Pax Fonds-Portfolio SRI Equity

01.07.2015
Pax Fonds-Portfolio
SRI Equity
Risikoklasse
1
Portfoliostruktur
2
3
4
5
Aktien Schweiz 29.00%
Eckdaten
Aktien Global 62.00%
Anlagestrategie
Aktien (SRI)
Obligationen CHF 1.00%
Benchmark
Gemischt (90.00% Aktien)
Immobilien 6.00%
Referenzwährung
CHF
Rohstoffe 2.00%
Portfolio Manager
BEVAG Better Value AG
Portfolio-Managementgebühr
0.19% pro Quartal
Ausgabeaufschlag
1.00%
Lancierungsdatum
01.04.2010
Währungsstruktur
Anlagepolitik
CHF 35.00%
Das Pax Fonds-Portfolio SRI Equity investiert schwergewichtig
in ausgewählte Aktienfonds, welche nach ökologischen,
sozialen und ethischen Richtlinien (Socially Responsible
Investing [SRI]) die anvertrauten Gelder anlegen. Aus
Diversifikationsüberlegungen kann auch in Immobilienfonds
und Hedge Fonds investiert werden. Der durchschnittliche
Aktienanteil liegt bei 90 Prozent, wobei die
Hauptinvestitionsregionen die Schweiz, Europa, Nordamerika
und Asien sind. Die Referenzwährung ist der Schweizer Franken.
Aufgrund der internationalen Ausrichtung liegt der
durchschnittliche Fremdwährungsanteil bei rund 65 Prozent.
Die Fondsauswahl wird fortlaufend überwacht und angepasst.
Fremdwährungen 65.00%
Wertentwicklung in CHF (indexiert)
Indexiert
130
120
110
100
Die grössten Fondspositionen
90
In %
80
70
15.00%
Pictet CH-Swiss Market Tracker
12.00%
Vontobel Fund Clean Tech.
11.00%
Pictet-Water-P
10.00%
JSS Sustainable Equity - USA
9.00%
Pictet-Ethos (CH)-Swiss Sust. Eqt.
Pictet-Europe Index-P EUR
8.00%
Pictet-European Sustainable Eqt.
8.00%
Candriam Sustainable Pacific C
6.00%
60
Mrz 10
JSS Real Estate Equity Global
Pax
Aeschenplatz 13
CH-4002 Basel
Mrz 12
Mrz 13
Mrz 14
Mrz 15
Wertentwicklung / Volatilität (annualisiert)
In % pro Jahr
30%
20%
10.60%
10%
6.30%
3.50%
9.00%
0%
-10%
Raiffeisen Futura Swiss Stock
Mrz 11
-1.10%
5.00%
-20%
4.00%
Tel +41 61 277 66 66
Fax +41 61 277 64 56
[email protected]
www.pax.ch
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Volatilität
3 Jahre
Die vorliegenden Ausführungen dienen der Illustration. Rechte
und Pflichten ergeben sich ausschliesslich aus den gesetzlichen
Bestimmungen, der Police, dem Vorschlag und den
Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB).
Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesellschaft AG
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