テックファーム株式会社すべての技術をお客様のビジネスのために２０１１年７月期決算説明会２０１１年９月１６日証券コード：３６２５ Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. すべての技術をお客様のビジネスのために 2011年７月期決算報告 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 業績のハイライトすべての技術をお客様のビジネスのために ●２０１１年７月期通期業績のハイライト ■ 売上高について震災の影響により計画（2,873百万円）を下回るものの、過去最高を記録 ■ 利益について営業利益・経常利益は、プロジェクト管理体制の強化、不採算事業からの撤退により増益（売上同様、過去最高を記録） ■ その他子会社エクシーダ解散に伴う特別損失の発生 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 3 ２０１１年７月期決算の概要すべての技術をお客様のビジネスのために ■ 売上高、経常利益とも過去最高を達成（連結）単位：百万円第19期第20期 2010年7月期 2011年7月期金額金額増減額対前期増減率 2,407 2,729 322 13.4％売上総利益 784 968 183 23.3％営業利益 105 197 92 87.6％経常利益 108 205 97 90.0％ 37 76 38 103.0％売上高当期純利益 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 4 売上高及び利益の推移すべての技術をお客様のビジネスのために（百万円）（人） 3,000 2,729 2,407 2,500 200 2,071 2,000 1,500 250 1,825 181 1,813 200 191 171 153 1,000 150 100 500 120 123 205 108 50 0 -92 -500 ２００７年７月期２００８年７月期売上高２００９年７月期２０１０年７月期経常利益２０１１年７月期 0 人員数 ※２０１０年７月期より連結となったため、２００９年７月期以前は個別の数値であります。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 5 販売費及び一般管理費すべての技術をお客様のビジネスのために ■ 営業部門の新設等により販管費は増加したものの、販管費率は変わらず（連結）単位：百万円第19期第20期 2010年7月期 2011年7月期金額金額増減額対前期増減率人件費 377 433 56 14.9％採用費 12 13 0 5.5％ 2 12 9 324.1％その他 286 311 24 8.6％販管費合計 679 770 91 13.4％ 28.2％ 28.2％研究開発費販管費率 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 6 財政状態/キャッシュフローの状況（連結）単位：百万円すべての技術をお客様のビジネスのために ※第20期の貸借対照表は個別のみのため、個別の数値であります。第１９期末第２０期末 10年７月31日 11年７月31日流動資産 1,010 1,354 固定資産 367 181 繰延資産ー 2 資産合計 1,377 1,538 流動負債 515 511 固定負債 10 109 負債合計 526 620 純資産合計 851 918 1,377 1,538 営業活動によるキャッシュ・フロー 156 165 税金等調整前当期純利益、減価償却費の計上による資金の増加投資活動によるキャッシュ・フロー △179 48 差入保証金の回収、無形固定資産の売却による資金の増加財務活動によるキャッシュ・フロー 164 67 負債・純資産合計社債発行による現金及び預金（270百万円）の増加ソフトウエアの減価償却及び減損損失（104 百万円）、旧本社保証金の回収（87百万円）による固定資産の減少社債発行による繰延資産の計上支払手形及び買掛金（38百万円）、本社移転損失引当金（17百万円）の減少社債（70百万円）、資産除去債務（１７百万円）の増加当期純利益の計上による利益剰余金（64百万円）の増加社債の発行による資金の増加 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 7 すべての技術をお客様のビジネスのために 2012年７月期通期業績計画と今後の展望 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. ビジネス環境の現状についてすべての技術をお客様のビジネスのために ■ スマートフォン市場の成長 ● 前年の予測を上回るスピードでの成長。 2012年度にはスマートフォンが携帯電話総出荷台数の６割を占めると予測 ● 契約数についても、2014年度末には、スマートフォンがフィーチャーフォンを逆転と予測【スマートフォン出荷台数・比率の推移・予測】 SP出荷台数 FP出荷台数 SP出荷台数割合 4,500 100 90 4,000 3,500 60.1％ 3,000 66.7％ 69.9％ 60 3,056万台 2,000 1,500 22.7％ 2,367万台 2,706万台 2,896万台 500 50 40 30 1,986万台 1,000 80 70 49.0％ 2,500 74.0％ 20 10 855万台 0 0 08年度 09年度 10年度 11年度 12年度 13年度 14年度 15年度 ※ 出所：(株) ＭＭ総研 [ 東京・港 ] （2011/7） ※メーカー出荷台数ベース、2011年～2015年は予測値 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 9 ビジネス環境の現状についてすべての技術をお客様のビジネスのために ■ AndroidOSのシェア拡大 ■ スマートフォンＯＳにおいては、2016年度末にはAndroidが ※出所：シード・プランニング（2011/5） 53.9％と過半を占めると予測 NTTドコモ ● 2011年夏モデルでは、全24機種のうち9機種がAndroidを搭載したスマートフォン ● 2012年3月下期以降には、Android搭載のスマートフォンとタブレットを合わせ15～20機種の発売を予定と発表 ※出所：ロイター（2011/7）スマートフォン分野におけるトップランナーであり続ける。高い技術力と実績が、依然として当社の強み。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 10 ２０１２年７月期通期業績計画すべての技術をお客様のビジネスのために ■ 売上高、利益ともに過去最高を目指します単位：百万円第20期第21期 2011年7月期 2012年7月期金額対前期増減率金額対前期増減率売上高（百万円） 2,729 13.4％ 3,000 9.9％営業利益（百万円） 197 87.6％ 274 39.1％経常利益（百万円） 205 90.0％ 275 34.1％当期純利益（百万円） 76 103.0％ 159 108.3％ 1株当たり当期純利益（円）従業員数（人） 3,387.95 7,041.93 171 182 ※第21期より個別での決算のため、第21期計画数値は個別の数値であります。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 11 今期のテーマすべての技術をお客様のビジネスのために ① 収益構造の変革 ② スマートフォン・タブレット端末への更なる注力 ③ 更なる売上基盤、及び顧客基盤の確立 ④ 事業領域の拡大（国内・海外） Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 12 テーマ① 収益構造の変革すべての技術をお客様のビジネスのために ▼受託開発偏重から固定・安定収益拡大への取り組み顧客基盤を有する企業との協業（アライアンス戦略）実例：『車検ハンター』ＧＳ顧客のナンバープレートから車両情報（車検有効期限）を取得し、車検の販促支援と犯罪車両の通報を実現。 ◆GS内設置の高精細IPカメラ GS XX-XX ◆店舗側システム・IPカメラ制御・ナンバー認識・ローカルデータ保存・修正・センターサーバとの通信運営本部 ◆センターサーバ・取得情報の蓄積・車検情報とのマッチング処理・店舗側システムとの通信・国土交通省との通信・本部クライアントとの通信 ◆本部クライアント・本部（複数店舗）データの閲覧/ダウンロード・経営分析、戦略策定 XX-XX ナンバープレートの撮影車検情報の取得車検の売込スタッフの受信端末に車検情報の送信 GSスタッフ車検情報とのマッチング処理 ◆国土交通省システム・車検情報外部への通報だけでなく、内部的にも有用情報をフィードバックし、販売促進につなげていく仕組み。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 13 テーマ① 収益構造の変革すべての技術をお客様のビジネスのために ▼中国オフショア開発による原価コントロール体制の確立東忠グループと提携、１/３～１/５のコスト圧縮体制を確保【提携先】株式会社東忠（代表者：丁偉儒）東忠グループは、設立以来、年平均30％以上の成長率を維持し、中国国内で数々の受賞歴を持つ日本企業。中国に精通し、中国政府を含め中国国内の各方面に太いパイプを持ち、鉄道などのインフラシステムの開発等幅広い開発の実績を持つ。また、中国政府の認定を受けて日本語が話せるエンジニアを育成する専門技能訓練機関を運営。オフショア開発に重要な品質管理については、品質を検査し、保証する仕組みが用意されており、属人的に頼らない品質管理体制を持つ。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 14 スマートフォン・タブレット端末テーマ② への更なる注力すべての技術をお客様のビジネスのために ▼企業が求めるモバイル活用を実現し、ビジネスを支援する昭和シェル石油株式会社様タブレット端末用Windowsアプリ「Shell HELIX Oil Navi」サービスステーションのスタッフが使用する業務用アプリで、お客様に分かりやすく説明をすることができる。お客様の車に最適なエンジンオイルを選び出して提案し、オイル性能などが簡単に比較できるほか、見積もり金額も表示可能。株式会社リクルート様新菱冷熱工業株式会社様 iPhoneアプリ「JOBOOB！の簡単！履歴書」 Androidアプリ施工状況報告アプリ必要な項目を入力・選択することにより簡単に履歴書及び職務経歴書の作成ができる。作業員が工事現場の施工状況を報告する際に使用するアプリ。報告の作業をシンプルに改善。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 15 更なる売上基盤、及びテーマ③ 顧客基盤の確立すべての技術をお客様のビジネスのために ▼営業本部体制の推進第19期第20期 2010年7月期 2011年7月期増加率成約顧客数 119社 161社 35％新規顧客数 69社 84社 22％ ▼参入障壁の高い特殊業界への参入・海外でのNFC市場参入 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 16 テーマ④ 事業領域の拡大（国内・海外）すべての技術をお客様のビジネスのために ● 国内における展開西日本へ新営業所の設置顧客① Finance HR 西尾レントオール株式会社 ERP導入サポート・システム開発 Admin Sales ERP Operatio n Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. Planning Inventor y 17 テーマ④ 事業領域の拡大（国内・海外）すべての技術をお客様のビジネスのために ● 国内における展開西日本へ新営業所の設置顧客② 名城大学学習状況・授業評価用 Webシステム開発 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 18 テーマ④ 事業領域の拡大（国内・海外）すべての技術をお客様のビジネスのために ● 海外における展開アメリカ合衆国① ＪＣＭＡＭＥＲＩＣＡＮＣＯＲＰ. 非接触型IC チップを用いたモバイル電子マネーによる事業化推進で業務提携 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 19 テーマ④ 事業領域の拡大（国内・海外）すべての技術をお客様のビジネスのために ● 海外における展開アメリカ合衆国② Global Gaming Expo （G2E）などへの参加毎年11月にラスベガスで開催する、出展社数700社以上のゲーミング業界最大級の展示会。出品物は、ビンゴ、慈善ゲーム、商業カジノ、クルーズ、ゲームクラブ、I-ゲーム、等。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 20 すべての技術をお客様のビジネスのためにご参考資料 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 会社概要すべての技術をお客様のビジネスのために会社名テックファーム株式会社（大阪証券取引所ジャスダック上場企業証券コード：3625）本社東京都新宿区大久保1－3－21 新宿TXビル設立 1991年8月30日資本金 321,035,000円(2011年7月末) 役員取締役会長代表取締役社長取締役取締役取締役従業員数 171名(2011年7月末現在) 事業内容携帯電話、インターネット、業務支援向けシステムソリューション・開発・保守運用/システムコンサルティング／サーバ・ネットワークインテグレーション/自社プロダクトの開発及びサービス提供取引先（50音順）株式会社IWビジネスパートナーズ／ITカーズ株式会社／株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイド／株式会社NTTドコモ／株式会社NTTぷらら／NTTレゾナント株式会社／株式会社エクシング／株式会社SJI／カーコンビニ倶楽部株式会社／カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社／株式会社ぐるなび／コンビ株式会社／株式会社三省堂／全日空システム企画株式会社／株式会社そごう・西武／株式会社髙島屋／株式会社ディーツーコミュニケーションズ／株式会社東京証券取引所／トランスコスモス株式会社／西尾レントオール株式会社／日本通信株式会社／株式会社博報堂プロダクツ／ぴあ株式会社／株式会社ビックカメラ／ブラザー工業株式会社／株式会社フルキャスト／株式会社毎日コミュニケーションズ／株式会社ミスミグループ本社／学校法人名城大学／ユナイテッドベンチャーズ株式会社／株式会社読売新聞東京本社／楽天証券株式会社／株式会社リクルート／他多数セキュリティ認証 ISMS Ver.2.0取得(2005年4月)／Ｐマーク取得(2006年7月) 筒井千原小林遠藤内海雄一朗信悟正興徳之剛士社外取締役監査役監査役監査役楜澤田中小夫松澤悟好男みのり進 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 22 震災復興支援すべての技術をお客様のビジネスのために災害時安否確認 ASP 型メール一斉配信サービス自社サービスを災害時用にカスタマイズして開発した安否確認メール配信システムを、被災地の官公庁・支援活動中の団体・企業に無償で提供。被災地への物資の提供アルコール除菌スプレー「パストリーゼ77」480個を宮城県本吉郡南三陸町へ提供。ＰｒａｙｆｏｒＪａｐａｎ，ＨｅｌｐｆｏｒＪａｐａｎプロジェクトスマートフォン用の壁紙アプリの売上金を、被災地への義援金として日本赤十字社に寄付。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 23 事例のご紹介① すべての技術をお客様のビジネスのために ■障害者向けTwitter投稿用iPadアプリ『息鳥』開発文字板（キーボード画面）上のカーソル移動に従って専用マイク（※市販品で可）に「ふっ」と息を吹くだけで文字の選択・入力ができる「ブレスコントロール機能」を搭載したTwitter投稿用アプリ。手指や言語に障害をもつ方もTwitterの「投稿（つぶやく）」と「閲覧（タイムライン）」を楽しむことが可能。日本経済新聞 7月13日（水） 15面「新興・中小企業」掲載 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 24 事例のご紹介② すべての技術をお客様のビジネスのために ■シダックス様共同購入型クーポンASPサービス『店PON』シダックス・コミュニティーに、テックファーム開発の共同購入型クーポンASPサービス『店PON（てんぽん）』を提供。2011年7月4日よりシダックス・コミュニティーが運営するレストランカラオケ・シダックス 36店で、法人向けサービス「SHIDAXPARTNERSHIP（※）」の会員様向けに運用を開始。順次、全国 301店に拡大予定。※シダックス・コミュニティーが提供する、企業・団体様向けサービス。全国のレストランカラオケ・シダックスで会員特典がうけられる。通販新聞 8月4日（木）掲載 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 25 事例のご紹介③ ■株式会社三省堂様すべての技術をお客様のビジネスのために Androidアプリ『三省堂辞書』開発携帯キャリア公式サイトで人気の辞書検索サービス『三省堂辞書』をAndroidアプリ化。au スマートフォン向けに提供し、ポータルサイト「au one Market」にて有料配信中。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 26 事例のご紹介④ すべての技術をお客様のビジネスのために ■NTTドコモ株式会社様 Androidアプリ『お便りフォトアプリ（フォトマネージャー）』通信機能付きのデジタルフォトフレーム「お便りフォトパネル」などと連携するAndroid向け画像管理・編集・送信アプリ。画像の回転やトリミング、モノクロ/セピア調への変更、画像にスタンプをつけたりとタッチ操作で画像が加工できる。加工した写真は「お便りフォトパネル」だけでなく、mixi、Facebookといったソーシャルサービスに送信可能。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 27 事例のご紹介⑤ すべての技術をお客様のビジネスのために ■ネスレ日本株式会社 Androidアプリ『ネスレココロとカラダのバランスレシピ』 1,500 を超えるレシピの中から種類、食材、カロリー等により作りたい料理レシピが簡単に素早く検索できるアプリ。加えて、作った料理の写真を差し替えてオリジナルのレシピ集が作れる機能や料理手順がひとめでわかるレシピチャート、アプリを終了しても継続して使えるタイマーなども搭載。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 28 事例のご紹介⑥ すべての技術をお客様のビジネスのために ■NECビッグローブ株式会社 Androidアプリ『冷蔵庫チェッカー』冷蔵庫に入れた食材を管理するアプリ。自宅の冷蔵庫に入れる食材と購入日を登録して、食材購入からの経過日数を携帯の仮想冷蔵庫上で確認できる。設定しておけば、食材の消費期限をアラームと端末のNotification 表示にて通知する。雑誌『Mart』9月号掲載 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 29 主な提供サービスすべての技術をお客様のビジネスのためにモバイルマーケティング支援モバイルアプリ開発モバイルサイト構築＜主な事例＞＜主な事例＞・FeliCa対応クーポンアプリ・Android対応の多機能アプリ開発ユーザー視点とビジネス視点を併せ持った開発スタイルで、価値あるモバイルサイトを構築します。・ANAマイレージクラブアプリ・大手運送会社-業務用集荷アプリ・Gガイド番組表業務システム・Webサービス支援＜主な事例＞・読売新聞社様「ヨミダス歴史館」システム構築・進学情報ポータルサイト「マイナビ進学」の開発と運用 ※多数の開発実績がございます。リモコンアプリ開発イノベーション支援技術調査・評価・日本通信㈱様： MVNO によるサービス開始に伴う、コンサルティング、調査、サービス開発・㈱NTTドコモ様：技術調査・評価支援、総合技術コンサルティングと技術支援サービス・㈱読売新聞東京本社様：アライアンス型の開発で、「ヨミウリ・オンライン」サイト内の「ニュースクリップ」機能を実現・通信サービス提供会社様：技術要素のパフォーマンス調査・評価・ ABC管理会計システム構築ＩＴコスト削減支援運用・保守・移行支援＜主な事例＞＜主な事例＞・サーバ仮想化集約・EC決済サービス移管に伴うデータ移行・サーバリプレースに伴うコスト削減・iモード「とくするメニュー」システム開発と運用レスキュー ITや情報システムに関するトラブルに直面したお客様に対し、問題を特定し必要な処置を講じることで、解決を図ります。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 30 本資料の取り扱いについてすべての技術をお客様のビジネスのために本プレゼンテーション資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するものではありません。投資判断にあたりましては、必ず投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。本資料は、テックファームの事業及び業界動向について、テックファームによる、現時点における計画、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しております。これらの将来の展望に関する記載については、現在当社の経営陣が入手可能な経済及び市場環境等に関する一般情報を考慮した一連の過程、予想、概算、判断、意見に基づくものです。当社の将来の運営状況、経済の状況、市場環境の変動、サービスの価格、競争による影響、新商品・サービス・新事業の業績、及びその他の状況の変化により、実際の業績・成果は予想や概算とは大きく異なることがあります。当社の実際の業績が予想されている概算どおりになることを保証するものではないことをご承知おきください。本資料は、信頼できると思われる情報に基づいて作成されておりますが、当社はその正確性、完全性に関する責任を一切負いません。また、ここに示した意見は、本資料作成日現在の当社の意見を示すのみです。記載された内容が予告なしで変更されることもありますので、ご了承ください。当社は、本資料中の情報を、合理的な範囲で更新するようにしていますが、法令上の理由などによりこれをできない場合があります。また、将来予想に関する記述につきましては、本資料の日付後においてもこれを更新して公表する義務を負うものではありませんのでご了承ください。 Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 31 すべての技術をお客様のビジネスのためにすべての技術をお客様のビジネスのために http://www.techfirm.co.jp Copyright ©Techfirm Inc. all rights reserved. 32