Présentation corporative - Stable Capital Advisors

Expertise internationale dédiée
à la structuration et recherche de
capitaux privés
Présentation corporative
Juin 2014
Qui sommes-nous?
Qui sommes-nous?
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Stable Capital Advisors Inc. (« SCA ») est une société-conseil spécialisée en
recherche, structuration et levée de fonds de capitaux privés. Depuis sa création,
SCA a levé plus de 5,5 milliards $US en capitaux privés pour divers fonds et
compagnies.
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Les associés de SCA ont plus de 50 années d’expérience internationale dédiée aux
services financiers. Nous sommes des spécialistes de levée de capitaux privés et
avons également développé une expertise corporative et fiscale propre à la
structuration de véhicules de financement, tant au Canada qu’à l’étranger.
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SCA a des bureaux à Montréal, Canada et à Genève, Suisse.
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Nous vous invitons à consulter notre site web à : www.stablecapital.com.
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SCA est membre de l’Exempt Market Dealers Association of Canada et est inscrite
auprès de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et de l’Autorité des
marchés financiers.
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Les Associés
Marc C. Vaillancourt
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Président, Fondateur et Chef de la conformité.
Co-fondateur de Services Financiers Télésystème en 1993.
Associé de Advent International Corp. (« Advent ») et président des opérations canadiennes de 1991 à
1993. Advent est l'une des plus grandes sociétés internationales d'investissement de capitaux privés au
monde.
Vice-président principal de la Division du capital de risque et membre du Comité exécutif de la Banque
de développement du Canada de 1986 à 1991. Responsable des investissements directs dans: Ballard
Power Systems, Blackcomb Skiing Enterprises (Whistler Blackcomb LP), Prévost Car (Groupe Volvo),
Venmar Inc., Cinar Films (Cookie Jar), Tree Island Steel Ltd. (TSL-To), Creo Products, Derlan
Industries, Epic Data, Spectrum Signal et Westronic.
M. Vaillancourt a créé et dirigé le programme d'investissements privés de la Caisse de Retraite d’Air
Canada à compter de 1981. Ce programme était investi dans des fonds de capitaux privés nationaux et
internationaux ainsi que des investissements directs dans diverses compagnies. Il a débuté sa carrière
comme gestionnaire d'investissements et d'acquisitions corporatives à Air Canada en 1979.
M. Vaillancourt a siégé au conseil de nombreuses sociétés de gestion de capitaux privés et de
compagnies dans plusieurs pays et a occupé le poste de président de l'Association canadienne du
capital de risque et d’investissement (www.cvca.ca) de 1989 à 1991.
MBA de IMD, Suisse. PDG en Commerce International, Université de Vienne, Autriche.
Baccalauréat en Sciences Politiques et Droit, Université Laval, Canada.
M. Vaillancourt est Chef de la Conformité et membre de l’Exempt Market Dealers Association of
Canada.
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Renaud Gautier
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Co-fondateur de Stable Capital Advisors SA et Associé directeur de Services Financiers
Télésystème depuis novembre 2000.
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Co-fondateur de Gautier & Cie et de Financière Gautier & Cie (« GC ») à Genève en 1989. GC est
spécialisée en gestion financière de fortunes privées et en structuration, fusions et acquisitions. Au
cours des dernières années, M. Gautier a participé à près de 500 millions $US d’opérations de
fusions et acquisitions, investi en capitaux privés plus de 300 millions $US et levé quelques 120
millions $US de capitaux privés pour ses clients.
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M. Gautier a débuté sa carrière dans la gestion d’actifs à la Banque Pictet & Cie en 1981 comme
analyste financier et devint par la suite gestionnaire de portefeuille.
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M. Gautier est membre de l'Association Suisse des Gérants de fortune et de la Société des
analystes financiers et gestionnaires de portefeuilles de Suisse.
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Membre de plusieurs conseils d’administration.
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M. Gautier est également membre du Parlement du Canton de Genève.
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Maîtrise en Sciences politiques et Droit, Université de Genève, Suisse.
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Notre Expérience
Notre performance
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Les associés de SCA ont plus de 50 années d’expérience internationale en recherche
de capitaux privés visant des investissements directs, des fonds, des financements
structurés et des fusions et acquisitions. Notre processus unique de levée de fonds,
notre connaissance approfondie et notre expérience diversifiée des produits conduisent
à la satisfaction de nos clients et de nos investisseurs.
Notre performance:
– Levée plus de 5,5 milliards $US en capitaux privés à l’échelle internationale.
– Financement dépassant 600 millions $US en prêts corporatifs et en
instruments de dette structurée.
– Participation directe à des fusions et acquisitions d’une valeur supérieure à
500 millions $US.
– Gestion et investissements internationaux de plus de 1,5 milliard $US de
capitaux privés.
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Notre Démarche
Notre démarche avec les clients / investisseurs
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Nous prenons le temps requis pour bien comprendre l’entreprise et les secteurs
d’expertise de notre client du point de vue des marchés mondiaux de capitaux privés.
Nous travaillons ensuite à ajouter de la valeur quant à la présentation du plan
d’affaires de l’entreprise, sa stratégie d’investissement, son positionnement sur les
marchés et la structure du véhicule de placement.
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Nous nous assurons que l’expérience, l’expertise et la performance de notre client
sont mises en valeur de façon à prévoir les exigences de l’investisseur institutionnel
averti.
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Nous établissons la structure du véhicule d’investissement et le positionnement du
fonds de manière à satisfaire les critères du marché institutionnel.
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Nous analysons en moyenne 70 opportunités de levée de fonds et/ou de placement
privé par année et acceptons 3 ou 4 mandats, agissant de la sorte comme un filtre
pour les investisseurs.
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Notre démarche avec les clients / investisseurs (suite)

Nous avons une approche précise et concise qui permet aux investisseurs
institutionnels de nous fournir des commentaires préliminaires d’une grande
pertinence pendant la phase de pré-commercialisation, ce qui augmente
considérablement les chances de nos clients de réussir leur levée de fonds.

Nous nous engageons à aider et à conseiller nos clients à chaque étape du
processus afin que la commercialisation, la vérification diligente et les activités
juridiques soient coordonnées et conclues ponctuellement.
Notre objectif est d’établir des relations à long terme tant avec les clients
qu’avec les investisseurs.
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Le processus de levée de fonds
Notre réussite repose sur:
 Un processus sophistiqué de
levée de fonds
 Une compréhension profonde
des besoins des clients et des
investisseurs
 Une connaissance approfondie
et une expérience diversifiée des
produits
Pré-commercialisation
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Vérification diligente par SCA
Services conseils sur la structuration
Identifier des investisseurs potentiels
Evaluer le positionnement du fonds
Marketing & présentation
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Contacter les investisseurs
Préparer la présentation
Coordonner les rencontres
Participer aux rencontres
Organisation du fonds
• Coordonner le processus de Q&R entre les
investisseurs et le client
• Conseils sur la structure et les modalités
• Vérification diligente et support juridique
Clôture
• Support/conseil pour la documentation contractuelle
• Coordination multi partite
• Préparation pour les séances de clôtures subséquentes
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Notre Valeur Ajoutée
Notre valeur ajoutée
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Processus sophistiqué de levée de fonds.
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Excellente feuille de route en matière de transactions tant au Canada qu’à
l’étranger.
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Plus de 50 années d’expérience internationale en recherche de capitaux
privés visant des investissements directs, des fonds, des financements
structurés et des fusions et acquisitions.
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Réseau international d’investisseurs institutionnels et privés.
Plusieurs années d’expérience dans diverses industries.
Solution adaptée à chaque client et investisseur.
Visée sur les résultats.
Soutien proactif à toutes les étapes du processus.
Environnement multilingue et multinational.
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Pour Nous Rejoindre
6300, avenue Auteuil, bureau 225, Brossard, Québec, Canada, J4Z 3P2
Marc C. Vaillancourt
Associé directeur
tél.:
courriel:
514 397-8499
[email protected]
69, rue du Rhône, CH-1207 Genève, Suisse
Renaud Gautier
Associé directeur
tél.:
courriel:
41 22 318-8720
[email protected]
Site web: www.stablecapital.com
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