クラウド型 顧客管理・案件管理サービス お問い合わせ [email protected] www.zoho.jp/crm ▶ お見積もり・ご購入方法など、導入に関するご相談はお気軽に。 ゾーホージャパン株式会社 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい 3 -６-１ みなとみらいセンタービル13階 ・このリーフレットの記載内容は、2015 年 5 月現在のものです。 記載されている内容は事前の予告なしに変更する場合があります。 必要なのは３分だけ ユーザー登録 (無料) で今すぐ使えます。 www. zoho. jp/crm/signup.html ・本文中に記載されている会社、ロゴ、製品の固有名詞は各社の 商号、商標または登録商標です。 Zoho CRM の特長 世界 5 万社に選ばれている Zoho CRM（ ゾーホー・シーアールエム ）は、全世界 5 万社に導入されているクラウド型の顧客管理・ 案件管理サービスです。顧客情報の一元管理で、顧客リレーションの効率化と営業サイクル Zoho CRM は、営業やマーケティング、顧客サポート、経営管理など、組織全体の営業プロセスを集約 することで、持続発展的な顧客リレーションシップを実現します。潜在顧客の発掘から顧客のフォロー アップ 、請求書や見積書の発行、アフターサポートまで 、顧客に関するほとんどの業務を Zoho 上 で 効率的に行なうことができます。そしてそれらの営業プロセスを可視化し、ニーズや課題を導き出し 改善する戦略的なマネジメントツールとしても活躍します。 CRM と Excel の違い の可視化を実現。顧客を中心に、あなたのビジネスを成長させる「仕組み」をつくります。 営業活動の強化と効率化を Zoho で。 Zoho CRM の特長 クラウド型 顧 客管理サービス。 顧客を育て、離さない。 マーケティング担当 見込み客 メール配信 キャンペーン管理 営業担当 対応履歴管理 打ち合わせ予定 見積 / 請求書発行 案件・進捗管理 ToDo / タスク カスタマイズ / モバイル 商談 フォローアップ サポート担当 失注 受注 問い合わせ対応 サービス連携 営業マネージャ / 経営者 レポート 1 複雑な顧客情報管理を あらゆる規模・業 種に コスト・リスク不 要 。 シンプルに 、便利に 。 対 応する柔軟性。 すば やく簡単な導入。 わかりやすくシンプルな GUI で現場 Zoho CRMは、シンプルでありながら Zoho は 、たった3分のアカウント登録 が 使いこなせる顧客管理ツール。 それ 多様なビジネスに対応できる柔軟性 ですぐに使い始めることができます。 が Zoho CRM のもっとも大きな特徴 を持ち合わせています。簡単操作で 10 ユーザーまで無料のプランで評価 です。必要な人が必要なタイミングで 直感的にカスタマイズできる仕組み してから 有料プランに移行できるの 情報を取得できるよう、膨大な顧客 と、メールや Google Apps など他の で、初期費用は一切必要ありません。 データベースを自動で最適化 。日々 サービスとのコラボレーションが、 コストも手間もかからない Zoho だ の業務のムダをなくし、営業活動に あなたのビジネスにフィットする最適 から、多くのユーザーに選ばれ、長く 集中できる仕事環境を実現します。 な CRM を作り上げます。 利用されています。 活動/ 経営状況の分析 営業活動の理想的な 導入事例 / 価格 アップ セル 売上管理 PDCA サイクルをつくる。 Zoho CRM は、営業活動の PDCA サイクル ＜計画 → 実行 → 評価 → 改善＞をつくり、 効率的に実施することができます。 誰がどの顧客にどういった商談をしてい るのかを把握し、成功、もしくは失敗の 原因はどこにあるのかを合理的に分析 することで、あなたの会社に最適な営業 プロセスを導き出すお手伝いをします。 2 CRM と Excel の違い Zoho CRM の機能一覧 ・ Web フォーム作成 ・名寄せ （重複データの検索と統合） ・見積書 / 請求書の発行 ・ SNS 連携 (Facebook / Twitter) ・検索 / フィルタリング ・一括メール配信 ・メール連携・共有 ・自動メール送信機能 ・ Google Apps 連携 ・ IP 電話連携 ・新規案件の登録・共有 ・ Webフォームによるデータ取込み ・案件担当者の登録 ・問い合わせ管理 ・ KPI 管理・報告書の作成 ・ソリューション管理 ・ CSV インポート / エクスポート ・メモによる進捗・日報管理 ・レポート作成 Zoho CRM のセキュリティ Excel は個人利用がベースとなっているため、複数人で共有しようとしても同時編集 やバージョン管理 ができません。そのためファイル管理は個人に依存しがちで「担当 最新で安全性の高い設備を設置した データセンターは、24 時間 365 日 厳 重に警備されています。 ・ログ管理 SSL 認証、不正侵入の検知、ウィルス これからの予定など、あらゆる顧客情報を集約化。個人や部門、拠点にとらわれない 顧客情報を一画面に集約 す。データの安全性とプライバシー は高い水準で保護されています。 事業継続性 ZohoはSOC 2 の認証を取得していま 欲しい情報を即時にピックアップ。 様々な情報をログとして常に記録し ています。問題が発生した場合、この ログを調べて原因を究明できます。 スキャン、アクセス監査等により、悪 意ある攻撃を防いでいます。 ・SOC2認証 Zoho アカウントの設定で、アカウン トへのアクセス元の IP アドレス制限 が可能です。 ・ネットワーク対策 チームでひとつの情報を共有できる Zoho CRM なら、過去の対応履歴や現在の状況、 ・ユーザー設定によるIP制御 ・読み取り専用ページ サービスが遮断された場合でも、デー タを閲覧できるサイトを用意してい ます。( https://crm-ro.zoho.com/ ) ・ステータスの公開 サービスの稼働状況を公開していま す。(https://status.zoho.com/) ・冗長化 カスタマイズ / モバイル 者に聞かないと何もわからない」という状況に陥りやすくなります。 ・24 時間 365 日の警備 制御・監視 データの安全性 シームレスな情報共有。 シームレスな情報共有で、チーム全体の営業力を底上げします。 ・タスク・スケジュール管理 CRM と Excel の違い Zoho CRM ならではのユーティリティが、あなたの会社の成長を加速させます。 管理・分析 企業が 驚くほど多いのが実情です。破綻する前に、できるだけ早くCRMに切り替えることをおすすめします。 サポート ・見込客の絞り込み / 優先度付け 案件管理 Excel は始めやすく有能なツールです。しかし顧客情報を Excelで管理するには限界があり、課題を抱えている Zohoは、Excel 管理に悩みを抱えた 多くの企業に支持されているCRMです。顧客管理と営業支援に特化した ・キャンペーン管理 Zoho CRM の特長 ・定期レポートの自動送信 マーケティング ・顧客情報の一画面集約 サービス連携 顧客管理 Excel 管理にない新たな価値を、 Zoho が 提供します。 デ̶タセンター、ネットワーク機器、電 力供給等をすべて二重に設計している ため、片方が破損しても補完できます。 ・複数拠点でのバックアップ 複数の場所の複数のサーバーで定期的 にバックアップが採取されています。 ハードウェア障害や災害が発生した場 合にもすみやかな復旧が可能です。 顧客データが 1,000 件を超えたあたりで、 Excel 管理は限界を迎えます。様々なファイ サービス連携 ルにデータが散在し、処理速度が遅くなり、必要な情報をすぐに探し出すことが出来 なくなるためです。そんな状況に陥る前に、Zoho に情報を集めましょう。 Zoho CRM なら条件を組み合わせた複雑な検索も可能なので、欲しい情報をすぐに ピックアップ。必要な情報を必要な時に、素早く提供できる環境をつくります。 データ検索 外出先からの快適なアクセス。 導入事例 / 価格 顧客管理・案件管理の中心は 、顧客接点の多い営業担当者です。営業メンバー全員が データを登録し、共有することで効果を発揮する顧客管理にとって、外 出 先 か ら で も 利用できるモバイル対応は欠かせないの要件のひとつです。 Zoho CRM なら、スマートフォンからアクセスし、外出先で顧客情報を確認したり 移動時間に案件登録を行なうことができるので、効率的な営業スタイルを実現します。 iPad 専用アプリ UI マネジメントのための分析・集計。 顧客情報は会社のもっとも大切な資産のひとつです。情報がバラバラに散在していたり、 個人に依存した Excel 管理では、適切に活用することができず、経営判断そのものに 影響を及ぼします。Zoho CRM なら、あらゆる顧客情報を多角的に集計し、ひとめで 把握できるようわかりやすく表示します。マネージャーや経営者は、それらをリアル タイムで把握することで、意思決定のスピードを上げ、戦略的に動けるようになります。 レポート機能 3 4 カスタマイズ / モバイル F rexible Mobile 快適な モバイル活用 今やビジネスの競争力に直結する に何よりも大切なこと。 モ バ イ ル ワ ー ク。い つ で も 顧 客 の それは、現場に適した環境を、現場 最新情報にアクセスできる Zoho な の担当者が自由に作ることのできる ら、あ な た の 大 切 な ビ ジ ネ ス チ ャ 柔軟性と操作性です。 ンスを逃しません。 現在地近くの顧客を検索 しながら作り上げることができます。画面のレイアウトは、 した専用アプリ、もしくはモバイルブラウザからの利用に対応 ドラック & ドロップで直感的に。必要な情報をすぐに手に入 しています。顧客情報からワンタップで電話発信や地図表示 れられるよう、項目の追加や変更、削除を自由に行なえます。 したり、現在地 近くの顧客を見つけ道順を示すことができま シンプルでわかりやすいあなただけの CRM が 、日々の業務を す。モバイルならではの便利な機能で、どこにいても 顧客の ずっと快適にします。 フォローアップを行なうことができます。 要素 タブのカスタマイズ ビューのカスタマイズ 項目の追加 対応 項目レイアウトのカスタマイズ 機能 関連リストのカスタマイズ iPad 専用アプリ ワークフローオートメーション タスクの 割当 ワークフロー機能は、一定のルールを設定することでプロセス 例えば、見込み客に適切な営業担当者の割り当てを。 取引先 問い合わせ 予定 連絡先 メモ 通話 オフラインでも利用できる 専用アプリ。 スで、 高速で快適なモバイルワークを提供します。 メール 通知 設定条件に 適合 日々こなすべき様々な作業を自動化し、ルーチンワークから 解放します。 タスク 専用アプリなら、それぞれの端末に最適化したインターフェー を自動化できる、とても自由度の高い機能です。 例えば、フォローアップメールの定期配信を。 商談 導入事例 / 価格 通知やタスクを自動化する ワークフロー機能。 リード サービス連携 Zoho モバイルは 、iPad や iPhone 、Android それぞれに対応 レイアウトの設定 5 顧客フォローアップのための 利便性の高いモバイル機能。 自社の営業スタイルに最適なCRMを、簡単操作でカスタマイズ カスタマイズ カスタマイズ / モバイル 項目レイアウトのカスタマイズ CRM と Excel の違い CRM を運用に乗せて使いこなすため ドラック & ドロップで 自社に最適なデザインを。 Zoho CRM の特長 自由自在な カスタマイズ 項目の 更新 ネットワークの接続を必要とせずに Zoho CRM のデータへ アクセスできるので、オフラインや圏外の状態でも仕事を続 けることができます。データはネットワークに接続されたとき に自動的に同期します。 6 サービス連携 Zoho CRM は、Zoho の 提供する他の様々なツールや他社のサービスをプラスし、連携しながら利用すること ができます。 顧客情報を中心としたコラボレーションは、 さらに効果的な顧客 のフォローアップ やマーケ ティングを可能にし、あなたのビジネスを深化させます。 Zoho CRM上の顧客情報に対して、メール/SNSマーケ 様々なIP電話システムとZoho CRMを連携させ、 ティングを実施できます。顧客へのアプローチと、 それ Zoho CRM の画面で電話の受発信や通話の記録を行 に対しての効果をレポート表示することができます。 なえます。コールセンターやサポートデスク、日々の メールの一括配信 営業対応の効率化や情報共有に最適です。 一括配信したメールの開封率や 電話の受発信 クリック率など、配信効果をレ ワンクリックで受発信を行なえ ポートで簡単に確認できます。 SNS マーケティング Zoho CRM の特長 活用の幅が限りなく広がる 豊富なサービス連携。 電話連携 ます。着信時にはポップアップ で顧客情報が表示されます。 通話の記録機能 連携し、投稿の作成や投稿に対しての反応数 受発信の時間や通話内容を記録し、そのデータ をレポートで確認できます。 を顧客情報と関連付けて管理できます。 CRM と Excel の違い Facebook、Twitter、LinkedInと 連携 カスタマイズ / モバイル Google Apps と組み合わせて利用することで、さらに 幅広い領域の業務を集約することができます。 – – – – – Google AppsからZoho CRMへのSSO（シングルサインオン） Zoho CRMとの予定表とGoogleカレンダーの同期 Zoho CRMの連絡先とGoogle Appsの連絡先の同期 Gmailとの連携 GoogleドキュメントからZoho CRMへのファイル添付 サービス連携 同期 Zoho CRM の予定表 Zoho は、ビジネスの成長のための する総合プラットフォームです。 Zoho CRM は そ の 中 で も 代 表 的 な サ ー ビ ス の ひ と つ で す。 ここでは 紹介しきれない、営業や顧客サポー ト、マーケティング、マネジメント、会計、 共同作業など、あなたのビジネスのほと んどをサポートできる 30 種類以上の ツールを、たったひとつのアカウ ントで利用することができます。 7 Zoho メールオプションを利用すれば、顧 客 デ ー タ Zoho CRMの「取引先/連絡先」に対し、請求書や見積書 顧客情報と各SNSアカウントを関連づけ、情報の取得 と メ ー ル の や り 取 り を 関 連 づ け 、Zoho CRM 内で 等の帳票を業務の流れに沿って簡単作成できます。 やコミュニケーションをZoho CRM上で行なえます。 一元管理することが可能です。 Zoho CRMの「商談」との関連づけやステータス管理 SNS上の情報をプラスすることで、顧客の状況やニーズ で、面倒な請求業務を一元管理し効率化できます。 にあった、継続的なコミュニケーションを実現します。 テンプレート Twitter 連携 帳票を簡単・自在にカスタ 顧客が投稿したツイートを閲覧やリ マイズし、登録できます。 ツイート、@返信などを行なえます。 顧客とやりとりしたメールを他の 請求業務の自動化 Facebook 連携 ユーザーと共有できます。すべて 毎月送る請求書の作成や ウォールの更新情報の確認やコメ を共有するか、選択したメールの リマインダーメールの送信 ントの投稿、 「 いいね！」を押すこ みを共有するかを選択可能です。 の自動化が可能です。 とができます。 顧客データとメールの一元管理 「見込み客 」 「 連絡先 」 「 商談 」と連携し、顧客とやり取りした メールをスレッドで表示します。 チームでメール共有 導入事例 / 価格 SNS 連携 総合プラットフォーム です。 Zoho は、中小企業やスモールビジネスの成長を支援 Google カレンダー 8 導入事例 / 価格 Case1 Excel による顧客管理の苦労から脱却 「 デ ー タの 集 約化 で ムダ を 削 減 し 、 生産的 な 業 務環 境 を実 現 できました 。」 Excel ファイルの「どこにあるか 、どれが最新か分からない」 導入の決め手 カスタマイズ 性が高く安価な 非効率な Excel 管理。 クラウドで、データ保全にも配慮。 ガソリンスタンドの総合プロデュースを手 震災後だったこともあり、万一の事態でも 掛けている同社は、見積・請求処理や顧客台 基本機能を評価したい エンタープライズ プロフェッショナル スタンダード 無料 ¥4,200 ¥2,400 ¥1,440 ¥0 年額 ¥50,400 年額 ¥28,800 年額 ¥17,280 ( 1 ユーザー ) ( 1 ユーザー ) ( 1 ユーザー ) 導入効果 情報を一カ所に集約することで 「 もっと早く走れる会社 」に。 ( 1 ユーザー / 月額概算 ) ( 1 ユーザー / 月額概算 ) データ件数無制限 データ件数100,000件まで データ件数25,000件まで カスタム項目の追加 カスタム項目の追加 カスタム項目の追加 項目のカスタマイズ なし （300件 / タブまで） （150 件 / タブまで） （10 件 / タブまで） 見積書/請求書 売上予測 顧客情報の一元化で見積・請求業務が大幅に ワークフロー（カスタム関数） メール連携 キャンペーン管理 データを守ることができるクラウド型の 効率化。請求情報と連動した集計や一部業務 自動メール送信（ステップメール） 電話連携 一括メール送信 帳を Excel で管理を行なっていたが、次のよ CRM/SFA を検討。高機能なサービスは明ら の自動化で、会社全体の生産性が向上した。 複数通貨の設定 Google Apps連携 項目/レポートの追加 うな Excel 管理特有の課題を抱えていた。 かにコストが高く使いこなすのが困難だと タブの追加 差し込み文書テンプレート データのバックアップ 1) 情報が散在し、一元管理・共有ができない 考え、価格が安い上にカスタマイズの融通 1) 請求書レポートで「月別売上高」や が多く、本来の業務時間を圧迫 が効き、必要十分な機能が揃う Zoho CRM の採用を決めた。 ユーザー登録(無料)で 今すぐ使えます データ件数無制限 権限管理 (テリトリー管理) 2) 同じデータを何度も入力するような無駄 10 ユーザー まで 「ステータス別の請求書」を一覧で表示 重複データの検索と統合（名寄せ） 見込客/連絡先の管理 取引先/商談の管理 ドキュメント管理 カスタマイズ / モバイル 見積・請求処理 や 顧客台帳の シンプルにはじめたい CRM と Excel の違い 株式 会 社 マ ー ク ス 様 （ 広 告 代 理 店事 業 ） 導入前の課題 人気No.1！本格的に活用したい ( 1 ユーザー / 月額概算 ) という課題を解消し、見積・請求処理や集計業務を合理化。 ̶̶̶̶ トコトン使い倒したい Zoho CRM の特長 10ユーザーまで無料のプランと 選べる3つの有料プラン。 Zoho CRM の活用事例 権限管理 ワークフロー（自動化） Webフォーム 他のZohoサービスとの連携 2) ワークフロー機能 で「案件登録」や「請求 開発者用API 書郵送日」を通知し、業務をスピード化 Facebook連携 モバイルアクセス 意思決定スピードが 2 週間から即日に 「 常に戦況をこの目で見ていられ る 圧倒的な安心感。」 ボトルネック解消で予約キャンセル率が半減。 ̶̶̶̶ 導入前の課題 顧客と営業を Excel で管理。 事前にご確認ください お支払い方法 無料プランでサービスの使用感や機能を評価されてから、導 以下の 2 つから選べます。 入を検討されることをお勧めします。有料プランの機能評価 1) 請求書支払い（円：年間利用のみ） 2) クレジット支払い（米国ドル：月間利用 / 年間利用） には、 15 日間無料の試用版をご利用いただけます。試用期間 の延長については、お気軽にご相談下さい。 『 Zoho レポート』連携による 精度の高い意思決定で、 同社は顕在化した課題克服のために SFA の 同社は、Web や電話から問合せのあった顧 導入を検討。Zoho レポート ( クラウド型 A P I で 取 り 組 み 入 力 の 手 間 を 軽 減 。ま た 、 客リストと営業活動状況を Excel で管理する BI サービス ) 機能により、多角的なデータ 刻々と変化する営業/マーケティングデータ 中で、次のような問題点が顕在化していた。 分析が可能になり、失注理由の法則を導き を毎日レポート形式で詳細に視覚化。 出せた。より早く、より精緻に、そして場所 1) 意思決定が即日可能に にとらわれず必要な時に、現状把握と対策 を講じることが可能に。 サポートについて 導入効果 再生ホテルでブライダル事業を展開する り、情報把握が遅れていた。 9 導入の決め手 データ分析機能が決め手に。 2) データ解析と共有に、人手と時間がかか ご購入について 株式会社星野リゾート様（ホテル・ブライダル事業） 情報の集計と共有に限界。 1) ファイル紛失というセキュリティリスク ※価格はすべて税別です 導入事例 / 価格 迅速な状況把握と分析で先手を打ち、 サービス連携 Case2 効率とスピード感を両立。 『 Z o h o C R M 』の 新 規 導 入 で 、W e b 予 約 は 2) ボトルネック解消でキャンセル率が半減 使い方やカスタマイズについて 無料プランのサポート 各機能の説明や操作方法については、当社サイトやブログ等 グローバル本社が提供する英語でのメールサポートをご利用い で提供されるオンラインヘルプや導入ガイド、使い方マニュ ただけます。英語サポートポータルからお問い合わせください。 アルをご活用ください。 導入時の構築・開発サポート 有料プランのサポート ゾーホージャパンが提供する日本語でのメールサポートをご 導入時の構築・開発支援をご希望の方には、当社の導入支援 利用いただけます。日本語サポートポータルからお問い合わせ パートナーをご紹介します。お気軽にお問い合わせください。 ください。 10
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