共通設定 Salesforceの設定の流れ ：： 組織情報の定義 ：： セキュリティと共有ルールの定義 ：： ロール階層の定義 ：： プロファイルの定義（PEは不要） ：： ユーザの設定（ロールとプロファイルの割り当て） ：： 各タブの項目の定義 組織情報 地域のデフォルト値 ・・・ 日本語（日本） 言語のデフォルト値 ・・・ 日本語 タイムゾーン ・・・ (GMT+09:00) 日本標準時(Asia/Tokyo) 会計年度期首月 ・・・ 月 セキュリティーポリシー パスワードの制限やログインの制限に関するポリシーを決定します。 ポリシー 要件 パスワードの有効期間 □30日 □60日 □90日 □1年 □無期限 過去のパスワードの利用制限回数 □制限なし □3回前まで使用不可 □5回前まで使用不可 最小パスワード長 □5文字以上 □8文字以上 □10文字以上 パスワード文字列の制限 □制限無し □英数字両方含める パスワード質問の制限 □なし □パスワードを含めないこと ログイン失敗によりロックするまでの回数 □制限無し □3回 □5回 □10回 ロックアウトの有効期間 □無期限 □15分 □30分 □60分 データの共有モデル（標準） 共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。 非公開 公開 公開 (参照のみ) (参照/更新) 公開 (参照/更新/ 所有権の移行) 親レコードに 連動 ○ リード 取引先，取引先責任者 ○ 商談 ○ ○ 活動 詳細を非表示 カレンダー 詳細の非表示, 新規行動の追加 詳細の表示 詳細の表示，新 規行動の追加 ○ ※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが 所有または共有しているデータは、常に参照することができます データの共有モデル（貴社用） 共有モデルを設定することにより、各データに対するアクセスレベルを管理できます。 非公開 公開 公開 公開 (参照のみ) (参照/更新) (参照/更新/ 所有権の移行) 詳細の非表示, 新規行動の追加 詳細の表示 詳細の表示，新 規行動の追加 リード 取引先，取引先責任者 商談 活動 詳細を非表示 カレンダー ※上記共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが 所有または共有しているデータは、常に参照することができます 親レコードに 連動 ロール階層 例） 経営層 第1営業部 第2営業部 大阪支社 営業Ｍｇｒ 営業Ｍｇｒ 営業Mgr 営業担当 営業担当 １つのユーザは必ず１つのロールに属します。 ・ 複数のロールに属することはできません。 データの可視性のレベルを定義します。 ・ 共有モデルの設定に関わらず、自分が属するロールより下位のロールに属するユーザが所有または 共有しているデータは、常に参照することができます。 レポートのロールアップに反映されます。 ・ ロールの単位がレポートの集計単位にそのまま反映されます。 プロファイル プロファイルによりユーザ権限を定義します。 – 営業、 営業マネージャー、マーケティング、システム管理者、etc. – プロファイルで定義できること • ユーザに対して表示されるページレイアウト、レコードタイプ • ユーザが特定の項目を参照、編集するための項目レベルセキュリティアクセス権 • ユーザが表示できるタブ • ユーザがログインできる時間と IP アドレス ※ 詳細な設定が不要の場合は、標準で用意されている「システム管理者」「標準ユーザ」 「参照のみ」のプロファイルをご使用下さい。
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