北欧投資銀行 2018 年 4 月満期 ブラジルレアル建債券

外貨建て
北欧投資銀行
北欧投資銀行 2018
2018 年
年44月満期
月満期
ブラジルレアル建債券(円貨決済型)
ブラジルレアル建債券(円貨決済型)
2015 年 4 月 9 日(木) ~ 2015 年 4 月 15 日(水)
売出期間
期間 3
年
利率 年 6.00%~年 12.00%
( 申込単位 : 20,000 ブラジルレアル以上 10,000 ブラジルレアル単位 )
※上記の「利率」は、ブラジルレアル建て(税引前)30/360 ベースでの「仮条件」です。
2015 年 3 月 27 日(金)~4 月 7 日(火)まで、お申込のご意向を受け付け致します。
ご希望のお客さまはご連絡下さい。
売 出 し の 概 要
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売出価格
受渡期日
利 払 日
償還期限
格 付 ※2
額面金額の 100.00%
2015 年 4 月 16 日(木) ※1
初回 2015 年10 月12 日 (Short First Coupon) 以降、毎年 4 月12 日 及び 10 月12 日(年2 回)
回)
2018 年 4 月 12 日(木)
Aaa(Moody’s) 、AAA(S&P)
※1 購入代金は、2015 年 4 月 15 日(水)までの払込みとなります。
※2 格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付(無登録格付)です。
無登録格付については、「無登録格付に関する説明書」の内容をお読み下さい。
利率は、上記の仮条件により需要状況を勘案した上で、2015 年 4 月上旬に決定される予定です。
ただし、上記の各条件は、今後変更されることがあります。
ブラジルレアル建債券(円貨決済型)について
本債券はブラジルレアル建ての債券ですが、ブラジル当局の通貨規制によりブラジルレアルの取引は制限されていることから、利金及び
償還金のお受取り、ならびに購入・途中売却のお取引については、以下のとおり円貨で行われます。外貨決済は出来ません。
発行者により為替参照レート決定日の為替参照レートを用いて換算された円貨金額で
のお受取りとなります。
①利 金 及 び償 還 金
(円 貨)
為替参照レート:為替参照レート決定日のブラジルレアル/日本円間の為替レート (注 1)
為替参照レート決定日:利払日及び償還日の 10 営業日(注 2)前の日
注 1 ブルームバーグ<BZFXJPY index>ページにアスク・レートとして表示される、円/ブラジルレアル(1 円当りのブラジルレアル)の
オファード・レートの逆数(当該為替レートは、ブラジル中央銀行が公表する為替レート(PTAX レート)に基づいております。)
注 2 (1)東京、(2)ロンドン、(3)ニューヨーク 及び (4)サンパウロにおける営業日
② 購 入 ・ 途 中 売 却 お取引は、当社が定めた適用為替レートを用いて換算された円貨金額で行われます。
(円 貨)
お申込み、目論見書のご請求は
ふくおか証券株式会社 金融商品取引業者 福岡財務支局長(金商)第5号
加入協会/日本証券業協会
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当資料は、対象となる本債券の情報をお知らせするものです。
当資料裏面のご留意事項等をよくお読みになり、ご理解下さいますよう
お願い致します。また、ご検討にあたっては、「目論見書」「契約締結前
交付書面」等を必ずご覧下さい。
本債券の売出額には限りがありますので、売切れの際はご容赦下さい。
本債券の主なリスク
為
替
リ ス ク :
為替相場の変動により、利金、償還時及び途中売却時の円貨での受取り金額は変
動し、投資元本を割り込むおそれがあります。
信
用
リ ス ク :
発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払の遅延、不履行が発生し、
投資元本を割り込む可能性があります。
価 格 変 動 リスク :
金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、
投資元本を割り込むおそれがあります。
流
市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなった場合、途中売却することができ
ないおそれがあります。
動
性 リ ス ク :
本債券の売買等に関するご留意事項
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ご検討にあたっては「目論見書」「契約締結前交付書面」等を必ずお読み下さい。「目論見書」「契約締結前交付書面」
等は当社の本支店にご用意しています。
投資した資産の価値の減少を含むリスクについては、債券のご購入者が負うことになります。
本債券の売出は野村證券株式会社を売出人とし、ふくおか証券株式会社を売出取扱人として行われます。当資料は
日本国の投資家の便宜のために作成したものです。
本債券を購入する際は、購入対価のみをお支払いただくことになります。
本債券の売出額には限りがありますので、売切れの際はご容赦下さい。
お客さまのご経験等、諸般の事情等によりお取引をお受けできない場合がございますことを予めご了承下さい。
当資料に記載の利率は現地通貨ベース、課税前の数字です。(年利)
本債券は海外発行の債券であるため、利金・償還金のお受取りは各利払日・償還日の翌営業日以降となります。
税制に関するご留意事項(個人のお客さま)
【2015 年 3 月 27 日現在】
利
金 : 20.315%(所得税及び復興特別所得税 15.315%、住民税 5%)の源泉分離課税の対象とな
償
ります。
益 : 雑所得として総合課税の対象となります。
還
差
2016 年 1 月 1 日以降は公社債等の税制が大幅に変わります。詳しくは「目論見書」をご覧ください。また、上記課税に
関する記述において、今後税制が改正されれば変更になる場合があります。
手数料などの費用について
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外貨建債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいた
だきます。
本債券の利金及び償還金のお受取りは、為替参照レートを用いて換算された円貨金額となります。
本債券の払込みや途中売却は、当社が定めた適用為替レートを用いて換算された円貨金額となります。
格付に関するご留意事項
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当資料において使用される格付について、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法 66 条の 27 の登録を
受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、「無登録格付に関する説明書」をご覧下さい。
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ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク(Moody’s)
スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ(S&P)