Presentación de PowerPoint - Pro Ecuador

PALMITO EN
CONSERVA EN
CANADÁ
Parte uno:
Información del Mercado
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Producción Local
No existe una producción local de palmito en Canadá. En si Canadá es uno de los
mayores importadores de alimentos a nivel mundial.
Segmentación del mercado (por ciudades, edades y sexo)
Según la TFO de Canadá, la demografía cambiante en este país desempeña un
papel importante en opciones alimenticias. En 2017, cerca del 20% de la
población canadiense – entre 6.3 millones a 8.5 millones de personas – podrían
ser minorías visibles y se proyecta que casi la mitad serán surasiáticos o chinos.
La población de Canadá envejece muy rápidamente. El número de personas de
65 años ha crecido exponencialmente en los últimos 35 años y se espera que
siga en crecimiento.
En la actualidad, los mayores a 80 años bordean los 1.3 millones de habitantes.
Esta población busca alternativas alimenticias saludables.
La sociedad canadiense puede ser etiquetada como una sociedad de clase
media-alta con un poder adquisitivo apetecible. Las ciudades de Toronto,
Montreal y Vancouver son los motores económicos y sociales del resto del país.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Consumo per Cápita del producto
El consumo per cápita actual de verduras procesadas es de 36.97 kilogramos,
poco más del 60% de las familias canadienses se componen entre 1 y 2 miembros,
existiendo una mayor necesidad de ofertas de porciones individuales y comidas
preparadas.
Localización geográfica de la demanda
Las frutas y verduras procesadas en el año 2013 estuvieron destinadas
mayormente a Quebec (USD 7.6 millones), Ontario (USD 4.9 millones) y Columbia
Británica (USD 0.9 millones).
Formas de consumo del producto
El consumidor canadiense prefiere conservas en envases de vidrio, por
considerarlos menos dañinos que los de plásticos. Asimismo, presta especial
atención a los ingredientes de las conservas, tanto en componentes como en
cantidades, especialmente aquellos como el sodio.
Las presentaciones en envase de vidrio están popularizándose, ese nicho aun
tiene mucho potencial de exploración.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
La fuente oficial de estadísticas de Canadá indica que la situación laboral del
país es estable, una vez superada la crisis del año 2008, por lo que la población
es optimista con respecto a su futuro laboral lo que genera que tengan una gran
inclinación a consumir productos de mayor calidad, a pesar de que tenga un
precio más alto.
De igual manera, se calcula que el hogar promedio canadiense gasta
aproximadamente 58% de su ingreso en compras de alimentos (ya sea en
supermercados o tiendas locales).
De acuerdo a un estudio realizado por la empresa Mintel, el 73% de los
consumidores canadienses visitan un supermercado al menos una vez por
semana y Estadísticas Canadá informa que la compra de alimentos directamente
desde las tiendas minoristas comprenden el 77% de todos los gastos en
alimentos en Canadá.
Los canadienses se interesan por alimentos frescos, balanceados y que tengan
un buen contenido nutritivo. Además, optan por alimentos con bajo contenido de
grasas transgénicas y que sean bajos en azúcar, sal y sodio.
Los consumidores también examinan el producto para verificar la presencia de
ácidos grasos Omega-3 (un factor positivo) y si el alimento es cultivado
orgánicamente. El país de origen también es importante para los consumidores.
INFORMACION DEL MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra
El consumidor canadiense es pudiente, educado y deseoso de adquirir alimentos
saludables y que se consideren exóticos, enfocándose en aquellos con
ingredientes de calidad. También requieren porciones más pequeñas (paquetes
individuales) que sean fáciles de abrir y etiquetas fáciles de leer.
Nuevas tecnologías o novedades en la presentación
Los consumidores canadienses prestan atención a las referencias de cultivo
orgánico, certificaciones de comercio justo, identificación del origen del producto,
lista de ingredientes, preservantes, en especial por el azúcar y sodio.
Los envases de vidrio también han incrementado su acogida debido al alto
impacto que tienen las latas y los envases de plástico.
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de Palmito de Canadá desde el Mundo
IMPORTACIONES DE PALMITO DESDE CANADÁ
Valor en USD
País
Ecuador
Grecia
Costa Rica
Bolivia
Filipinas
EE.UU.
Bulgaria
España
Tailandia
Perú
Otros
Mundo
2009
3,476,871
172,155
200,120
219,910
96,293
4,998
425,855
664
13,265
1,730
19,182
4,631,043
Fuente: Industry Canada
Elaboración: Oce Toronto
2010
4,271,381
63,350
423,582
115,691
91,172
3,913
248,488
2011
4,569,103
207,970
309,339
243,359
122,042
22,532
462,251
2012
3,997,437
4
524,465
209,344
136,261
1,128,123
441,799
15,660
24,740
45,751
5,303,728
12,674
6,472
56,730
6,012,472
17,765
3,334
17,220
6,475,752
2013
3,858,538
384,220
249,325
168,702
141,129
140,707
121,777
48,947
28,877
6,237
10,595
5,169,054
El principal país proveedor de
palmito es Ecuador, en el 2013
se importó un total de USD 3.9
millones.
El
crecimiento
promedio
anual que han presentado las
importaciones desde Ecuador
entre el 2009 y 2013 es del
3%, casi constante.
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Palmito desde Canadá
EXPORTACIONES CANADIENSES DE PALMITO
Valor en USD
País
China
Reino Unido
Burkina Faso
Saint Pierre - Miquelon
Japón
Alemania
Francia
Estados Unidos
Bulgaria
Mundo
2009
2010
1,049
20,628
37,338
57,966
Fuente: Industry Canada
Elaboración: Oce Toronto
2011
2012
1,454
31
1,680
74
33,777
9,222
5,103
1,485
49,856
2013
24,275
4,370
1,638
166
2,177
3,226
30,449
Si bien Industry Canada, fuente
oficial canadiense, registra
cifras
en
cuanto
a
exportaciones canadienses de
palmito, estas constituyen reexportaciones
de
preparaciones y/o conservas,
puesto que no existe una
producción
nacional
del
producto.
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Palmito de Ecuador hacia Canadá
PRINCIPALES IMPORTADORES DE PALMITO
ECUATORIANO
Participación FOB - Año 2013
VENEZUELA
4%
BÉLGICA
4%
DEMÁS
PAÍSES
14%
FRANCIA
31%
CANADÁ
5%
ESTADOS
UNIDOS
8%
ARGENTINA
13%
CHILE
21%
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Canadá en el 2013 receptó el
5%
de
las
exportaciones
ecuatorianas de palmito en
términos de USD.
Significó el quinto mercado
para Ecuador, le anteceden
Francia, Chile, Argentina y
Alemania.
En 2013, Canadá importó
desde
Ecuador
USD
3.7
millones, y entre el 2009 y 2013
ha presentado un crecimiento
promedio anual equivalente al
3%.
El palmito ecuatoriano cubrió el
75% de la participación en el
mercado canadiense en el 2013.
INFORMACION DEL MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones de Palmito de Ecuador hacia Canadá
EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE
PALMITO A CANADÁ
enero - julio
2013
2014
2,377
2,045
729
FOB Miles USD
882
Toneladas
Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE
Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR
Las exportaciones de Ecuador
hacia Canadá de palmito entre
enero-julio de 2014 han crecido
16% en FOB y 21% en
toneladas, respecto al mismo
período del 2013.
Hasta julio 2014 se han
logrado exportar a Canadá 882
toneladas por un valor de USD
2.4 millones.
Las importaciones generales
de Palmito en Canadá han
crecido en un 6% en el último
período.
INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en Canadá para palmito
El palmito es comercializado mayoritariamente en supermercados en
presentación de conservas.
Los supermercados concentran sus ventas principalmente en las provincias de
Ontario y Quebec, como podemos observar a continuación, según la fuente
Canadian Grocer.
INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en Canadá para palmito
Los principales mercados son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de
embarques a estas tres ciudades es una característica común de distribución, que
esencialmente se basa en la entrega del productor/exportador al intermediario,
este al importador y finalmente a los minoristas.
Las ventas a las empresas canadienses son manejadas a través de canales de
comercialización relativamente cortos, y en muchos casos los productos se
mueven directamente del fabricante al usuario final.
Generalmente, para llegar al consumidor es necesario contar con una
representación en varias regiones de Canadá. Toronto, el área metropolitana y el
centro comercial más grande del país, es por lo general la ubicación más lógica
para establecer una única y/o primera representación.
En Canadá es muy común que los exportadores o importadores usen
intermediarios. El intermediario cobra un honorario por su trabajo pero no puede
tomar posesión de los bienes.
En el caso de los supermercados, depende de la política de compras que tengan,
unos prefieren la compra a intermediarios o distribuidores, mientras que otros
directamente a los exportadores.
Asimismo, existen algunos supermercados que se manejan con marcas privadas y
otros que prefieren marcas propias.
INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución en Canadá para palmito
En el mercado canadiense, es muy normal que estos distribuidores se tomen su
tiempo antes de realizar su primer pedido, por lo que el exportador debe ser
paciente y cumplir con todos los requisitos solicitados.
Evolución de precios y factores determinantes en la comercialización.
Respecto a los márgenes, de acuerdo a TFO Canadá, tradicionalmente, los de
los mayoristas son aproximadamente del 30% del precio al por mayor, mientras
que los minoristas y tiendas de departamentos por lo general operan con un
margen de entre el 30 y el 40%.
Los márgenes de los importadores son generalmente del 10%. En caso de
cargas problemáticas, se puede aplicar una comisión previamente negociada
entre el proveedor y el importador con un rango entre 12.5% y 18.5% del precio
de venta. También se le puede pedir al exportador que reconozca reembolsos
como resultado de mala calidad, daños antes o durante el embarque o por
demora en la entrega. Para volúmenes mayores, los exportadores pueden
establecer condiciones especiales que les permitan trasladar costos de
almacenaje o inventario a los minoristas.
INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios y factores determinantes en la comercialización.
Precios
Los precios del Palmito fluctúan entre CAD 3.99 hasta CAD 5.99 por palmito
orgánico enlatado.
Los principales supermercados como Loblaws, Metro, Whole Foods, Longos,
Sobeys ofertan palmitos en su sección de enlatados.
Las principales presentaciones de venta son enlatados, existe también la
presentación en conserva de vidrio.
INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios y factores determinantes en la comercialización.
Precios
INFORMACION DEL MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de las empresas
En el mercado canadiense las firmas de propiedad nacional dominan el mercado
minorista de alimentos en Canadá.
Loblaw, Metro y Sobeys tienen más de 2,600 tiendas empleando casi 250,000
personas en todo el país. Metro está concentrado en Ontario y Quebec mientras
que Loblaw y Sobeys están en cada provincia. Su ingreso total de $58.2 mil
millones comprende cerca del 67% de ventas al por menor de alimentos y
tiendas de conveniencia de Canadá.
Existen otras cadenas extranjeras como Safeway de EE.UU. que está
principalmente ubicada en Canadá Occidental, misma que añade otros $6.2 mil
millones (7%), y Costco, que está clasificada como una tienda de mercaderías en
general, registra ventas aproximadas por $4 mil millones en alimentos.
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos generales de entrada, reglamentación y documentación aduanera.
Conforme al Programa de Inspección para Importación de Granos y Cereales de
la Canadian Food Inspection Agency (CFIA), los importadores de quinua para la
venta y consumo deben contar con una Licencia de Importación General, o una
Licencia de Importación del Programa de Gestión de Calidad de la CFIA.
Los importadores son responsables de asegurar que sus productos cumplan con
los requisitos de la reglamentación canadiense, incluyendo los estándares de
inocuidad alimenticia establecidos por el Ministerio de Salud de Canadá. Los
embarques que no cumplan con los requisitos no podrán ingresar a Canadá.
Si un embarque no cumple con los requisitos, el exportador ingresa en la Lista de
Inspección Obligatoria de la CFIA y los productos entrantes se examinan en un
coeficiente del 100% hasta que cuatro embarques consecutivos cumplan con los
requerimientos canadienses. Si la CFIA verifica que los productos no fueron
tratados correctamente por un importador, este puede ser sancionado con retiro
del producto del mercado, revocación de la licencia de importación, entre otras
medidas.
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos sanitarios
La seguridad alimenticia se ha tornado en un tema principal en Canadá, de ahí
que la Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos (Canadian Food
Inspection Agency - CFIA), entidad del Gobierno Federal que realiza las
inspecciones y aprobaciones de importación de embarques, mantenga altos
estándares de calidad para los alimentos importados.
La Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos delinea sus esfuerzos para
mejorar la inocuidad y seguridad del suministro de alimentos de Canadá a través
de su Programa de Mejoramiento de Seguridad Alimenticia y la campaña de
concienciación pública Protegiendo Nuestras Fronteras y Cielos.
Los productores de frutas y verduras procesadas con intenciones de exportar a
este mercado podrían considerar el uso de directrices similares de seguridad
internacional para ajustar sus sistemas de producción y monitoreo.
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos de etiquetado
El etiquetado debe estar en ingles y francés, por ser los dos idiomas oficiales del
país.
La Guía de la CFIA para Etiquetado y Publicidad de Alimentos proporciona
información sobre los requerimientos al respecto, políticas y directrices
relacionadas con productos específicos, declaraciones y afirmaciones realizadas
para los alimentos. El Capítulo 11 de la Guía está dedicado a Frutas y Verduras
Procesadas. Se debe proporcionar información detallada sobre el empaque al
por menor tomando en cuenta la naturaleza del producto, contenido, peso,
composición, y fabricante.
La CFIA está trabajando con la industria de alimentos para asegurar que los
ingredientes que pueden causar reacciones alérgicas estén siempre declarados
en la lista de ingredientes en la etiqueta del alimento e identificados por sus
nombres comunes para permitir que los consumidores los identifiquen fácilmente.
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos de etiquetado
Etiquetado Nutricional, la reglamentación está en
efecto para estandarizar y mejorar la presentación
y contenido de información nutricional en las
etiquetas de los alimentos en la forma de un
‘Cuadro
de
Datos
Nutricionales’.
Esta
reglamentación refleja el interés del consumidor,
las necesidades de salud y los nuevos
conocimientos científicos en el rol de los alimentos
en la salud y enfermedad.
El Ministerio de Salud de Canadá ha creado una
herramienta llamada la etiqueta nutricional
interactiva para ayudar a los consumidores a
aprender cómo usar la información nutricional para
realizar decisiones informadas sobre los alimentos
que ellos compran.
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos de etiquetado
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos de etiquetado
En toda etiqueta se debe incluir (en francés e inglés) lo
siguiente:
Nombre y dirección de la oficina central del fabricante o de la
persona que lo representa para comercializar los bienes en
Canadá;
Nombre o descripción del contenido, incluyendo los aditivos y
conservantes;
Categoría del nombre establecido en el país de origen o un
equivalente canadiense;
Indicar país de origen
UPC, PLU (código para ver el precio en ventas al por menor)
y otros códigos de barra según se requiera;
Cantidad del contenido en unidades de peso y medidas
canadienses (cantidad métrica neta);
Peso mínimo garantizado si el peso exacto es difícil de
especificar;
Fecha de elaboración y expiración
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos de empaque y embalaje
Contenedores para Frutas y Verduras Enlatadas y
Embotelladas: Se deben utilizar materiales impecables para
el enlatado para que aún en casos de almacenamiento
prolongado no exista filtración de metal desde la lata a los
contenidos.
El contenido de estaño que Canadá permite en la actualidad
es de 250 ppm. Preferentemente se deben usar latas con
menor esmaltado o capas plásticas. Estas capas deben
adherirse muy bien al metal para que no se separe o mezcle
con el contenido. Si la capa se desprende, el producto se
considera como contaminado y debe ser desechado. Cuando
se utilizan frascos, estos deben estar provistos con tapas
fáciles de abrir como las de rosca Omnia.
Los empaques plásticos reciclables son populares en Canadá
ya que son más livianos, el transporte es más económico y
son irrompibles. El uso de nuevos materiales de embalaje más
ecológicos debe explorarse para este mercado.
INFORMACION DEL MERCADO
NORMAS Y REGLAMENTOS
Requisitos de empaque y embalaje
Los tamaños aceptables de contenedores para alimentos específicos están listados
en la Reglamentación para Alimentos Procesados, el más popular es el de 398 ml.
(14 fl. oz.) y el de 540 ml. (18 fl. oz.) para las reventas y de 2,8 L (100 fl. Oz.) para
uso industrial y servicios de catering. Las latas de dos piezas con menos costuras
expuestas son las favoritas de los importadores.
REGIMEN IMPOSITIVO
Arancel general del producto, contingentes
El palmito posee un arancel del 0% aplicado bajo la modalidad NMF (Nación más
favorecida), es decir que todas las exportaciones de palmito ingresan libre de
arancel al mercado canadiense.
Otros impuestos locales
El IVA que se aplica al producto depende de la provincia donde se lo adquiera, por
ejemplo en Ontario el impuesto equivale a 13%, Quebec 14.97% y British Columbia
12%.

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