Vermögensanlage 4

Vermögensanlage 4
Quartalsbericht des Sondervermögens - Frühling/Sommer 2015
Nettoentwicklung der Vermögensanlage 4 in den
vergangenen Quartalen:
2012
8,6%
-7,0%
2,3%
Fakten:
4,4%
1,1%
1,7%
2,6%
7,7%
6,7%
19,6%
2014
-2,4%
-3,4%
2,1%
6,0%
2,0%
2015
13,3%
-4,7%
1. Quartal
2. Quartal
2013
8,0%
3. Quartal
4. Quartal
Gesamt
Alle dargestellten Renditen sind real und nach Transaktions-, Vermögensverwaltungs- und
Depotgebühren erzielt worden.
Investition der Vermögensanlage 4 in die einzelnen Anlageklassen:
Aktuelle Aufteilung per 30.06.2015:
83,2% Aktien
16,8% Geldmarktanlagen
0% Anleihen
-% Alternative Investments
Q3
2014
Q4
2014
Q1
2015
Anlageberater:
Investment
Manager:
Verwaltungsgesellschaft:
Mahrberg Wealth AG
Lemanik Asset
Management S.A.
KBL European
Private Bankers S.A.
Depotbank:
Vermögensfreunde ist eine Vermögensverwaltungslösung in Fondsform für Vermögensanlage
und -aufbau. Die Anlage zeichnet sich durch die
intelligente Kombination einer ersten höheren
Sparrate mit einer kontinuierlichen Ansparform
aus. Ziel der Vermögensanlage 4 ist eine
chancenorientierte
Vermögensanlage
bei
höheren Renditeerwartungen. Details zur Anlage
finden Sie in den wichtigen Anlegerinformationen
für World Class Brands und H2Progressive.
Vermögensanlage 4 eignet sich für Anleger mit
hoher Risikobereitschaft und längerem Anlagehorizont.
Es ist geeignet für:
•
•
•
Q2
2015
Prof. Dr. Christof Helberger
Vermögensanlage
Beimischung in breit gestreute Anlagen
Empfohlener Anlagehorizont min. 10 Jahre
Größte Positionen
DE0006874852
DE0005089031
DK0060534915
DE0005865901
IE00BQ70R696
DE0005785604
DE0005470306
DE000BAY0017
Basisinformation:
Royal Bank of Scotland Plc Certif
United Internet AG & Co
Novo Nordisk AS B
Grenkeleasing AG
Source Mks Plc Nasdaq
Fresenius SE & Co KGaA
CTS Eventim AG Co KGaA
Bayer AG Reg
Vermögensanlage:
Einmalanlagen:
Währung:
Verfügbarkeit:
Registerstelle:
ab 2.000 EUR +
50 EUR monatlich
ab 2.000 EUR
EUR
börsentäglich
Luxemburg
Kommentar des Anlageberaters:
Risikohinweis: Dieser Bericht dient ausschließlich der Information. Bitte beachten Sie, dass alle Informationen sorgfältig und nach bestem Wissen erhoben worden sind, jedoch keine Gewähr übernommen
werden kann. Dieser Bericht ist kein Verkaufsprospekt und enthält kein Angebot zum Kauf oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebotes für das vorgestellte Produkt und darf nicht zum Zwecke
eines Angebotes oder einer Kaufaufforderung verwendet werden. In die Zukunft gerichtete Voraussagen
und Angaben basieren auf Annahmen. Angaben zur historischen Performance können nicht im Sinne
eines Versprechens oder einer Garantie über die zukünftige Performance herangezogen werden.
Investoren sollten sich bewusst sein, dass die tatsächliche Performance erheblich von vergangenen
Ereignissen abweichen kann. Insbesondere, wenn sich die Performance-Ergebnisse auf einen Zeitraum
von unter zwölf Monaten beziehen (Angabe von Year-to-date-Performance, Fondsauflage vor weniger
als 12 Monaten), sind diese aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein Indikator für künftige
Ergebnisse. Alleinige Grundlage für den Anteilserwerb sind die Verkaufsunterlagen zu diesem Fonds (der
aktuelle Verkaufsprospekt, die aktuellen wesentlichen Anlegerinformationen, der aktuelle Rechenschaftsbericht und falls dieser älter als acht Monate ist – der aktuelle Halbjahresbericht). Verkaufsunterlagen zu
dem Fonds sind kostenlos bei der Lemanik Asset Management S.A. 106, route d’Arlon L-8210 Mamer
und der KBL European Private Bankers S.A. Boulevard Royal 43 L-2955 Luxembourg erhältlich. Darüber
hinaus können diese Unterlagen kostenlos bei der Zahl- und Informationsstelle in Deutschland, Marcard,
Stein & Co AG, Ballindamm 36, D-20095 Hamburg und bei der Informations- und Zahlstelle in
Österreich, Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Wien, angefordert werden.
Die chancenorientierte Anlageklasse sah sich im
2. Quartal mit teils deutlich fallenden Aktienmärkten konfrontiert. Diese lassen sich insbesondere
gegen Ende des Quartals auf die gescheiterten
Verhandlungen in Griechenland zurückführen,
welche die Performance der VA4 erst gegen
Ende des Quartals ins Minus drückten. Zu
Beginn des 3. Quartals stabilisierten sich die
Kurse zunehmend. Zwar rechnen wir auch in der
Kursentwicklung der VA4 mit weiteren Unsicherheiten, allerdings wird die qualitäts- und nachhaltigkeitsgetriebene Strategie langfristig auch aus
dieser Marktphase profitieren können.
Stand: 30.06.2015 / Daten: VWD Berechnungen: Mahrberg Wealth AG
Beim Geld fängt die Freundschaft an
www.vermoegensfreunde.com
Mahrberg Wealth AG
Vermögensfreunde ist eine Marke
der Mahrberg Wealth AG
Haus Atzig / Industriestrasse 2
FL-9487 Gamprin-Bendern
Tel. +423 375 05 40
Fax +423 375 05 49
[email protected]

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