Parution : juin 2014 MARCHÉ DE LA NUTRITION SANTÉ Aliments fonctionnels santé, produits diététiques, nutrition clinique Une étude pour : • Disposer d’un panorama complet de la nutrition santé • Analyser les dynamiques des différents marchés, segments et circuits • Comprendre les enjeux stratégiques de la nutrition santé • Comparer les stratégies des IAA et des laboratoires pharmaceutiques Les entreprises analysées ff Abbott ff B Braun ff BelFoodservice ff Danone ff Dietplus ff Distriborg ff Fresenius Kabi ff Lactalis ff Lactalis Nutrition Santé ff Léa Nature ff Naturhouse ff Nestlé France ff Nestlé Health Science ff Nutricia ff Nutrisens ff Nutrition & Santé ff Sodiaal ff Triballat Noyal ff Weight Watchers www.lesechos-etudes.fr MARCHÉ DE LA NUTRITION SANTÉ Aliments fonctionnels santé, produits diététiques, nutrition clinique La santé par l’alimentation, confrontée à des enjeux de santé publique colossaux, est aussi une préoccupation majeure des consommateurs Les besoins de séniors sont encore peu pris en compte par les IAA, les preuves scientifiques sont nécessaires pour légitimer le marché Le marché de la nutrition-santé est porté par des enjeux de santé publique majeurs avec le coût lié au développement des maladies chroniques (obésité, diabète, hypertension, cancer…) et des maladies liées au vieillissement de la population (Alzheimer, dénutrition…) et il est aujourd’hui prouvé que l’alimentation peut jouer un rôle dans la prévention et dans l’évolution de ces maladies. L’allongement de l’espérance de vie représente un vrai défi de société et implique une évolution importante des dépenses de consommation. La santé des séniors représente une véritable manne pour les IAA : c’est une cible d’avenir de taille et les besoins de séniors sont encore peu pris en compte dans l’offre des IAA, d’où l’urgence pour les acteurs de se positionner. De même, face à la montée des problèmes d’allergies et d’intolérances alimentaires, le marché des produits « sans » (ou free from) est prometteur mais encore sous-dimensionné en France par rapport à d’autres pays européens. Plus généralement, l’argument santé demeure un argument fort pour le consommateur. Manger mieux, plus sainement, est une préoccupation forte, qui a été largement relayée par les pouvoirs publics et aujourd’hui le consommateur a bien intégré le lien entre sa santé et son alimentation. Toutefois, le consommateur confronté aux différents scandales sanitaires de ces dernières années, est devenu méfiant vis à vis du discours des marques. L’argument santé pour être valable, doit être étayé par des preuves scientifiques et relayé par des experts ou professionnels de la santé. Des perspectives prometteuses pour les aliments fonctionnels santé, la diététique et la nutrition clinique Dans ce contexte, le secteur de la nutrition-santé conserve des perspectives d’avenir très bien orientées qui devrait continuer à attiser les convoitises. Les différents marchés de la nutrition santé (aliments fonctionnels santé, produits diététiques, nutrition clinique) surperforment l’alimentaire. Le marché diététique est tiré en 2013 par le sans gluten et le contrôle des sucres. Le durcissement des réglementations européennes en matière d’allégations santé en 2012 a conduit à une clarification de l’offre, à un écrémage sain et donc à une meilleure légitimité des aliments fonctionnels santé auprès des consommateurs. Les produits minceur subissent par contre la concurrence de la nutrition connectée avec la multiplication des programmes de rééquilibrage alimentaire. Le marché de la nutrition clinique, à la croisée de l’agroalimentaire et de la pharmacie, présente des perspectives très prometteuses. Initialement destinée aux personnes ayant des besoins nutritionnels spécifiques dus à une hospitalisation, la nutrition clinique se décline aujourd’hui sur la prévention avec pour objectif un meilleur accompagnement du vieillissement, une meilleure prévention des maladies chroniques ou des troubles cardiovasculaires… C’est une opportunité pour les IAA de se positionner sur des produits à très forte valeur ajoutée qui génèrent davantage de marges que les produits de grande consommation, et pour les laboratoires pharmaceutiques qui cherchent des relais de croissance avec le recul important du marché des médicaments remboursables. Les enjeux et les perspectives du marché de la nutrition santé Synthèse chapitre 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.3 2.4 2.5 2 Le marché des aliments fonctionnels santé et de la diététique Dynamique de la diététique : le sans gluten et le contrôle des sucres tirent le marché Dynamique des aliments fonctionnels santé - Les laits santé : les laits spéciaux enregistrent de bons résultats - Les yaourts santé : un segment qui doit se réinventer - Les corps gras végétaux santé représentent les 2/3 du marché des margarines - Les huiles santé : de nouveaux petits acteurs proposent des innovations - Les boissons végétales : un vif succès tiré de la désaffection pour le lait de vache - Les substituts à la viande : les industriels innovent et améliorent l’offre en terme de goût - Le snacking sain, toujours une priorité Les forces en présence Les circuits de distribution - Matrice swot des circuits - Les GMS, premier canal de distribution des aliments santé et produits diététiques - Les distributeurs s’engagent en matière de nutrition - Les gammes MDD santé La vogue de la nutrition connectée chapitre 3.1 3.2 3.3 Les moteurs de croissance du marché de la nutrition santé Périmètre et définitions La réglementation des différents marchés de la nutrition santé Le vieillissement de la population profite au secteur de la nutrition santé L’obésité progresse mais à un rythme qui tend à ralentir Les allergies alimentaires sont en progression Le consommateur a intégré le lien entre alimentation et santé L’engagement des pouvoirs publics Les engagements des IAA et des distributeurs chapitre 2.1 2.2 1 3 Le marché de la nutrition médicale Dynamique du marché Les circuits de distribution Les forces en présence chapitre 4 Monographies Les entreprises analysées : --Abbott --B Braun --BelFoodservice --Danone --Dietplus --Distriborg --Fresenius Kabi --Lactalis --Lactalis Nutrition Santé --Léa Nature --Naturhouse --Nestlé France --Nestlé Health Science --Nutricia --Nutrisens --Nutrition & Santé --Sodiaal --Triballat Noyal --Weight Watchers Le Pôle Agroalimentaire-Distribution des Echos Etudes, animé par Cécile Desclos NOTRE EXPERTISE NOS DERNIÈRES ÉTUDES DU SECTEUR Dirigé par Cécile Desclos, le pôle Agroalimentaire-Distribution des Echos Etudes accompagne depuis plus de 15 ans les acteurs du secteur dans la compréhension de leurs marchés, leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs démarches opérationnelles. Nous publions chaque année une dizaine d’études multiclients et réalisons des études sur-mesure pour le compte des industriels de l’alimentaire et des distributeurs. ›› Le marché français du snacking Disposer d’un panorama transversal de l’offre actuelle en GMS et des innovations gagnantes ›› Les stratégies de relance pour la restauration commerciale Quels leviers pour résister face à la crise et se réinventer face aux mutations technologiques et nouveaux modes de consommation ? Nous mettons à la disposition de nos clients : ›› L’expertise sectorielle de nos directeurs d’études et de notre réseau de consultants Mars 2014 ›› Notre réseau de contacts privilégiés au sein des instances publiques et des opérateurs du secteur ›› Les meilleures pratiques de la consommation alternative Nouveaux modes de consommation face à la crise, nouveaux modèles économiques ›› Les compétences du groupe Les Echos dans le domaine de l’agroalimentaire, le retail et la restauration déployées au travers des Echos Events, des Echos Publishing… Mars 2014 Vous souhaitez disposer d’une étude sur-mesure, d’une analyse personnalisée ou d’une présentation orale de cette étude auprès de vos équipes ? Cécile DESCLOS est votre interlocutrice ! Responsable du Pôle Agroalimentaire et distribution des Echos Etudes Tél : :+33 (0)1 49 53 89 16 - Email : [email protected] Commande de l’étude Marché de la nutrition santé Version papier - J14018 : Version PDF - J1418A : Pour 1 utilisateur 2 250 € HT - 2 700 € TTC (TVA à 20%) 2 050 € HT - 2 162,75 € TTC (TVA à 5,5%) Présentation orale par l’expert auprès de vos équipes : Nous contacter pour un devis (prestation possible seulement avec l’achat de l’étude et hors frais de déplacement) De 2 à 5 utilisateurs 2 925 € HT - 3 510 € TTC (TVA à 20%) De 6 à 10 utilisateurs 3 375 € HT - 4 050 € TTC (TVA à 20%) Plus de 10 utilisateurs : Nous contacter OUI, je souhaite recevoir un ou plusieurs exemplaires papiers pour 225 € HT ( TVA à 5.5%) l’unité, en plus de l’achat d’une version PDF. Nombre d’exemplaires :_________ Code mailing : J194INTEI Personne à contacter pour l’envoi des licences et/ou papier : Nom : ________________________________________Prénom :_____________________________________________ Fonction : ____________________________________Société :_____________________________________________ Adresse : ___________________________________________________________________________________________ Tél. : _________________________________________E-mail :______________________________________________ Facturation : Société :____________________________________________________________________________________________ Adresse : ___________________________________________________________________________________________ Contact : ___________________________________________________________________________________________ Règlement : Virement (RIB 31489/00010/00219548733/47 - Crédit agricole - CIB) Chèque à l’ordre des Echos Business Carte bancaire sur www.lesechos-etudes.fr Règlement à réception de facture Date : / Signature : / Par téléphone ou email : Par courrier : Sur notre site internet : Service clients 01 49 53 63 00 [email protected] Les Echos Etudes 16 rue du Quatre septembre 75002 PARIS lesechos-etudes.fr Conception/Réalisation : ©CIAGENCY - Crédits photos : ©fotolia.com, ©istockphoto.com Mai 2014
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