日本の情報通信産業1 -全体像とその課題- ２００４年１０月２６日（株）情報通信総合研究所滝田辰夫 1 プロフィール（株）情報通信総合研究所（通称：情総研） 1985年6月18日設立。情報通信分野専門の研究機関として今日に至る。資本金：約8億円（主要株主：NTT持ち株）従業員数：約100名滝田辰夫情総研通信事業研究グループチーフリサーチャー 1988年4月日本電信電話株式会社入社。国際部、人事部、海外留学等を経て2000年より情総研勤務。 2 本日の講義の流れ情報通信市場の概観（従来の基準）課題１についての議論新たな情報通信についての概観課題２についての議論課題３についての議論 3 １．通信市場の規模（2003年度見込値）地域系通信 4兆9,442億円 29.5％移動体通信 9兆5,790億円 57.1％第一種電気通信市場 16兆7,842億円長距離・国際通信 2兆1,959億円 13.1％衛星通信 651億円 0.4％出所：総務省「第一種電気通信事業の動向（平成15年9月）」（注）（％）は構成比 4 ２．主要事業者のシェア（2003年度推計）固定通信移動通信その他 2.1% パワードコム 2.3% 日本テレコム 4.3% その他ボーダフォン 8.9% 15.8% KDDI 7.5% 固定通信市場 7兆2,052億円 NTT東西 NTTコム 15.4% 61.6% 移動通信市場 KDDI（au） 9兆5,790億円 NTTドコモ 19.1% 63.1% NTT東：31.5% NTT西：30.1% 出所：総務省「第一種電気通信事業の動向（平成15年9月）」（注）（％）は構成比 5 ３．通信回線数の推移（単位：万回線） 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 携帯電話固定電話 1996 固定電話 6,271 携帯電話 2,088 （年度） 1997 6,300 3,153 1998 6,290 4,153 1999 6,286 5,114 2000 6,291 6,094 2001 6,189 6,912 2002 6,084 7,566 2003 6,007 8,152 出所：NTT及び総務省資料（注）固定電話にはISDNを含む。INS1500は10回線相当として計算。 6 ４．電話トラヒック（通信回数）の推移（単位：億回） 1,000.0 固定→固定 800.0 600.0 400.0 移動→移動 200.0 0.0 （年度）固定発固定着固定発移動着移動発固定着移動発移動着移動→固定固定→移動 1998 866.5 104.9 128.6 170.0 1999 858.0 105.1 135.5 244.5 出所：総務省「トラヒックからみた我が国の通信利用状況」 2000 861.1 112.2 149.0 325.3 2001 803.7 101.6 154.6 324.0 2002 729.8 97.4 156.8 339.9 7 ５．移動通信契約数の状況（単位：万契約） 9000.0 160% 8000.0 8152.0 7565.7 140% 6912.1 136% 7000.0 6000.0 120% 6094.2 105% 103% 5000.0 100% 5113.9 4153.0 4000.0 80% 3152.7 3000.0 2087.7 51% 2000.0 1000.0 433.1 0.0 60% 32% 1020.4 23% 19% 40% 13% 9% 8% 20% 0% 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 契約数（万契約）出所：電気通信事業者協会の数値を基に作成対前年増加率 8 課題1：現在の電話網をどのように維持（あるいは棄却）するか既存電話網（メタル・回線交換網）の維持（棄却）方法 ■新しいネットワークへの移行（Migration）は多くの問題を抱えている。・移行時に係るコストは既存電話網の維持と新たなNWの維持の両方にかかる。・最後まで残る利用者層（Laggardｓ）→ユニバーサルサービスの維持 ■技術革新と競争の進展・技術革新による陳腐化スピードの加速とレガシー分野へも競争の進展 ■ユニバーサルサービス・過疎地、ローカルの扱い・代替的ラスト・ワンマイル・アクセス 9 ６．インターネット利用人口及び人口普及率の推移（単位：万人） 10,000 9,000 70.0% 60.6% 54.5% 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 （暦年末） 7,730 44.0% 6,942 37.1% 9.2% 1,155 1997 50.0% 40.0% 5,593 21.4% 60.0% 30.0% 4,708 20.0% 13.4% 2,706 10.0% 1,694 0.0% 1998 1999 利用人口出所：総務省「情報通信白書（平成16年版）」 2000 2001 2002 2003 人口普及率 10 ７．企業・事業所・世帯でのインターネット普及率推移（単位：万人） 97.6% 95.8% 100.0% 98.4% 88.6% 79.1% 80.0% 80.0% 企業（300人以上） 68.0% 世帯 40.0% （暦年末） 82.6% 60.5% 44.8% 0.0% 88.1% 事業所（5人以上） 60.0% 20.0% 81.4% 98.2% 31.8% 34.0% 19.2% 19.1% 11.0% 1998 1999 企業出所：総務省「通信利用動向調査（平成15年版）」 2000 2001 事業所 2002 2003 世帯 11 ８.ITUによるインターネット人口普及率 67.47% ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ韓国ｽｳｪｰﾃﾞﾝ 60.34% 57.31% 55.14% 54.81% 52.62% 52.19% 51.28% 51.28% 50.89% 50.26% 48.17% 47.27% 46.92% 46.44% 46.20% 44.89% 米国ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞｵﾗﾝﾀﾞｶﾅﾀﾞﾃﾞﾝﾏｰｸﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞﾉﾙｳｪｰｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞｲﾂ香港ﾊﾞﾐｭｰﾀﾞｵｰｽﾄﾘｱ日本 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 出所：ITU Internet Report 「The Portable Internet」を基に作成。 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 12 ９.ブロードバンド・インターネットの普及（契約数の推移）（万加入） 1400.0 1,254.9 1200.0 1,119.7 1000.0 922.9 800.0 DSL 702.3 600.0 422.3 CATV 400.0 237.9 200.0 21.6 0.0 46.3 78.4 180.0 115.1 145.6 2.6 11.5 206.9 30.5 233.9 68.8 257.8 114.2 276.8 160.1 FTTH 7.1 65.1 0.3 0.0 2000.3 2000.9 2001.3 2001.9 2002.3 2002.9 2003.3 2003.9 2004.3 2004.8 出所：総務省総合通信基盤局「インターネット接続サービスの利用者等の推移」を基に作成 13 10.ブロードバンド人口普及率の国際比較出所：総務省「情報通信白書（平成16年）」より抜粋。数値は2002年時点のもの 14 11. ブロードバンド料金の国際比較（2003年7月）（単位：米ドル） 4.42 4.5 4.0 3.36 3.07 3.25 3.5 3.53 2.71 3.0 2.21 2.5 2.0 1.15 1.27 1.5 1.0 0.5 0.09 0.25 0.0 日本韓国ﾍﾞﾙｷﾞｰ香港ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ中国カナダオランダ米国ドイツ各国のDSL及びケーブルインターネットの提供速度及び提供料金を基に、100kbps当たりの料金に換算し比較出所：ITU「Birth of Broadband」より作成 15 12.ブロードバンドにおける市場シェア DSLの事業者シェア FTTHの事業者シェア NTT東日本 20.6% その他その他 NTT東日本 27.4% 27.6% 37.2% NTT西日本 16.6% YhaooBB! NTT西日本 35.2% 35.3% 出所：総務省発表資料、各社発表資料を基に作成。DSLは2004年9月末時点、FTTHは2004年6月の数値。 16 課題２：「（従来の）電話」に代わるビジネスとは次世代の通信サービスを支える先進的インフラを構築するための収益源をどこに求めるか。 ■従来の「電話」の将来は先細り。 ■インターネットアクセス事業の立ち上がりは緩やか ■インターネットアクセスサービスの料金は？ ■立ち上がらないインターネットビジネス・電子商取引・ブロードバンドコンテンツビジネス・企業通信ビジネス ■新たなサービス、「IP電話」はどのように普及するか（企業と住宅では異なる事情） 17 13.電子商取引の市場規模 B2C市場規模推移（単位：10億円）（単位：兆円） 5,000 4,424 60.0 2,685 3,000 1,484 2,000 0 77.4 80.0 70.0 4,000 1,000 B2B市場規模推移 824 46.3 50.0 34.0 40.0 30.0 21.6 20.0 10.0 2000 2001 2002 2003 0.0 2000 2001 2002 2003 出所：経済産業省、ECOM、NTTデータ経営研究所「平成15年電子商取引に関する実態・市場規模調査」を基に作成 18 14.コンテンツの状況パソコンからの有料インターネットコンテンツ利用内容（複数回答）携帯・PHSからの有料インターネットコンテンツ利用内容（複数回答）（%）（%） ※パソコンからの有料インターネットコンテンツ利用者に占める割合出所：総務省「通信利用動向調査（平成15年版）」 ※携帯・PHSからの有料インターネットコンテンツ利用者に占める割合 19 15.企業向け通信サービスに関する苦悩 IIJ・ソニー・トヨタが出資のクロスウェイブが経営破たん、負債684億円データ通信専門通信会社のクロスウェイブコミュニケーションズは8月20日、東京地裁に会社更生手続きを申し立て、事実上経営破たんした。負債総額は子会社を含め約684億円。データ通信専門通信会社のクロスウェイブコミュニケーションズ（CWC）と子会社2社は8月20日、東京地裁に会社更生手続きを申し立て、事実上経営破たんした。負債総額は2子会社を含め約684億円。通信サービスは今後も継続するとしている。同社は1998年10月にインターネットイニシアティブ（IIJ）とソニー、トヨタ自動車が設立した第1種通信事業者。日本初のデータ通信専門会社として企業向けインターネット接続サービスなどを展開し、2000年8月に米NASDAQに上場した（ティッカー：CWCI）。帝国データバンクによると、CWCは大手企業など約300社を顧客に抱え、2002年3月期の収入は約100億2600万円、2003 年3月期には約200億2400万円に拡大した。だが業容拡大に伴う先行投資の負担も重く、同期には約136億円の経常損失を計上していた。データ通信サービスの価格競争の激化で事業収支改善のめどが立たず、資金繰りが悪化。通信サービス停止の事態を回避するため、自力再建を断念した。子会社のクロスウェイブファシリティーズとクロスウェイブサービスも同時に会社更生手続きを申請、受理された。 37.9％を出資する筆頭株主のIIJは同日、CWC関連で貸し付け金など総額約109億円について影響が出る見込みと発表した。「早急に資本増強策を講じ、財務体質を強化する」としている。またIIJはネットワークなどの一部をCWCから調達しているが、サービスに支障は生じないとしている。出所：IT Media http://www.itmedia.co.jp/news/0308/20/njbt_07.html 20 16.IP電話の普及個人向けIP電話サービス加入数予測（単位：千加入） 25,000 21,820 18,630 20,000 15,570 13,120 15,000 10,100 10,000 5,000 0 2004 2005 2006 2007 出典：「IP電話の最新動向と将来展望 2004年版サービス編」（2004.8）シードプランニング 2008 21 課題３：従来の垣根はどのように消滅していくか「固定」と「移動」、「通信」と「放送」の垣根は今後どのようになっていくか ■固定料金と移動料金のバンドル化 ■BTの「ブルーフォン」、KTの「ワンフォン」 ■「モバイルセントレックス」（企業） ■インターネット放送・ブロードバンド放送ー「電気通信役務利用放送法」（2002年1月施行） 22