L’export italiano nei paesi GCC Tiziano Spataro Treviso, 10 dicembre 2014 Forze e debolezze: Arabia Saudita ed Emirati Arabia Saudita Emirati Arabi Uniti Rischio Credito: 35 Rischio Credito: 25 Punti di forza: Punti di forza: • • • • Maggior mercato dell’area (29,6 mln di abitanti) Basso costo dell’energia (primo produttore al mondo di petrolio, secondo per riserve provate dietro al Venezuela) Spesa pubblica in investimenti • • Crescente peso politico nell’area mediorientale e nordafricana Diversificazione economica maggiore rispetto agli altri Paesi dell’area Expo 2020 e Centro culturale (turismo) Punti di debolezza: Punti di debolezza: • Instabilità ai confini (Iraq e Yemen) • Successione politica • «Saudization» • Settori di opportunità: Settori di opportunità: • • Meccanica strumentale (impianti per trattamento acque), costruzioni, alimentari Divario elevato tra i due emirati più ricchi (Abu Dhabi e Dubai) e quelli più «poveri» Servizi di alloggio e ristorazione, arredamento, moda, ap. elettrici, oreficeria/gioielleria Forze e debolezze: Oman e Qatar Oman Qatar Rischio Credito: 30 Punti di forza: • • • Ingenti investimenti in infrastrutture (turismo, ferrovie, porti (Hub), aeroporti, raffinerie, cantieristica) per favorire la diversificazione Stabilità politica garantita dal sultano Said al-Said Relazioni commerciali (Usa, UK, India, Cina) Punti di debolezza: • Produzione petrolifera in stallo data la maturità dei pozzi del Paese e dipendenza dall’oil Settori di opportunità: • Abbigliamento, turismo, meccanica strumentale, mezzi di trasporto Rischio Credito: 26 Punti di forza: • • • Prospettive crescita 2014-15 (+6,5%), export LNG Crescita repentina del tenore di vita che l’ha tenuto lontano dai tumulti della primavera araba Investimenti in istruzione, salute, trasporti, Mondiali 2022 Punti di debolezza: • Attriti politici con gli altri membri GCC (politica estera) Settori di opportunità: • Meccanica strumentale, mezzi di trasporto, arredamento, alimentari (biologico) Forze e debolezze: Kuwait e Bahrain Kuwait Bahrain Rischio Credito: 47 Rischio Credito: 27 Punti di forza: • • • Indebitamento ridotto e surplus fiscale Consistenti investimenti Surplus commerciale e oil break-even price basso (52 $/b) Punti di debolezza: Punti di forza: • • Buona crescita (+4% nel 2014-15) e surplus di parte corrente Settore finanziario sviluppato Punti di debolezza: • Instabilità politica dovuta agli attriti tra la maggioranza sciita e l’elite regnante di fede sunnita (rischio di violenza politica) Aiuti da parte dell’Arabia Saudita (stabilità) Oil Break-even price elevato (126,9 $/b) • Instabilità politico/governativa • Elevata dipendenza dall’oil (94% dell’export totale e 80% dei ricavi) • • Settori di opportunità: Settori di opportunità: • Meccanica strumentale, arredamento, abbigliamento, energie rinnovabili • Mezzi di trasporto, costruzioni (housing), servizi (turismo, hotel/ristoranti) Export italiano nel tempo • L’export italiano verso i 6 Paesi GCC è più che raddoppiato in meno di un decennio, passando dai 5,6 eur/mld del 2005 ai 12,5 eur/mld di fine 2013 • Arabia Saudita ed EAU rappresentano l’80% dell’export indirizzato verso l’intera area del Golfo • Dopo il forte calo registrato nel biennio 2009/2010, causato dalla crisi internazionale, l’export ha ripreso la sua corsa superando nel 2012 il livello pre-crisi Cosa esportiamo • Dall’analisi della struttura dell’export manifatturiero italiano nel Golfo emerge la meccanica strumentale, primo settore con una quota del 26,7% • Al secondo posto i mobili e arredo spinti dalla buona performance delle costruzioni • Terza la metallurgia e i prodotti in metallo • Tra i settori meno rappresentati quello alimentare che si ferma al 3% Confronto GCC vs Mondo • Il peso della meccanica strumentale è maggiore nei Paesi GCC (26,7% vs 19,2%), sviluppo risorse energetiche/industrializzazione • Gli alimentari risultano invece ridimensionati nei GCC rispetto al Mondo (3,0% vs 7,4%) • L’appetibilità del comparto dell’arredamento fa si che il settore abbia un’incidenza superiore rispetto a quella globale (16,1% vs 5,9%), spinti dalla buona performance delle costruzioni Dinamiche e struttura dell’export dal Veneto * Primi sei mesi del 2014 • L’export del Veneto rappresenta l’11% dell’export italiano verso i GCC • Mobili e altra manifattura (oreficeria/gioielleria), primo settore con una quota del 32,8%, seguito da meccanica strumentale 25,8% e apparecchi elettrici 8,8% • Tra i settori meno rappresentati quello alimentare che si ferma al di sotto del 2% Previsioni dell’export nell’area • Il guadagno possibile di export nell’area nel periodo 2014-18 è di oltre 9,8 eur/mld. • Le previsioni per il periodo 2014-2017 ipotizzano un tasso medio di crescita, per il Made in Italy, del 9%, in particolare su Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. • Stabilità politica e solidità economica continueranno a favorire le importazioni dal Golfo. • Il settore dell’arredamento negli EAU mostra segnali di ripresa dopo la crisi del 2009 (Expo 2020). A trainare saranno le costruzioni, nautica, alberghiero. Gli strumenti SACE a supporto dell’export italiano Milos Carloni Account Manager Area Nord-Est Treviso,10 dicembre 2014 Come supportiamo le imprese OTTENERE RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE INVESTIRE ALL’ESTERO SENZA RISCHI ESPORTARE IN SICUREZZA Vuoi diversificare le fonti disponibili per migliorare cashflow e finanziare i tuoi investimenti? Vuoi investire in un Paese a rischio? Vuoi assicurare le tue vendite all’estero? Con il Trade Finance puoi trasformare in liquidità i tuoi crediti. Con le Garanzie Finanziarie accedi più agevolmente al credito. La Political Risk Insurance ti consente di accrescere il tuo business all’estero proteggendo i tuoi investimenti in Paesi ad alto rischio. Il credito all’esportazione ti consente di esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose, coprendoti allo stesso tempo dal rischio di mancato incasso. 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