. lasten
27.000
25.000
25.000
25.000
Financiële baten en lasten
27.000
25.000
25.000
25.000
-287.800
-200.100
-153.600
-4.400
450.000
220.000
220.000
0
OVERIGE LASTEN
35
FINANCIËLE BATEN EN LASTEN
RESULTAAT
Bijdrage uit algemene middelen
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
1. Toelichting
In dit onderdeel van het Bestuursformatieplan wordt een vooruitblik gegeven op de
meerjarenbegroting. De meerjarenbegroting is gebaseerd op het werkelijke
leerlingenaantal van 1 oktober 2013 en de geprognosticeerde leerlingenaantallen van
1 oktober 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 en 2017/2018.
2. Beeld van toekomstige ontwikkelingen
Hieronder volgt een opsomming van ontwikkelingen waar SKBG onderwijs in de
toekomst rekening mee moet houden:

Lasten van ziekte, werkloosheid en arbeidsongeschiktheid komen steeds meer bij
de werkgever te liggen. Dit kan risico’s met zich meebrengen die tot hogere kosten
leiden en dus tot bezuinigingen. Dat is in niemands belang. SKBG onderwijs streeft
ernaar de hieraan verbonden risico’s vroegtijdig in beeld te hebben en gepaste
maatregelen te nemen met het doel optimale autonomie van College van Bestuur
de laagst mogelijke kosten te realiseren. Dit streven moet hand in hand gaan met
maximale zorg voor de belangen van werknemers. Maatregelen worden aan deze
balans getoetst.

Verwachte verdwijning van het Vervangingsfonds waardoor eigen regie op
personeelsbeleid nodig is wat betreft arbeidsmobiliteit en mobiliteit. Hiervoor is
een brede coalitie en samenwerking nodig, binnen en buiten het onderwijsveld.


Krimp bevolkingsgebied: het leerlingenaantal zal de komende jaren verder dalen, al
laten de prognoses waarover SKBG onderwijs beschikt een rooskleuriger beeld zien
dan de inschatting van de directeuren en de cijfers van het CBS. De verschillende
bronnen spreken elkaar hierin tegen. Op de lange termijn (2020) verwachten we
een forse krimp. Voor de termijn van de komende vier jaren, houden we rekening
met een beperkte krimp.
De Impulsgebiedenregeling is een voortzetting van de Regeling Vaststelling
impulsgebieden 2009-2013 en geldt voor de periode 2013-2017. Twee jaar voor het
einde van deze periode zal de minister nagaan of de indeling van de
impulsgebieden de juiste is geweest en eventueel nieuwe impulsgebieden
vaststellen. Het is dus mogelijk dat scholen die nu wel in een impulsgebied vallen
dat in de toekomst niet meer doen.

Leerlinggebonden financiering: Per 1-8-2014 gaan de gelden naar de
samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs. De besturen van die
samenwerkingsverbanden stellen soms een overgangsregeling in, in afbouw in 3
jaar.

Onduidelijk is wanneer de kleine scholentoeslag vanuit het Ministerie wordt
beëindigd.

De Onderwijsraad heeft het advies gegeven om scholen < 100 leerlingen te sluiten.
Hierover is zeker nog geen besluit genomen, wel neemt de druk op kleine scholen
steeds meer toe en moet ook SKBG onderwijs beleid maken op het wel of niet in
stand houden van de kleine scholen.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
36

Bezuinigingen (semi)overheden . Alleen de gemeenten Voorst en Winterswijk
zorgen nog voor incidentele inkomsten. De verwachting is dat ook deze gemeenten
in hun uitgaven gaan snijden en dat de scholen op termijn geen gelden meer zullen
ontvangen.

De regeling Prestatiebox stopt in 2015.

In het voedingsgebied van SKBG onderwijs zijn meerdere schoolbesturen zich aan
het herbezinnen op samenwerking om de continuïteit van het (kwalitatief goede)
onderwijs met elkaar in stand te houden. Diverse schoolbesturen fuseren en/of
creëren samenwerkingsverbanden om de kosten op zowel materieel als personeel
zo laag mogelijk te houden.
3. Groeiregeling
Per 1 augustus 2010 heeft er een aanpassing plaatsgevonden van de personele
groeiregeling voor het basisonderwijs. Deze aanpassing houdt in dat het bereiken
van de groeidrempel niet langer op schoolniveau maar op bestuursniveau wordt
berekend. De omvang van de groeidrempel blijft onveranderd: 13 leerlingen
(mogelijk vanaf de eerste schooldag tot en met 1 april van het schooljaar) bij groei
en 26 leerlingen bij bijzondere groei (mogelijk vanaf 1 mei van het schoolja ar).
Rekenwijze: bij de eerste groeitelling wordt het totale actuele leerlingenaantal
afgezet tegen het aantal leerlingen op de teldatum 1 oktober in het vorige
schooljaar, verhoogd met 3%. Daar wordt de groeidrempel bij opgeteld (13 of 26
leerlingen) en naar beneden op een geheel getal afgerond. Het getal dat daar uit
komt is het minimale aantal leerlingen dat nodig is om in aanmerking te komen
voor groeiformatie.
Als sprake is van een groeitelling op de eerste schooldag van het schooljaar, wordt
de groeiformatie beschikbaar gesteld vanaf 1 augustus van dat zelfde schooljaar.
Als de school pas op een later moment in het schooljaar een groeitelling kan
toepassen, wordt de groeiformatie beschikbaar gesteld vanaf de eerste dag van de
maand van telling.
4. Instandhouding scholen
Er kunnen verschillende redenen zijn om een school op te heffen. Eén van de
belangrijkste daarvan is dat de school gedurende drie achtereenvolgende schooljaren
minder leerlingen heeft geteld dan de opheffingsnorm. Daarnaast speelt de
onderwijskwaliteit, de werkdrukbeleving van het team, de vernieuwingskracht en de
verspreidingskracht van de desbetreffende school een wezenlijke rol in deze
besluitvoering. De gemeenten binnen het voedingsgebied van SKBG onderwijs
hanteren de volgende opheffingsnormen.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
37
Gemeente
Voorst
Brummen
Zutphen
Bronckhorst
Berkelland
Lochem
Aalten
Winterswijk
Opheffingsnorm
51
68
151
43
53
47
75
61
Op basis van deze opheffingsnormen en van de huidige prognoses komt het
bestaansrecht van de scholen binnen SKBG onderwijs niet direct in gevaar.
5. Prognose leerlingenaantallen
Als gevolg van demografische ontwikkelingen neemt het aantal leerlingen in het
basisonderwijs de komende jaren sterk af. Dit blijkt uit een analyse van het
sectorbestuur Onderwijsmarkt (SBO). Landelijk ligt de verwachte gemiddelde krimp op
ongeveer 7%. De helft van het aantal basisscholen heeft al te maken met krimp. In het
voedingsgebied van SKBG hebben de gemeenten waarin de scholen gehuisvest zijn
over het algemeen te maken met een krimp van 15 tot 25% (zie illustratie). De
leerlingenprognoses voor SKBG onderwijs in de periode tot en met 2018, geven aan
dat de daling van het leerlingenaantal relatief mee zal vallen (-7,2%).
Waarschijnlijk zal de daling na
2017 lager uitvallen voor
SKBG onderwijs. In de
komende jaren moeten wij
hierop onze maatregelen
nemen.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
38
6. Personeel
Voor het kunnen bepalen van de toekomstige formatietekorten of overschotten is het
noodzakelijk om inzicht te hebben in de personele verplichtingen, zowel de huidige als
toekomstige verplichtingen. Door natuurlijk verloop, vrijwillige werktijdvermindering
en de opname van BAPO, kan de omvang van de personele verplichtingen teruglopen.
Om te komen tot juiste keuzes ten aanzien van de toekomstige noodzakelijke in-en
uitstroom van personeel, wordt aandacht besteed aan het verwachte verloop als
gevolg van pensionering.
39
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
Bijlage 4. Kaders van het personeelsbeleid
1. Leeftijdsopbouw personeel, peildatum: 1 januari 2014
40
Leeftijdscategorie
Vrouw
15 tot 25 jaar
25 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 tot 64 jaar
65+ jaar
Totaal
Jaarekteverzuim
2010
2011
2012
2013
5
39
48
61
59
1
213
Man
Totaal
2
3
4
8
19
0
36
7
42
52
69
78
1
249
Meldingsfrequentie (benchmark PO: 1,05)
Verzuimpercentage (benchmark PO: 6,5%)
0,72
0,67
0,62
0,48
5,44%
5,76%
7,75%
6,02%
Conform verwachting is het verzuim gedaald met name in de tweede helft van 2013. Die
trend zet door in het eerste kwartaal 2014 naar 3,2%. Meldingsfrequentie ligt op 0,42.
Bijzonder mooie cijfers dus.
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
2. Functiebouwwerk
In de CAO-PO 2013 is bepaald dat het College van Bestuur en de personeelsgeleding van de
GMR een afspraak maken over de invulling van het functiebouwwerk voor wat betreft het
geheel van functies naar soort, niveau en aantal dat op de school noodzakelijk wordt
geacht. Dit wordt vastgelegd in het zogenoemde functieboek. In het functiebouwwerk
staan de huidige normfuncties van de school opgesomd. De inrichting van het
functiebouwwerk wordt binnen de kaders en in samenhang met het Bestuursformatieplan
besproken.
Overzicht van het functiebouwwerk:
Managementfuncties
Voorzitter College van Bestuur
Lid College van Bestuur
Directeur
Adjunct-directeur
Administratieve functies
Management assistent (coördinatie BB)
Directeur speciale taken (HRM)
Management assistent (P&O)
Management assistent (algemeen)
Administratief medewerker
Schoolniveau
Leerkracht LA
Leerkracht LB
Onderwijsassistent
Administratief medewerker
Conciërge
Medewerker schoonmaak
Orthopedagoog
Schaal
CAO Bestuurders PO B4
CAO PO 14
DB
AB
Locatie
Bestuursbureau
Bestuursbureau
School
School
11
DA 10
OOP 10
7
4
Bestuursbureau
Bestuursbureau
Bestuursbureau
Bestuursbureau
Bestuursbureau
LA
LB
4
4
4
4
LC
School
School
School
School
School
School
Scholen
41
*BB=Bestuursbureau
Personeel wordt alleen benoemd binnen de kaders van het functiebouwwerk dat is
vastgesteld door het College van Bestuur.
3. Functiemix
Met ingang van 1 augustus 2014 in de functiemix volledig ingevoerd, conform wet- en
regelgeving. Er gekozen voor 0,64% functie op LC- niveau (orthopedagoog). De norm is 2%.
Dit betekent dat voor 1,36% extra op LB niveau zal worden ingezet ter compensatie van
minder LC, conform wet- en regelgeving.
4. Werkgelegenheidsbeleid
SKBG onderwijs hanteert werkgelegenheidsbeleid en wil de werknemer ondersteunen om
van ‘werk naar werk’ te komen in geval van boventalligheid. De verwachting is dat dit de
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
komende jaren niet aan de orde zal zijn omdat de krimp en het natuurlijk verloop elkaar in
balans zullen houden. Bovendien houdt SKBG een flexibele schil aan van circa 9 fte.
Desondanks wordt er samen met andere besturen actief arbeidsmarktbeleid gevoerd om
de kans op werkgelegenheid zo groot mogelijk te laten zijn. Dit beleid krijgt de komende
jaren een extra impuls en daarbij worden werkgevers van buiten onze directe regio, van
buiten onze reguliere samenwerkingsverbanden en van buiten het onderwijsveld
betrokken, onder meer in PPOG. Dit met het doel de kansen voor de werknemers in de
toekomst zo optimaal mogelijk te maken. Ook het mobiliteitsbeleid (intern en extern) is een
middel om actief werkgelegenheidsbeleid te kunnen voeren. Werkgelegenheidsbeleid kent
geen afvloeiingsregeling.
Omdat er wel behoefte is aan tijdelijke of flexibele inzet van medewerkers, maar de
onderwijs regelgeving dit ernstig bemoeilijkt, is gekozen om een klein deel van de formatie
via een pay-roll constructie in te zetten. Het criterium hierbij is te streven naar het aantal
fte’s dat wordt bekostigd uit de incidentele inkomsten. Deze zijn school- en soms
leerlinggebonden.
5. Doelgerichte beoordelingssystematiek (DGB)
De systematiek die SKBG onderwijs hanteert, is die van ‘doelgericht beoordelen’ (DGB).
Daarnaast is de persoonlijke ontwikkeling (POP) van de medewerker geïntegreerd in de
(gespreks-)cyclus. De persoonlijke ontwikkeling is gerelateerd aan de schoolontwikkeling.
De doelstellingen wat betreft schoolontwikkeling komen voort uit de schoolondernemingsplannen van de scholen en de daaraan gerelateerde managementovereenkomsten
(jaarplannen). De in te zetten scholingsbehoeften komen direct voort uit het schoolondernemingsplan, de managementovereenkomst en het persoonlijk ontwikkelplan van de
medewerker.
Het doel van het functionerings- en beoordelingsbeleid en het voeren van functioneringsen beoordelingsgesprekken is: door het expliciet en bespreekbaar maken van het
functioneren van medewerkers en door hier adequate maatregelen op te treffen, de
kwaliteit van onze medewerkers - en daarmee de kwaliteit van ons onderwijs - te
bevorderen.
Het beleid is erop gericht het reguliere personeel dat goed functioneert zo lang mogelijk in
dienst te houden. Binnen de hantering van actief DGB-beleid worden de directeuren
ondersteund door de HRM-medewerker.
6. Formatiebeleid SKBG onderwijs
Het formatiebeleid hangt nauw samen met het financiële beleid: de personele formatie is
immers de grootste uitgavenpost van een school. Bij de afweging van de beoogde formatie
op schoolniveau zullen financiële mogelijkheden, ontwikkelingen van leerlingenaantallen
en andere externe ontwikkelingen betrokken moeten worden. SKBG onderwijs kent een
beleidsrijke en taakstellende begroting. Dit betekent dat op basis van de uitgangspunten
die gelden bij het opstellen van de begroting (februari-april van ieder jaar), de
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014
42
begrotingskaders, beleidsuitgangspunten en doelen worden vastgesteld. Tussentijdse
herschikkingen zijn niet mogelijk, tenzij indien er sprake is van dringende redenen.
Door het ministerie van OCW (afdeling DUO) worden overheidsbijdragen op basis van
beschikkingen aan het College van Bestuur van SKBG onderwijs beschikbaar gesteld in de
vorm van de lumpsumfinanciering. De inkomsten personeel- en arbeidsmarktbeleid
worden in zijn geheel in de lumpsum meegenomen.
Het College van Bestuur heeft de taak om die lumpsum zo optimaal mogelijk in zetten voor
alle onderdelen van de bedrijfsvoering van SKBG onderwijs. Naast de gelden uit de
lumpsumvergoeding, heeft het College van Bestuur de beschikking over incidentele
schoolspecifieke gelden die ook volgens eigen beleid verdeeld mogen worden over de
verschillende scholen.
43
Bestuursformatieplan SKBG onderwijs
D.d. 14.04.2014

2014-07-04 Schoolnieuws

intro Peter Leiseboer aan ouders

Rekenvoorbeeld Basisregeling en

3T Sevki x Aram 3Bma Slavko Vasic x Hamza Hanif 3Bmb Younes

DRS Magazine dec. 2013 - Marnix Onderwijscentrum

meedoen - Kenniscentrum Kinder

Vacaturetekst

Nieuwsbrief 01 ouderraad 2014

VNG Belastingconferentie 2015 - Vereniging van Nederlandse

Ontknoop je stem !