Auslandsbanking für den deutschen Mittelstand. Eine Bestandsaufnahme. 2 Vorwort. Heimatmärkte der UniCredit Gruppe Weitere Standorte und Repräsentanzen Der deutsche Mittelstand hat sich in den vergangenen Jahren international sehr gut behauptet. Maßgeblich zurückzuführen ist dies auf die Wettbewerbsfähigkeit, Leistungskraft und Produktivität der Unternehmen. Beleg dafür ist die konstant hohe Exportquote: Deutschland ist nach wie vor die exportstärkste Volkswirtschaft in Europa. Der Zugang zu ausländischen Absatzmärkten ist daher von ebenso großer Bedeutung wie der Aufbau von Standorten und Partnerschaften in den jeweiligen Ländern. Als Teil der UniCredit Gruppe ist die HypoVereinsbank eine internationale Bank mit europäischem Fokus. Wir verfügen über ein dichtes internationales Netzwerk, das es uns erlaubt, unsere Kunden bei Aktivitäten im Ausland besonders umfassend zu unterstützen – und zwar weltweit. Als Unternehmer Bank hat die HypoVereinsbank das Firmenkundengeschäft konsequent auf die deutschen Unternehmen ausgerichtet. Wir sind dadurch einerseits in der Lage, Unternehmer betrieblich wie privat aus einer Hand zu betreuen, und können andererseits Firmen in allen Wachstumsphasen optimal begleiten – von der Gründung bis zur internationalen Expansion. Um den Bedarf und die Wünsche des deutschen Mittelstandes hinsichtlich einer internationalen Ausrichtung noch besser zu verstehen und ihn optimal unterstützen zu können, hat die HypoVereinsbank eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben. Einige Ergebnisse aus dieser Markt forschung stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor. Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre. Ihr Firmenkundenbetreuer steht Ihnen für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ihre HypoVereinsbank 3 Wachstum durch Export lautet die Kernstrategie des deutschen Mittelstandes. Deutschland ist stark exportorientiert: Der 2014 erzielte Exportüberschuss von 217 Mrd. € stellt nicht nur den weltweit höchsten Wert aller Nationen dar, sondern liegt auch höher als die Ergebnisse der zweit- und drittplatzierten China und Saudi-Arabien zusammengerechnet. Mehr als vier von fünf der befragten auslandsaktiven Unternehmen exportieren ins Ausland. Der Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz liegt bei den in der Studie betrachteten Unternehmen bei 40 %. Bei Unternehmen, die auch außerhalb Europas Geschäfte betreiben, liegt er bereits bei deutlich mehr als 50 % des Gesamtumsatzes. Intensive Auslandsaktivitäten gehören im deutschen Mittelstand zur Tagesordnung. Das zeigt die von der HypoVereinsbank aktuell beauftragte repräsentative Studie zum Thema „Auslandsbanking für den deutschen Mittelstand“, für die 745 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 25 bis 500 Mio. € befragt wurden. 2014 lagen die deutschen Ausfuhren laut Außenhandelsstatistik rund 4 % und die Einfuhren ca. 2 % höher als im Vorjahr. Für 2015 wird weiteres Exportwachstum im Bereich von ca. 4 % erwartet. Sind in der Unternehmensgröße von 25 bis 100 Mio. € Jahresumsatz rund 60 % der Unternehmen im Ausland aktiv, so steigt der Anteil in den Klassen 100 bis 250 Mio. € und 250 bis 500 Mio. € auf 77 % bzw. 88 % der Unternehmen. Fast drei Viertel der befragten Unternehmen antizipieren eine Ausweitung für die kommenden fünf Jahre. Dies gilt insbesondere für Firmen ab 100 Mio. € Jahresumsatz und solche mit Aktivitäten in Amerika, Asien oder kleineren Märkten wie Australien oder Afrika. Entwicklung der Auslandsaktivität Zukünftige Entwicklung Historische Entwicklung (1-5) Total 7 28 25-50 Mio. € 7 32 50-100 Mio. € 8 27 100-250 Mio. € 6 250-500 Mio. € Weiß nicht/ keine Angabe 23 18 (5) Sehr stark gesunken/ sehr stark absinken 12 2,3 42 21 51 10 2,4 33 55 8 2,4 52 18 18 2,2 7 21 2,1 53 51 55 (1-5) (4) Etwas gesunken/ etwas absinken 64 26 (3) Auf konstantem Niveau geblieben/auf konstantem Niveau bleiben 2,2 6 2,3 70 6 2,2 63 10 2,1 62 19 14 8 65 20 (2) Etwas gestiegen/ etwas steigen 1,9 (1) Sehr stark gestiegen/ sehr stark steigen Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten (n=479); Angaben in % Frage: Wie hat sich Ihre Auslandsaktivität in den letzten 5 Jahren entwickelt? Ist Ihre Aktivität im Ausland in den letzten 5 Jahren … / Wie wird sich Ihrer Ansicht nach Ihre Auslandsaktivität in den kommenden 5 Jahren entwickeln? Wird Ihre Aktivität im Ausland in den kommenden 5 Jahren … 4 Auslandsaktivitäten sind von vielfältigen Herausforderungen begleitet. Innerhalb der befragten auslandsaktiven Unternehmen werden rund zwei Drittel des Auslandsumsatzes über direkten Export erwirtschaftet. Auf der nächsten Stufe wird der direkte Export erweitert um die Einbindung von Vertriebspartnern oder um eigene Vertriebseinheiten vor Ort sowie die geografische Ausweitung der Aktivitäten. Fast jeden fünften Auslandseuro generieren die befragten Unternehmen über Partner im Ausland; gut jeder zehnte Euro wird über eigene Vertriebsgesellschaften erwirtschaftet. Von der kleinsten zur größten Umsatzgrößenklasse verschiebt sich diese Arithmetik deutlich vom direkten Export hin zu den proprietären oder über Partner realisierten Auslandsgeschäften. Märkte sind. Im Umsatzsegment ab 250 Mio. € wird in den beiden Regionen jeweils fast 10 % des Auslandsumsatzes generiert, fast jede zweite Firma in dieser Umsatzklasse ist bereits auf den asiatischen Märkten aktiv. Die wichtigsten Handelspartner Deutschlands liegen innerhalb Europas. Unabhängig von der Unternehmensgröße werden rund 80 % des Auslandsumsatzes in Europa erwirtschaftet. Darüber hinaus zeigt die Studie aber auch, dass Nordamerika und Asien elementare Vor die Aufgabe gestellt, auf Auslandsmärkten konkurrenzfähig zu bleiben und neue Kunden gewinnen zu müssen, treten andere Aspekte, wie die Optimierung betrieblicher Strukturen und wirtschaftliche oder politische Rahmen bedingungen, in den Hintergrund. Mehr als jedes zweite der befragten Unternehmen sieht bei seinem Auslandsgeschäft in den Bereichen Expansion und Wettbewerb mittelfristige Aufgabenstellungen. Je größer das Unternehmen ist, umso stärker wird dieser Herausforderung mit eigenen Produktionsstandorten im Ausland begegnet. Rund jedes dritte der befragten Unternehmen ab 100 Mio. € besitzt eigene Fertigungsstandorte im Ausland. Herausforderungen Auslandsaktivitäten Auslandsaktivitäten in Asien Total (n=479) 53 57 Expansion und Wettbewerb Betriebswirtschaftliche monetäre Aspekte 12 9 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 12 12 Politische Rahmenbedingungen 11 3 5 Sonstiges 6 8 54 19 1 31 5 24 30 17 Internationale Rahmenbedingungen Rest der Welt (Amerika, Afrika etc.) 43 22 17 Betriebliche Strukturen Mittlerer Osten 9 3 9 10 7 3 Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten; Angaben in % Frage: Was denken Sie, sind die größten Herausforderungen bei Ihren Auslandsaktivitäten in den kommenden 5 Jahren? (offene Frage) 5 Kernbanken sind die Schlüsselpartner international agierender Unternehmen. Mehr als vier Fünftel der für die Studie der HypoVereinsbank befragten international agierenden Unternehmen greifen bei strategischen oder operativen Planungen rund um die Auslandsaktivitäten auf die Hilfe ihrer Kernbanken zurück. Kreditinstitute, die keinen Kernbankstatus haben, werden nur von jedem vierten Unternehmen in Anspruch genommen. Bei Firmen mit einem Umsatz ab 100 Mio. € steigt dieser Anteil auf über ein Drittel, bei Aktivitäten außerhalb Europas sogar auf rund die Hälfte. Neben den Kernbanken spielen Rechtsberater und Wirtschaftsprüfer sowie die IHK eine große Rolle. Hauptleistung der Banken sind der internationale Zahlungsverkehr, das Dokumentengeschäft, Währungskonten und Finanzierungslösungen. Unabhängig von der Unternehmensgröße erwarten drei von vier der befragten Unternehmen umfassendes internationales Know-how und gute Beratung hinsichtlich der eigenen Zielmärkte. Diese Erwartungshaltung zielt insbesondere in Richtung der Kernbanken, die mit gut ausgebildetem, im Auslandsgeschäft erfahrenem Personal und internationaler Netzwerkkompetenz reagieren müssen. Auslandsbankdienstleistungen – Erwartungen an Bankpartner Umsatzklassen in Mio. € Umfangreiches Filialnetzwerk Ihrer Kernbanken in Ihren Absatzmärkten Total (n=479) 25–50 50–100 19 19 12 Zahlreiche Korrespondenzbanken Ihrer Kernbanken in Ihren Absatzmärkten 41 Umfassendes Know-how und Beratung über Ihre Zielmärkte Dienstleistungslösungen wie z. B. Zahlungsverkehr, Außenhandel, Dokumentengeschäft Bargeld-Versorgung und -entsorgung für Ihre Standorte im Ausland 73 95 Finanzlösungen wie Betriebsmittelkredite, Leasing, Investitionsfinanzierung 68 72 71 96 12 72 56 74 93 19 32 50 95 17 250–500 22 39 37 72 100–250 99 25 18 63 78 83 Sonstiges 1 1 1 0 3 2 1 5 0 0 Weiß nicht/keine Angabe Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten; Angaben in %; Mehrfachnennungen Frage: Kreditinstitute bieten Ihnen eine ganze Bandbreite an Leistungen zur Unterstützung Ihrer Auslandsaktivitäten an. Welche der folgenden Leistungen erwarten Sie von einem Bankpartner? 6 Harter Bankenwettbewerb um international agierende Unternehmen. Der Wettbewerb um Unternehmenskunden ist intensiv. Eigentlich perfekte Bedingungen für die Nachfrager. Das ist jedoch nur bedingt der Fall. Die in der repräsen tativen Studie der HypoVereinsbank erfragte Zufriedenheit mit der Hauptbankverbindung ist nicht stark ausgeprägt. 7 5 41 Total Der Anteil der Unternehmenskunden, die vollkommen oder sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Kernbanken sind, liegt über alle Banken hinweg bei 57 %. Das Ergebnis lässt Verbesserungspotenziale erkennen, die 5 6 von kompe- 51 Commerzbank tent und proaktiv agierenden Instituten für die Kundenbindung wie auch die -gewinnung genutzt7 werden können. 50 Deutsche Bank 3 HypoVereinsbank 8 4 Rund drei Viertel der befragten Unternehmen nutzen das Auslandsbanking der großen, international aufgestellten Institute oder trauen ihnen zu, sie bei ihrem Auslandsgeschäft zu begleiten. Potenziale existieren aber auch (1-5) für diejenigen Institute, die heute noch nicht Kernbank 34 3,5 eines Unternehmens sind. Von 12 den befragten Unternehmen können sich immerhin 7 % vorstellen, einen Teil der g enutzten Auslandsbankdienstleistungen zu einem anderen Bankpartner weitere 41 % 26 zu verlagern. 11 Für3,4 kommt dieser Schritt zumindest eventuell in Frage. 28 33 10 4 39 3,5 12 3,6 33 13 3,6 35 12 3,6 41 Sparkassen 5 3 46 Wechselbereitschaft Auslandsgeschäft Volks- und Raiffeisenbanken 10 (1-5) Total 7 5 Weiß nicht/ keine Angabe Commerzbank 5 34 41 (1) Bestimmt (2) Wahrscheinlich ja (3) Eventuell 51 6 12 (4) Wahrscheinlich nicht 26 11 3,5 (5) Bestimmt nicht 3,4 Basis: Alle Unternehmen mit Auslandsaktivitäten; Angaben in % 3,5 zu einem anderen Deutsche Bank 7 der 3 von Ihnen genutzten 50 10 Banken Frage: Wären Sie bereit, zumindest einen Teil Auslandsbankdienstleistungen von28 den derzeit genutzten Bankpartner zu verlagern? HypoVereinsbank Sparkassen 8 4 5 3 33 41 46 33 12 3,6 13 3,6 Die HypoVereinsbank ist ein kompetenter und verlässlicher Partner. Volks- und Raiffeisenbanken Weiß nicht/ keine Angabe 10 4 (1) Bestimmt 39 (2) Wahrscheinlich ja Bei den Unternehmen zwischen 25 und 500 Mio. € Jahresumsatz nimmt die HypoVereinsbank eine sehr gute Marktposition ein. Mehr als zwei Drittel der befragten Kunden nutzen Auslandsbankdienstleistungen, die von der HypoVereinsbank in Zusammenarbeit mit Partnern inner- oder außerhalb der UniCredit Gruppe erbracht werden. Die Zufriedenheit der Kernbankkunden der HypoVereinsbank liegt mit einem Anteil von 68 % überzeugter Kunden überdurchschnittlich hoch. Die sehr gute Aufstellung der UniCredit Gruppe sowie das qualifizierte internatio- 35 (3) Eventuell (4) Wahrscheinlich nicht 12 3,6 (5) Bestimmt nicht nale Netzwerk tragen hier offensichtlich Früchte. Die hohe Kompetenz der HypoVereinsbank und der UniCredit Gruppe zeigt sich aber auch in überdurchschnittlich hohen Erwartungen der Kunden. Die Auslandsaktivitäten der HypoVereinsbank-Kunden sind höher – was sowohl den geografischen Radius als auch den Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz anbelangt. Da die Kunden oft mit eigenen Vertriebs- oder Fertigungseinheiten vor Ort präsent sind, wird eine Präsenz vor Ort stärker vorausgesetzt als bei anderen Instituten. Herausgeber UniCredit Bank AG Sitz München 80311 München www.hvb.de Registergericht: München HRB 421 48 Ansprechpartner UniCredit Bank AG International Center Unternehmer Bank Carmen Hummel Arabellastraße 14 81925 München Telefon: 089/378 29947 E-Mail: [email protected] UniCredit Bank AG Presse Margret Riedlsperger Sederanger 4 80538 München Telefon: 089/378 29319 E-Mail: [email protected] Weitere Kontaktwege www.hvb.de/international [email protected] Studienerstellung Interrogare GmbH Head of Marketing Research Jens Krause Karl-Eilers-Straße 14-18 33602 Bielefeld Telefon: 0521/557810 149 E-Mail: [email protected] Internet: www.interrogare.de Haftungsausschluss Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts sowie für zwischenzeitliche Änderungen übernehmen die Herausgeber keine Gewähr. Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien. 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