トヨタモーターファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ Aa3（Moody’sジャパン）/AA-（S&Pジャパン） 2019年11月18日満期豪ドル建社債利率/年売出要項発行体トヨタモーターファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ発行体格付 Aa3（Moody’s・ジャパン) AA- (S&P・ジャパン) 利率年 2.67 ％ (課税前、豪ドルベース) 申込単位 5,000 豪ドル単位予約期間 2015年4月28日～2015年5月20日（課税前、豪ドルベース）売出価格売出期間 2015年5月21日～2015年6月2日申込期間 2015年5月21日～2015年6月1日発行日 2015年6月2日受渡日 2015年6月3日償還日 2019年11月18日（約4.5年）利払日毎年5月、11月の各18日（年2回）発行体概要トヨタモーターファイナンス（ネザーランズ）ビーブイトヨタファイナンシャルサービス株式会社の100％子会社で、1987年にオランダで設立されました。トヨタのグループ金融会社として、国際資本市場で調達した資金を他のグループ企業へ貸し付けたり、グループ企業の第三者借入に関する保証会社としての業務を行っています。オーストラリア連邦について面積人口首都言語 1人あたりのGDP 実質 G D P 成長率外宗貨準備 769万2,024k㎡（日本の約20.3倍、アラスカを除く米とほぼ同じ） 2,294万人（2013年3月末、オーストラリア統計局）キャンベラ英語 6万4,863米ドル（2013年、IMF） 3.4% (2011年7月～2012年6月の年計) 高 450億2,000万ドル（2012年、IMF）教キリスト教（カトリック約64％）、無宗教19％（2006年国勢調査）（参照元：外務省ホームページ）お申込みの際は「目論見書」および「契約締結前交付書面」をご覧ください。また、本資料に記載の「売買に関する留意事項」を必ずご覧ください。商号等：香川証券株式会社金融商品取引業者四国財務局長(金商)第3号加入協会：日本証券業協会本店営業部 Tel 087-806-3939 三本松支店 Tel 0879-25-2431 池田支店 Tel 0883-72-1185 銀座支店 Tel 03-5550-8125 坂出支店 Tel 0877-46-2970 丸亀支店 Tel 0877-22-6136 こんぴら善通寺支店 Tel 0877-63-3336 児島支店 Tel 086-474-1800 高知支店 Tel 088-823-0161 伊予三島支店Tel 0896-28-1555 ウェルス・マネジメント部 Tel 087-806-1717 観音寺支店 Tel 0875-25-2151 鳴門支店 Tel 088-685-2121 西条支店 Tel 0897-56-1510 トヨタモーターファイナンス（ネザーランズ）ビーブイ Aa3（Moody’sジャパン）/AA-（S&Pジャパン）豪ドル/ 日本円為替レートの推移豪ドル高豪ドル安（参照元：ブルームバーグ）本社債の主なリスク・価格変動リスク途中売却の場合は、金利変動等による社債価格の変動により、投資元本割れのおそれがあります。・為替変動リスク・信用リスク為替相場の変動により、円貨でのお受取金額は増減し、投資元本割れのおそれがあります。発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本割れや利金の支払いが遅延または不払いとなるおそれがあります。通貨発行国の国情の変化（政治・経済・取引規制等）により、投資元本割れや途中売却ができなくなるおそれがあります。・カントリーリスク売買等に関する留意事項・お申込みの際は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しする「契約締結前交付書面」および「目論見書」に基づき、説明を受けた上でお申込みください。「目論見書」のご請求は、弊社の本・支店までお願いいたします。・利金、償還金ともに外貨建てです。利金・償還金のお支払いは原則、「外貨」となります。・途中売却の国内受渡日は通常、約定日から起算して4営業日目（約定日を含む）となります。・本社債は売出となりますので、売出期間中の価格は額面金額の100.00％で一定となります。・国内での利金、償還金のお支払いは各利払日、償還日の翌営業日以降となります。・売出額に限りがありますので、売切れの際はご容赦ください。・外貨建て社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。・お申込み代金は、円貨でのお申込みの場合、売出期間（2015年5月21日～6月2日）中にご入金いただきますよう、お願いいたします。（外貨でのお申込みの場合は別途お問合わせください。）税制に関する留意事項・利金・経過利子・償還差益・途中売却益 20.315％（国税15.315％、地方税5％）の源泉分離課税の対象となります。2016年1月1日以降は20.315％（国税 15.315％、地方税5％）の申告分離課税の対象となります。途中売却の際の経過利子は、非課税扱いとなります。2016年1月1日以降は譲渡所得として申告分離課税の対象となります。雑所得として総合課税の対象となります。2016年1月1日以降は申告分離課税の対象となります。途中売却益は、非課税扱いとなります。2016年1月1日以降は申告分離課税の対象となります。上記課税に関する記述において、今後税制が改正された場合、変更になることがあります。手数料等諸費用について・本社債の購入は相対取引となるため、購入対価のみをお支払いいただきます。・外貨建社債の売買、利金、償還金の支払いにあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向を踏まえて当社が決定した為替レートによるものとします。・お客様と当社の間で行う外国証券のお取引は、「外国証券取引口座約款」に基づく「外国証券取引口座」でお取扱いします。また、「外国証券取引口座」の管理料は不要です。その他・お客様が弊社にて購入された社債は弊社指定の海外保管機関において保管されます。