＊新規売出し外債のご案内＊みずほ銀行債 2019年1月25日満期豪ドル建社債利率／仮条件年期間約 2020年1月28日満期米ドル建社債 4年 2.35%∼3.35% 豪ドルベース／課税前期間 5 年利率／仮条件 1.50%∼2.50% 年お申込単位：額面1千豪ドル以上 1千豪ドル単位米ドルベース／課税前お申込単位：額面1千米ドル以上 1千米ドル単位共通要項 ◆発行者：株式会社みずほ銀行本社債については個別の債券格付を取得していません。なお、発行者のMTNプログラムに対しては、登録格付業者であるムーディーズ・ジャパンからA1、S&PジャパンからA+の格付が付与されていますが、将来変更される場合があります。〈2014年12月25日現在〉豪ドル建社債年2回／1月・7月の各25日 ◆売出価格：額面金額の100% ◆売出期間：2015年1月19日（月） ∼ 2015年1月28日（水） ◆受渡日：2015年1月29日（木）国内受渡日になります。米ドル建社債年2回／1月・7月の各28日利払日初回利払日は2015年7月25日で177日分の利息金額となります。（30/360ベース）初回利払日は2015年7月28日で180日分の利息金額となります。（30/360ベース）償還日 2019年1月25日 2020年1月28日 ※利金および償還金の国内でのお支払いは、原則として利払日・償還日の翌営業日以降となります。正式な売出要項の決定は1月中旬を予定しています。決定される利率につきましては、標記仮条件の範囲外となる可能性もあります。みずほ銀行の概要みずほ銀行は、個人、中堅中小企業、大企業、金融・公共法人ならびに海外の日系・非日系企業を主要なお客さまとし、銀行業務を中心に、証券業務その他金融サービスに係る事業を行っております。2014年3月31日現在、払込資本金は1,404,065百万円です。また、従業員数は 26,250人です。なお、「みずほフィナンシャルグループ」は、株式会社みずほフィナンシャルグループ、みずほ銀行を含む連結子会社159社および持分法適用関連会社21社等で構成され、銀行業務、信託業務、証券業務、その他の金融サービスに係る業務を行っております。（2014年6月25日に提出された有価証券報告書をもとにみずほ証券作成）金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動等、有価証券の発行者の業務または財産の状況の変化等により損失が生じるおそれがあります。 ●本社債は、為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相場が円高になる過程では本社債を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では本社債を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、中途売却代金、利金および償還金のお受け取りの際の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ●本社債の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ●本社債の市場価格は、金利動向および当該周辺国等の経済・政治・社会情勢の変化、発行者の信用状況の変化、その他の要因の影響を受けます。 ●金利水準は、中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例えば、すでに発行されている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ●本社債の発行者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。また、発行者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。︵豪ドル米･ドル／円︶為替推移表〈2004年1月∼2014年12月､月次〉 150 125 100 米ドル豪ドル 75 50 0 ’ 04 ※2014年12月は12月19日時点 ’ 05 ’ 06 ’ 07 ’ 08 ’ 09 手数料等諸費用について ●本社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ●本社債のお取引に係る決済（購入代金のお支払い、中途売却代金のお受け取り、利金および償還金のお受け取り）にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ●外国証券取引口座管理料は無料です。ご投資するにあたってのご留意点 ●お客さまのご投資経験やご投資目的等により本社債をご購入いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。 ●払込金・利金・償還金とも外貨建てとなります。 ●各通貨建社債のお買付時は、当社が決定した適用為替レートおよび基準仲値からのスプレッド幅が適用されます。また、外貨約定金額に応じ別途優遇為替レート等を適用させていただきます。取引時間によって適用為替レートは変更されますので、詳細につきましては、当社ホームページ「みずほ証券適用為替レート主要取扱通貨」をご覧ください。 ◆みずほ証券適用為替レート ’ 10 ’ 11 ’ 12 ’ 13 ’ 14 （年）出所：ブルームバーグのデータよりみずほ証券作成開設が必要です。 ●販売額に限りがありますので、売り切れの際はご容赦ください。外国債券のお取引について外国債券のお取引はお客さまと当社とが相対（あいたい）で取引を行う「店頭取引」により行われます。その取引価格はお客さまと証券会社との相対取引のため、証券会社によって異なります。また、その取引価格には取引の実行に必要なコストが含まれているため別途の手数料は必要ありません。お取引の受渡日が利払日以外の場合は経過利子の受け払いが必要になります。外国債券の参考情報について ●価格情報の入手／当社においてお買い付けいただきました外国債券の価格情報等につきましては当社の店頭窓口にお問い合わせください。 ●格付情報の入手／格付会社の付した格付けにつきましては各社のホームページ等でご確認いただけるほか、当社にてご購入いただいた債券の格付けにつきましては、当社の店頭窓口においてもご確認いただけます。本社債に関する税金について ●本社債の「利金および償還金のお受け取り」につきましては、円貨もしくは外貨のいずれの通貨でお受け取りを希望されるかを、事前に担当者までお申し付けください。 ●利子に対する税金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20.315%の源泉分離課税になります。 ●経過利子に対する税金（経過利子が発生した場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税扱いになります。 ●売却益に対する税金（売却益が発生した場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・非課税扱いになります。 ●償還差益に対する税金（償還差益が発生した場合）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・雑所得として総合課税の対象になります。 ●本社債のご購入を検討される際には、本社債ならびに発行者に関する詳しい情報が記載された「目論見書」、および「契約締結前交付書面」をあらかじめお渡しいたしますので、必ずご覧ください。 ●本社債は、1933年合衆国証券法（その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。）に基づき登録されておらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法の登録義務を免除された一定の取引による場合を除き、合衆国内において、または米国人に対し、米国人の計算で、もしくは米国人のために、本社債の募集、売出しまたは販売を行うことはできません。本文中において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有します。 ●外国証券取引口座を開設されていない場合は、外国証券取引口座の 2016年1月1日より金融所得課税の一体化の拡充（公社債等の利子および譲渡損益ならびに上場株式等に係る所得等の金融商品間の損益通算範囲の拡大等）が実施され、税制改正により以下のとおりとなります。また、今後、税務当局により税制について新たな変更が行われた場合は、それに従うこととなります。 ●利子に対する税金 ……利子所得として20.315%を源泉徴収（申告不要または申告分離課税のいずれかを選択）します。 ●売却益に対する税金（売却益が発生した場合）・償還差益に対する税金（償還差益が発生した場合） ……譲渡所得として20.315%を源泉徴収（申告分離課税）します。なお、上場株式等の譲渡損益との通算が可能です。〔12月22日（10：05）参考値：実際のお買付時の適用為替レートではありません。〕適用為替レート買付レート通常スプレッド優遇買付レート優遇スプレッド豪ドル／円 98.20円＋1円 97.70円＋50銭米ドル／円 120.02円＋50銭 119.77円＋25銭 ※利金および償還金を円貨もしくは外貨でお受け取りになり、円貨預かり金もしくは外貨預かり金としてお預かりした場合には、当該預かり金に利子は付きませんのでご了承ください。「目論見書」および「契約締結前交付書面」のご請求・お問い合わせは、お近くのみずほ証券またはコールセンターへどうぞ。コールセンター商号等：みずほ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長（金商）第94号加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 TP-1412-120000 MG5510-141222-17