2014年 9月 11日 会社説明会 株式会社ココカラファイン 東証一部 〔証券コード 3098〕 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 目次 ココカラファインとは 2 事業戦略 ココカラファイングループ概要 お客様の声を経営に活かす仕組み 経営理念 顧客戦略 事業展開 商品戦略 業界内ポジション ブランド育成戦略 店舗ネットワーク 効率化戦略 沿革 調剤事業戦略 ドラッグストア業界について 17 介護事業戦略 9 ドラッグストア業界 海外事業 中期経営計画 取り巻く環境の変化 ～超高齢社会を迎える日本～ ～医療制度改革～ ココカラファインの方向性 株式基本情報・クラブカードのご案内 14 28 （ご参考）2014年3月期業績と当期展望 32 当社の方向性 事業領域 IRコンタクト Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 1 株式会社ココカラファインとは Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 2 ココカラファイングループ企業概要 事業規模 3,493億円 （株）ココカラファイン 〔社名の由来〕 皆様の「ココロ」と「カラダ」を 元気（ファイン）に・・・ 2,738億円 ドラッグストア事業 （株）ココカラファインヘルスケア （株）岩崎宏健堂 442億円 事業構成 卸 8% 介護 1% 調剤 13% ドラッグ ストア 78% 18億円 調剤事業 介護事業 （株）ココカラファインヘルスケア （株）ファインケア ドラッグストア業界 トップクラスの 調剤事業 293億円 商品卸事業 （株）ココカラファインヘルスケア ネット通販事業 （株）ココカラファインＯＥＣ 商品企画開発事業 （株）ココカラファインネクスト 人財活用会社 （株）ココカラファインアソシエ 海外事業 可開嘉来（上海）商貿有限公司 他 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 3 経営理念 経営理念 人々のココロとカラダの健康を追求し、地域社会に貢献する コーポレートスローガン 「おもてなしNo.1」 になる ミッション（社会的使命） ・ 地域におけるヘルスケアネットワークを構築する ・ 社会に必要とされる優れた人財を育成する Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 4 ココカラファインの事業展開 ドラッグストア事業と調剤薬局事業を柱に、幅広く事業を展開 ネットショップ （ココカラファインＯＥＣ） 海外事業 商品企画・輸出入 （可開嘉来） （ココカラファインネクスト） ドラッグストア・調剤事業 バイタルサインから 健康生活アドバイス 医療連携事業 介護・訪問看護 （ファインケア） Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 5 業界内ポジション 総売上高 第６位 順位 社名 店舗数 決算期 (億円) 順位 第２位 社名 （直営店舗数） 1 マツモトキヨシHD 2014/03 4,953 1 マツモトキヨシHD 1,486 2 サンドラッグ 2014/03 4,478 2 ココカラファイン 1,352 3 ツルハHD 2014/05 3,884 ツルハHD 1,312 4 コスモス薬品 2014/05 3,718 第６位 3 4 サンドラッグ 937 5 スギHD 2014/02 3,652 スギHD 915 6 ココカラファイン 2014/03 3,493 第２位 5 6 ウエルシアHD 874 7 ウエルシアHD 2014/03 3,343 7 コスモス薬品 577 8 カワチ薬品 2014/03 2,426 8 クリエイトSDHD 444 9 クリエイトSDHD 2014/05 1,974 9 キリン堂 327 10 CFSコーポレーション 2014/02 1,175 10 CFSコーポレーション 308 調剤報酬 ドラッグストア業界 順位 社名 売上高 店舗数 ※ランキングデータは各社決算情報を参考に集計しておりま す。 第２位 調剤報酬 専業チェーン含む 順位 （億円） 社名 第10位 （億円） 1 アインファーマシーズ 1,483 2 日本調剤 1,436 3 クラフト 1,187 4 共創未来グループ 856 5 クオール 808 6 総合メディカル 710 7 ファーマホールディング 595 126 8 スギHD 499 クスリのアオキ 119 9 アイセイ薬局 467 シギヤマ薬品 115 10 ココカラファイン 442 1 スギHD 499 2 ココカラファイン 442 3 ツルハＨＤ 373 4 ウエルシアHD 364 5 マツモトキヨシHD 303 6 CFSコーポレーション 168 7 トモズ 162 8 コクミン 9 10 調剤報酬は ドラッグストア業界 のみならず調剤専業 チェーンをあわせても 高いプレゼンス！ ※ランキングデータはドラッグマガジン2014年7月号を参考に集計しております。 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 6 1,300超の店舗ネットワーク 北海道 31 業界2位の店舗網 店舗 1,352店舗 うち調剤取扱い227店舗 東北 6 関西 店舗 371 中国 関東 甲信越 135 465 店舗 東海 北陸 店舗 九州 沖縄 96 四国 19 229 店舗 店舗 大阪 名古屋 東京 店舗 店舗 大都市圏に多くの店舗を展開 （2014年3月末日時点） Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 7 沿革 株式会社セイジョー （東証一部上場） セガミメディクス株式会社 （ジャスダック上場） 株式会社 ココカラファインホールディングス （東証一部上場） 2008年４月 株式会社 アライドハーツ・ホールディングス （ジャスダック上場） 2006年 セイジョーとセガミメディクスが経営統合し、株式会 社ココカラファインホールディングスを設立 株式会社ジップ・ホールディングス （ジャスダック上場）及び株式会社 ライフォート（ジャスダック上場）が 経営統合し、株式会社アライド ハーツ・ホールディングスを設立。 ジャスダックへ上場 ※2013年４月販売子会社の統合 株式会社 ココカラファイン（東証一部上場） 2010年10月 ㈱ココカラファインＨＤと㈱アライドハーツＨＤが経営統合 株式会社ココカラファインへ商号変更し、 本社を神奈川県横浜市へ移転 2012年11月 株式会社コダマを子会社化 2013年 ４月 販売子会社を統合し、 株式会社ココカラファイン ヘルスケアを設立※ 2013年11月 株式会社岩崎宏健堂を子会社化 ドラッグストア事業 ドラッグストア事業 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 8 ドラッグストア業界について Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 9 ドラッグストア業界について 1961年 国民皆保険 薬 局 1974年 1975年 医薬分業元年 薬局距離 制限撤廃 一 般 販 売 業 業 態 化 1990年 出 店 加 速 2014年 ドラッグストア 出現 ドラッグ ストア （億円） 2000年 ・日用品等扱い品目の拡充 ・化粧品等の値引き販売 全国ドラッグストア総売上推移 60,000 ドラッグストア 17,563店 ドラッグストア ＆ 50,000 調剤薬局 40,000 30,000 市場規模 約 12兆円 20,000 10,000 病 院 0 院外処方箋 調 剤 薬 局 （日本チェーンドラッグストア協会調べ） 調剤薬局 53,304店 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 10 取り巻く環境の変化 ～超高齢社会を迎える日本 急速に進む高齢化 国民医療費増加 総人口に占める65歳以上人口割合 国民医療費と高齢者医療費の見通し (%) (兆円) 25 60 国民医療費 高齢者医療費 47.2 50 20 52.3 42.3 37.4 40 15 27 30 10 30.1 33.1 24.1 20.6 20 5 10 0 16 4.1 5.9 19.7 11.6 12.8 8.9 11.2 16.1 0 65歳以上人口割合は 2025年には28.7%に 達する見込み （統計局） 国民医療費は 2025年度 52.3兆円に 達する見込み (厚労省) 注：高齢者医療費は2000年度以前は70歳以上、2005年度は9月まで79歳、以降74歳以上、2010年度以降は75歳以上医療費 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 11 取り巻く環境の変化 ～医療制度改革 （今までの日本の医療制度）病院集中型 「病気になったらすぐ病院へ！」 近年の医療制度改革 医療費自己負担率ＵＰ →病院へ行くにもお金がかかる 一般診療医療費削減 薬剤費削減 高齢者医療制度の見直し →療養病床削減で「入院」から「自宅・施設介護」へ →高まる地域医療の必要性 保険薬をスイッチOTCへ →病院でしかもらえなかった薬が薬局で買えるように ジェネリック医薬品の普及 →医薬品が以前より低価格に セルフメディケーション型の医療 「自分の身体は自分で守る」 ドラッグストア・調剤薬局が受け皿に 予防・自己健康管理に関するマーケット増大 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 12 取り巻く環境の変化 ～超高齢社会を迎える日本 求められる「健康寿命」の向上 男性 女性 平均寿命 健康寿命 80.21 不健康な期間9.79年 70.42 平均寿命 86.61 健康寿命 60.00 65.00 73.62 70.00 健康寿命： 健康上の問題で日常生活が 制限されることなく生活できる期間 不健康な期間12.99年 75.00 80.00 85.00 90.00 (才) 資料：厚労省（平均寿命：2013年度、健康寿命：2010年度） Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 13 ココカラファインの方向性 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 14 当社の方向性 ドラッグストア業界 専門性 スペシャリティ ドラッグ ・薬剤師を中心とした専門性をもと にしたコミュニケーションストア ・健康・医療関連のサービス提供 ・商品の販売とともに情報の提供 低価格 ディープディスカウントドラッグ 利便性 バラエティードラッグ ・価格 ・品揃えのより一層の充実 ・新しいディスカウンターの出現 ・売場面積の拡大 ・幅広い顧客層 ・GMS・HCとの競合 ※ ＳＭ：スーパーマーケット 専門性の高さと利便性を 追求して地域密着化を進 め、「地域のヘルスケア のインフラ」を目指す ＨＣ：ホームセンター ＧＭＳ：大型総合スーパー Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 15 事業領域 調剤・介護事業を強化・拡充し、事業領域を拡大 ドラッグストア み な さ ま の 健 康 を ト ー タ ル で サ ポ ー ト 健康 ドラッグストア 予防 健康食品・ 医薬品の販売 健康アドバイス 栄養相談 がん検診の紹介 未病 病気 介護 終末医療 登録 販売者 栄養士 調剤 介護 調剤 薬剤師 調剤 在宅調剤 介護 ケアマネー ジャー 施設介護 在宅介護 訪問看護 看護師 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 16 事業戦略 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 17 お客様の声を経営に活かす仕組み １１名体制の充実したコールセンター お客様相談センター ご意見 集約方法 年間 メール コールセンター 社長直行便 ・○○店のスタッフは接客が悪い （2014年/3月） 電話 はがき 合 計 3,949 26,133 1,373 31,455 （件） お客様の声活用フロー お客様の声 情報集約化 （コールセンター） ・○○店の営業時間は・・・？ ・○○店○○さんはすごく親切で ありがたい ・店舗スタッフの方にこう言ってもらって うれしかった！ ・こんなサービスあったらいいのに・・・ ・こんな商品を店においてほしい 課題共有・対策協議 ＣＦ52会議 水平展開 ・新サービス提供 ・新商品の開発 ・年間５２回開催 （週1回×52週） ・全国９拠点１２０名参加 （テレビ会議） ・他社との事業連携 ・社員教育 ・店舗マニュアル変更 ・業務改善 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 18 顧客戦略 カスタマーリレーション戦略の推進 会員向けプログラムの拡充によるロイヤルカスタマーの最大化 ココカラクラブカード 2016年3月期 特徴① ステージ制ポイント 稼働会員数 1,100万人 ロイヤルカスタマー 160万人 月間・年間累計購買金額に応じ、 ポイント付与率が変動 ステージ 翌月（年） ポイント付与率 月間購買金額 年間購買金額 ブロンズ ２倍 5,000円以上 50,000円以上 シルバー ３倍 10,000円以上 100,000円以上 ゴールド ５倍 20,000円以上 200,000円以上 特徴② プリペイド機能 ＶＩＳＡ加盟店で使用できるプリペイド機能付き 2014年3月期 稼働会員数 760万人 ロイヤルカスタマー 119万人 ※ココカラファイン定義 〈稼働会員数〉… 直近1年間で購買実績のある会員数 会員向けプログラムの拡充 ■ 会員限定サイト ・ コミュニティ・サークル ・ 家族制度 家族で購入した金額の合計が ステージアップの対象金額に反映 （ココカラクラブサイトで登録） ■ ココカラファイン通信 ■ ＥＣとの連携 〈ロイヤルカスタマー〉…年間購買額 50,000円以上の会員 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 19 商品戦略 高付加価値型ＰＢ VIVCO ビタミンC ヒアルロン酸 高浸透 高い安定性 国立九州大学／後藤雅宏教授の研究チームが開発した浸透性を高める特許技術「S/O技術」を 活用しビューティケア商品を開発。シリーズ合計年間販売数１６万本を超えるヒット商品へ 国立九州大学 後藤雅宏教授 グラボノイド 「燃やす・ためにくくする」 メカニズムを兼ね備えた 「グラボノイド」配合 吸収型カルシウム 美アルロン３ 還元型Q10ラブレ 世界7ヶ国で特許を 取得した吸収型カルシウム 「UNICAL」を配合 「ヒアルログルコ」 「ハトムギエキス」 「プラセンタエキス」 等の美容成分配合 「エネルギーづくりに欠か せないコエンザイムQ10」、 体内に存在するものと同じ 「還元型」を配合 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 20 商品戦略 ＰＢ（プライベートブランド） 908品目 ＰＢ売上比率推移 15.0% 15.0% 汎用型ＰＢ 高付加価値型ＰＢ ・品質 ＮＢ＝ＰＢ （同等） カスタマーリレーションにより 潜在ニーズを掘り起こし 12.0% 12.0% ・価格 ＮＢ＞ＰＢ （低価格） NB＝ナショナルブランド 10.0% 9.0% PB=プライベートブランド 当社グループ企業 （株）ココカラファインネクストが 新規商品開発 当社の教育されたスタッフの 接客力・プレゼンテーション力で お客様へご紹介、販売が実現 9.3% 9.0% 6.0% 8.5% 3.0% 0.0% 当社店舗販売だけではなく 海外・他企業への卸売 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 21 ブランド育成戦略 新ブランドの認知度向上と差別化の推進 新店および内装基準を満たす改装店舗で新ブランドを適用 店舗サイン エリアごとにブランド切り替えを実施 166店舗 2014年3月末 2015年3月末 （計画） 350店舗超 店内サイン等 既存店を含む全店で、店内サイン・ウォーターサーバーを設置 新ブランド出店 2013年3月期 47店舗 2014年3月期 50店舗 看板変更 2015年3月期 （計画） 43店舗 2013年3月期 6店舗 2014年3月期 2015年3月期 （計画） 61店舗 150店舗 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 22 効率化戦略 生産性向上の推進 付加価値向上 ・人財育成部の創設 ・人財活用会社（㈱ココカラファインアソシエ）の活用 プレゼンテーション（販売）力強化 医療分野での新たなサービス提案 業務効率化 ・バックオフィス機能の一本化 ・ワークスケジュールの浸透 ・自動発注システムの本格稼働 人件費の適正化 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 23 調剤事業戦略 当社の位置づけ（ドラッグストア業界ランキング） 調剤報酬 442億円 月間1000枚以上 処方箋応需店舗数 総拠点数 227 2 第 位 （専門：111 併設：116） 2016年３月期 調剤事業 175店舗 1 第 位 売上目標 630億 ※ランキングデータは、ドラッグマガジン2014年7月号を参考にしております。 ■ 在宅調剤 ■ 調剤新システムの導入 在庫や営業管理を一元管理することにより、 オペレーションの改善や、マニュアルの統一など 調剤のレベル向上 介護施設や在宅専門医療機関との連携を強化 1,400 拠点数 調剤報酬 1,200 1,000 2012年7月 新システムの 開発プロジェ クトスタート 2013年4月 販社統合による システム統合 ・ 新基幹システム との連携スタート ・ 全社の営業管理 を効率化 売 上 （ 百 万 円 ） 800 600 400 200 0 80 70 60 50 40 30 20 10 0 拠 点 数 （ 店 舗 ） 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 24 介護事業戦略 「狭山モデル」 ・事業概要 ・展開エリア ネット･宅配 【サービス付高齢者向け住宅】 埼玉県狭山市で １施設運営 【グループホーム】 茨城・埼玉で ２施設運営 【デイサービス】 埼玉・茨城で８施設、 リハビリ特化型を 東京・埼玉で６施設 【訪問介護事業所】 東京・埼玉・茨城で ８拠点を運営 【学院事業】 埼玉で ２拠点を運営 【介護付有料老人ホーム】 東京都清瀬市で １施設運営 【ショートステイ】 茨城・埼玉で ３施設運営 【居宅介護支援事業所】 東京・埼玉・茨城 で９拠点を運営 【訪問看護ステーション】 東京・埼玉で ３拠点を運営 【その他】 ・福祉用具販売・レンタル ・介護タクシー ・住宅改修 近隣医療機関 （ｺｺｶﾗﾌｧｲﾝOEC） 「あおぞら」 訪問看護 ドラッグストア （狭山台店） 介護 調剤 （ファインケア） （狭山台店） （ファインケア） 2013年3月埼玉県狭山市に95戸の サービス付高齢者向け住宅「あおぞら」を新設 ヘルスケアネットワークのモデルづくりを推進 リハビリ特化型デイサービスの展開 リハビリ特化型デイサービス の展開を強化 ・デイサービス元気倶楽部国分寺 ・デイサービス元気倶楽部東府中 ・リハデイボナール多摩センター ・リハデイボナール府中美好町 ・・ ・ Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 25 海外事業 海外事業戦略 中国における小売事業の展開と併せ、商品を中心とした取り組みを行うことにより 試験的な市場参入を進める 中国事業・・・計４店舗を出店 中国成大方円との取り組み 中国東北３省を中心に日本式ドラッグストア展 開のために、現地で薬局経営する成大方円と 伊藤忠商事、アルフレッサHDとの間で合弁会 社設立、2014年5月大連（ダイレン）に出店。 中国上海を中心とした店舗展開 可開嘉来（100％子会社）を通じて、2012年5月に 1店舗目、2013年4月青島（チンタオ）に2店舗目、 同8月に上海市内に３店舗目を出店 その他事業 タイ ・・・・・・・ 現地TCCグループ傘下企業と合弁会社を設立、卸事業実施、貿易・生産拠点確 立を推進 ベトナム ・・・・ 現地企業との日本式ドラッグストアの共同運営に関する覚書締結 ロシア ・・・・・・ 輸出事業の販路拡大のため現地合弁会社での営業強化を実施 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 26 中期経営計画 新規事業・卸事業等 ドラッグ＆調剤事業 5,000億円 ■ 2016年3月期 2016/3期 売上高 経常利益 ＰＢ比率 2015/3期 5,000億円 200億円 15％ （計画 3,620億円） 2014/3期 3,493億円 ■ 2013年4月 販売子会社統合実施 ■Ｍ＆Ａの推進 2013/3期 3,358億円 2012/3期 3,219億円 2011/3期 2,566億円 § § § § § § § § § § 2013年11月 2013年 8月 2013年 6月 2012年11月 2012年 9月 2012年 5月 2012年 4月 2011年12月 2011年10月 2011年 8月 ㈱岩崎宏健堂を子会社化 ㈱光慈堂を子会社化 ㈲くすりのえびなを子会社化 ㈱コダマを子会社化 ㈱ABCドラッグから事業譲受 新規海外小売事業スタート（上海） 介護事業を(株)ファインケアに集約 ㈲リハワークスを子会社化（介護事業） ㈱スズラン薬局を子会社化（ドラッグ＆調剤） ㈲メディカルインデックスを子会社化（調剤） Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 27 株式基本情報・ココカラクラブカードのご案内 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 28 株式基本情報 株式情報 東京証券取引所 第一部 証券コード 3098 売買単位 100株 配当 - 9月 8日時点での株価 - 2,721 円 2013年9月：30円＋2014年3月：30円 年２回配当 2014年9月（予想）：30円 ＋ 2015年3月（予想）：30円 当社は、株主の皆様に対する安定的な配当の維持に努めつつ、 業績拡大によりこれを充実させていくことを利益還元の基本方針としております。 株主優待 - 保有株式数 毎年3月31日時点の株主様に対し、 100株以上 ココカラファイングループの店舗でご利用 500株以上 頂けるお買物優待券を右記の基準により 1,000株以上 贈呈しております。 2,000円相当（500円券 4枚） 3,000円相当（500円券 6枚） 5,000円相当（500円券10枚） ◆近くに店舗がない株主様は、上記お買物優待券と交換で、 ギフトカタログのご選択も可能です。 ◆お買物優待券は、調剤および一部の商品にはご利用いただけません。 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 29 ココカラクラブカードのご紹介 ココカラクラブカード概要 ・ お買い物100円（税込）ごとに、ステージに 応じてココカラポイントが１ポイント～５ポ イント貯まるポイントカード ・ ココカラクラブサイトなどを通じて、会員向け 情報案内やサービスを受けることもできます 特徴１：ステージ制度 特徴２：プリペイド機能 月間・年間お買い上げ金額に応じて 翌月のポイント付与率がＵＰ 全国・世界のVisa加盟店で利用できる プリペイド機能付き ポイント 倍率 月間 お買上金額 年間 お買上金額 ２倍 5,000円～ ５万円～ ３倍 １万円～ １０万円～ ５倍 ２万円～ ２０万円～ 小銭いらずの 便利なお買い物 利用金額に応じて キャッシュバック 月額ご利用 金額の0.25％ を加算 ※一部ポイント対象外となる商品がございます Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 30 お客様の声 コーポレートスローガン 「おもてなしNo.1」になる おもてなしベーシック お客様が必要な時に必要なだけ 商品やサービスを快適な環境のもと ご納得いただける価値・価格で ご提供すること おもてなしプレゼンテーション お客様の関心や好みに充分対応し、 またお客様ご自身では気づいていない 商品やサービスをご提案ご提供することに より、お客様にとっての「感動や喜び」を 創造すること Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 31 （ご参考） 2014年3月期業績と当期展望 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 32 業績ハイライト 【2013年4月1日】 ６社の販売子会社（㈱セイジョー、セガミメディクス㈱、㈱ジップドラッグ、㈱ライフォート、 ㈱スズラン薬局、㈲メディカルインデックス）を統合し、㈱ココカラファイン ヘルスケアを 設立いたしました。 【1Ｑ・2Ｑ】 ・ 2Ｑには販売子会社統合に伴い、店舗運営システム・ポイントカードシステム・販売促進体 制・勤怠システム等を一新し、「子会社別管理運営体制」から「全社一括管理運営体制」へ と、大きく転換いたしました。 ・ しかしながら、この体制変更は、組織連携不十分による混乱、販売促進の精度低下、顧客 への情報浸透度低下を招き、既存店は客数減による売上減及び売上総利益率低下を引 き起こしました。 【3Ｑ・4Ｑ】 ・ 組織的混乱は解消し、売上総利益率コントロールにより、徐々に利益体質へ改善すること ができ、また消費税増税前特需効果もあり、業績が改善いたしました。 ・ 山口県を中心にドラッグストアをチェーン展開する㈱岩崎宏健堂の株式を取得、子会社化 し、連結業績に寄与しました。 【まとめ】 ・ 2Ｑの業績悪化を踏まえて3Ｑ、4Ｑには利益体質に向けた改善を図ることができました。 ただし、客数減対策及び生産性向上に向けた取り組みについては、成果が十分ではな く、課題を残す結果となりました。 ・ 店舗数は、新規出店 58店舗、㈱岩崎宏健堂の子会社化による店舗増 62店舗、退店 29 店舗を行い、1,352店舗（内調剤取扱 227店舗）となりました。 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 33 販売子会社統合の総括と課題 2014年3月期 上期課題 2014年3月期 下期取り組み状況 2015年3月期 課題 クラスター軸店舗 区分と販促のズレ アンマッチ店舗を個別に微調整 クラスター・地域運営の 再構築 新販促体制構築に よる一部混乱 ・販促の統括管理強化 ・売上総利益率コントロール施策 地域に密着した マーチャンダイジング （商品・販促） 新ポイントカードを軸 とした全社統一販促 立ち上げの遅れ ・ステージ制の浸透 ・販促コンテンツの多様化を推進 クラブカードを中心とした 統一販促の浸透 営業ラインのコミュ ケーション不足によ る指示徹底度低下 ・情報統制の明確化 ・ワークスケジュール導入 人時生産性ＵＰを 中心とした更なる 効率化運営 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 34 2014年3月期 対前年同期比較（経常利益） 2013年3月期 経常利益 2014年3月期 経常利益 （百万円） 4,500 4,000 3,500 3,000 （単位：百万円） 2,500 2013年3月期 2014年3月期 2,000 第1四半期 3,433 2,542 1,500 第2四半期 3,154 376 1,000 第3四半期 4,120 2,621 第4四半期 3,082 3,956 13,789 9,495 500 0 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 累計 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 35 2014年3月期 対前年同期比較（Ｐ／Ｌ） （単位：百万円） 売 上 高 ドラッグ・調剤 卸・介護 他 2013年3月期 2014年3月期 実績 実績 335,886 349,337 (100％) (100％) 増減 13,451 前期比 （％） 104.0 299,994 318,091 18,097 106.0 35,892 31,246 ▲4,646 87.1 前期比増減要因 ◇ 既存店増収率 ▲1.4％ ◇ 出店：58店、 退店：29店 ※ 2013年11月に子会社化した㈱岩崎宏健堂の 売上増（1月～3月） ※ 2012年11月の㈱コダマ子会社化により 卸→小売（4月～10月） ◇ 売上総利益率 売上総利益 86,494 90,601 (25.8%) (25.9%) 4,107 104.7 ※ ドラッグ既存店 前期27.0％ → 当期26.6％ ◇ 売上総利益 ※ コダマ旧ポイントカード処理負担増 ▲700百万円 販売管理費 76,451 83,162 (22.8%) (23.8%) 営業利益 10,043 7,438 (3.0%) (2.1%) 経常利益 13,789 9,495 (4.1%) (2.7%) 7,855 3,598 (2.3%) (1.0%) 当期純利益 ◇ 販売子会社統合に関する一時経費 6,711 108.8 ▲2,605 74.1 ▲4,294 68.9 ▲4,257 45.8 前期下期 +500百万円 → 当期上期 +660百万円 ◇ 営業外収益 ※ 負ののれん消滅 ▲1,167百万円 ◇ 減損損失 +2,350百万円 ※ 内、子会社のれん減損損失等 980百万円 （会計方針の変更を反映した遡及適用後の数値を記載しております。） Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 36 2015年3月期連結業績の予想 上期 2014年3月期 実績 実績 （百万円） 売 上 高 通期 2015年3月期 予想 構成比 （%） 予想 （百万円） 構成比 （%） 2014年3月期 実績 前期比 （%） 実績 （百万円） 2015年3月期 予想 構成比 （%） 予想 （百万円） 構成比 （%） 前期比 （%） 172,234 100.0 181,000 100.0 105.1 349,337 100.0 362,000 100.0 103.6 156,777 91.0 164,300 90.8 104.8 318,091 91.1 329,100 90.9 103.5 他 15,457 9.0 9.2 108.0 31,246 8.9 32,900 9.1 105.3 売 上 総 利 益 43,435 25.2 46,400 25.6 106.8 90,601 25.9 95,000 26.2 104.9 販 売 管 理 費 41,573 24.1 43,400 24.0 104.4 83,162 23.8 87,000 24.0 104.6 ドラッグ・調剤 卸 ・ 介 護 16,700 営 業 利 益 1,861 1.1 3,000 1.7 161.1 7,438 2.1 8,000 2.2 107.5 経 常 利 益 2,917 1.7 4,200 2.3 143.9 9,495 2.7 10,300 2.8 108.5 益 1,123 0.7 2,100 1.2 186.9 3,598 1.0 4,700 1.3 130.6 純 利 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved. 37 ＩＲコンタクト お問い合わせ 株式会社 ココカラファイン ＩＲ・広報部 TEL: 045-548-5937 FAX: 045-470-3684 http://www.cocokarafine.co.jp/ 本資料につきましては、株主・投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではあ りません。本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるもので はありません。また、将来における当社の業績が現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、 ご利用下さい。 業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、 完全性を保証するものではありません。 本資料は、株主・投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、株主・投資家の皆様ご自身のご判断と責任 においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。 Copyright 2013 cocokara fine Inc. All rights Reserved.
© Copyright 2024 ExpyDoc
