BIM Corporate Finance - Banca Intermobiliare

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Corporate Finance
Q2 2014
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Indice
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3
11
3. Referenze
M&A
23
Consulenza Finanziaria
27
Capital Markets
31
4. Contatti
BIM Corporate Finance
34
2
BIM Corporate Finance
1. Overview della Banca
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Storia
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
1981
Nasce a Torino la Commissionaria di Borsa Intermobiliare
1991
Intermobiliare S.p.A. si quota alla Borsa Valori di Milano
1993
La commissionaria di Borsa si trasforma in Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
1997
Intermobiliare diventa Banca e nasce Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
2001
Viene fondata BIM Suisse S.A., banca privata di indirizzo svizzero con sede a Lugano, interamente controllata da
BIM
2002
Banca Intermobiliare, in joint venture con il gruppo Fondiaria-SAI, crea BIM Vita, per rispondere alle esigenze dei
Clienti nel settore assicurativo
2003
Banca Intermobiliare acquisisce Symphonia SGR, società di gestione del risparmio fondata nel 1994 da Angelo
Abbondio
2006
Nasce BIM Insurance Brokers, società partecipata al 51% da Banca Intermobiliare e per la restante parte in capo a
professionisti del settore, attiva nel campo del brokeraggio assicurativo
2008
BIM SGR e Symphonia SGR si fondono, dando vita a un’unica realtà operante sotto il nome di “Symphonia SGR”
2009
Banca Intermobiliare sigla un accordo con Veneto Banca Holding S.c.p.A. e amplia le proprie attività nel private
banking attraverso l’acquisizione del controllo di Banca IPIBI Financial Advisory, già Intra Private Bank.
Contestualmente Veneto Banca Holding entra con una quota del 40% nel capitale della holding CoFiTo, che detiene
il 52,3% di Banca Intermobiliare
2011
Veneto Banca acquisisce il controllo di Banca Intermobiliare mediante la fusione per incorporazione di CoFiTo e
lancia l’Opa obbligatoria sul residuo capitale di Banca Intermobiliare
4. Contatti
BIM Corporate Finance
4
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Struttura della Banca
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
 Intermediazione e
gestione titoli
3. Referenze
4. Contatti
 Credito
Private Banking /
Corporate Finance
 Custodia e
amministrazione
titoli off-shore
Asset Management
Finance
 Consulenza
 Gestione della liquidità
per la clientela
istituzionale
 Servizi Bancari
100%
Financial Advisory e
distribuzione
 Corporate
67,2%
 Advisory
 Servizi bancari
100%
 Fondi comuni
 Servizi bancari
off-shore
 Custodia e
amministrazione titoli
 Hedge funds
 Mandati di gestione
istituzionali
 Gestioni
patrimoniali
51%
 Brokeraggio
assicurativo
Prodotti Assicurativi
50%
 Fondi pensione
 Polizze strutturate
 Fondi vita
Servizi Fiduciari
100%
 Servizi fiduciari
 Successione
 Trust
BIM Corporate Finance
5
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Un leader nei servizi di intermediazione finanziaria
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance

Banca Intermobiliare opera sul territorio italiano in 30 città mediante le proprie filiali ed i propri uffici, ed attraverso più di 900 dipendenti dei
quali circa 350 private bankers dedicati all’assistenza del Cliente. E’ inoltre presente in Svizzera, a Lugano, con una banca interamente
controllata (BIM Suisse S.A.).

BIM mette a disposizione degli investitori (privati, famiglie, imprese, istituzioni) soluzioni personalizzate e completamente integrate per
rispondere a qualsiasi esigenza di natura finanziaria.

Attiva nella gestione del risparmio e degli investimenti di privati ed istituzioni, realizza e distribuisce prodotti gestiti (tradizionali, alternativi e
vita), servizi di intermediazione, servizi di Corporate Finance, oltre ad una gamma completa di servizi bancari e fiduciari.

Con oltre 14 miliardi di Euro di raccolta complessiva, BIM si classifica decima nella classifica globale degli operatori Private aderenti ad AIPB
e seconda tra gli operatori specializzati ed interamente dedicati al Private Banking (fonte AIPB).
3. Referenze
4. Contatti
Ranking per AUM (Fonte: AIPB – dati a Giugno 2013)
BIM in breve
Dati aggiornati a Dicembre 2013
BIM Corporate Finance
Asset Under
Management
€ 14,8 mld
Dipendenti
901
Capitalizzazione media
€ 475 mln
Patrimonio Netto
€ 367 mln
6
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Principali informazioni economiche e finanziarie
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
4. Contatti
Key financials (euro mln)
2010
2011
2012
2013
capitalizzazione media
625
556
320
428
175
patrimonio netto
410
403
358
367
150
13,921
14,061
14,175
14,784
125
5,801
5,505
6,183
7,000
100
massa amm. Totale
di cui raccolta gestita
Risultati Consolidati (Euro mln)
143,8
129,9
120,9
103,7
75
Numeri dipendenti
896
935
904
901
Filiali in Italia
29
29
29
29
Uffici di Symphonia
11
11
11
11
50
25
38,5
24,1
21,3
1,7
0
2010
2011
Margine d'intermediazione
Raccolta Totale (Euro mld)
16
14
12
10
8
14,0
14,2
14,8
400
1,8
2,5
2,5
2,6
350
5,5
6,1
300
7,0
6
4
2
Risultato di gestione
402
398
322
297
11,47%
250
10,62%
200
10,46%
150
100
6,3
6,0
5,6
5,2
2010
2011
2012
2013
9,67%
50
0
0
indiretta amministrata
BIM Corporate Finance
2013
Solidità Patrimoniale (Tier 1 Ratio)
13,9
5,8
2012
indiretta gestita
diretta gestita
2010
2011
Patrimonio di vigilanza consolidato
2012
2013
Tier 1 Capital Ratio
7
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Azionisti e Governance
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance

L’ingresso di BIM nel 2010 in un gruppo bancario nazionale quale Veneto Banca costituisce una importante novità rispetto al passato e
assicura un supporto più strutturato per rispondere alle nuove sfide offerte dal contesto competitivo.

La presenza nell’azionariato di importanti famiglie di imprenditori e l’impegno di alcuni soci fondatori testimonia l’unicità della banca nel
mondo finanziario italiano.

Il Consiglio di Amministrazione risulta attualmente composto di dieci membri, la maggioranza dei quali indicati dal gruppo Veneto Banca.

Quotata dal 1991, la società capitalizza circa 520 milioni di Euro a giugno 2014.
3. Referenze
4. Contatti
Performance del titolo e azionariato
Migliaia
Volume
Consiglio di Amministrazione
Flavio Trinca
Prezzo
600
3,0
400
2,0
200
1,0
0
ott 13
0,0
dic 13
69,82%
feb 14
apr 14
Pietro D'Aguì Rodrigue SA Flottante
9,69%
2,05%
18,44%
Fonte: Consob, 27 giugno 2014
BIM Corporate Finance
Presidente
4,0
Pietro D'Aguì
Michele Barbisan
Vice-Presidente
Direttore Generale
Membri del CdA
Stefano Campoccia
Angelo Ceccato
Armando Bressan
Silvia Moretto
Cesare Ponti
Giuseppina Rodighero
Mauro Cortese
Fonte: Dati Societari
8
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Il Network di Banca Intermobiliare
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
4. Contatti
Lombardia
(7 BIM – 13 IPIBI)
BIM Suisse (Lugano)
Piemonte
(9 BIM – 7 IPIBI)
Veneto
(9 BIM – 6 IPIBI )
Friuli Venezia Giulia
(1 BIM - 1 IPIBI)
Symphonia SGR (Milano)
Emilia-Romagna
(3 BIM – 1 IPIBI)
Liguria
(2 BIM – 2 IPIBI)
Marche
(1 BIM)
Toscana
(1 BIM – 2 IPIBI)
Abruzzo
(1 IPIBI)
Direzione Generale (Torino)
Lazio
(1 BIM – 2 IPIBI)
Banca Intermobiliare (Roma)
Banca Intermobiliare:

29 filiali BIM nei principali centri economici del Paese

200 Private Bankers al servizio della clientela

Più di 40 specialisti di investimenti, analisti finanziari
e professionisti dedicati alla consulenza d’impresa
Campania
(1 BIM - 1 IPIBI)
Banca IPIBI Financial Advisory:
BIM Corporate Finance

47 filiali di Private Banking in tutta Italia

200 promotori finanziari dedicati
Sicilia
(2 BIM)
9
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni
Principali attività di BIM
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Di seguito si riportano le principali aree di attività di BIM. In particolare, l’attività di Corporate Finance è svolta da un team specializzato che
vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e Capital Markets.
4. Contatti
Asset management
 Gestioni di
Patrimoni
 Fondi Comuni
 Servizi Fiduciari
 Fondi Hedge
Intermediazione
 Wealth Management
 Azionario / Specialist
 Derivati / FX
 Obbligazionario
 Equity Research
Corporate Finance
 Mergers &
Acquisitions
 Consulenza
finanziaria
 Capital Markets
Prodotti
assicurativi
 Partnership BIM-SAI
 Fondi Pensione
 Fondi Vita
 Polizze strutturate
 Brokerage
Servizi bancari
 Conto corrente
 Custodia
 Amministrazione
titoli
 Servizi off-shore
(BIM Suisse SA)
 Ufficio Studi
BIM Corporate Finance
10
BIM Corporate Finance
2. BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
Il team di Corporate Finance al servizio del cliente
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
4. Contatti
I nostri valori
Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta
un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria
focalizzata sulle primarie aree di interesse dell’imprenditore.
Competenza
Flessibilità
Indipendenza
Valorizzazione
patrimonio
aziendale
Capitale per la
crescita
Advisory per le
operazioni
straordinarie
Le aree di intervento
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico
e offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei
propri clienti imprenditori.
ll Team può contare su un network di contatti internazionali che
permettono l’accesso ai principali investitori (Private Equity e
mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino
all’imprenditore.
La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla
costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela, che è
assistita nelle sue esigenze legate all’impresa, al proprio
patrimonio e alla propria famiglia.
12
BIM Corporate Finance
Il team di Corporate Finance al servizio dell’imprenditore
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
M&A
Consulenza Finanziaria
3. Referenze
Individuazione, strutturazione e valutazione delle
opportunità di investimento per acquisizioni e fusioni e
analisi della strategia necessaria per il reperimento delle
risorse finanziarie.
Ricerca di partners grazie all’ampio network di relazioni
nazionali e internazionali di BIM Corporate Finance.
Valutazioni d’azienda, redazione di business plan
aziendali, asseverazioni ed elaborazione di piani per
offrire soluzioni adeguate di successioni familiari.
Supporto nella ristrutturazione del debito e assistenza
nella strutturazione di piani di finanziamento
personalizzati.
4. Contatti
Consulenza
Finanziaria
M&A
Capital
Markets
Capital Markets
Competenza ed esperienza per supportare l’impresa nella
definizione di un’adeguata struttura finanziaria e per favorire
l’accesso ai mercati dei capitali.
Consulenza e assistenza per l’emissione di minibond.
Predisposizione e attuazione di operazioni di IPO, aumenti di
capitale, OPA, OPS, equity swap e block trade.
BIM Corporate Finance
13
BIM Corporate Finance
Servizi offerti
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze

BIM Corporate Finance è la divisione di Banca Intermobiliare specializzata nello studio, definizione e realizzazione di operazioni di fusione e
acquisizione, di quotazione in Borsa e di altri progetti di finanza straordinaria.
4. Contatti
Mergers & Acquisitions
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
 Acquisizioni
 Business Plan
 Minibond
 Cessione di aziende
 Valutazioni aziendali
 Strumenti
finanziari
di
debito
 LBO
 Asseverazioni di piani
 Family Buy-Out
 Fairness
Opinion
per
operazioni straordinarie
 IPO - OPA
 Specialist
 De-listing
 Corporate Brokerage
 Assistenza
nelle
con i principali
finanziari italiani
BIM Corporate Finance
operazioni
investitori
 Ristrutturazione del debito
 Strutturazione Finanziamenti
 Aumenti di capitale
 Buy Backs
14
BIM Corporate Finance
M&A e ricerca partner finanziari
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze

BIM Corporate Finance svolge il ruolo di M&A advisor grazie alla profonda conoscenza del proprio team nei principali settori industriali e nel
settore bancario ed alla competenza e professionalità che gli permette di gestire interamente i processi di acquisizione, cessione e fusione di
aziende, dalla ideazione del progetto alla sua successiva implementazione.

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in tutte le fasi di un’operazione di M&A: business planning, valutazione,
redazione dell’Information Memorandum, selezione dei potenziali acquirenti/venditori, contatto con i potenziali partner, closing dell’operazione,
integrazione post operazione, rapporti con le Autorità finanziarie ecc.
4. Contatti
selezione ed approccio del/dei
target ottimale/i in Italia e
all’estero
definizione della struttura
dell’operazione
assistenza nella strutturazione
e nel reperimento delle risorse
finanziarie
assistenza nella negoziazione
del contratto definitivo
buy side
analisi di mercato
valutazione del target ed
elaborazione del piano
integrato
assistenza nella
negoziazione del
Memorandum of
Understanding
L’operazione
di M&A
supporto e coordinamento dei
revisori nella fase di due
diligence
Closing
dell’operazione
Esclusiva e
negoziazione
Selezione
manifestazioni
interesse
Information
Memorandum
Beauty
sell side
contest
Analisi Società e
mercato
BIM Corporate Finance
Selezione potenziali
partner
DD e Data Room
15
BIM Corporate Finance
Consulenza finanziaria
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in relazione alle principali esigenze di natura finanziaria: dal rilascio di fairness
opinion e valutazioni di investimenti nell’ambito di operazioni straordinarie (M&A o OPA/OPS), alla costruzione e asseverazione di Business
Plan fino all’elaborazione, di concerto con i Clienti, di piani strategici e di ristrutturazione del debito.

Il team di Corporate Finance svolge inoltre:
4. Contatti

BIM Corporate Finance
•
attività di assistenza a società del settore pubblico nella preparazione e implementazione di piani di privatizzazione con riferimento ad
attività industriali, commerciali e pubblici servizi
•
attività di advisor finanziario per la strutturazione, ricerca e contrattazione di forme particolari di debito, come il project financing
Le principali attività di Consulenza Finanziaria fornite dal team di Corporate Finance sono:
Piani strategici
Fairness Opinion e
asseverazioni
Piani di
ristrutturazione
Strutturazione
finanziamenti
Strutturati in modo da centrare
obiettivi di medio e lungo
termine definendo le linee guida
per il loro raggiungimento.
Rilascio di fairness opinion nell’ambito di
OPA o OPS e compravendite di società
Elaborati al fine di identificare le
cause che limitano le
performance aziendali,
costruendo uno specifico piano
di intervento.
Strutturazione di complesse
operazioni di finanziamento da
presentare a primarie banche
commerciali italiane e/o
internazionali
Rilascio di asseverazioni di piani per la
partecipazione a gare pubbliche
16
BIM Corporate Finance
Consulenza finanziaria: Corporate Restructuring
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze

BIM Corporate Finance assiste i propri clienti nella definizione e realizzazione di operazioni mirate al ripristino di situazioni finanziarie equilibrate e
sostenibili, mediante la raccolta di nuovi capitali di rischio e di debito, il ri-scadenziamento e rinegoziazione dell’esposizione debitoria esistente,
anche nell’ambito di procedure concorsuali.

BIM Corporate Finance fornisce assistenza nella realizzazione di operazioni di riorganizzazione degli assetti proprietari e di governance.

Approccio di BIM all’attività di Corporate Restructuring è concreto e operativo:
4. Contatti
Valutazione della struttura esistente

Valutazione delle possibili soluzioni
Analisi della struttura finanziaria del

delle

Consulenza al cliente su tecniche e
strategie
netta,
identificazione
stakeholders,
la
struttura
patrimoniale,
infragruppo
e
gli
le

extra-giudiziali,
Determinazione dell’Enterprise Value,
concorsuali.
ottimale.
la
struttura
approcci

patrimoniale

Anticipazione
reazioni
di
pre-concorsuali
e
di
negoziazione
incluse
con
le
gli
banche
creditrici e i potenziali nuovi investitori.
Assistenza nella negoziazione con le
controparti coinvolte.
Valutazione delle soluzioni percorribili
delle stime di Cash Flow.
e
migliori
dai mandati già conclusi dal team.
Revisione e analisi del business plan e
debito
dei
alternativi tailormade grazie all’expertise
asset
delle capacità di sostenimento del
BIM Corporate Finance
valutazione
alternative strategiche e finanziarie:
potenzialmente alienabili.

e
cliente, incusa la posizione finanziaria
relazioni

Identificazione
Execution

Strutturazione e negoziazione dei piani
di riorganizzazione, inclusi i piani ex.
e
valutazione
investitori,
art.67 e 182 bis L.F.
delle
creditori
e

Assistenza
e
coordinamento
delle
stakehoders alla presentazioni delle
operazioni di M&A incluse nei piani di
potenziali soluzioni.
riorganizzazione.
17
BIM Corporate Finance
Capital Markets
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance

BIM Corporate Finance è Equity Partner di Borsa Italiana e vanta una significativa conoscenza in materia di mercati dei capitali grazie alla
propria esperienza ed a relazioni consolidate con i maggiori istituti finanziari ed investitori professionali.

Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati e non, offrendo i
propri servizi nell’intero processo di quotazione tramite offerte di vendita. BIM può ricoprire il ruolo di Advisor, Sponsor e Global
Coordinator per le aziende che decidono di intraprendere la via della quotazione in Borsa.

Successivamente alla quotazione, BIM supporta i propri Clienti nelle attività di corporate broking, pubblicando ricerche azionarie sul titolo,
ricoprendo il ruolo di Specialist e svolgendo operazioni ordinarie e straordinarie sui titoli.

Il team di CF è in grado di assistere le società quotate impegnate in operazioni straordinarie sul capitale garantendo un supporto nella
gestione delle stesse. Il team assiste i propri Clienti quotati in operazioni di aumento di capitale, di ricostruzione del flottante, di buy-back, di
conversione di azioni e di equity swap.

La partnership istituzionale con Borsa Italiana è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo delle medie aziende italiane attraverso la
quotazione in Borsa. BIM Corporate Finance sostiene Elite, una promossa da Borsa Italiana di servizi integrati che mette a disposizione le
competenze industriali, finanziarie e organizzative per vincere le sfide dei mercati internazionali delle piccole medie imprese italiane.

Inoltre, BIM Corporate Finance opera nel mercato primario del debito, supportando le piccole e medie imprese italiane nell’emissione di
strumenti finanziari di debito (MiniBond), rivestendo il ruolo di Advisor e Arranger nel processo. Al fine di rafforzare la sua presenza sul
mercato, BIM ha recentemente stretto una partnership con Analisi Dati Borsa S.p.A. (ADB), «first mover» nel nuovo mercato dei Minibond con
un solido track record di operazioni realizzate con successo.
3. Referenze
4. Contatti
BIM Corporate Finance
18
BIM Corporate Finance
Debt Capital Market
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
4. Contatti

Il team di Corporate Finance assiste le piccole e medie imprese nell’emissione di MiniBond, supportando l’impresa in ogni fase del processo: dalla
determinazione dei fabbisogni finanziari dell’impresa, alla stesura del business plan, fino alla strutturazione del prestito e alla predisposizione della
documentazione necessaria all’ammissione alla quotazione. BIM, nella sua attività, collabora in partnership con Analisi Dati Borsa S.p.A., che è sta
una delle prime realtà ad operare in qualità di advisor in questo nuovo mercato.
ADVISOR
BIM Corporate Finance
ARRANGER
Valutazione preliminare dei
requisiti per l’emissione
Valutazione e analisi del
merito di credito e Bus. Plan
Consulenza finanziaria e
analisi dei fabbisogni fin.
Strutturazione del prestito
obbligazionario (cedola,
tasso, durata)
Supporto all’Emittente nella
predisposizione del Bus. Plan
Definizione eventuali
covenants e garanzie
Individuazione della tipologia
di funding più adatta
Assistenza nella stesura del
regolamento del prestito
Assistenza nell’ottenimento
del Rating e Due Diligence
Predisposizione del
documento di ammissione
Verifica adempimenti
burocratici richiesti
Attività di marketing con gli
investitori
19
BIM Corporate Finance
Equity Capital Market - Corporate Broking e Specialista
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
4. Contatti
Initial public offering (IPO)
Specialista
Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel
complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati,
offrendo i propri servizi nell’intero processo di IPO e la propria
consulenza nell’ambito degli adempimenti regolamentari necessari
alla quotazione:
BIM svolge l’attività di Specialista impegnandosi a sostenere la
liquidità dei titoli di alcune società oggi quotate sui
mercati/segmenti di Borsa Italiana.
Il ruolo dello Specialista prevede: (i) di esporre
continuativamente sul mercato proposte di acquisto e di vendita
a prezzi che non si discostino tra di loro di una percentuale
superiore a quella stabilita nelle Istruzioni di Borsa Italiana e per
un determinato quantitativo giornaliero; (ii) pubblicare almeno
due analisi finanziarie all’anno sull’emittente e organizzare
almeno due incontri all’anno tra il management della società e
la comunità finanziaria nazionale.



valutazione business plan, predisposizione della
documentazione necessaria, redazione del prospetto
informativo;
analyst researches;
organizzazione di road-show.
BIM può ricoprire il ruolo di Sponsor, Listing Partner e Global
Coordinator per le aziende che decidono di intraprende la via della
quotazione in Borsa.
BIM negli anni ha svolto attività di Specialista e di stabilizzazione
e/o liquidità per le seguenti società:
Corporate Broking
Il servizio di corporate broking offerto da BIM garantisce alle
società quotate assistenza completa nei rapporti con la comunità
degli investitori e degli analisti finanziari.
Il ruolo del corporate broker consiste in un costante monitoraggio
del mercato, una periodica pubblicazione di ricerche oltre
all'organizzazione di incontri con gli investitori istituzionali.
BIM Corporate Finance
Centrale del Latte di
Torino
Acque Potabili
Prima Industrie
Aedes
Caravaggio di
Sorgente SGR
Dea Capital
20
BIM Corporate Finance
Il Team
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
4. Contatti
Lorenzo Maggiora - Head of Corporate Finance
Responsabile dal 2010 del team di Corporate Finance. Laureato presso la Facoltà di Economia di Torino, ha svolto la propria attività lavorativa in Fiat, Ernst & Young e Banca
Brignone (ora UBI). Nel 1997 entra come Credit Analyst in WestLB (Milano) e, successivamente, si trasferisce a Londra per seguire le attività di M&A di Panmure Gordon Ltd, la
società del gruppo WestLB dedicata all'Investment Banking. Rientrato in Italia nella Divisione di Corporate Finance di Banca Intermobiliare, si occupa di operazioni di M&A, tra
buyer industriali e finanziari e operazioni di quotazione in Borsa. E’ Registered Person presso la Financial Services Authority (FSA) di Londra. Durante la sua carriera ha
lavorato su operazioni di Project Finance, M&A Cross Border e ECM con primari gruppi.
Lodovico Simone - Senior Advisor M&A
Opera nel Team di Corporate Finance dal 2010. Ha svolto la propria attività lavorativa a Londra, Parigi, New York e Ginevra nelle più importanti banche d’investimento: Leonardo
& Co., Soditic, J.H. Schroder, Warburg & Co., Baring Brothers Hambrecht & Quist e Bain & Co. Lodovico Simone ha conseguito la laurea alla Harvard University e un Master
MBA alla IMEDE Business School di Losanna (Svizzera). Durante la sua carriera ha lavorato su operazioni di M&A cross border con primari gruppi industriali italiani ed esteri e
quale advisor per fondi di Private Equity internazionali.
Mauro Iacobuzio - Manager
Lavora presso il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare dal 2006. Ha iniziato la propria attività professionale presso Deloitte & Touche Consulting e Intesa
Sanpaolo. Laurea con lode presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2004, è Certified International Investment Analyst dal 2009 (diploma internazionale di Analista
Finanziario di Investimento promosso in Italia dall’AIAF) e nel Team di CF di BIM si occupa prevalentemente di operazioni di M&A. Ha lavorato con successo in operazioni di
M&A a fianco di aziende italiani nel settore del food, della meccanica, dell’automotive gestendo processi di asta con fondi la partecipazione di private equity e operatori
industriali.
Alberto Franco - Associate
E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2011, focalizzandosi su operazioni di M&A e Corporate Restructuring. Nei 3 anni precedenti ha lavorato presso lo
Studio commercialisti Franco, Galetto & Partners, specializzandosi nel Controllo di Gestione e nella consulenza contabile alle imprese. Laurea in Professioni Contabili presso la
Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti. Sta completando
l’abilitazione per il Certified International Investment Analyst – CIIA.
Paolo Bortolani - Analyst
E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2014. Nei 2 anni precedenti ha lavorato nell’ambito della consulenza finanziaria presso alcune realtà, tra cui l’ufficio
studi di TosettiValue SIM con il ruolo di fixed income analyst, specializzandosi nella valutazione del rischio di credito. Laurea con Lode in Finanza Aziendale e Mercati Finanziari
presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi Torino.
Le lingue parlate correntemente dai componenti del team sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.
BIM Corporate Finance
21
BIM Corporate Finance
Aree di Attività
1. Overview della Banca
2. BIM Corporate Finance
Industry coverage
3. Referenze
4. Contatti
Selected Deals
Le transazioni di BIM dal 2002 ad oggi.
Infrastructure e
Real Estate
Energy and Utilities
Energy and
Utilities
Financial
Services
Services and
Cons. Goods
Advisory sul debito
Fairness Opinion
Cliente: ACP
Cliente: Iris Isontina
Acquisizione di Ariflex
Cessione di J&P Coats
Cliente: Vima Holding
Cliente: J&P Coats
Acquisizione di CLAV
Acqusizione di Zurel
Cliente: CLT
Cliente: Ciccolella
Industrials
Industrials
Services and Cons.
Goods


BIM Corporate Finance
Dalla sua nascita, avvenuta nel 1997, BIM Corporate
Finance ha gestito oltre 200 incarichi su operazioni il cui
controvalore complessivo è stato superiore ai 4 miliardi di
Euro.
Il Team può contare su un’esperienza pluriennale nell’ambito
dell’M&A e della consulenza finanziaria avendo svolto
numerose operazioni in diversi settori industriali.
Financial Services
Opa Apulia Prontoprestito
Initial Public Offering
Cliente: BancApulia
Cliente: M&C Capitali
Infrastructure and
R.E.
cessione di IPI
Advisory sul debito
Cliente: IPI
Cliente: Interporto di Catania
22
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
3. Referenze
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Track Record Capital Markets
Referenze – M&A
M&A
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Settore Energia
Settore Automotive
Settore Carta
Vi.Ma. Holding S.p.A.
M&A
Rugger S.p.A.
(Gruppo Lenti)
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
Società attiva nel trading di
energia
Componenti in plastica per
settore automotive
Ricerca partner industriale o
finanziario per cessione
quota di maggioranza
Acquisizione di un primario
concorrente svedese
(in corso)
(in corso)
(in corso)
Advisor Venditore
Advisor Acquirente
Audi Zentrum S.p.A.
Banca Apulia S.p.A.
HDI Assicurazioni S.p.A.
Produzione di carta per uso
domestico e professionale
4. Contatti
Acquisizione di un
competitor europeo
Acquisizione da Comital S.p.A.
del 100% di Ariflex S.p.A.
Analisi e valutazione di nuove
opportunità di investimento
Advisor Acquirente
Advisor VIMA
Advisor Lenti
Orione Investimenti S.p.A.
Veneto Banca S.c.p.A.
S.I.D.A.T. S.p.A.
Investitori privati
BIM Corporate Finance
Acquisizione quota
minoranza
OPA volontaria totalitaria
Advisor esclusivo
per operazioni di investimento
OPA obbligatoria
su Banca Intermobiliare S.p.A.
Acquisto quota di
maggioranza
Advisor
Investitori Privati
Advisor
Banca Apulia e HDI
Advisor Fondazione CRT
Advisor Veneto Banca
Advisor Acquirenti
24
Referenze – M&A
M&A
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
F.lli Ceresa S.p.A.
Mondopower S.r.l.
Prisma S.p.A.
IPI S.p.A.
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
M&A
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
4. Contatti
Family Management
Buy Out
Costituzione Joint Venture e
acquisizione quota paritetica
Acquisizione maggioranza di
SBP S.p.A.
Acquisizione maggioranza
di IPI S.p.A.
Acquisizione maggioranza
della CL Vicenza
Advisor operazione
Arranger Senior loan
Advisor Mondopower
Advisor Prisma
Advisor Acquirente
Advisor CLTO
La Villa S.p.A.
J&P Coats Ltd.
Ciccolella S.r.l.
Astaldi S.p.A.
Cessione della maggioranza a
Maisons de Famille
Originator & Advisor
Venditore
BIM Corporate Finance
Cessione maggioranza
Coats Cucirini Cantoni
Originator &
Advisor J&P Coats Plc
Acquisizione maggioranza
distributore olandese Zurel
Advisor Ciccolella
Performance in Lighting S.p.A.
Cessione complesso
immobiliare
Family Buy Out
Advisor Astaldi
Advisor operazione
Arranger Senior loan
25
Referenze – M&A
Altre operazioni di M&A realizzate dai componenti del Team
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Di seguito si riportano alcune operazioni realizzate negli ultimi anni dai componenti del Team di BIM Corporate Finance nel corso della propria attività
professionale.
M&A
Consulenza Finanziaria
AXA Private Equity
Permira Private Equity
Itema Holding S.p.A.
Gildemeister Italiana S.p.A.
Capital Markets
4. Contatti
Acquisizione
maggioranza
Acquisizione maggioranza
e lancio OPA
Acquisizione
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Itema Holding S.p.A.
Areva T&D S.p.A.
Vinci Energies
Mapei S.p.A.
Acquisizione
Acquisizione
Acquisizione (95%)
Acquisizione maggioranza
di Sopro AG
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
Advisor Acquirente
BIM Corporate Finance
Advisor Acquirente
OPA da parte di
Gildemeister AG
26
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
3. Referenze
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Track Record Capital Markets
Referenze – Consulenza Finanziaria
Consulenza Finanziaria
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Sinergie S.p.A.
Finanza e Progetti
ABP Nocivelli
Ing. E. Mantovani S.p.A.
Ing. E. Mantovani S.p.A.
Asseverazione PEF
ospedale di Chieti
Asseverazione PEF
Cittadella della Salute SSG
Asseverazione PEF
carcere di Bolzano
Advisor
M&A
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
4. Contatti
Asseverazione PEF Impianto
illuminazione San Bonifacio
BIM Corporate Finance
Asseverazione PEF Cittadella
della salute di Treviso
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
Ravano Green Power S.p.A.
Royal Demeure
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
Pininfarina S.p.A.
Debt Advisory
Debt Advisory
Valutazione Marchi
Fairness Opinion nell’ambito
del processo di
ristrutturazione del debito
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
Autostrade Centro Padane S.p.A.
Consulenza nel reperimento
delle fonti finanziarie
Advisor
28
Referenze – Consulenza Finanziaria
Consulenza Finanziaria
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Matica System S.r.l.
Larc S.p.A.
SAVE S.p.A.
IRIS ISONTINA S.p.A.
Fairness opinion
Studio di mercato e
valutazione
Fairness opinion
pre-IPO
Fairness opinion in relazione
al progetto di integrazione
dei servizi pubblici
Advisor
Advisor
Finlight S.p.A.
M&A
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
4. Contatti
Autostrade Centro Padane S.p.A.
BIM Corporate Finance
Le Fay Resort S.r.l.
Leveraged and Acquisition
Finance
Advisor
Co-Financial Advisor
Advisor & Arranger
Cargoitalia S.p.A.
Sorgente SGR S.p.A.
Comune di Asti
Project Finance
Predisposizione Business
Plan e ricerca del debito
Revisione Business Plan e
ricerca del debito
Analisi del mercato dei
servizi di financial advisory
Asseverazione PEF nuovo
palazzetto dello sport
Advisor & Arranger
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
29
Referenze – Consulenza Finanziaria
Consulenza Finanziaria
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Angius Costruzioni S.r.l.
Veneta Energia
Rari Nantes S.p.A.
Autostrade Centro Padane S.p.A.
Sinergie S.p.A.
Asseverazione Business
Plan
Asseverazione
Business Plan
M&A
Consulenza Finanziaria
VENETA
ENERGIA
Capital Markets
4. Contatti
BIM Corporate Finance
Asseverazione Business
Plan costruzione porto di
Porto Torres
Asseverazione Business
Plan progetti eolici
Asseverazione Business
Plan
Advisor
Advisor
Advisor
Opera Costruzioni S.r.l.
Metanalpi S.p.A.
Asseverazione
Business Plan
Asseverazione
Business Plan
Redazione
Business Plan e reperimento
risorse finanziarie
Redazione
Business Plan e valutazione
Advisor
Advisor
Advisor
Advisor
Interporto di Catania S.p.A.
Advisor
Conceria Pasubio S.p.A.
Advisor
AMC Casale S.p.A.
Business Plan e Advisor
finanziario nel processo di
privatizzazione
Advisor
30
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
3. Referenze
Track Record M&A
Track Record Consulenza Finanziaria
Track Record Capital Markets
Referenze – Capital Markets
Capital Markets
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
IPI S.p.A.
Cell Therapeutics, Inc.
Smurfit Sisa S.p.A.
Emissione Minibond
Intermediazione per la
negoziazione delle frazioni per il
raggruppamento di azioni
OPA volontaria totalitaria su
Smurfit Sisa S.p.A.
finalizzata al delisting
Aumento di capitale
Advisor
Broker
Financial Advisor
Financial Advisor
Ciccolella S.p.A.
M&C S.p.A.
Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.
Banco Popolare di Spoleto
IPO
mediante reverse merger
Initial Public Offering
Initial Public Offering
Specialist
Sponsor e Specialist
Financial Advisor e
Coordinatore
Mediacontech S.p.A.
M&A
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
4. Contatti
Sponsor
BIM Corporate Finance
Advisor e Co-lead manager
32
Referenze – Capital Markets
Capital Markets
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze
Kinexia S.p.A.
Centrale del Latte di Torino S.p.A.
Nova Re S.p.A.
Lavorwash S.p.A.
Aumento di Capitale e
Equity swap
OPA obbligatoria totalitaria su
Nova Re S.p.A. da parte di
Aedes S.p.A.
OPA volontaria totalitaria su
Lavorwash S.p.A. finalizzata
al delisting
Cassa Incaricata
Financial Advisor e
Coordinatore
Financial Advisor e
Coordinatore
Sponsor
Global coordinator
Lead Manager
Acque Potabili S.p.A.
Ciccolella S.p.A.
DeACapital
Specialist
Aumento di capitale
Block trade e equity swap
per ricostituzione flottante
Initial Public Offering
Financial Advisor e
Coordinatore
Sub-underwriter
Sole Bookrunner
M&A
Consulenza Finanziaria
Capital Markets
4. Contatti
Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.
BIM Corporate Finance
Initial Public Offering
Sponsor and Global
coordinator
33
BIM Corporate Finance
BIM Corporate Finance
4. Contatti
Contatti
Contattare BIM Corporate Finance
1. Banca Intermobiliare
2. BIM Corporate Finance
3. Referenze

Per ulteriori informazioni è possibile contattare BIM Corporate Finance.
4. Contatti
Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.
Corporate Finance
Via Gramsci 7, 10121 Torino
Tel: + 39.011 08.28.376
Fax: + 39.011 08.28.862
www.bancaintermobiliare.com
[email protected]
BIM Corporate Finance
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Disclaimer
Disclaimer
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Banca. Le informazioni contenute non costituiscono un’offerta di vendita o sottoscrizione di qualsiasi natura né un invito ad operare. Il suo
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BIM Corporate Finance
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