２０１５年６月１０日 パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社 Bayer AG とバイエルダイアベティスケア事業（BDC 事業）に関する 株式および資産譲渡契約を締結 パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社（以下、「PHCHD」）は、Bayer Aktiengesellschaft （ 以 下 、 「 Bayer AG 」 ） と Bayer AG の 子 会 社 で あ る Bayer HealthCare 傘下のバイエルダイアベティスケア(Bayer Diabetes Care)事業（以下、 「BDC」）の株式および資産譲渡契約を締結しました。当社は、顧客のニーズに応え、 世界中の糖尿病患者向けに高品質かつ生活の質の向上を目指す製品提供の取組 みを強化していくことで、糖尿病ケア分野におけるグローバルトップクラスの企業を目 指します。今回の契約締結により、PHCHD は Bayer AG の子会社である Bayer HealthCare 傘下の BDC 事業を 10 億 2,200 万ユーロ（約 1,380 億円、1 ユーロを 135 円として換算）で買収します。 BDC は世界中で糖尿病患者および医療従事者向けに血糖値測定システムを提供す る企業です。Bayer AG として事業を展開し、現在では 125 カ国以上で事業を行ってお り、2014 年の売上高は 9 億 900 万ユーロです。 当社は、2014 年以来、大手グローバル投資会社である KKR からの投資を受けている ヘルスケア企業です。傘下のパナソニック ヘルスケア株式会社（以下、PHC）の診断 薬事業部を通じて、糖尿病患者向け血糖値測定器・センサーの開発製造を手掛けて おります。BDC は、20 年来、PHC の製品を販売してきたパートナーで、ContourTM Next および ContourTM シリーズについては独占販売を行っています。 PHC の「高品質で、コスト競争力を備えた開発製造機能」と BDC の「グローバルな販 売網」を統合することにより、変革期にある糖尿病ケア分野において、世界中の消費 者へより的確にアプローチが可能になります。世界保健機構（WHO）によると、世界中 に糖尿病患者は 3 億 5 千万人近く存在し、1985 年より 3 千万人増加したと推定され ています。今後、特に中低所得国において、さらに増加するとみられています。このよ うな糖尿病患者の増加に伴い、多くの国の保険機関が糖尿病治療プログラムでより 低価格な製品の提供を実施しています。これにより市場では低価格製品の販売数量 の伸びがみられています。PHCHD と BDC が一体となることで、品質が高く、安価な製 品を必要とするお客様へ提供し続ける体制が強化できるものと期待されます。 当社の代表取締役社長である山根健司は、本件に関して、次のように述べています。 「当社は KKR による外部資本導入を通じて、パナソニック株式会社から独立したヘル スケア企業となるための第一歩を踏み出して以来、更なる成長に向けた戦略投資を 経営上の重要課題と位置付けてきました。BDC はこれまで事業上の目的を共有して きた、PHC の 20 年来の最も重要なパートナーです。今回、KKR による支援を得て、 BDC に関して画期的な合意に至ったことを大変喜ばしく感じております。このパートナ ーシップのもと、二つの素晴らしい事業が新たなステージに進むことができると考えて おります。BDC の皆様をパナソニック ヘルスケアの大切なパートナーとして心から歓 迎致します。」 また、Bayer AG の経営委員会委員であり、Bayer HealthCare の社長を務めるヴェル ナー・バウマンは「当社のダイアベティスケア事業を、KKR による多大なご支援のもと、 長年にわたるパートナーであるパナソニックヘルスケアへ売却することは、この事業 の長期的な成長につながると確信しています」と述べています。 BDC の事業責任者であるマイケル・クロスは次のように述べています。「糖尿病ケア 製品の製造と販売を担う強力なリーダーである二社による今回の画期的な合意は、 私たちのパートナーである KKR のコミットメントと共有されたビジョンに支えられて、糖 尿病患者の生活の質の向上を目指す革新的なソリューションの実現に取り組む、世 界的に大規模な事業を創造することになるでしょう。」 KKR のパートナーで欧州・中近東・アフリカ統括責任者のヨハネス・フース および同 じくパートナーで KKR ジャパン代表取締役社長の平野博文は、本件に関して、次のよ うに述べています。「世界的規模のバイエルダイアベティスケア事業が、我々KKR と パナソニックヘルスケアの重要なパートナーシップに加わられることを、大変喜ばしく 感じております。本件は、長年に渡り KKR が手掛けてきたドイツおよび日本の大手優 良企業とのパートナーシップ、並びにヘルスケア業界の有力企業への成長支援にと っても重要なマイルストーンとなる案件です。本件を通じて、これまで我々が培ってき た経験とネットワークも活用することで、糖尿病ケア・ソリューションをグローバルに提 供する強力なプラットフォームを創出し、糖尿病ケア業界に変革をもたらすことを確信 しています。」 本取引は、独占禁止法抵触の有無を含む関係当局の承認等を前提として、2015 年 度第 4 四半期中に完了する見込みです。 パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社について パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社は、2014 年に設立され、傘下の パナソニック ヘルスケア株式会社を通じて、医療機器の開発、製造、販売、サービス を行う医療機器メーカーです（株主構成：KKR80%、パナソニック株式会社 20%）。血糖 値測定システムなどの診断薬事業や医療 IT のメディコム事業、ライフサイエンス機器 のバイオメディカ事業を主力事業としてさらに強化すべく、一人ひとりに最適なヘルス ケアを実現するために、お役立ちし続ける企業を目指しています。 URL: http://panasonic-healthcare.com/jp/phchd/ パナソニックヘルスケア株式会社について 代表取締役社長 最高経営責任者（CEO）：山根健司 本社：東京都港区 設立：1969 年 従業員数（2015 年 3 月現在）：約 3,700 名 Bayer AG について バイエルは、ヘルスケア、農業関連、高機能ポリマー材料の領域を中核事業とするグ ローバル企業です。バイエルは発明志向の会社として、研究集約的分野をリードしま す。製品とサービスは、人々のクオリティ・オブ・ライフ（QOL）の向上に貢献することを 目標としています。同時に、技術革新、成長、およびより高い収益力を通して企業価 値を創造することも目指しています。バイエルは、持続可能な発展に対して、そして良 き企業市民として社会と倫理の双方で責任を果たすために、これからも努力を続けま す。 グループ全体の売上高は 422 億ユーロ、従業員数は 118,900 名（2014 年）。設 備投資額は 25 億ユーロ、研究開発費は 36 億ユーロです。詳細はこちらをご覧くださ い。www.bayer.com バイエルダイアベティスケア事業について 事業責任者： マイケル・クロス 本社： スイスの Basel と米国 NJ 州の Whippany 事業概要： 血糖値測定システムの製造・販売事業 業績（2014 年 12 月期） ： 売上高 9 億 900 万ユーロ 営業地域： 世界 125 カ国 従業員数（2015 年 4 月時点）： 約 1,500 名 KKR について KKR はプライベートエクイティ、エネルギー、インフラ、不動産、クレジット、ヘッジファン ドを含む様々な資産クラスの運用を行っている世界有数の資産運用会社です。KKR は忍耐強くかつ規律的な投資アプローチで、世界トップクラスの人材を投じて、それぞ れの資産を成長と価値の創造に導くことで魅力的な投資リターンの創出を目指してい ます。KKR はファンド資金に加えて自己勘定資金の投資も行うとともに、キャピタル・ マーケッツ事業を通じて投資機会を提供しています。なお、KKR の投資に関する記述 には、KKR がスポンサーとなっているファンドによる活動が含まれる場合があります。 KKR ＆Co. L.P.(NYSE:KKR)に関する詳しい情報はウェブサイト www.kkr.com をご覧く ださい。 【お問い合わせ先】 パナソニック ヘルスケアホールディングス株式会社 経営企画部広報課 電話：03-5408-7293 mail: [email protected] KKR アシュトン・コンサルティング 電話：03-5425-7220 mail: [email protected] ContourTM はバイエル・ヘルスケア・エルエルシーの商標です。 以 上
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