46 kB, 1 juli 2014 - Departement Landbouw en Visserij

1
Titel:
Beheerscomité granen
Datum:
26/06/2014
Voorzitter:
AGRI-C5
Verslaggever:
Gabriël Ysebaert
Entiteit:
Departement Landbouw en Visserij
Afdeling:
Landbouw- en Visserijbeleid
Aanwezigen:
Danièle Haine (WL), G. Ysebaert
Afwezigen:
Agendapunten:
1 MARKTSITUATIE GRANEN .................................................................. 1 1.1.1 Tarwe .............................................................................. 1 1.1.2 Maïs ................................................................................ 2 1.1.3 EU-verbintenissen 2013/2014 (52 weken) ............................. 3 2 GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN3 3 ABATIMENTO 2014 ........................................................................... 3 4 GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15 VOOR DE EU-28 (JUNI 2014)
..................................................................................................... 3 5 MARKTVOORUITZICHTEN RIJST (JUNI 2014) ........................................ 4 6 GEDACHTENWISSELING OVER DE PRODUCTIECIJFERS IN DE CONTEXT VAN ART.
171(4) VAN VERORDENING (EU) 1308/2013 ........................................ 5 7 GEDACHTENWISSELING OVER DE VERDELING VAN DE OOGST PER MAAND5 8 VERSLAG OVER DE GRAANBEDRIJVEN 2013 ......................................... 5 9 MARKTVOORUITZICHTEN OLIEHOUDENDE ZADEN ................................ 5 10 GEDACHTENWISSELING OVER DE ALCOHOLBALANS ............................. 6 1
MARKTSITUATIE GRANEN1
1.1.1
Tarwe
Vooruitzichten 2014 ( IGC rapport mei 2014)
Productie: 694 mio t. Dit is een afname met 15 mio t op jaarbasis.
Consumptie: 698 mio t. Grotere consumptie vooral door groter gebruik in veevoeders.
Voorraden :187 mio t , waarvan 8 grootste exporteurs:52 mio t
Vooruitzichten 2014 ( USDA rapport juni 2014)
Productie: 702 mio t
Consumptie: 699 mio t
Overschot: 3 mio t
Voorraden:189 mio t, waarvan 8 grootste exporteurs: 57 mio t
USDA -vooruitzichten 2014 (juni rapport 2014)
tarwe productie 8 grootste uitvoerders :
EU :146 mio t
USA :53 mio t
Rusland :53 mio t
Canada :29 mio t
Australië :26 mio t
Ukraïne :20 mio t
1
De EC stelt geactualiseerde cijfers van de graanmarkt ter beschikking op haar website:
http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/index_en.htm
1
www.vlaanderen.be/landbouw
2
Kazakhstan :15 mio t
Argentinië :13 mio t
IGC-vooruitzichten 2014 (mei rapport 2014) liggen dicht in de buurt van de USDA-vooruitzichten
Wereldmarktprijzen tarwe : gevoerlige daling van de prijzen t.o.v. april 2014








Wheat US SRW Gulf: $ 241/t
Wheat Argentina Trigo Up River: $ 355/t
Wheat Black Sea Feed :$ 229/t
Wheat Black Sea Milling: $ 254/t
Wheat US HRW Gulf: $ 313/t
Wheat – Australia ASW Eastern States :$ 273/t
Wheat FR Rouen: $ 249/t
Wheat Canada CWRS st Lawrence: $ 314/t
VSA prijzen tegenover EU prijzen:


Wheat US Soft Red Winter Gulf: $ 241/t (= € 177/t)
Wheat FR Rouen: € 183/t .
Termijnmarkten:




US CME SRW wheat futures:lange termijn ontwikkeling: nearby contract notering voor juli ’14: $ 210/t. De
noteringen voor dec 2014: $ 221/t, juli 2015: 239/t.
US KCBT HRW wheat futures: nearby: juli ’14: $ 259/t. Notering voor dec 2014: $ 261 /t, juli 2014: $
259/t.
EU milling wheat futures: nearby september 2014: € 190/t;maart 2015: € 188/t, nov 2015 : $ 190/t.
CME tarwe: open interest bleef op peil, en netto position van handelaars in juni op een laag niveau
vergeleken met april en mei 2014.
Uitvoerverbintenissen voor tarwe + meel:
Tendens huidig seizoen ’13-’14: rode lijn, ligt na 52 weken boven het vorige seizoen: lichtblauwe lijn en boven het
gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (= zwarte lijn). Er is 28,8 mio t tarwe en bloem vastgelegd voor uitvoer.
Invoerverbintenissen voor tarwe + meel:
Tendens huidig seizoen ’13-’14: rode lijn, ligt na 52 weken onder het vorige seizoen: lichtblauwe lijn, en onder het
afgemeten gemiddelde voor de laatste 5 marktjaren (zwarte lijn). Er is 1,7 mio t ingevoerd in de campagne ’13-’14.
Voornaamste handel afgelopen 2 weken:
Algerije heeft 200 000 t harde tarwe gekocht aan 405-410 $/t, waarschijnlijk in FR, Canada, Mexico.
Egypte heeft 60 000 t broodtarwe gekocht in Rusland, en 120 00 t broodtarwe in Roemenië.
1.1.2
Maïs
Vooruitzichten maïs 2014 (IGC rapport van mei 2014)
Productie: 955 mio t (15 mio t minder op jaarbasis)
Consumptie: 947 mio t (+ 9 mio t op jaarbasis).
Overschot: 8 mio t
Voorraden : 172 mio t, waarvan 40 mio t in de VSA.
Vooruitzichten maïs 2014 (USDA juni rapport 2014)
Productie: 981 mio t
Consumptie: 968 mio t
Voorraden : 183 mio t, waarvan voorraden VSA : 44 mio t
Vooruitzichten maïs (USDA juni rapport 2014) voor grootste producenten in 2014 :
USA:354 mio t.
Brazilië:74 mio t
EU:65 mio t
2
www.vlaanderen.be/landbouw
3
Ukraïne:27 mio t.
Argentinië : 26 moi t.
Vooruitzichten maïs (IGC mei rapport 2014) voor grootste producenten :
USA:350 mio t.
Brazilië:75 mio t
EU:66 mio t
Ukraïne:31 mio t
Argentinië:24 mio t
Prijzen bij uitvoer:





US 3YC Gulf: $ 209/t
Black Sea Feed: $ 235/t
Brazil Feed Paranagua : $ 206/t
Argentina Feed Up River: $ 202/t
Maïs – FR Bordeaux: $ 235/t (17/06/2014)
VSA prijzen tegenover EU prijzen:
US 3YC Gulf: $ 209/t (€ 154/t), HU Budapest : $ 160/t, FR Bordeaux : € 173/t (17/06/2014)
Termijnmarkten:



CME maïze futures. Noteringen juli 2014: $ 174/t , notering van sept 2014: $ 172/t,
juli 2015: $ 183/t
CME maïze : open interest: stabiel; net position of traders: dalend
EU maïze futures: augst ’14: € 175/t. Jan ’14: € 176/t, aug 2015 : $ 180/t
Invoervastleggingen voor de EU : we zitten na 52 weken voor 2013/2014 boven het niveau van het gemiddelde
van de afgelopen 5 marktseizoenen en boven het niveau van het meest recente marktseizoen. Vastleggingen: 14,5
mio t.
1.1.3
EU-verbintenissen 2013/2014 (52 weken)
Invoer: 18,1 mio t
Uitvoer: 38,2 mio t
De EU blijft netto graan uitvoerder voor 20,1 mio t. ( 11,5 mio t een jaar voordien)
2
GEDACHTENWISSELING OVER DE KLIMATOLOGISCHE OMSTANDIGHEDEN
In een presentatie




3
van 26/06/2014 wordt dieper ingegaan op:
Aantal dagen met hoge temperaturen
Neerslag
Weeranomaliën tussen 01 mei en 17 juni 2014:
o neerslagdeficit in grote delen van ES en zuid-oost FR
o hittegolven in IT en DE
Ontwikkeling van de gewassen: centraal ES: lentegewassen in vertraging
ABATIMENTO 2014
In een document van 25/06/2014 wordt de situatie als volgt geschetst door de Commissie.
Maïs. Invoer: in ES: 2082 000 t. Voor PT is het quotum opgevuld.
Sorghum. Invoer in ES: 32000 t. Blijft 268 000 t.
4
GRAANBALANS 2013/14 EN VOORUITZICHTEN 2014/15 VOOR DE EU-28 (JUNI 2014)
Productie EU-28 in 2013/14: 301,8 mio t.
3
www.vlaanderen.be/landbouw
4
Uitvoer: 42,1 mio t waaronder 29 mio t zachte tarwe; 0,2 mio t rogge; 0,3 mio t haver;3 mio t maïs;8,5 mio t gerst
Voorraden 30/06/2014 (32,5 mio t) zijn hoger dan de beginvoorraden 01/07/2013 (27,8 mio t).
Belangrijkste productie wijzigingen 2013/14 in de EU-28:
FR:+ 2,2 %
DE:- 1,6 %
PL:+ 2,9 %
IT:+9,8 %
UK:+ 8,2 %
ES:-17 %
HU:+ 9,5 %
RO:- 4,4 %
Productie vooruitzichten EU-28 2014/15:
Strategie grains: 303,7 mio t
DG Agri: 303,2 mio t
Coceral: 302,1 mio t
Copa-cogeca: 304,1 mio t
Productie 2014/15: 303,2 mio t.
Uitvoer: 32,4 mio t waaronder 22 mio t zachte tarwe; 0,1 mio t rogge; 0,2 mio t haver.
Voorraden 30/06/2015: 38,6 mio t zijn hoger dan de beginvoorraden 01/07/2014:34,7 mio t.
Ramingen juni 2014: areaal 57,9 mio ha ( = +0,9 % t.o.v. 2013).
5
MARKTVOORUITZICHTEN RIJST (JUNI 2014)
De presentatie van de Commissie van 26/06/2014 hangt een gedetailleerd beeld op van vooral de Europese
rijstmarkt en de invoer van EBA en ACP-rijst in de EU.
Wereldmarktbalans: vooruitzicht 2013/14
Productie: 475 mio t
Consumptie: 475 mio t
Er is 110 mio t in voorraad.
De markt is in evenwicht.
Wereldmarktprijzen
Evenwichtig, prijzen blijven vrij stabiel, maar redelijk laag.
India 5 %: $ 415/t
Vietnam 5 %:$ 410/t
US Long 4%: $ 574/t
Thaï 100% B: $ 410/t
Bevoorrading is verzekerd.
Tarweprijzen (US SRW Gulf) vergeleken met rijstprijzen (Vietnam 5% Ho Chi Minh): verschil groeit uit elkaar in
2014 vergeleken met 2013.
Basmati en Basmati-achtigen: $ 1650/t tot meer dan $ 2350/t sinds begin 2014 praktisch onveranderd.
EU-markt
EU-marktprijzen:
Japonica ES:€ 278/t
Japonica EL: € 400/t
Japonica PT: geen notering
Japonica IT: geen notering
Indica ES: € 270/t
Indica EL: € 240/t
Indica PT: geen notering
4
www.vlaanderen.be/landbouw
5
Indica IT: € 220/t
Afgegeven invoerlicenties: 2013/14: totaal 865 776 t, een toename met 17,6 % tegenover 2012/13
Rijstinvoer in EU sept 2013- mei 2014:1010 321 t
Totale invoer van rijst in EU heeft de tijdelijke piek bereikt in april 2014.
Vooruitzichten ingezaaid rijstareaal in de EU: 294 000 ha (lichte toename t.o.v. 2013)
6
GEDACHTENWISSELING OVER DE PRODUCTIECIJFERS IN DE CONTEXT VAN ART.
171(4) VAN VERORDENING (EU) 1308/2013
De COM heeft een presentatie gegeven over de wijze van berekenen van de nationale producties voor verschillende
producten, zoals gevraagd in verordening 1308/2013, art.171(2)(c). Deze bedragen zijn van belang in het kader
van contractuele onderhandelingen voor bepaalde OP.
Het betreft een waarde berekend voor de maand april 2014. De verordening houdt geen verplichting in om deze
gegevens te actualiseren. Deze waarden zijn gebaseerd op een afgetopt gemiddelde en daarom relatief stabiel.
Indien het noodzakelijk blijkt, zal de COM een actualisering doorvoeren, maar niet systematisch.
DE heeft aan de COM gevraagd of er een uitvoeringsacte zal worden uitgevaardigd wat betreft art.171(6) (analogie
met wat er gebeurde voor zuivel). De COM stelt de vraag of de gegevens van de basisacte moeten worden
vervolledigd of niet met andere regels. De vraag blijft voorlopig onbeantwoord.
Het VK meent dat misschien de gegevens moeten worden geactualiseerd ingevolge het nieuwe GLB. Er kan namelijk
een effect zijn ingevolge de vergroening op sommige producten.
COM vraagt aan de LS om de gegevens na te gaan tegen 15 juli. Als de LS over meer betrouwbare gegevens
beschikken voor zaden en malt, moeten deze aan de COM worden overgemaakt. De tabel zal niet ter stemming
worden voorgelegd.
7 GEDACHTENWISSELING OVER DE VERDELING VAN DE OOGST PER MAAND
5 LS hebben reeds hun gegevens doorgegeven. De antwoorden moeten binnen zijn tegen 15 juli. Een
overzichtstabel zal voorgelegd worden tijdens volgend BC. Het rekenkundig gemiddelde van de laatste 5 seizoenen,
met inbegrip van 13/14 zal worden berekend.
8
VERSLAG OVER DE GRAANBEDRIJVEN 2013
De COM heeft het verslag over de EU-graanbedrijven voorgesteld. Soortgelijke rapporten over de veeteeltbedrijven
en de zuivelbedrijven zijn eveneens beschikbaar. Deze verslagen zullen op de website van DG Agri beschikbaar zijn.
9
MARKTVOORUITZICHTEN OLIEHOUDENDE ZADEN
Productieramingen USDA voor 2013/14 (juni 2014):505 mio t
Soyabonen productie 2014/15 vooruitzichten: 290 mio t.
Argentinië: 55 mio t
VSA: 98 mio t
Brazilië: 90 mio t
De VSA blijven “koploper” vóór Brazilië.
Prijzen bij uitvoer (juni 2014): Argentina Up River : in de buurt van 509 $/t en US Gulf: in de buurt van 554 $/t.
Brazil Paranagua: 532 $/t, Ukraine: 463 $/t.
EU-28 oliehoudende zaden (DG Agri)
EU soyabonen invoer: marktjaar 2014-15: 12,5 mio t
EU soyameel invoer: marktjaar 2014-15 : 20,1 mio t
EU palmolie invoer: marktjaar 2014-15: 5,5 mio t
EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen 2014/15 : 31,2 mio t
EU productie oliehoudende en eiwithoudende gewassen 2013/14 : 30,5 mio t
5
www.vlaanderen.be/landbouw
6
Productie blijft 7,4 % boven het 5-jaren gemiddelde.
10
GEDACHTENWISSELING OVER DE ALCOHOLBALANS
Dit punt werd uitgesteld tot volgend BC.
VOLGEND BEHEERSCOMITÉ: 24 /07/2014
===============================================
6
www.vlaanderen.be/landbouw

Download Report