CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA
INFORME ECONÓMICO MENSUAL
Documento Nº 171 – Abril 2015
Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
CICCRA
Documento Nº 171
ÍNDICE GENERAL
EDITORIAL
1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES
4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE
4
2. CONSUMO INTERNO
13
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
16
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS
24
5. BANCO DE DATOS
PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS
Abril 2015
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CICCRA
Documento Nº 171
EDITORIAL:
En el último mes el valor de la hacienda en pie registró una corrección de 4,5% con
relación a marzo, quedando el precio promedio en $ 14,655 por kilo. De esta manera, entre
puntas del año (abril vs. diciembre de 2014) apenas acumuló un alza de 0,7%, al tiempo que
la velocidad de crecimiento interanual bajó a 14,9%.
A la inversa, durante abril el precio al consumidor de la carne vacuna siguió
subiendo. El alza fue de 1,5% mensual, la segunda más alta del año (detrás del pico de
3,0% registrado en marzo). Y al considerar la evolución entre puntas del primer cuatrimestre
del año, el aumento del precio promedio de los principales cortes vacunos llegó a 6,4%,
distanciándose en forma apreciable del precio del animal en pie.
Lo mismo ocurrió en la comparación interanual, ya que el ritmo de aumento del
precio al consumidor de la carne se mantuvo en 22,1% anual, mientras que el de la
hacienda descendió a 14,9%, como se señaló anteriormente.
Igualmente, cuando se extiende el período de análisis se observa que el precio de la
hacienda en pie acumuló un alza apenas mayor a la del precio promedio de los cortes
vacunos. Tomando como punto de partida al mes de agosto de 2009, que es cuando finalizó
la última fase de liquidación de vientres, hasta abril del corriente año el precio de la hacienda
en pie acumuló una suba de 422,6%, al pasar de $ 2,8 a $ 14,655 por kilogramo vivo, al
tiempo que el precio promedio de la carne vacuna exhibió un aumento de 408,4%. En
consecuencia, a pesar de la mayor velocidad de aumento que tuvo el precio de la carne en
lo que va del año, el precio relativo carne vacuna/hacienda en pie todavía registra una baja
de 2,7% en comparación con agosto de 2009.
En abril los precios de las carnes aviar y porcina subieron en forma significativa. La
carne aviar registró un alza de 3,7% mensual, luego de tres meses en los que las idas y
vueltas lo habían dejado en el mismo nivel de diciembre del año pasado. De este modo,
entre puntas del año tuvo un aumento también de 3,7%. En tanto que la carne porcina tuvo
un incremento de precio de 2,9% mensual, el más elevado del año, y entre puntas del primer
cuatrimestre la suba acumulada fue de 4,5%.
En términos anuales, en abril el precio de la carne porcina fue el que más se
encareció (30,2%), superando en forma apreciable el alza del precio promedio de la carne
vacuna (22,1%). Por su parte, el precio del pollo registró un aumento de sólo 6,1% anual. En
consecuencia, el precio relativo de la carne vacuna cayó con respecto al de la carne porcina
(-6,2% anual) y subió con relación al de la carne aviar (15,1% anual).
En lo que respecta al poder de compra del salario, entre abril de 2014 y abril del
corriente año habría mejorado con relación a la carne vacuna y aviar, pero habría
retrocedido levemente con respecto a la carne porcina. En promedio los salarios
experimentaron una actualización de 29,0% anual, lo que implicó una mejora de 5,6% en
relación al precio de la carne vacuna y de 21,5% con respecto al del pollo. En cambio,
disminuyó 0,9% en términos del precio de la carne porcina.
Pero, al considerarse un período de tiempo más prolongado, se observa que el
salario medio perdió capacidad adquisitiva en relación al nivel general de precios (IPC
Congreso) y, en particular, con relación a las carnes vacuna y porcina. Desde enero de 2013
hasta el presente el salario real disminuyó 2,3% en comparación con el nivel general de
precios al consumidor, en tanto que retrocedió 4,6% la capacidad de compra de carne
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vacuna y 7,8% la de carne porcina. Sólo se observó una mejora frente a la carne aviar, que
fue de 19,9% entre puntas del período considerado.
El mercado interno absorbió 846,5 mil toneladas r/c/h de carne vacuna, es decir
92,8% del total producido en enero-abril de 2015. El consumo interno creció 3,0% con
relación al primer cuatrimestre del año pasado, explicando 59% del crecimiento de la
producción de carne vacuna. Pero, como el crecimiento del mercado doméstico fue inferior
al de la producción total, su importancia relativa descendió 1,6 puntos porcentuales con
respecto a un año atrás. No obstante ello, todavía se mantuvo entre las más elevadas de los
últimos veinte años.
Y en lo que respecta al consumo per cápita de carne vacuna, el promedio móvil de
los últimos doce meses se ubicó en abril en 59,3 kilos/años. En relación a abril de 2014, se
registró una caída de 4,6%. En tanto, cabe señalar que fue el cuarto dato más bajo de 2002
hasta la actualidad, como se puede observar en el gráfico precedente (sólo se observaron
registros menores en 2011/2012 y en 2003).
En abril la actividad de la industria frigorífica vacuna se ubicó en un nivel 1,9%
superior al promedio de los últimos doce meses y 4,4% por encima de abril del año pasado.
En total se faenaron 1,035 millones de cabezas, es decir 44 mil cabezas más que un año
atrás.
Pero en una perspectiva histórica, el nivel de actividad de abril de 2015 quedó 4,9%
por debajo del promedio de los abriles de 1980 a 2014.
En este escenario, creemos importante destacar la nueva disminución de la
participación de la faena de hembras en el total. En el cuarto mes del año la faena de
hembras equivalió a 43,6% de la faena total, registrando una disminución de 0,5 puntos
porcentuales con relación a abril del año pasado y ubicándose en el límite inferior de la
banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias.
Durante el primer cuatrimestre del año la faena total llegó a 4,072 millones de
cabezas y experimentó un crecimiento de 2,4% interanual. Este año se enviaron a faena
casi 96 mil cabezas más que en enero-abril de 2014.
En abril se llegaron a producir 232 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne
vacuna. El avance interanual fue de 6,4%, lo que implicó volcar al mercado casi 14 mil tn
r/c/h más que en abril de 2014. El peso promedio de la res en gancho pasó de 220
kilogramos a 224 kilogramos entre los meses considerados (1,9% anual).
En el primer cuatrimestre del año la producción de carne vacuna ascendió a 912 mil
tn r/c/h. En relación al mismo período de 2014 se observó un avance de 4,7%, lo que implicó
que de la industria salieran 41.167 tn r/c/h más de carne vacuna que en enero-abril de 2014.
Finalmente, en marzo se exportaron 11.803 toneladas peso producto (tn pp) de carne
vacuna. Esto representó una mejora de 62,4% interanual, al comparar con las ‘pobres’ 7.267
tn pp exportadas en marzo de 2014. Y al agregar estos guarismos, el primer trimestre del
año cerró con un volumen total exportado de 33.601 tn pp, el que resultó 40,9% mayor al
registrado en igual trimestre de 2014. En total se colocaron 17.042,6 toneladas res con
hueso (tn r/c/h) en marzo (61,3% anual) y 48.626 tn r/c/h en enero-marzo (39,2% anual).
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Las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron 9.481 tn pp y exhibieron
una mejora de 34,9% anual. Pero ello no alcanzó para compensar los retrocesos de los dos
meses anteriores. Por ello, en el primer trimestre del año el volumen exportado de estos
productos resultó 3,5% menor al de enero-marzo de 2014 (28.572 tn pp).
La facturación por exportaciones de carne vacuna fue de 87,6 millones de dólares en
marzo y llegó a 235,8 millones de dólares en el primer trimestre de 2015. En relación a
iguales períodos del año pasado se observaron mejoras de 33,7% y 20,3%,
respectivamente. El gran crecimiento de los volúmenes exportados fue compensado de
manera parcial por la disminución del precio unitario. Este último registró una caída de
14,6% anual en el primer trimestre del año, al ubicarse el promedio en 7.018 dólares por tn
pp.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:
En abril la actividad de la industria frigorífica vacuna se ubicó en un nivel muy similar
al del promedio de los últimos doce meses (apenas lo superó en 1,9%). Más aún, la
variabilidad del nivel de actividad mensual con respecto al promedio móvil viene
descendiendo conforme avanza el año.
En total se faenaron 1,035 millones de cabezas en abril, cantidad que resultó 3,1%
inferior a la de marzo, pero que se ubicó 4,4% por encima de la de abril del año pasado
(3,1% al corregirse por cantidad de días hábiles). En términos interanuales se sacrificaron
casi 44 mil cabezas más.
En una perspectiva histórica, el nivel de actividad de abril de 2015 se ubicó en el
puesto 23º puesto de los últimos 36 abriles, quedando 4,9% por debajo del promedio de los
abriles de 1980 a 2014.
La participación de la faena de hembras en el total también se mantuvo en el límite
inferior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias. En el
cuarto mes del año la faena de hembras equivalió a 43,6% de la faena total, registrando una
disminución de 0,5 puntos porcentuales con relación a abril del año pasado.
La disminución del peso relativo de la faena de hembras en la faena total se explicó
nuevamente por un mayor crecimiento de la faena de machos. La matanza de hembras
creció 3,1% en relación a abril de 2014 y la de machos aumento 5,5% interanual. Puesto en
términos absolutos, se faenaron 13.720 hembras y 30.215 machos más que en abril de
2014. Los machos explicaron 68,8% del crecimiento de la faena y las hembras el restante
31,2%.
Durante el primer cuatrimestre del año la faena total llegó a 4,072 millones de
cabezas y experimentó un crecimiento de 2,4% interanual. Este año se enviaron a faena
casi 96 mil cabezas más que en enero-abril de 2014.
La participación de las hembras en la faena total descendió 1 punto porcentual, hasta
ubicarse en 43,6% en enero-abril del corriente año. Mientras que la faena de hembras se
mantuvo estable con relación a un año atrás (0,1%), la de machos creció 4,2% anual. En
términos absolutos, se enviaron a faena apenas 2.624 hembras más que en el primer
cuatrimestre del año pasado, en tanto que se sacrificaron 93.354 machos más.
En línea con la evolución de la faena y con el leve aumento del peso promedio de la
media res en gancho, en abril se llegaron a producir 232 mil toneladas res con hueso (tn
r/c/h) de carne vacuna. El avance interanual fue de 6,4%, lo que implicó volcar al mercado
casi 14 mil tn r/c/h más que en abril de 2014. El peso promedio de la res en gancho pasó de
220 kilogramos a 224 kilogramos entre los meses considerados (1,9% anual).1
1
Sin embargo, debe señalarse que el peso en gancho es el que surge del análisis de la
documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, la Secretaría de
Comercio no controla el peso mínimo de faena, lo que implica que el peso promedio real es inferior a
la estimación referida. Al respecto, consideramos que en los hechos el peso promedio es alrededor
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Y en el primer cuatrimestre del año la producción de carne totalizó 912 mil tn r/c/h y
resultó 4,7% mayor a la de enero-abril de 2014. Los envíos al mercado se incrementaron en
41.167 tn r/c/h con relación a un año atrás. Entre los períodos de tiempo considerados, las
tasas de crecimiento de la faena y del peso promedio en gancho resultaron similares: 2,4% y
2,3%, respectivamente.
de 10% inferior, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son menores a los que
surgen del análisis de las estadísticas oficiales.
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FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,50
1,28
1,05
1,04
0,83
0,60
E '80
0,82
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
0,77
E '84
E '88
E'92
E'96
E'00
E'04
0,72
E'08
E'12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
FAENA DE GANADO VACUNO
En millones de cabezas
1,5
2014
2013
2012
2011
1,3
2010
2009
2008
2007
2006
1,1
2005
2015
0,9
0,7
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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FAENA DE HACIENDA VACUNA
1º cuatrimestre de 1990-2015* - En millones de cabezas
4,072
3,98
4
4,05
3,51
4,18
5
3,66
5,13
6
3
2
1
0
90
93
96
99
01
03
05
07
09
11
1415
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS
2011-2015* - Var. % respecto a igual período del año anterior
60%
Hembras
Total
40%
20%
0%
24,8%
21,5%
18,7%
18,3% 19,5%
13,0%
8,5%
7,4%
5,5%
4,4%
12,6%
14,3%
1,2%
1,7%
1,6%
-6,6%
8,2%6,7%
-8,8%
-8,8%
-0,4% -0,8%
-0,5%-2,6%
4,4%3,8%3,7%
-16,1%
-6,3%
-7,7%
-6,8%
-20%
-40%
2,4%
0,1%
-19,3%
-22,5%
-31,4%
I T '11
I T '12
I T '13
I T '14
I T '15
4 m.'15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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FAENA DE HEMBRAS
2007-2015* - trimestral - En % del total
49,1%
48,8%
46,7%
44,8%
45,4%
43,6%
43,7%
42,2%
38,1%
4 m.'15
38,1%
I T '07
II
III
IV
I T '08
II
III
IV
I T '09
II
III
IV
I T '10
II
III
IV
I T '11
II
III
IV
I T '12
II
III
IV
I T '13
II
III
IV
I T '14
II
III
IV
I T '15
II
III
IV
53%
51%
49%
47%
45%
43%
41%
39%
37%
35%
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul
está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL
Var. absoluta (millones de cab.)
0,076
MACHOS-0,131
'13 vs. '12
'14 vs. '13
'15 vs. '14
0,093
0,304
HEMBRAS
0,063
0,003
0,381
TOTAL
-0,069
0,096
-0,18 -0,12 -0,06 0,00 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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Documento Nº 171
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN
En % de la faena total - 1º cuatrimestre de cada año
70%
Novillo
53%
Hembras
Livianos
Vacas
Terneros
49,0% 48,9%
46,9%
44,6%
45,7%
43,6%
39,4%
35%
38,2% 38,4%
32,7%
21,5%
18%
11,7%
0%
91
95
01
05
09
1415
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
360
Carne procesada por mes
Promedio semestral
240
232
204
Marzo '08 - Inicio conflicto
'campo'-gobierno
Piso 'histórico' de actividad
120
E'98
E'00
E'02
E'04
E'06
152
E'08
E'10
E'12
E'14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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CICCRA
Documento Nº 171
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
En miles de toneladas r/c/h
330
2014
2013
2012
2011
2010
2009
270
2008
2007
2006
2005
2015
210
150
E
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
PRODUCCION DE CARNE VACUNA
1º cuatrimestre de 1990-2015* - En millones de toneladas r/c/h
2,0
0,912
0,871
0,913
0,832
0,805
1,0
0,886
1,076
1,5
0,5
0,0
96
99
01
03
05
07
09
11
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Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
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PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
1º cuatrimestre de 1996-2015* - En toneladas res c/hueso/gancho
0,224
0,219
0,226
0,212
0,220
0,227
0,223
0,227
0,229
0,240
0,200
0,180
96
99
01
03
05
07
09
11
14 15
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
FAENA DE HACIENDA VACUNA
1996-2014 - Var. % anual
20%
14,4%
11,5%
10%
10,5%
9,5%
9,0%
5,2%
0,1%
0%
-0,7%
-2,0%
-4,2%
-6,6%
-10%
-6,5%
-8,6%
-20%
-26,0%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
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CICCRA
Documento Nº 171
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA
1996-2014 - Var. % anual
20%
13,8%
10%
8,7%
7,8%
6,1%
5,5%
4,0%
3,8%
1,5%
0%
-3,5%
-10%
-2,8%
-4,9%
-5,2%
-8,5%
-20%
-22,3%
-30%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA
1996-2014 - Var. % anual
10%
5,0%
5%
3,7%
4,0%
3,2%
2,2%
0%
-0,5%
-2,0%
-0,9%
-1,5%
-1,1%
-1,2%
-1,6%
-3,2%
-5%
-4,8%
-10%
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.
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CICCRA
Documento Nº 171
2. CONSUMO INTERNO:
En el primer cuatrimestre del año la producción de carne vacuna ascendió a 912 mil
tn r/c/h. En relación al mismo período de 2014 se observó un avance de 4,7%, lo que implicó
que de las fábricas salieran 41.167 tn r/c/h más de carne vacuna que en enero-abril de
2014.
El mercado interno absorbió 846,5 mil toneladas r/c/h de carne vacuna, es decir
92,8% del total producido. En términos interanuales este volumen resultó 3,0% mayor al
registrado en enero-abril del año pasado. Y puesto en términos absolutos, al mercado
interno se volcaron 24.482 tn r/c/h más que en el mismo cuatrimestre de 2014, explicando
59% del crecimiento de la producción de carne vacuna. Pero, como el crecimiento del
mercado doméstico fue inferior al de la producción total, su importancia relativa descendió
1,6 puntos porcentuales con respecto a un año atrás. No obstante ello, todavía se mantuvo
entre las más elevadas de los últimos veinte años (sólo fue superada por las de iguales
períodos de 2014 y 2013, en orden descendente).
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA
1º cuatrim. de 1990-2015 - Importancia relativa s/ producción total
93,1%
94,4%
92,8%
2014 *
2015 *
90%
2013 *
78,9%
91,7%
120%
60%
30%
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.
Abril 2015
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
0%
13
CICCRA
Documento Nº 171
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
1º cuatrimestre de '02-'15* - En kilogramos por año
120
100
Enero-abril '15
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/año
Promedio
Var. %
anual
59,8
Var. % resp. Var. % resp.
igual período igual período
de 2011
de 2009
2,0%
13,0%
-11,0%
80
60
59,7
62,5 60,8
58,8
55,7
66,0 64,4 67,3
56,8
52,9
55,7
61,2 58,6 59,8
40
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE
A abril de '02-'15* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año
120
100
Abril '15
Consumo interno
de carne vacuna kg/hab/año
Promedio móvil
12 meses
Var. %
anual
59,3
Var. % resp. Var. % resp.
igual período igual período
de 2012
de 2009
-4,6%
5,9%
-14,4%
80
62,0
56,7
60
62,8 63,4 61,6
66,3 68,1 69,3 64,7
56,0 56,0
60,4 62,2 59,3
40
20
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.
En lo que respecta al consumo per cápita de carne vacuna, el promedio móvil de los
últimos doce meses se ubicó en abril en 59,3 kilos/años. En relación a abril de 2014, se
registró una caída de 4,6%. En tanto, cabe señalar que fue el cuarto dato más bajo de 2002
hasta la actualidad, como se puede observar en el gráfico precedente (sólo se observaron
registros menores en 2011/2012 y en 2003).
Abril 2015
14
CICCRA
Documento Nº 171
Cuando se considera el promedio del primer cuatrimestre del año, el consumo de
carne vacuna por habitante fue de 59,8 kilogramos/año y experimentó una mejora de 2,0%
anual.
Finalmente, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones habrían ascendido a
65.626 tn r/c/h, registrando un crecimiento de 34,1% interanual. En términos absolutos, se
habrían enviado al exterior 16.685 tn r/c/h más que en igual período del año pasado, lo que
habría explicado 41% del crecimiento de la producción total de carne vacuna en el período
referido. Su participación en la producción total habría crecido de 5,62% en enero-abril de
2014 hasta 7,19% en enero-abril de 2015.
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA
Período
Producción
Exportación
Consumo total
Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso
Consumo per
cápita
Exportación
Consumo total
kg/año
s/faena total
s/faena total
12 meses de...
2009
3.376.401
638.212
2.738.189
68,2
18,9%
81,1%
2010
2.624.964
302.034
2.322.930
57,3
11,5%
88,5%
2011
2.496.879
243.722
2.253.157
55,1
9,8%
90,2%
2012
2.596.000
178.706
2.417.294
58,6
6,9%
93,1%
2013
2.821.000
195.503
2.625.497
63,0
6,9%
93,1%
2014
2.673.901
196.220
2.477.681
58,9
7,3%
92,7%
1º cuatrim. de...
Pr. móv. 12 m.
2012
832.000
65.350
766.650
56,0
7,85%
92,15%
2013 *
913.000
62.686
850.314
60,4
6,87%
93,13%
2014 *
871.000
48.941
822.059
62,2
5,62%
94,38%
2015 *
912.167
65.626
846.541
59,3
7,19%
92,81%
4,7%
34,1%
3,0%
-4,6%
28,0%
-1,7%
41.167
16.685
24.482
-2,8
1,6%
-1,6%
Var. % '15-'14
Var. abs. '15-'14
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.
Abril 2015
* Provisorios.
15
CICCRA
Documento Nº 171
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:
El Senasa certificó exportaciones de carne vacuna por un total de 11.803 toneladas
peso producto (tn pp) en el tercer mes del año. Esto representó una mejora de 62,4%
interanual, al comparar con las ‘pobres’ 7.267 tn pp exportadas en marzo de 2014. Y al
agregar estos guarismos, el primer trimestre del año cerró con un volumen total exportado
de 33.601 tn pp, el que resultó 40,9% mayor al registrado en igual trimestre de 2014. En
total se colocaron 17.042,6 toneladas res con hueso (tn r/c/h) en marzo (61,3% anual) y
48.626 tn r/c/h en enero-marzo (39,2% anual).
Las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron 9.481 tn pp y exhibieron
una mejora de 34,9% anual. Pero ello no alcanzó para compensar los retrocesos de los dos
meses anteriores. Por ello, en el primer trimestre del año el volumen exportado de estos
productos resultó 3,5% menor al de enero-marzo de 2014 (28.572 tn pp).
La facturación por exportaciones de carne vacuna fue de 87,6 millones de dólares en
marzo y llegó a 235,8 millones de dólares en el primer trimestre de 2015. En relación a
iguales períodos del año pasado se observaron mejoras de 33,7% y 20,3%,
respectivamente. El gran crecimiento de los volúmenes exportados fue compensado de
manera parcial por la disminución del precio unitario. Este último registró una caída de
14,6% anual en el primer trimestre del año, al ubicarse el promedio en 7.018 dólares por tn
pp.
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS
2005-2014 y 3 meses '14-'15 - En miles de tn r/c/h
700
Exportaciones totales
Exportaciones
de carne vacuna
571
113
500
467
475
400
113
139
61,3%
-11,2%
-69,6%
48.626
39,2%
-4,2%
-70,0%
Menudencias y Víscer
380
Carnes Procesadas
302
Carnes Frescas
262
217
111
406
106
361
291
100
270
243
108
108
106
113
53
62
30
18
29
20
22
22
20
'14
28
3 '15
26
'13
'07
22
'12
'06
19
'11
27
88
'10
26
118
'09
27
'05
141
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.
Abril 2015
Cortes Hilton
240
211
100
0
17.043
3 meses '15
'08
200
Marzo '15
152
115
300
Var. % resp. Var. % resp.
igual período igual período
de 2012
de 2005
Var. %
anual
Tn r/c/h
3 '14
600
596
16
CICCRA
Documento Nº 171
'14
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.
46,0%
45,7%
34,6%
Cortes Hilton
9,2% 8,1%
3 '15
Carnes Frescas
'13
'12
'11
'10
55,4%
44,5%
44,9%
45,8%
Carnes Procesadas
'09
'08
'07
'06
0,2%
0,8%
46,5%
46,5%
63,2%
55,6%
56,8%
3,9% 1,9% 0,7%
10,0% 9,2% 8,3%
4,5% 5,5% 5,7% 5,0% 3,9% 8,5% 7,6%
'05
0%
Menudencias y Víscer
6,9%
3 '14
20%
62,2%
68,1%
8,4%
44,0%
60%
40%
40,4%
26,6%
6,3%
40,3%
8,2% 9,2%
45,1%
8,0%
36,6%
8,5%
30,2%
29,3%
80%
24,2%
100%
18,9%
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS
2005-2014 y 3 meses '14-'15 - Distribución %
En marzo las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton se ubicaron en
10.195 tn pp, lo que significó un crecimiento de 77,2% anual. En línea con lo expresado más
arriba, la espectacularidad de la tasa de expansión interanual estuvo más explicada por el
reducido volumen exportado en marzo del año pasado, que por las toneladas colocadas en
marzo de 2015. Y de esta manera, en el primer trimestre del año las exportaciones de estos
cortes ascendieron a 28.384 tn pp, volumen que se ubicó 53,6% por encima del registrado
en enero-marzo de 2014. Su participación en el total exportado subió de 34,6% a 45,7%
entre los períodos considerados.
Según las estadísticas del Senasa, 12 cortes fueron los que representaron dos
tercios del volumen total exportado de carne congelada y fresca extra Hilton. En orden
decreciente fueron: 2.238 tn pp de paleta (7,9% del total), 2.022 tn pp de aguja (7,1%), 1.975
tn pp de bife ancho (7,0% del total), 1.904 tn pp de brazuelo (6,7%), 1.891 tn pp de nalga de
adentro (6,7%), 1.755 de cuadril (6,2%), 1.523 tn pp de bife angosto (5,4%), 1.426 tn pp de
bola de lomo (5,0%), 1.193 tn pp de cuarto delantero (4,2%), 1.148 tn pp de pecho (4,0%),
1.141 tn pp de garrón (4,0%) y 948 tn pp de marucha (3,3%). En todos los casos se
observaron elevadas tasas de crecimiento interanual (de, por lo menos, dos dígitos).
En cuanto a los destinos de estos cortes, el principal fue China. A este país se
exportaron 8.807 tn pp (31,0% del total y +328,8% anual). Chile quedó en segundo lugar,
con compras por 6.544 tn pp (23,1% del total exportado de estos cortes), que resultaron
6,3% mayores a las de enero-marzo de 2014. El tercer destino en importancia fue Israel,
que compró 34,6% más en términos anuales, llegando a un total de 5.144 tn pp (18,1% del
total). En cuarto lugar se ubicó Rusia, con 2.590 tn pp (9,1% del total; 14,8% anual). En
quinto y sexto lugar se ubicaron Alemania y Brasil, con compras por 1.326 y 1.025 tn pp,
respectivamente (4,7% del total; -3,5% anual; 3,6%; 12,4% anual).
En marzo los embarques de cortes Hilton descendieron a 1.580 tn pp (el nivel más
bajo desde junio del año pasado), llegando el acumulado del primer trimestre a 5.067 tn pp
(2,8% anual). Su importancia relativa bajó de 9,2% a 8,1% entre los períodos considerados.
Abril 2015
17
CICCRA
Documento Nº 171
Cabe señalar que al haberse cumplido los primeros nueve meses del ejercicio 2014-2015
(75%), los exportadores argentinos sólo cubrieron 50% del contingente total otorgado por la
Unión Europea a nuestro país, repitiendo los comportamientos observados en los ejercicios
anteriores, tal como surge del siguiente gráfico. Si bien no son los peores registros (éstos
pertenecen a 2009-2010 y 2011-2012), están lejos de ser los deseables.
CUOTA HILTON
'05/06 a '14/15 - Tn peso producto (izq.) y % de cumplimiento (dcha.)
9 meses (julio-marzo) de cada ejercicio
90.000
120%
60.000
79,3%
75,9%
71,5%
80%
68,7%
61,4%
51,8% 50,4% 50,1%
30.000
22.191 21.254 20.030
17.199
19.239
31,7%
8.863
40%
41,0%
12.307
15.548 15.124 15.021
'14-'15
'13-'14
'12-'13
'11-'12
'10-'11
'09-'10
'08-'09
'07-'08
'06-'07
0%
'05-'06
0
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Las exportaciones Hilton se integraron mayormente con: 1.887 tn pp de bife angosto
(37,3% del total), 1.159 tn pp de cuadril (22,9%), 913 tn pp de lomo (18,0%) y 698 tn pp de
bife ancho (13,8%). En conjunto cubrieron 91,9% del total de los embarques Hilton
certificados por el Senasa en enero-marzo de 2015. Y la mayor parte de estas exportaciones
ingresó a la Unión Europea por Alemania (58,7% del total), aunque sus compras
descendieron 3,9% en términos interanuales. Por Holanda ingresaron 1.446 tn pp, es decir
4,9% más que un año atrás (28,5% del total). Y por Italia ingresó otro 9,4% del contingente
(+41,4% anual).
En el tercer mes del año apenas se exportaron 28 tn pp de carnes procesadas,
completando embarques por 150 tn pp en el primer trimestre del año. En relación a eneromarzo del año pasado disminuyeron 66,1%. Su importancia relativa pasó de 0,8% en el
primer trimestre de 2014 a sólo 0,2% en igual período del corriente año.
Se registraron exportaciones de cinco productos procesados: 80 tn pp de cooked
beef (11,1% anual), 27 tn pp de picadillo de carne, 22 tn pp de brazuelo, 19 tn pp de cocida
congelada (-88,9% anual) y apenas 1 tn pp de hamburguesas (-97,7% anual). Y estos
productos se exportaron a: Holanda y Estados Unidos (44 tn pp cada uno; 29,3% del total
cada uno), Paraguay (28 tn pp; 18,6% del total), Hong Kong (22 tn pp; 14,6% del total), e
Italia (11 tn pp; 7,3% del total).
Y en lo que respecta a las exportaciones de menudencias y vísceras, que como se
mencionó más arriba se ubicaron en 28.572 tn pp en enero-marzo de 2015 y registraron una
caída de apenas 3,5% anual, su importancia relativa bajó de 55,4% a 46,0% del total entre
los períodos analizados.
Abril 2015
18
CICCRA
Documento Nº 171
Básicamente, las exportaciones de menudencias y vísceras se concentraron en los
siguientes 5 productos: 8.110 tn pp de mondongo (-13,5% anual; 32,4% del total), 7.750 tn
pp de hígado (23,8% anual; 30,9% del total), 1.915 tn pp de tendones (3,5% anual; 7,6% del
total), 1.878 tn pp de corazones (27,2% anual; 7,5% del total), y 1.439 tn pp de librillo (15,7% anual; 5,7% del total). En conjunto representaron 84,2% del total de las exportaciones
de menudencias y vísceras certificadas en enero-marzo del corriente año.
Los principales destinos de estos productos fueron Rusia y Hong Kong. En conjunto
adquirieron 65,3% del total exportado de menudencias y vísceras. Rusia compró 24,8% más
que en enero-marzo de 2014, llegando el volumen total a 11.173 tn pp (39,1% del total). Por
su parte, Hong Kong redujo sus compras 22,4% en términos anuales, quedando el volumen
total en 7.491 tn pp (26,2% del total). Detrás de ellos, se ubicaron el Congo (exZaire),
Angola y Perú, con 9,0%, 4,7% y 4,0% del volumen total de estos productos,
respectivamente.
Abril 2015
19
CICCRA
Documento Nº 171
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn pp
3 m 13
Cortes Hilton
3 m 14
3 m 15
var. abs.
var. %
3 m 14
3 m 15
5.140
4.929
5.067
138
2,8%
9,2%
8,1%
23.662
18.475
28.384
9.909
53,6%
34,6%
45,7%
1.425
443
150
-293
-66,1%
0,8%
0,2%
TOTAL CARNE
30.227
23.847
33.601
9.754
40,9%
44,6%
54,0%
Menudencias
31.043
29.608
28.572
-1.036
-3,5%
55,4%
46,0%
TOTAL GENERAL
61.270
53.455
62.173
8.718
16,3%
100,0%
100,0%
Carnes Frescas
Carnes Procesadas
Miles US$ fob
3 m 13
3 m 14
3 m 15
var. abs.
var. %
3 m 14
3 m 15
TOTAL CARNE
249.961
196.000
235.800
39.800
20,3%
75,9%
80,7%
Menudencias
76.578
62.181
56.543
-5.638
-9,1%
24,1%
19,3%
326.539
258.181
292.343
34.162
13,2%
100,0%
100,0%
TOTAL GENERAL
US$ / tn pp
3 m 13
3 m 14
3 m 15
var. abs.
var. %
TOTAL CARNE
8.269
8.219
7.018
-1.201
-14,6%
Menudencias
2.467
2.100
1.979
-121
-5,8%
TOTAL GENERAL
5.330
4.830
4.702
-128
-2,6%
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Tn res con hueso
TOTAL
Miles US$ fob
TOTAL
US$ / tn r/c/h
TOTAL
3 m 13
45.079
3 m 13
249.961
3 m 13
5.545
3 m 14
34.939
3 m 14
196.000
3 m 14
5.610
3 m 15
var. abs.
48.626
3 m 15
13.688
var. abs.
235.800
3 m 15
39.800
var. abs.
4.849
-761
var. %
39,2%
var. %
20,3%
var. %
-13,6%
Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.
Abril 2015
20
CICCRA
Documento Nº 171
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'15, mensual - En miles de toneladas res con hueso
90
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
J
A
S
O
2014
2015
N
D
60
30
0
E
F
M
A
M
J
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
'05-'15, mensual - En millones de US$
240
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
J
A
2012
2013
2014
S
O
N
2015
160
80
0
E
F
M
A
M
J
D
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Abril 2015
21
CICCRA
Documento Nº 171
PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS
'05-'15, mensual - En US$ fob por tn peso producto
21.000
C. Hilton
Cong. y frescos extra-Hilton
Procesadas
Promedio gral.
14.000
Menud.-vísc.
7.000
0
E '05 E '06 E '07 E '08 E '09 E '10 E '11 E '12 E '13 E '14 E '15
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Carne vacuna
EXPORTACIONES
DE CARNE VACUNA
‘05-’15, acumulado - En toneladas peso producto
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
33.601
33.043 30.227
23.847
20.000
0
3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Abril 2015
22
CICCRA
Documento Nº 171
vacuna
EXPORTACIONES DECarne
MENUDENCIAS
VACUNAS
‘05-’15, acumulado - En toneladas peso producto
45.000
40.000
35.000
30.000
31.043
28.341
29.608 28.572
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m 3m
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.
Abril 2015
23
CICCRA
Documento Nº 171
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS
En el último mes el valor de la hacienda en pie registró una corrección de 4,5% con
relación a marzo, quedando el precio promedio en $ 14,655 por kilo. De esta manera, entre
puntas del año (abril vs. diciembre de 2014) apenas acumuló un alza de 0,7%, al tiempo que
la velocidad de crecimiento interanual bajó a 14,9%.
A la inversa, durante abril el precio al consumidor de la carne vacuna siguió
subiendo. El alza fue de 1,5% mensual, la segunda más alta del año (detrás del pico de
3,0% registrado en marzo). Y al considerar la evolución entre puntas del primer cuatrimestre
del año, el aumento del precio promedio de los principales cortes vacunos llegó a 6,4%,
distanciándose en forma apreciable del precio del animal en pie.
Lo mismo ocurrió en la comparación interanual, ya que el ritmo de aumento del
precio al consumidor de la carne se mantuvo en 22,1% anual, mientras que el de la
hacienda descendió a 14,9%, como se señaló anteriormente.
PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES
Período enero 2013 - abril 2015 - Var. % anual
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
Hacienda
Carne
Pollo
Cerdo
76,5%
66,6%
46,7%
42,1%
30,2%
22,1%
14,9%
6,1%
E M
'13
M
J
S
N
E M
'14
M
J
S
N
E M
'15
Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, del mercado y estim. propias.
Igualmente, cuando se extiende el período de análisis se observa que el precio de la
hacienda en pie acumuló un alza apenas mayor a la del precio promedio de los cortes
vacunos. Tomando como punto de partida al mes de agosto de 2009, que es cuando finalizó
la última fase de liquidación de vientres, hasta abril del corriente año el precio de la hacienda
en pie acumuló una suba de 422,6%, al pasar de $ 2,8 a $ 14,655 por kilogramo vivo, al
tiempo que el precio promedio de la carne vacuna exhibió un aumento de 408,4%. En
consecuencia, a pesar de la mayor velocidad de aumento que tuvo el precio de la carne en
lo que va del año, el precio relativo carne vacuna/hacienda en pie todavía registra una baja
de 2,7% en comparación con agosto de 2009.
Abril 2015
24
CICCRA
Documento Nº 171
PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES
Período enero 2008 - abril 2015 - Índices base ago. '09=100
600
Precio de la hacienda
522,6
508,4
Precio carne vacuna
500
464
Precio pollo
Precio carne cerdo
412,2
400
337,8
300
200
ago. '09 =
100,0
100
0
E '08
E '09
E '10
E '11
E '12
E '13
E '14
E '15
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A., del mercado y estim. propias.
En abril los precios de las carnes aviar y porcina subieron en forma significativa. La
carne aviar registró un alza de 3,7% mensual, luego de tres meses en los que las idas y
vueltas lo habían dejado en el mismo nivel de diciembre del año pasado. De este modo,
entre puntas del año tuvo un aumento también de 3,7%. En tanto que la carne porcina tuvo
un incremento de precio de 2,9% mensual, el más elevado del año, y entre puntas del primer
cuatrimestre la suba acumulada fue de 4,5%.
En términos anuales, en abril el precio de la carne porcina fue el que más se
encareció (30,2%), superando en forma apreciable el alza del precio promedio de la carne
vacuna (22,1%). Por su parte, el precio del pollo registró un aumento de sólo 6,1% anual. En
consecuencia, el precio relativo de la carne vacuna cayó con respecto al de la carne porcina
(-6,2% anual) y subió con relación al de la carne aviar (15,1% anual).
En lo que respecta al poder de compra del salario, entre abril de 2014 y abril del
corriente año habría mejorado con relación a la carne vacuna y aviar, pero habría
retrocedido levemente con respecto a la carne porcina. En promedio los salarios
experimentaron una actualización de 29,0% anual, lo que implicó que mejoró 5,6% en
relación al precio de la carne vacuna y 21,5% con respecto al del pollo. En cambio,
disminuyó 0,9% en términos del precio de la carne porcina.
Pero, al considerarse un período de tiempo más prolongado, se observa que el
salario medio perdió capacidad adquisitiva en relación al nivel general de precios (IPC
Congreso) y, en particular, con relación a las carnes vacuna y porcina. Desde enero de 2013
hasta el presente el salario real disminuyó 2,3% en comparación con el nivel general de
precios al consumidor, en tanto que retrocedió 4,6% la capacidad de compra de carne
vacuna y 7,8% la de carne porcina. Sólo se observó una mejora frente a la carne aviar, que
fue de 19,9% entre puntas del período considerado.
Abril 2015
25
CICCRA
Documento Nº 171
PODER DE COMPRA DEL SALARIO PROMEDIO
Período enero 2013 - abril 2015 - Índices base ene. '13 = 100
130
vs. carne
vs. pollo
vs. cerdo
vs. IPC Congreso
120
119,89
110
100
97,48
95,36
92,16
90
80
70
60
E '13
A
J
O E '14
A
J
O E '15
A
J
O
Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, mercado, Congreso Nacional e INDEC.
Abril 2015
26
CICCRA
Documento Nº 171
5. BANCO DE DATOS:
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En pesos por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
abr-14
12,760
14,901
16,190
14,877
16,549
8,056
9,799
13,184
mar-15
15,351
16,100
18,074
17,193
19,261
10,659
10,843
15,415
abr-15
14,655
16,109
17,975
17,100
19,180
9,383
10,482
15,136
4 m 15
14,969
15,898
17,671
16,672
18,668
10,516
10,848
15,061
mes anterior
-4,5%
0,1%
-0,5%
-0,5%
-0,4%
-12,0%
-3,3%
-1,8%
igual mes año ant.
14,9%
8,1%
11,0%
14,9%
15,9%
16,5%
7,0%
14,8%
Var. % respecto a...
dic-01
2.207,9% 2.363,1% 2.369,1% 2.346,4% 2.092,0% 2.155,5% 2.665,7%
4 m 14
20,2%
14,0%
15,3%
19,7%
21,6%
28,4%
14,8%
15,5%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
abr-14
1,595
1,862
2,023
1,859
2,068
1,007
1,225
1,648
mar-15
1,748
1,834
2,059
1,958
2,194
1,214
1,235
1,756
abr-15
1,654
1,818
2,028
1,930
2,164
1,059
1,183
1,708
4 m 15
1,714
1,820
2,023
1,909
2,137
1,205
1,243
1,725
-5,4%
-0,9%
-1,5%
-1,5%
-1,3%
-12,8%
-4,2%
-2,7%
3,7%
-2,4%
0,3%
3,8%
4,7%
5,2%
-3,4%
3,7%
dic-01
174,6%
193,1%
193,8%
191,1%
160,9%
168,4%
229,1%
4 m 14
6,2%
0,8%
2,0%
5,9%
7,5%
13,3%
1,4%
Var. % respecto a...
mes anterior
igual mes año ant.
2,1%
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.
PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE
En dólares 'libres' por kilogramo vivo
Período
TOTAL
Novillos
Novillitos
Vaquillonas
Terneros
Vacas
Toros
MEJ
abr-14
1,212
1,415
1,537
1,413
1,571
0,765
0,930
1,252
mar-15
1,196
1,254
1,408
1,339
1,500
0,830
0,845
1,201
abr-15
1,161
1,277
1,424
1,355
1,520
0,744
0,831
1,199
4 m 15
1,146
1,218
1,354
1,278
1,431
0,804
0,830
1,154
mes anterior
-2,9%
1,8%
1,2%
1,2%
1,3%
-10,4%
-1,7%
-0,1%
igual mes año ant.
-4,1%
-9,8%
-7,3%
-4,1%
-3,3%
-2,8%
-10,7%
-4,2%
2,9%
-2,5%
-1,3%
2,4%
4,0%
9,9%
-1,8%
-1,2%
Var. % respecto a...
4 m 14
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.
Abril 2015
27
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