Yuidayori KAMAKURA TOUSHIN 発行／鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 TEL 050-3536-3300 結 いだより 鎌倉投信 URL ： http://www.kamakuraim.jp/ ２０１5年４月３日発行 第６1号 投資先の「いい会社訪問」 ヤマトホールディングス ～羽田クロノゲート＆スワンカフェ～ 左の写真は宅急便‐ウォークスルー車の第一号機です。右上はスワンカ フェの外観、右下は当日用意されたスワンカフェの料理です。 「羽田クロノゲート」 と「スワンカフェ」に 「いい会社訪問」してきました。 一て 大 だ に で が ロ 展 見、 量 く つ 生 運 ノ 示 見 みばゲす学 の絶 の さ い 出 ー 価え 荷 ん て のそれトるは 間 値 物の説 て 施、 がな が 内 明 う い の 設ヤ ビ マ く く あ 自容なと かト ジ 流 様 し で り 動 ど ョらグ まれ 的 し 、 て 子 ン 始 ル 、のまー すて に た 九 い 。十る最説りプ 仕 。い く 目 付後 の 様分の分加に明、 羽社 子け前間価物、 荷田 はさを盛値流物ク史 れ り を 日す月ロ当に を。十ノにご休 お参九ゲあ協日 楽加日ーり力に し予、トがいも み定五」 へとた拘 にの月のうだわ 受三「 ・ いごいら ・ 益日いざたず ・ 。者に会 ヤ、 い のも社まマ「 い 皆開訪すトい の 様催問。皆会 は予」「 羽 社 、定は田様訪 当で四 、問 ク本 」 ↑見学者ホールの写真です。こち らで羽田クロノゲートのビジョンを説 明いただきました。 機洗 空 拠 ノ っ す を て 急 ヤ 能浄 の 点 ゲ て 手 掲 「 バ便マ い ー 「 」 スで ま段げリにト をや 修ピ、トす」、ュ続さ 実理 羽 」 に 物 ー く 現な ー 田 は 。 進 流 ・ 第 ん 今 ネ は すど ド の 、 こ回化をッ三日 輸 さ るを 立 の 「トの 施行 送 地 構 訪 せ 付 ワ イ 本 問 初 設う 」 とを想しる加 ーノの 価 取 活 で、 物 の た キベ す「 流 か 中 り 値 ン ー 路 「 。付 の し 核 羽 組 を グ シ 線 加過たと田み生 ョ事 価程陸なクをみ」 構ン業 値で海るロ行出想と、 し宅 い受 な り 前 特 こ 常 隣 た益 く だ 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遠方から参加の場合には前日宿泊をお勧めします が、宿の確保が難しくなることが予想されます。遠 方から参加予定の方には、宿の手配を早目にされ ることをおすすめします。 各種手続方法とスケジュールは 次のとおりです。 受益者総会とは… 鎌倉投信では、「結い2101」の決算、運用状況をより よくお伝えするため、また重大な約款変更等の承認 事項の説明のために、原則として年に一度、ファンド 決算後に、受益者総会を独自に定期開催しています。 ～名物!生しらすの季節～ こ し ご え ぎ ょ こ 手続方法 締切日 金額変更・ 中止・一時停止 ①My鎌倉倶楽部 （WEB上での手続） ②書面 毎月10日 ※1 引落し指定金融 機関の変更 書面のみ 毎月20日 ※2 ※1 毎月10日（休日の場合は前営業日）までの受付 分は、当月から金額変更・中止・一時停止が反映され ます う とおれすこ駅の で春育あ季そ魚物 し店たがこの腰鎌るにをた節れはに海 てがて占で、越倉のな待りはら、もに 高い生めは目駅駅でるつま「をア恵面 いくして、と。かすとたす生さジまし 評つらい漁鼻鎌ら。漁め。しし、れた 価もすま獲の倉江 がの生らおカて地 をなをす量先市ノ 解禁しすいツい形 得ら「。のにの島 禁漁ら」てオまの てび売周大あ端電 さ期すに、、す鎌 い、り辺半るに鉄 れ間はスこイ。倉 ま湘」にを腰あで 、が真ポれワ代は す 生越る二 食あ冬ッかシ表、 。南には 漁 名し、し こ十 卓りにトらな的海 物た獲ら港の分 に、生がのどな産 。 。 くチ限び月所時な だャら、第でから漁 さンれ九三開ら、港 いスた月週催十第で 。を時かかさ二一お 逃間らられ時・め さで十七るに第あ な 二月朝、三て いの月い市腰木の よ開第っへ越曜魚 う催一ぱ。漁日を 、な週い期協の仕 ごのま、間の午入 注ででおは直前れ 意、。よ三売十る ※2 毎月20日（休日の場合は前営業日）までの受付 分は、翌月の引落しから金融機関変更が反映されます 書面手続きの場合の用紙は、メールや電話でお取り寄 せください。なお、毎月の詳細なスケジュールは、当社 HP「お知らせ」に掲載していますので、あわせてご確認 ください。 草鹿神事 く さ じ し し ん じ 子 成供 長た をち 願の う健 伝や 統か 武な 術 毎小にでのまがを集た鹿士一願供行五「 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相模湾の海の幸が堪能できます。生しらすは、その日 に漁がでた時だけのメニューですので、おめあての方 は、事前に電話で確認した方が無難です。 鎌倉投信に足を運んだ際には、是非お立ち寄りいた だきたいお店です。 住所：鎌倉市二階堂3 電話：0467-22-1302 営業時間：11時半～20時 定休日：水曜日 4月16日（木）に運用責任者 新井和 宏の書籍が出版予定です。 運用者目線で綴られた、鎌倉投信創 業から投資手法確立までの物語です。 鎌倉投信の投資哲学や運用方針を より深く理解したい皆様にはもちろん、 まだ「結い 2101」を知らない多くの方 に、届けたい本です。 このカラフルで温かみの ある積み木は、投資先の トビムシが林業再生に取 り組んでいる岡山県西粟 倉のヒノキで作られていま す。蜂の巣のような6角形 をしているため「Bee」。 また、初めて赤ちゃんが所有するおもちゃということ で所有の「’s」。合せて「Bees」と名付けられている そうです。 この積み木は、同じく投 資先で「にじいろ保育園」な どを運営するサクセスホー ルディングスで、社員や保 育士の方にお子さんが生 まれた時の出産祝いとして 送られています。 木のおもちゃでわが子と遊ぶことによって、自然や 森林に親しみを感じ、木を使った保育施設への関心 を持ってもらったり、暮らしに木を取り入れようという 気持ちにつながって欲しいという想いが込められて いるそうです。 この積み木のほかにも、「にじいろ保育園」では、 西粟倉の間伐材を園舎床や家具、遊具に使用して いて、日常的に“木のぬくもり”を感じる環境を整備 しています。「自然共育（しぜんともいく）」を掲げ、子 どもたちが自然に触れ合う機会を大切にしています。 「Bees」は、残念ながら非売品ですので、直接購 入できませんが、手に取ると木のにおいとぬくもりを 感じます。 サクセスホールディングスの取り組みとともに「BEES」 が紹介されています。 http://www.success-holdings.co.jp/woodstar.html 「結い 2101」 運 用 報 告 鎌倉投信が定義する「投資の果実」は、「資産形成×社会形成×豊かなこころの形成」です。こころの形成については個人によっ て異なるため、この運用報告では、投資の果実としての「資産形成」と「社会形成」について報告していきます。 【資産形成】 ３月の日本株式市場は、米国景気が良好であったことやベース アップ等により賃金の上昇が見込まれることの期待感等により、 TOPIXなどの株価指数は前月よりも大きく上昇しました。 「結い 2101」で保有している、いい会社の株価も堅調に推移し、 「結い2101」の基準価額は前月末と比較して293円上昇し、16,273 円となりました。 投資行動では、「前田工繊」さんや「ニッポン高度紙工業」さんな どを中心に投資を行ないました。これらの投資行動の結果、株式 組入比率は、前月末から少し上昇し、約64%になりました。 また、債券に関しては、現状を維持したため、組み入れ比率は 先月末からほぼ変わらず約3%となっています。 ３月は新規組入を行いませんでした。したがって、組み入れ会社 数も、51社と変わっていません（現在、投資比率が開示基準に達 していない会社が1社あります）。 【社会形成】 いい会社がいい会社であり続けていることをモニタリングするた めには、お客様の力が欠かせません。 昨年、ある受益者の方から投資先の一つであるコタさんに対す るご意見をいただきました。その内容としては、コタさんが販売して ■ 運用コラム ： 第60回 ■ いるシャンプー・トリートメントなどの商品を提携先の美容室が押し 売りしていて評判がよくないといったものです。このことを訪問時 にコタさんにお伝えしたところ、顧客担当部署や教育研修部など 全社をあげての調査を行い、その結果を報告いただきました。結 果としては該当するような美容室は見つからなかったものの、そう いった意見があったことを真摯に受けとめ、お客様への提案方法 を改善していくといった回答でした。報告書は総ページ数20、調査 結果だけでなく責任者の感想などが盛り込まれ、調査の規模・精 度等を考えると、真剣に問題に対処している様子がうかがえます。 どんないい会社でも、会社は人による活動であり、完璧な人間 がいない故、問題が発生することはあります。鎌倉投信では、問 題が発生したことそれ自体よりも、いかに問題を受けとめ、誠実に 向き合うかという姿勢に着目しています。迅速で真剣に向かい合 うコタさんの態度は、十分に評価できるものと考えています。 また、いい会社かどうかをお客様と共にモニターする機能も、そ れに応じた投資先の対応力を評価する機能も、どちらも必要不可 欠です。今後もいろいろな観点からご意見を頂戴できれば、お客 様と共に「いい会社をふやしましょう」が実現できると思っています。 【運用開始から５年】 【運用開始から５年】 この３月で「結い 2101」は運用開始から丸５年が経ちました。ようやく投資 信託として一人前のトラックレコードを持つことができ、これから新たなス テージの幕開けだと気を引き締めています。この５年を振り返ると、東日本 大震災、米国債格下げ、アベノミクス、金融緩和、ISISなど挙げたらきりが ないほど、いろいろなことが起こりました。また、パフォーマンスを一言で いってしまえば、リターンはTOPIXと大して変わらず、リスクは半分に抑える ことができました。説明会でお話したことは実現できていると思っています。 この結果に満足頂けた方もそうでない方もいらっしゃるとは思いますが、 「結い 2101」はゆっくりとした成長をこれからも目指します。今後ともご支援 よろしくお願いいたします。 新井 和宏 （取締役 資産運用部長） 企業年金・公的年金を中心とした、株式、為替、資産配 分等、運用業務のエキスパート。日系信託銀行、外資系 運用会社を経て、鎌倉投信（株）を創業。「結い 2101」の 運用責任者として、日本株式の調査研究・運用手法の 開発を実施。（個人が保有する株式・投資信託等投資商 品のうち、 「結い 2101」が占める割合は100%、ただし 鎌倉投信（株）の株式を除く） 【運用概況（2015年3月31日現在）】 基準価額※: 16, 273円 純資産総額※: 14, 021, 389, 236円 顧客数:9, 089人 （うち「定期定額購入」を選択されている顧客数5, 760人） 「結い2101」組み入れ会社数:51社 株式組み入れ比率:63.9% 債券組み入れ比率:3.0% （※用語解説） 基 準 価 額：投資信託の計算日の純資産総額を総口数で除したもので、1 万口当たりの時価（評価額）で表示します。基準価額は、組み入れ有価証 券等の価格の上下動によって変動します。 純資産総額：投資信託の信託財産を時価で評価した資産総額から負債総 額を控除した金額のことです。この純資産総額は主に、①皆様の設定解約 と②組み入れ会社の株価の上下動によって変動します。 本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供資料で、投資信託販売用資料ではありません。 ＜資産運用に関する注意事項＞ 投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。 ・投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。 また、「結い 2101」は、投資者保護基金の対象でもありません。 ・投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。 ・本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 ・本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。 また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 ・本資料の使用権は、鎌倉投信に帰属します。 ・「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の 重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。 ・「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。 ＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞ 鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005） を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。 鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号 加入協会：一般社団法人 投資信託協会 鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300 （代表） FAX 050-3536-3301 © Kamakura Investment Management Co.,Ltd. 「結い 2101」 運用状況（月次） 【基準日：2015年3月末日】 運用方針 「結い 2101」は、投資家の長期的な資産形成と社会の持続的発展に貢献するために、信託財産の長期的な 成長を図ることを目的として、国内を中心に、社会との調和の上に発展する次のような企業の株式に投資す ることにより運用を行うことを基本とします。 ① これからの日本に必要とされる企業 ② 顧客・消費者、社員とその家族、取引先、地域、自然・環境、株主等を大切にし、持続的で豊かな社会を 醸成できる企業 ③「 人 」 ：人財を活かせる企業 ④「共生」：循環型社会を創る企業 ⑤「 匠 」 ：日本の匠な技術・優れた企業文化を持ち、また感動的なサービスを提供する企業 ポートフォリオの状況 資産構成比 テーマ別構成比 キャッシュ等 33.1% 匠 31.2% 債券 3.0% 株式 63.9% 人 40.5% 共生 28.2% ・時価総額基準での構成比率となっています。 市場別構成比 投資先企業上位１０社 ｺｰﾄﾞ 会社名 構成比 有価証券 純資産 市場 残高比 総額比 業種 テーマ 8715 アニコム ホールディングス 2.9% 1.9% 東京一部 保険業 人 2198 アイ・ケイ・ケイ 2.9% 1.9% 東京一部 サービス業 人 3794 エヌ・デーソフトウェア 2.8% 1.9% 東京二部 情報・通信業 共生 7730 マニー 2.7% 1.8% 東京一部 精密機器 匠 7956 ピジョン 2.7% 1.8% 東京一部 その他製品 人 7839 ＳＨＯＥＩ 2.6% 1.7% 東京二部 その他製品 人 7740 タムロン 2.6% 1.7% 東京一部 精密機器 匠 6279 瑞光 2.6% 1.7% 東京二部 機械 匠 6482 ユーシン精機 2.6% 1.7% 東京一部 機械 匠 3676 ハーツユナイテッドグループ 2.6% 1.7% 東京一部 情報・通信業 マザーズ 2.3% ＪＡＳＤＡＱ 9.1% 名古屋二部 2.4% 非上場 4.6% 中型株 東京二部 10.5% 小型株 東京一部 71.1% 3.5% 35.3% 61.3% ・東証と大証の統合を受けて、表示方法を変更しました。 ・時価総額5,000億円以上の銘柄を大型株、時価総額1,000億円以上の銘 柄を中型株、時価総額が1,000億円未満の銘柄を小型株としています。 業種別構成比 匠 陸運業, 2.5% 保険業, 4.0% 新規で投資した会社 大型株 （２０１５年３月） 医薬品, 2.4% パルプ・紙, 1.7% 水産・農林業, 4.8% 化学, 14.8% 電気機器, 5.4% サービス業, 13.4% 情報・通信業, 6.1% 当月は、開示可能な組み入れ比率に達した投資先 はありません。 繊維製品, 0.9% 機械, 11.2% 食料品, 7.3% その他製品, 7.7% 精密機器, 7.8% 鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300 （代表） FAX 050-3536-3301 © Kamakura Investment Management Co.,Ltd. 小売業, 10.0% 「結い 2101」 運用状況（月次） 【基準日：2015年3月末日】 運用パフォーマンス 基準価額の推移 【設定日（運用開始日）2010年3月29日】 単位：円 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 結い 2101 12,000 11,000 10,000 TOPIX 9,000 8,000 7,000 2015/3 2015/1 2014/11 2014/9 2014/7 2014/5 2014/3 2014/1 2013/11 2013/9 2013/7 2013/5 2013/3 2013/1 2012/11 2012/9 2012/7 2012/5 2012/3 2012/1 2011/11 2011/9 2011/7 2011/5 2011/3 2011/1 2010/11 2010/9 2010/7 2010/5 2010/3 • 「基準価額の推移」や「収益分配金込基準価額の推移」は、過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。 • 「収益分配金込基準価額」とは、収益分配金を非課税で再投資したものとして計算した分配金込の基準価額に相当する値で、当社にて算出しています。 • 「結い 2101」は、ＴＯＰＩＸなどをベンチマークとした運用は行っていませんが、国内株式市場との連動性を確認するため、参考としてTOPIX指数を掲載しています。 運用成績 収益分配金の支払い実績（1万口あたり） 結い2101 ＴＯＰＩＸ 1.8% 15.1% 48.9% 68.7% 11.2% 1.3% 28.3% 80.6% 57.5% 9.7% 8.8% 19.9% 1.3 0.5 リターン １ヵ月 １年 ３年 ５年 ５年(年率換算） ５年間リスク（年率換算） ５年間リターン／リスク（年率換算） 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 2010年7月20日 2011年7月19日 2012年7月19日 2013年7月19日 2014年7月22日 設定来合計 0円 0円 0円 500円 0円 500円 • 分配金は過去に実績であり将来の成果を保証するものではありません。 • 「結い 2101」は収益分配金再投資型の投資信託です。 • 左記のリターン・リスクは、支払済み収益分配金（税引前）を再投資した場合の分 配金込の数値です。リターンは、実際の個別のお客様の収益率とは異なります。 • リターンの５年（年率換算）とは、直近５年間の収益分配金込基準価額の騰落率 を年率換算で表示したものです。 • ５年間リスク（年率換算）とは、直近５年間の収益分配金込基準価額の日次騰落 率の１標準偏差を年率換算で表示したものです。 • ５年間リターン／リスク（年率換算）とは、リターンの５年（年率換算）の値を５年間 リスク（年率換算）の値で除したものです。 本資料は、鎌倉投信によって作成された、投資家向けの情報提供資料で、投資信託販売用資料ではありません。 ＜資産運用に関する注意事項＞ 投資信託のお申し込みに際しては、以下の点をご理解いただき、投資の判断はお客様ご自身の責任においてなさいますようお願いいたします。 ・投資信託は預金または保険契約ではないため、預金保険および保険契約者保護機構の保護対象にはなりません。 また、「結い 2101」は、投資者保護基金の対象でもありません。 ・投資信託は、金融機関の預貯金と異なり、元本および利息の保証はありません。 ・本資料に記載の情報は、作成時点のものであり、市場の環境やその他の状況によって予告なく変更することがあります。 また、いずれも将来の傾向、数値等を保証もしくは示唆するものではありません。 ・本資料に記載の内容は、将来の運用結果等を保証もしくは示唆するものではありません。 また、本資料は、鎌倉投信が信用に足ると判断した情報・データに基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。 ・本資料の使用権は、鎌倉投信に帰属します。 ・「結い 2101」をご購入の際は、投資信託説明書（交付目論見書）、契約締結前交付書面および金融商品の販売等に関する法律に基づく重要事項の説明等の 重要事項説明書をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、内容をよくお読みください。 ・「結い 2101」の投資信託説明書（交付目論見書）については、鎌倉投信までお問い合わせください。 ＜苦情処理措置および紛争解決措置について＞ 鎌倉投信は加入協会から苦情の解決および紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（連絡先：0120-64-5005） を利用することにより金融商品取引業等業務関連の苦情および紛争の解決を図ります。 鎌倉投信株式会社：金融商品取引業者 登録番号 関東財務局長（金商）第2293号 加入協会：一般社団法人 投資信託協会 鎌倉投信株式会社 鎌倉倶楽部 〒248-0005 神奈川県鎌倉市雪ノ下四丁目５－９ TEL 050-3536-3300 （代表） FAX 050-3536-3301 © Kamakura Investment Management Co.,Ltd.
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