Skandia Portfolio International Skandia Active Mix Angaben per 30.6.2015 Anlagepolitik Zusammensetzung – Musterportfolio Das Anlageziel des Portfolios ist ein langfristiger Vermögenszuwachs durch eine optimale Risikostreuung. Die Veranlagung erfolgt schwerpunktmäßig in Aktienfonds. Das Portfolio entspricht einer optimierten Asset Allocation aus Sicht der Referenzwährung Euro. Die Beimischung von Alternativen Investments aus Diversifikationsgründen ist möglich. Monats-Rückblick Im Juni kam es an den internationalen Kapitalmärkten zu deutlichen Korrekturen. Belastend wirkte die wiederaufgeflammte Krise um Griechenland. Diese Unsicherheit erreichte Ende Juni ihren Höhepunkt. Börsianer sehen vor allem die Ansteckungsgefahr, die von der Lage in Griechenland auf andere Länder ausgehen könnte, als großes Risiko. Zwar schätzen viele dieses geringer ein als noch im Jahr 2011, jedoch würde der drohende Austritt des Landes aus der Euro-Zone einen gefährlichen Präzedenzfall darstellen. Abseits der Lage in Europa sorgten zwei weitere Themen für Verunsicherung. In den USA läuft die Wirtschaft immer besser und viele Marktteilnehmer gehen von einer Zinserhöhung durch die Notenbank Fed in diesem Herbst aus. In China hingegen waren Anleger in den vergangenen Wochen alles andere als zurückhaltend. Ein wahrer Kaufrausch von Privatanlegern verhalf dem Kursbarometer an der Aktienbörse in Shanghai zu einem Höhenflug, der jedoch nur kurze Zeit später drehte und die Kurse endeten im Juni dort, wo sie im April begonnen hatten. Der für globale Aktien der Industrieländer repräsentative MSCI World Index gab in Euro gerechnet um gut 3,9% nach. Auf der Rentenseite führte die enorme Schwankungsbreite an den europäischen Rentenmärkten zur allgemeinen Verunsicherung an den Börsen. Im Juni wurden im Portfolio keine Umschichtungen vorgenommen. Aktienfonds 80 % Anleihenfonds 8% Sonstiges International 37 % Europa 8% Absolute Return 4% USA 13 % Alternatives 3% Europa 11 % Trendfolger 5% Schweiz 10 % Emerging Markets Aktienfonds/International 37 % BGF Global Small Cap C-QUADRAT ARTS Best Momentum Fidelity International A-USD Invesco Global Small Cap Equities March Inter The Family Business M&G Global Dividend EUR Old Mutual Global Best Ideas Fund Old Mutual Voyager Global Dynamic Equity Fund PF (LUX) Global Megatrends Selection 9% 4% 3% 4% 4% 2% 5% 5% 6% 4% Aktienfonds/USA Old Mutual US Dividend A OM North American 13 % 9% 4% Aktienfonds/Europa Henderson Gartmore Fund Continental European Invesco Pan European Structured Equity Fund Old Mutual European Best Ideas Fund 12 % Aktienfonds/Schweiz Fidelity Switzerland Fund 10 % 10 % Aktienfonds/Emerging Markets Old Mutual Global Emerging Markets Fund 9% 9% Anleihenfonds/Europa Fidelity Funds-Euro Bond Fund M&G Optimal Income 8% 4% 4% Absolute Return RP Vega RT 4% 4% Alternatives Salus Alpha Directional Markets 3% 3% 11 % 2% 6% 3% Trendfolger C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible smart-invest HELIOS 5% 3% 2% Wertentwicklung seit Portfoliobeginn 220 200 180 160 140 120 100 80 60 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15 Skandia Portfolio International Eckdaten Auflage: 01.10.1998 Währung: Euro Das Skandia Portfolio International ist ein Musterportfolio anhand dessen Zusammensetzung die Kundenportfolios investiert werden. Die Wertentwicklung des Musterportfolios wird mittels einer fiktiven Einmaleinlage bei Portfoliobeginn berechnet. Performance – Musterportfolio Wertentwicklung in % p.a. per 30.6.2015 Skandia Portfolio International (EUR) 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Auflage 01.10.1998 16,02 13,98 9,66 3,78 Rendite/Risikospektrum* 3,0 geringeres Renditepotential – niedrigeres Risiko höheres Renditepotential – höheres Risiko Quelle: Skandia Austria Holding AG und Morningstar Direct, Stand 30.6.2015 * Die Risikoklassen erstrecken sich auf einer Skala von 0 bis 6, wobei 0 geringes Risiko und 6 hohes Risiko bedeutet. Ausführliche Informationen bezüglich Rendite/Risikospektrum können bei Skandia angefordert werden. Die Einschätzung erfolgt anhand der aktuellen Veranlagungspolitik des gemanagten Portfolios. Skandia kann jedoch keine Haftung für die Richtigkeit dieser Einschätzung übernehmen. Die angegebenen Werte sind Bruttoertragswerte vor Abzug von Steuern und Kosten. Im Rahmen der fondsgebundenen Lebensversicherung hängt die Höhe der Kosten vom jeweils gewählten Tarif ab. Die Details dazu finden Sie in den jeweils geltenden Allgemeinen und Besonderen Versicherungsbedingungen zum jeweiligen Tarif. Die Leistungen einer fondsgebundenen Lebensversicherung folgen der Wertentwicklung der vom Versicherungsnehmer gewählten Investmentfonds. Auf die Wertentwicklung der Investmentfonds, die im Wert sowohl steigen als auch fallen können, und deren Wert gegebenenfalls auch durch schwankende Wechselkurse beeinflusst werden kann, hat Skandia keinen Einfluss. Erträge der Vergangenheit lassen keine direkten Rückschlüsse auf die zukünftigen Ergebnisse der Investmentfonds zu. Es ist einem Vermittler nicht gestattet, von den jeweils gültigen Fondsunterlagen abweichende Auskünfte oder Erklärungen abzugeben. Trotz sorgfältiger Prüfung sämtlicher in dieser Fondsunterlage genannten Informationen, können wir für die Richtigkeit keinerlei Gewähr übernehmen. Skandia Lebensversicherungs AG Rivergate, Handelskai 92, Gate 2, 4.OG, 1200 Wien, Österreich Tel.: +43 1 53 664-299, Fax: +43 1 53 669-299, e-mail: [email protected] Aktuelle Daten auch unter www.skandia.at Ein Unternehmen der Heidelberger Leben Gruppe Markennutzung lizenziert von Old Mutual Group
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