社内の業務とsalesforceの機能社内の業務をSalesforceではどの機能を利用するのかを整理する為にこのシートを利用下さい。タブ名称は変更が出来ますので、社内の共通する言葉に変更ができます。御社の業務 Salesforceのタブ名称リードキャンペーン取引先取引先責任者商談ケースソリューション変更後のタブ名称機能見込み顧客の管理をします。リードで管理する見込み客の定義を実施してください。マーケティング活動（セミナー、広告など）の情報を管理します。また、マーケティング活動の効果測定も行います。企業・組織情報を管理します。「取引先」に関連する個人情報を管理します。ひとつの取引先に複数の取引先責任者を管理できます。商談情報を管理します。取引先に対して複数の商談を管理できます。お問合せ管理をします。よくある質問に対する回答集などを作成します。行動カレンダーに表示されるスケジュール内容です。時間が過ぎた時点で「活動予定」から「活動履歴」に自動的に移動します。 ToDo やるべきタスクを管理します。「完了」にしない限り、活動予定として表示されます。レポートダッシュボードカスタムオブジェクトすべてのデータから、条件設定をして一覧を抽出できる分析機能です。例）売上見込み一覧、顧客一覧、活動一覧などレポートデータを使い、グラフやゲージなどにビジュアル化して表示できる分析機能です。カスタムオブジェクトは上記のCRM以外の機能を作成し管理することが出来ます。例）外注費管理、人事管理、経費精算など 1 （参考）Salesforceの機能概要マーケティング支援 /見込顧客開拓グループウェアカスタムDB “見える化” コールセンター 2 顧客管理営業支援 (参考)Salesforce利用範囲マーケティング部イベント・展示会企画広報部経営層カスタマーサポート部営業部第1営業課第2営業課部門利用用途・利用機能経営層ダッシュボード、レポートマーケティング部キャンペーン、リード営業部第1営業課取引先、商談営業部第2営業課取引先、行動カスタマーサポート部取引先責任者、ケース経理部門経費精算アプリケーション人事部門人材採用管理アプリケーション 3 経理部門人事部門