Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1° Trimestre 2015 GfK Growth from Knowledge © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 1 1er Trimestre 2015 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el 31 de Marzo de 2015. En esta medición se visitaron un total de 1.149 proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Oferta Nueva • Proyectos con oferta anterior al primer Trimestre 2015. Total = 1.078 • Nuevos proyectos incorporados durante el 1er Trimestre 2014. Total = 71 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 2 Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 – Marzo 2015) Proyectos Iniciando Venta 120 100 80 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre 97 90 90 78 77 89 88 86 82 80 74 79 74 73 69 64 63 58 60 60 58 50 42 40 79 70 71 66 60 60 60 52 46 83 52 45 33 32 24 24 16 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio desde el 1° Trimestre 2011 Promedio Imcorporación Año 2014 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 3 Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 2006 – Marzo 2015) 18000 Departamentos Casas Total 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Trimestres 2006 2007 2008 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 4 Incorporación Trimestral a la Oferta Pública Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015 Comuna Casa COLINA 3 LA REINA PUENTE ALTO LA FLORIDA 3 2 1 MACUL 1 MAIPU QUILICURA SANTIAGO COLINA 1 1 1 3 LA REINA 3 Total 13 Comuna Departamento LAS CONDES EST. CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL PROVIDENCIA LA CISTERNA MACUL VITACURA LO BARNECHEA PEÑALOLEN HUECHURABA INDEPENDENCIA LA FLORIDA LA REINA PUDAHUEL PUENTE ALTO QUILICURA Total 58 10 7 7 7 5 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 Comuna Total LAS CONDES EST. CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL PROVIDENCIA LA REINA MACUL COLINA LA CISTERNA PUENTE ALTO VITACURA LA FLORIDA LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA SANTIAGO HUECHURABA INDEPENDENCIA MAIPU PUDAHUEL 10 7 7 7 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 Total 71 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 5 Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública 1er Trimestre 2015 Rango de Valores en UF <1000 0,26% 1000-2000 32,56% 2000-3000 30,63% 3000-4000 4000-5000 5000-6000 11,32% 5,54% 4,17% 6000-7000 3,10% 7000-8000 2,73% 8000-9000 1,85% 9000-10000 1,70% >10000 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 6,14% 6 Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) Barometro Velocidad de Venta (%Ventas/Stock) 12 11 10 BOOM Elección M. Bachellet S / ACTIVO Terremoto 27F Elección M. Bachellet 8,6% Elección S. Piñera 9 ACTIVO 8 7 NORMAL 6 5 LENTO 4 3 Crisis financiera 2008 2 DESACELERACIÓN 1 0 1 2 2006 3 4 1 2 2007 3 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 4 1 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 4 2015 7 Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) Casas Departamentos Total 45 Meses Agotar Oferta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1 2 2006 3 4 1 2 3 4 1 2007 Casas: 10,6 meses 2 3 4 2008 1 2 3 4 2009 1 2 3 4 1 2 3 2010 Departamentos: 11,9 meses © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 4 1 2 2011 3 4 1 2 2012 3 4 1 2 3 4 1 2 2013 3 4 2014 Mercado Total: 11,7 meses 8 Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Marzo 2006 – Marzo 2015) 60000 Oferta Ventra Trim 50000 40000 30000 29.840 20000 10.333 10000 0 1 2 2006 3 4 1 2 2007 3 4 1 2 2008 3 4 1 2 3 4 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 1 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 4 2015 9 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Oferta Final Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) es de 29.840 unidades y 124.370 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 2,2% 3,2% Respecto al mismo Trimestre 2014 18,8% 30,0% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 10 Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1er Trimestre 2015 Departamentos Casas SANTIAGO 19,8% ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL 15,6% 10,6% COLINA 23,0% PUENTE ALTO 14,3% PADRE HURTADO 11,5% ÑUÑOA 8,9% LAMPA 10,7% LAS CONDES 8,7% MAIPU 9,9% MACUL 7,0% SAN BERNARDO 8,4% LA FLORIDA 4,0% QUILICURA VITACURA 3,9% LO BARNECHEA 3,7% PROVIDENCIA 3,1% PEÑALOLEN 3,4% LA CISTERNA 2,7% PUDAHUEL 2,3% INDEPENDENCIA 2,6% LA FLORIDA 2,0% OTROS 13,1% Base : 25.145 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 OTROS 5,6% 5,3% Base : 4.695 unidaes 11 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2015 Casas Departamentos 70% 64% Total 60% 50% 40% 28% 30% 20% 10% 9% 2% 0% 17% 16% INMEDIATA 3% 5% 1% DE 1 - 3 MESES 2% 5% 3% DE 4 - 6 MESES 3% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 6% DE 7 - 9 MESES 8% 9% 9% 10% 11% 4% DE 10 - 12 MESES 5% DE 13 - 15 MESES 10% DE 16 - 18 MESES 11% DE 19 O MÁS MESES 59% 12 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre 2015 CASAS DEPARTAMENTOS 4894 5000 4270 4000 3000 2785 2150 1947 2000 1652 1511 1308 1264 1000 756 430 498 0 INMEDIATA 958 767 427 234 337 214 DE 1 - 3 MESES DE 4 - 6 MESES DE 7 - 9 MESES 1.034 818 815 492 DE 10 - 12 DE 13 - 15 DE 16 - 18 DE 19- 21 MESES MESES MESES MESES Base : 4.695 unidaes © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 279 DE 22- 24 MESES DE 25- 27 MESES DE 28- 30 MESES DE 31- 33 MESES DE 34- 36 MESES Más de 37 Base : 25.145 unidaes 13 Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata (período Marzo 2009 – Marzo 2015) 16000 Departamentos (463 unidades) 14000 Casas (430 unidades) 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 1 2 2009 3 4 1 2 2010 3 4 1 2 3 2011 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 4 2015 14 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Ventas Trimestrales Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) fueron de 10.333 unidades y 40.745 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 15,4% 17,4% Respecto al mismo Trimestre 2014 3,4% 11,0% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 15 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015 12000 10.333 10000 8000 6000 4000 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Primer Segundo © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 Tercero Cuarto 16 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 – Marzo 2015) 45000 40.745 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 0 Primer Segundo © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 Tercero Cuarto 17 Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos Primer Trimestre 2015 Casas Departamentos 50% Total 44% 40% 30% 22% 20% 18% 15% 14% 10% 7% 11% 10% 8% 11% 10% 7% 6% 4% 0% INMEDIATA 9% DE 1 - 3 MESES 5% 12% 4% DE 4 - 6 MESES 7% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 DE 7 - 9 MESES 12% DE 10 - 12 MESES 7% DE 13 - 15 MESES 11% DE 16 - 18 MESES A 19 O MAS MESES 10% 39% 18 Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) 4500 3.949 UF 4000 Valor Promedio UF 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 4 1 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 2013 4 1 2 3 2014 4 1 2 3 4 2015 19 Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 – Marzo 2015) 70 Casas Departamentos Valor Promedio UF/ m² 60 59,2 50 46,5 40 30 20 10 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 4 1 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 4 2013 1 2 3 4 2014 1 2 3 4 2015 20 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de 4.695 unidades. • Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de 1.845 unidades. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 0,8% 9,1% Respecto al mismo Trimestre 2014 -21,8% -4,4% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 21 Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 2006 – Marzo 2015) Oferta 9000 Venta Trim 8000 7000 Unidades 6000 5000 4.695 4000 3000 2000 1.845 1000 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 4 1 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 2012 4 1 2 3 4 2013 1 2 3 4 2014 1 2 3 4 2015 22 Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 - Casas Miles de UF Vendidas por Comuna Unidades Vendidas por Comuna COLINA 315 COLINA PUENTE ALTO 257 LO BARNECHEA MAIPU 245 PUENTE ALTO 855 LAMPA 181 MAIPU 807 PADRE HURTADO 173 HUECHURABA 516 QUILICURA 136 LAMPA 470 SAN BERNARDO 125 PADRE HURTADO 448 2.224 1.480 HUECHURABA 95 PEÑALOLEN 432 LO BARNECHEA 85 QUILICURA 412 PUDAHUEL 83 PUDAHUEL 372 PEÑALOLEN 45 LA REINA 328 OTRAS 105 Base: 1.845 Unidades / Venta © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 OTRAS 944 Base: 9.288 MUF / Venta 23 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral • Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de 25.145 unidades. • Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de 8.488 unidades.. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 19,4% 1,0% Respecto al mismo Trimestre 2014 11,3% 24,5% © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 24 Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago (Marzo 2006 – Marzo 2015) Oferta 45000 Venta Trim 40000 35000 Unidades 30000 25000 25.145 20000 15000 10000 8.488 5000 0 1 2 3 2006 4 1 2 3 2007 4 1 2 3 2008 4 1 2 3 2009 © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 4 1 2 3 2010 4 1 2 3 2011 4 1 2 3 4 2012 1 2 3 4 2013 1 2 3 4 2014 1 2 3 4 2015 25 Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 Departamentos Unidades Vendidas por Comuna SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA LA CISTERNA SAN JOAQUIN RECOLETA LO BARNECHEA OTRAS 1.688 1.202 917 745 582 433 405 375 358 273 262 193 159 136 102 658 Base: 8.488 Unidades / Venta © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 Miles de UF Vendidas por Comuna LAS CONDES SANTIAGO ÑUÑOA VITACURA PROVIDENCIA ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL LO BARNECHEA MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL RECOLETA PEÑALOLEN SAN JOAQUIN OTRAS 4659 4475 3914 3049 2625 2414 2095 1407 1097 937 904 491 401 387 386 2217 Base: 31.458 MUF / Venta 26 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 27 Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015 Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos. Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre. En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta). Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf. Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses. Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en departamentos. Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a 1.200 unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta. © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 28 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1° Trimestre 2015 GRACIAS. Javier Varleta | [email protected] GfK Adimark | Gerente Estudios Territoriales © GfK Adimark | Área de Estudios Territoriales | Santiago, Abril 2015 29
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