米ドル建て・変動金利型ウエストパック銀行 2020 年 6 月満期米ドル建変動利付社債（長期金利連動型） 2015 年 6 月 19 日(金) ～ 2015 年 6 月 25 日(木) 申込期間期間 5 年利率当初６ヶ月間：1.40％以降４年６ヶ月間：10 年米ﾄﾞﾙ金利×[0.400～0.900] （ただし、1.00％が最低利率となります） ※上記の利率は、米ドル建ての年率（税引前）で、[ ]内の数値は仮条件です。 2015 年 6 月 8 日(月)～6 月 17 日(水)まで、お申込のご意向を受け付け致します。ご希望のお客さまはご連絡下さい。売出しの概要 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 売出価格受渡期日利払日申込単位償還期限格付※2 額面金額の 100.00% 2015 年 6 月 26 日（金）※1 毎年 6 月 25 日、12 月 25 日（年 2 回） 10,000 米ドル以上 10,000 米ドル単位 2020 年 6 月 25 日（木）Ａａ2（Moody’s）、ＡＡ-（S&P） ※1 購入代金は、2015 年 6 月 25 日（木）までの払込みとなります。 ※2 格付は、金融商品取引法に基づく信用格付業者以外の格付業者が付与した格付（無登録格付）です。無登録格付については、「無登録格付に関する説明書」の内容をお読み下さい。利率は、上記の仮条件により需要状況を勘案した上で、2015 年 6 月中旬に決定される予定です。ただし、上記の各条件は、今後変更されることがあります。 □ 本社債の利率は変動します。二回目の利払い以降は、6 ヶ月毎に「10 年米ドル金利」をもとに一定の係数を掛けて決定されます。 □ 本社債の利率は、米国の政策金利と連動するものではありません。また、償還前に売却する場合は、金利の変動に伴い元本を割り込む恐れがあります。・10 年米ドル金利は、当該利率が適用される利息期間の初日の２米国営業日前（利率確定日）にロイタースクリーン『ISDAFIX1』ページに、ニューヨーク市時間午前 11 時の 10 年米ドルスワップレートとして表示される利率を使用します。・米国営業日とは、土曜日、日曜日及び米国証券業金融市場協会がその会員の債券部門に対して米国国債の取引の終日休業を推奨する日以外の日をいうものとします。・10 年米ドルスワップレートとは、米ドル短期金利の 10 年間の受け払いと等価な米ドル固定金利の値を指します。お申込み、目論見書のご請求はふくおか証券株式会社金融商品取引業者福岡財務支局長（金商）第５号加入協会／日本証券業協会 ■当資料は、対象となる本社債の情報をお知らせするものです。 ■当資料裏面のご留意事項等をよくお読みになり、ご理解下さいますようお願い致します。また、ご検討にあたっては、「目論見書」「契約締結前交付書面」等を必ずご覧下さい。 ■本社債の売出額には限りがありますので、売切れの際はご容赦下さい。 10 年米ドル金利の推移利率のイメージ（試算値）下表には、条件決定時に決定される利率を 10年米ドル金利×0.63と仮定したときの試算値が記載されております。 10 年米ドル金利実際の取引条件とは異なる場合があります。利付確定日の１０年米ドル金利利率　（年利）６．００％３．７８％５．００％３．１５％４．００％２．５２％３．００％１．８９％２．００％１．２６％１．００％１．００％（最低利率） 10 年米国債利回りデータ期間：2003 年 1 月から 2015 年 5 月 29 日出所：Bloomberg 本社債の主なリスク為替リスク：為替相場の変動により、利金、償還時および途中売却時の円貨での受取金額は変動し、信用リスク：発行体の財務状況の変化等により、利金、投資元本支払の遅延、不履行が発生し、投資元本を割り込む可能性があります。価格変動リスク：金利水準や債券市況により債券価格は変動するため、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むおそれがあります。流市場環境の変化により流動性（換金性）が低くなった場合、途中売却することができないおそれがあります。動性投資元本を割り込むおそれがあります。リスク：本社債の売買等に関するご留意事項         ご検討にあたっては「目論見書」「契約締結前交付書面」等を必ずお読み下さい。「目論見書」「契約締結前交付書面」等は当社の本支店にご用意しています。投資した資産の価値の減少を含むリスクについては、社債のご購入者が負うことになります。本社債の売出は野村證券株式会社を売出人とし、ふくおか証券株式会社を売出取扱人として行われます。当資料は日本国の投資家の便宜のために作成したものです。本社債を購入する際は、購入対価のみをお支払いただくことになります。本社債の売出額には限りがありますので、売切れの際はご容赦下さい。お客さまのご経験等、諸般の事情等によりお取引をお受けできない場合がございますことを予めご了承下さい。当資料に記載の利率は現地通貨ベース、課税前の数字です。（年利）本社債は海外発行の債券であるため、利金・償還金のお支払は各利払日・償還日の翌営業日以降となります。税制に関するご留意事項（個人のお客さま）利【2015 年 6 月 8 日現在】金： 20.315％（所得税および復興特別所得税 15.315％、住民税 5％）の源泉分離課税の対象償還差益となります。：雑所得として総合課税の対象となります。 2016 年 1 月 1 日以降は公社債等の税制が大幅に変わります。詳しくは「目論見書」をご覧ください。また、上記課税に関する記述において、今後税制が改正されれば変更になる場合があります。手数料などの費用について   外貨建社債を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。外貨建社債の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。格付に関するご留意事項  当資料において使用される格付について、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法 66 条の 27 の登録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、「無登録格付に関する説明書」をご覧下さい。   ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody’s）スタンダード&プアーズ・レーティングズ・サービシズ（S&P）