平成２７年３月期 決算説明会 代表取締役社長 田島哲康 「まごころこめておつきあい」 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 会社概要 • • • • • • • • • • • • • • 商 号 株式会社サカイ引越センター (Sakai Moving Service Co.,Ltd.） 創 業 昭和46年(1971年)11月 設 立 昭和54年(1979年) ９月 本 社 〒 〒590-0823 大阪府堺市堺区石津北町 番地 大阪府堺市堺区石津北町56番地 56,ishidu-kitamati,sakai-ku,sakai city,osaka 590-0823,Japan 主な事業内容 引越運送、引越付帯サービス業務 資 本 金 4 684百万円 4,684百万円 発行済株式数 10,530,000株 代 表 者 代表取締役社長 田島 哲康 従業員数 5 019名 5,019名 決 算 期 3月31日 上場市場 東京証券取引所 市場第一部 平成19年(2007年)3月1日 証券ｺｰﾄﾞ番号 証券 番号 ９０３９ • 平成27年3月31日現在 1 経営環境 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 引越業界を取り巻く経営環境 ◆引越需要は低調に推移 ・消費税増税により個人消費の低迷 消費税増税により個人消費の低迷 ・新設住宅着工戸数は減少 ◆引越単価 ・前年と比較し第２四半期以降下落傾向 ・消費者の節約志向による価格競争 消費者の節約志向による価格競争 3 平成２７年３月期 トピックス http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 全都道府県のネットワ ク網完成 全都道府県のネットワーク網完成 全国134拠点、173支社 （★は新拠点） 中国・四国地区 （15拠点、16支社） 【開設】2支社 ★鳥取(H26/5) ★岡山東(H27/1) 九州･沖縄地区 （18拠点、23支社） 【開設】3支社 ★熊本北(H26/5) 那覇(H26/5) ★福岡北(H27/3) 中部・東海地区 （24拠点、26支社） 北海道・東北地区 （14拠点、17支社） 関東地区 （37拠点、56支社） 【開設】3支社 三鷹(H26/11) 板橋(H27/1) ★三芳(H27/2) 【移転】 ★神奈川西(H27/2) 近畿地区（25拠点、35支社） 畿 拠 、 【開設】りんくう(H26/7) 【移転】★京都東(H27/2) 拠点と支社の違い・・・拠点は土地の数だと思って頂いて、支社は拠点の中で分社し 拠点と支社の違い 拠点は土地の数だと思 て頂いて 支社は拠点の中で分社し て増えていきます。(注)引越事業以外は支社数にカウントしてません 5 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 新株発行及び自社株の売却 発行会社 株式会社サカイ引越センター 合計664,000株 株 数 総 額 新株式発行 自己株式処分 ｵｰﾊﾞｰｱﾛｯﾄﾒﾝﾄ 300,000株 278,000株 86,000株 約20億円 6 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp セ ルアンドリ スバック セールアンドリースバック 経営の合理化を目的とした土地の セールアンドリースバック 土 地 の 売却価格 １５億６４百万円 当期純利益 への影響 １３億９８百万円 7 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 株価の推移 単位：円 4 ,5 500 4 ,0 0 0 3 ,5 0 0 3 ,0 0 0 2 ,5 0 0 2 ,0 0 0 /3 月 H 27 月 H 26 /1 2 /9 月 H 26 /6 月 H 26 /3 月 H 26 月 H 25 /1 2 /9 月 H 25 /6 月 H 25 /3 月 H 25 月 H 24 /1 2 /9 月 H 24 /6 月 24 H H 24 /3 月 1 ,5 0 0 （出典）・・・東京証券取引所 8 平成２７年３月期 決算概要 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 連結決算概要 （注）数字のまるめで小数点以下が変わ ている場合があります （注）数字のまるめで小数点以下が変わっている場合があります （単位百万円 ％） （単位百万円、％） H27/3期実績 H27/3期計画 金額 金額 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 期純 益 ＥＰＳ 配当 70,822 6 337 6,337 6,765 4,344 423.82 70 70,664 6 453 6,453 6,589 3,868 397.10 70 計 計画比 0.2 △ 1 1.8 8 2.7 12.3 6.7 0.0 10 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 個別決算概要 （注）数字のまるめで小数点以下が変わ ている場合があります （注）数字のまるめで小数点以下が変わっている場合があります 株式会社サカイ引越センター 株式会社サカイ引越センタ （単位百万円、％） H 26 /3期 H 2 7 /3 期計画 H 27 /3期実績 金額 金額 金額 前年増減比 計画比 売上高 64 ,8 4 3 68 ,5 2 7 68 ,7 3 8 6.0 0 .3 売上総利益 2 6 ,75 6 27,9 85 27,9 42 4.4 △ 0 .2 営業利益 5 ,8 8 7 6 ,1 2 5 6 ,2 0 4 5.4 1 .3 経常利益 6 ,1 1 7 6 ,2 4 4 6 ,6 1 8 8.2 6 .0 当期純利益 3 ,0 0 2 3 ,6 6 9 4 ,2 5 9 4 1 .9 16 .1 EPS 31 3 .0 6 35 0 .97 41 5 .6 0 3 2 .8 18 .4 11 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 売上高増収（前年同期比＋6 0％）の要因 売上高増収（前年同期比＋6.0％）の要因 ○作業件数：714,276件（前年同期比+6.3％） ○従業員：5,019名（前年同期比＋8.6％） ○事業用車両：2,388台（前年同期比＋4.5％） ○支社数9支社増～新拠点7支社、分社4支社 12 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 地区別売上高 ○地区別売上は全地区で増収 （百万円） 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 000 0 H25/3期 H26/3期 H27/3期 増減額 増減率 北海道・東北 関東 中部･東海 近畿 中国･四国 九州･沖縄 その他 4,777 5,308 5,796 488 9.2% 20,809 23,040 23,623 583 2.5% 9,390 10,197 10,897 700 6.9% 11,688 12,835 13,590 754 5.9% 4,205 4,677 5,308 630 13.5% 7,373 8,333 9,007 673 8.1% 405 449 513 63 14.2% 13 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 地区別作業件数 （件） 300 000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 H25/3期 期 H26/3期 H27/3期 増減件数 増減率 北海道・東北 関東 中部･東海 近畿 中国･四国 九州･沖縄 50,282 54,940 57,210 2,270 4.1% 243,257 254,476 266,405 11,929 4.6% 101,013 105,219 112,489 7,270 6.9% 116,706 119,679 127,471 7,792 6.5% 43,534 47,769 52,924 5,155 10.8% 85,158 90,075 97,777 7,702 8.6% 14 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 新設住宅着工戸数の推移と作業件数 新設住宅着工戸数の推移と当社の作業件数 万戸 住宅着工戸数 万件 作業件数 40 20 35 30 15 25 20 10 15 10 H16/4-6月 5 H17/4-6月 H18/4-6月 H19/4-6月 H20/4-6月 H21/4-6月 H22/4-6月 H23/4-6月 H24/4-6月 H25/4-6月 新築住宅着工戸数に左右される事なく作業件数を順調に伸ばしています H26/4-6月 出典：国土交通省 15 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp チャネル別売上高 （百万円） 35 000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 H25/3期 H26/3期 H27/3期 個人引越 法人営業 インターネット その他事業 14,014 14,203 13,399 27,140 31,529 33,669 17,094 18,660 21,154 399 449 513 16 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 四半期別売上 作業件数 単価 経常利益 四半期別売上・作業件数・単価・経常利益 四半期別売上 四半期別単価 （百万円） （百円） 25,000 1 200 1,200 20,000 1,100 15,000 1,000 10,000 900 5,000 0 H25/3期 H26/3期 H27/3期 800 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 15,303 15 303 16,821 18,473 12,963 12 963 14,408 14,987 13,050 13 050 14,512 14,900 17,331 17 331 19,100 20,376 700 H25/3期 H26/3期 H27/3期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 936 950 1,000 873 885 875 831 877 847 1,024 1,113 1,084 四半期別件数 （件） 四半期別経常利益 （百万円） 200,000 3,000 , 190,000 2,500 180,000 2,000 170,000 160,000 1,500 150,000 1,000 140,000 500 130,000 120,000 H25/3期 H26/3期 H27/3期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 162,296 175,978 183,524 153,700 161,587 169,747 155,783 164,033 174,277 168,171 170,560 186,728 0 H25/3期 / 期 H26/3期 H27/3期 １Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 2,232 , 2,532 2,827 473 725 445 708 1,166 967 1,703 , 1,692 2,378 17 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 損益計算書 （単位：百万円、％、％ポイント） H26/3期 構成比 H27/3期 構成比 構成比増減 売上高 64,843 100.0 68,738 100.0 売上原価 38,086 58.7 40,795 59.3 0.6 （労務費） 20,910 32.2 21,948 31.9 △0.3 （外注費） 5,760 8.9 6,712 9.8 0.9 （その他） 11 414 11,414 17 6 17.6 12 134 12,134 17 6 17.6 0 販管費 20,869 32.2 21,738 31.6 △ 0.6 （人件費） 12,699 19.6 13,555 19.7 0.1 2,465 3.8 2,415 3.5 △ 0.3 （その他） 5,704 8.8 5,767 8.4 △ 0.4 営業利益 5 887 5,887 91 9.1 6 204 6,204 90 9.0 △0 1 △0.1 経常利益 6,117 9.4 6,618 9.6 0.2 当期純利益 3.002 4.6 4,259 6.2 1.6 （広告宣伝費） 18 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 広告宣伝の効率化 全国TVCMの開始 ％ 百万円 3,000 11.2 12.0 広告宣伝費 対売上構成比 10.3 9.6 2 500 2,500 10 0 10.0 8.6 8.1 8.5 2,000 8.0 6.6 5.9 1,500 5.3 4.6 5.0 6.0 4.7 4.5 4.4 3.8 1,000 3.5 500 4.0 2.0 0 0.0 H12/3期 H13/3期 H14/.3期 H15/3期 H16/3期 H17/3期 H18/3期 H19/3期 H20/3期 H21/3期 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H12年の全国TVCM開始で知名度がアップ。 その後は広告宣伝費比率は減少傾向で効率的とな ている その後は広告宣伝費比率は減少傾向で効率的となっている。 19 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 貸借対照表 （Ａ） H26/3期 流動資産 現金及び預金 受取手形及び売掛金 固定資産 有形固定資産 無形固定資産 投資その他 資産合計 流動負債 買掛金 短期借入金 固定負債 長期借入金 純資産 負債・純資産合計 有利子負債合計 （有利子負債比率） （Ｂ） H27/3期 (単位:百万円) （B)-(A) 8,586 8 586 3,480 3,396 49,532 45,160 328 4,043 58 118 58,118 16,372 2,677 2,270 7,582 4,295 34,163 58 118 58,118 11,972 11 972 6,405 4,157 50,705 45,723 138 4,843 62 678 62,678 15,826 3,184 2,142 6,662 3,132 40,189 62 678 62,678 3,385 3 385 2,924 760 1,173 562 △ 189 800 4 559 4,559 △ 546 507 △ 128 △ 920 △ 1,162 6,025 4 559 4,559 6,565 11 3 11.3 5,275 8 4 8.4 △ 1,290 20 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp キャッシュフロ 計算書 キャッシュフロー計算書 (単位：百万円） 営業活動によるＣＦ 営業活動 税引前四半期純利益 減価償却費 売上債権増減 仕入債務増減 各種引当金増減 その他 法人税支払額 合計 投資活動によるＣＦ 有形固定資産取得 定期預金増減 その他 合計 財務活動によるＣＦ 短期借入金増減 長期借入金増減 配当金支払 その他 合計 現金期末残高 26/3期 27/3期 5,850 1,446 △ 389 173 213 1,112 △ 2,897 5 508 5,508 5,994 1,394 △ 650 507 126 872 △ 2,946 5 299 5,299 △ 2,923 △ 1 △ 1,411 △ 4,336 △ 2,931 △ 12 900 △ 2,042 0 710 △ 572 △ 289 △ 151 3,042 300 △ 1,590 △ 702 1,648 △ 344 5,955 増減 144 △ 51 △ 261 334 △ 86 △ 239 △ 48 △ 209 0 △ 7 △ 10 2,312 2,294 0 300 △ 2,300 △ 130 1,938 △ 192 2,912 21 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 連結業績予想 （単位：百万円、％） H27/3期 金額 売上高 H28/3期予想 構成比 金額 構成比 前期比 70,822 100.0 74,063 100.0 104.6 営業利益 6,337 8.9 6,621 8.9 104.5 経常 益 経常利益 6,765 9.6 7,030 9.5 103.9 当期純利益 4,344 6.1 3,857 5.2 88.8 22 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 個別業績予想 （単位：百万円、％） H27/3期 金額 構成比 金額 H28/3期予想 構成比 前期比 売上高 68,738 100.0 72,000 100.0 104.7 売上総利益 27,942 40.7 29,304 40.7 104.9 営業利益 6,204 9.0 6,480 9.0 104.4 経常利益 6,618 9.6 6,870 9.5 103.8 当期純利益 4,259 6.2 3,729 5.2 87.6 予想の前提条件 作業件数 作業単価 法人売上 設備投資 減価償却費 ：758,188件（＋6.1％） ：94,900円（△0.6％） ：36,214百万円（＋7.6％） ：5,718百万円（39.6％） ：1,516百万円（＋8.7％） 1 516百万円（＋8 7％） 23 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 売上高内訳計画 チャネル別売上高 H27/3期 個人引越 法人営業 インターネット その他事業 合計 13,399 33,669 21,154 513 68,738 地域別売上高 H27/3期 北海道・東北 関東 中部・東海 近畿 中国・四国 九州・沖縄 その他事業 合計 5,797 23,624 10,898 13,590 5,308 9,007 514 68,738 増減率 9.2 2.5 6.9 5.9 13.5 8.1 14 7 14.7 10.6 増減率 △ 5.7 6.8 13.4 14.3 6.0 （単位：百万円、％） H28/3期予想 増減率 12,924 △ 3.5 36,214 7.6 22,312 5.5 550 7.2 72,000 4.7 （単位：百万円、％、支社） H28/3期予想 支社数 前年差 増減率 予想 6,188 6.7 18 1 24,731 4.7 61 5 11,265 3.4 26 0 14,145 4.1 35 0 5,600 5.5 17 1 9,519 5.7 24 1 549 6 8 6.8 － － 72,000 4.7 181 8 24 戦略概要 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 当社の経営戦略 ① 品質の向上 ② 支社開設によるシェアアップと ネ トワ ク網の強化 ネットワーク網の強化 ・単身引越の強化 ③ 法人営業の強化 ④ インターネットによる受注の促進 ⑤ グ グループ力を強化し、売上９００億円へ プ を強 売 億 ・M&Aも検討 26 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 品質向上 教育 ISO まごころ 27 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 支社開設によるシェアアップとネットワ ク網の強化 支社開設によるシェアアップとネットワーク網の強化 （★は拠点） 北海道・東北地区 北海道 東北地区 ■首都圏及び未出店地域への出店でシェアアップ図る 中国・四国地区 中国 四国地区 ★広島県安佐南市 九州・沖縄地区 ★長崎県佐世保市 ★青森県八戸市 （5月開設済） 関東地区 ★栃木県小山市 ★東京都江東区 ★神奈川県川崎市 ★茨城県土浦市 ★埼玉県浦和市 ＝シェア20％超 ＝シェア15％～20％ ＝シェア15％未満 28 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp タ ミナル建設によりネットワ ク強化 ターミナル建設によりネットワーク強化 ターミナル建設による各営業拠点の連結 タ ミナル建設による各営業拠点の連結 主要拠点にターミナルを設置し 定期便を運行することでコストを削減 単身引越や小口引越の需要を確保 29 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 今後の物流拠点 30 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 法人営業の強化 下期（ 左） 上期 （ 左） （百万円） 40,000 （％） 売上構成比（ 右） 35,000 46.9 46.6 46.1 46.3 48.6 49 0 49.0 50 3 50.3 60.0 50.0 30,000 25,000 16,897 20,000 15,000 11 593 11,593 12 048 12,048 13,243 17,621 14,210 40.0 30.0 20.0 10,000 5,000 18,934 17,279 11,087 11,147 11,948 12,930 14,632 16,048 0 10 0 10.0 0.0 H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 H28/3期 （注）売上構成比は年度合計の比率 当社の法人営業の定義：通常引越は顧客からの電話を待ちますが、当社からアク ションを起こす事が出来る対象を法人営業と呼んでいます。内容は企業そのものの 引越、企業の従業員の転勤、マンションデベロッパーやハウスメーカー及び宅地建 物取引業者からのご紹介等なども含め法人営業と呼んでいます 物取引業者からのご紹介等なども含め法人営業と呼んでいます。 31 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp インタ ネットによる受注の促進 インターネットによる受注の促進 ○インターネット売上高の拡大 ● 21.154百万円（前期比+13.2％） ○件数：263,747件（前期比+13.2％） （百万円） (％) 2 5,0 0 0 2 0,0 0 0 1 5,0 0 0 1 0,0 0 0 5 ,,0 00 0 H22/3期 4,837 下期 3 6 3,776 上期 17.8 売上構成比 H23/3期 6,832 5,354 3 4 24.5 H24/3期 8,038 7,316 316 28.1 H25/3期 8,924 81 0 8,170 29.1 H26/3期 9,457 9 223 9,223 28.8 H27/3期 10,836 10 318 10,318 30.7 H28/3期 11,381 10 931 10,931 31 （注）売上構成比は年度合計の比率 32 40 35 30 25 20 15 10 5 0 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 同業他社引越売上高 上位への寡占化進む （百万円） 80,000 70,000 60,000 50,000 40 000 40,000 30,000 20,000 10,000 A社 サカイ引越センター B社 C社 D社 E社 0 １７年度 １８年度 注１ ９月 １２月決算の会社有り 注１．９月・１２月決算の会社有り １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 はサカイ ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度予算 （出典）・・・日経MJ･ＨＪ引越情報・輸送経済新聞社 33 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp グループ力を強化し グル プ力を強化し、売上９００億円へ 売上９００億円へ • ㈱サカイ引越センター • 総合リサイクル 平成26年1月 引越事業 昭和46年11月創業 • ㈱ジェイランド Nippon Euromovers SARL (日本トランスユーロ) 引越事業 平成24年6月 • ㈱新世紀サービス 家電販売・損害保険 平成9年10月 平成 年 月 • ㈱エレコン 電気工事 平成22年7月 • ㈱エヌケイパッケージ ダンボール製造 平成21年9月 34 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 総合リサイクル会社 ㈱ジェイランド サカイ引越センターの 簡単・安心買取サービス 35 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp ヨ ロッパでの業務展開 ヨーロッパでの業務展開 EUでの市場拡大 36 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 中長期目標 グル グループ売上高 プ売上高 900億円 （単位：億円） 900 グループ会社とともに 業界ダントツへ 業界ダン ツ 900 億円 800 700 600 H27 3 H27.3 H28 3 H28.3 H29 3 H29.3 H30 3 H30.3 H31 3 H31.3 株主還元 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 株主還元について （単位：円 ％） （単位：円、％） H22/3期 H23/3期 H24/3期 H25/3期 H26/3期 H27/3期 ＥＰＳ 218.1 226.2 240.4 269.2 313.0 415.6 配当 50.0 60.0 60.0 60.0 70.0 70.0 配当性向 22 9% 22.9% 26 5% 26.5% 25 0% 25.0% 22 3% 22.3% 22 4% 22.4% 16 8% 16.8% 期末株価 1,989 1,615 1,760 2,185 3,410 3,840 実質利回り 2.5% 3.7% 3.4% 2.7% 2.1% 1.8% 株主優待：100株以上の株主様に岩手県産米 「岩手純情米ひとめぼれ」５ｋｇ贈呈 岩 純情米 」 ｇ贈 39 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 参考資料 （単位：百万円、円、％、人） 決算期 H19/3 H20/3 H21/3 H22/3 H23/3 H24/3 H25/3 H26/3 H27/3 （H28/3） 売上高 40,899 45,724 49,257 48,333 49,766 54,632 58,649 64,843 68,738 72,000 営業利益 4 689 4,689 5 331 5,331 5 434 5,434 4 063 4,063 4 155 4,155 4 645 4,645 4 879 4,879 5 887 5,887 6 204 6,204 6 480 6,480 経常利益 4,700 5,421 5,541 4,238 4,319 4,847 5,118 6,117 6,618 6,870 当期純利益 2,230 2,527 2,751 2,077 2,153 2,284 2,558 3,002 4,259 3,729 ＲＯＥ 12% 11% 11% 8% 8% 8% 8% 9% 11% 9% ＥＰＳ 243.44 260.07 286.08 218.12 226.17 240.38 269.19 313.06 415.60 354.24 ＢＰＳ 2,106.87 2,313.65 2,543.84 2,714.83 2,893.67 3,087.88 3,292.31 3,505.12 3,815.14 4,093.26 １株当り配当 50 50 50 50 60 60 60 70 70 70+α? 自己資本比率 62 61.6 60.2 57.1 59.4 60 59.0 58.7 64.1 65.3 有利子負債 2,023 2,349 4,089 6,716 6,740 5,441 5,855 6,565 5,275 5,000 営業ＣＦ 4,625 4,169 4,345 3,424 4,284 5,389 4,722 5,508 5,582 6,160 設備投資 2,308 5,186 5,486 4,769 2,672 2,855 3,932 3,131 4,094 5,718 ＦＣＦ 2,317 △ 1,102 △ 1,141 △ 1,345 1,612 2,534 1,401 2,377 3,256 1,000 従業員数 2,309 2,553 2,923 3,103 3,230 3,673 4,027 4,621 5,019 5,400 臨時雇用者数 3,509 3,926 4,925 5,140 5,043 5,626 5,601 5,797 6,009 6,250 拠点数 88 98 104 107 114 115 119 127 133 142 支社数 116 128 135 139 146 149 157 164 173 181 車両保有台数 1,720 1,798 1,889 2,002 2,051 2,091 2,249 2,286 2,388 2,438 広告宣伝費 2,397 2,409 2,280 2,411 2,331 2,470 2,589 2,465 2,415 2,450 人件費 19,641 22,198 24,631 24,990 25,837 28,234 30,559 33,610 35,504 37,080 （注）拠点とは：土地の数だと思って頂いて、最初は１拠点に１支社を開設いたします。 支社とは：拠点の中で支社を分社して増えていきます。１拠点で２支社、３支社になっていきます。 40 http://www.hikkoshi-sakai.co.jp 本資料に関する注意事項 • • • 本資料は当社をご理解いただくために作成されたもので、当社への投資勧誘 を目的としておりません。 本資料を作成するに当たっては正確性を期すため慎重に行なっておりますが、 完全性を保証するものではありません。本資料の情報によって生じた障害や 損害 損害については、当社は一切責任を負いません。 、 社 責 負 。 本資料に記載されている将来の業績に関する見通しは、公表時点で入手可 能な情報に基づく将来の予測であり、潜在的なリスクや不確定要素が含まれ ています。そのため、実際の業績はさまざまな要素により、記載された見通し と大きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。 41
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