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Contexte mondial
2
Une production dynamique sur le 1er semestre
Etats-Unis
Production 2013 : 89,6 MT
Production 12 mois 2013 :+0,7% (0,6 MT)
7 mois 2014 : +1,7%
UE à 27
Production 2013 : 152 MT
Collecte 12 mois 2013 : + 1,1 % (1,6 MT)
7 mois 2014 : + 5 %
Australie
Production 2013 : 9,2 MT
Production 12 mois 2013 : -4,7% (-0,4 MT)
7 mois 2014 : + 4,2 %
Nouvelle Zélande
Production 2013 : 18,7 MT
Collecte 12 mois 2013 : :- 1,5% (-0,3 MT)
6 mois 2014 : +16,3 %
La collecte mondiale sur le premier semestre poursuit sa progression, particulièrement dans les deux principaux bassins
fournisseurs du marché mondial : l’Océanie (+16% en Nouvelle-Zélande, +5% en Australie) et l’Europe (+5%),
comparativement à un début d’année 2013 extrêmement bas.
Certaines zones du globe sont toujours en recul, comme la Russie ou encore la Chine.
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB
3
La production laitière est particulièrement dynamique
depuis un an en Europe et en Nouvelle-Zélande
+6,2 millions de
tonnes en un an
Hémisphère Nord
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)
Etats-Unis : + 1,3
UE : + 6,2
Nouvelle-Zélande : +1,8
Australie : +0,0
+1,8 millions de
tonnes en un an
NB: avec février 2012 à 28j
Hémisphère Sud
CNIEL / USDA, ZMB, PZ,DCANZ, Dairy Australia
4
Des exportations dynamiques
UE à 27
Etats-Unis
Export (2013) - 7 mois 2014
Poudre de lait écrémé (554 770 T) : +14%
Fromage (318 000 T) : +31%
Export (2013) - 6 mois 2014
Poudre de lait écrémé (410 000 T) : +62 %
Poudre de lait entier (374 000 T ) : +19 %
Beurre (97 000 T ) : +24 %
Fromage (787 000 T ) : -1%
Lactosérum (118 500 T ) : +2%
Australie
Argentine
Export (2013) - 7 mois 2014
Poudre de lait entier (179 500 T) : -3 %
Fromage (50 000 T) : + 2%
Export (2013) - 7 mois 2014
Poudre de lait écrémé (122 000 T) : +43%
Poudre de lait entier (101 000 T) : +1%
Fromage (173 000 T) : -11%
Nouvelle Zélande
Export (2013) - 7 mois 2014
P maigre (398 000 T) : -10%
P grasse (1 314 700 T): +19%
Beurre (270 000 T) : +32 %
Butter oil (215 000 T): -6%
Fromage (289 000 T) : -8%
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales
5
Une demande soutenue en particulier en
Asie
Russie
Import* 4 mois 2014
Beurre : +36%
Fromages : -5%
Etats-Unis
Import 7 mois 2014
Fromages : +3%
Caséines : -7%
Algérie
Import (2013) 4 mois 2014
Poudre de lait 0% (119 000 T) : -7%
Poudre de lait entier (142 000 T) : +14%
Brésil
Import 7 mois 2014
Poudre de lait entier : -50%
Fromages : -30%
Japon
Import 6 mois 2014
Fromages : -3%
Chine
Import (2013) 7 mois 2014
Poudre de lait écrémé (235 000 T): +68%
Poudre de lait entier (619 000 T) : +67%
Lactosérum : -3%
La Chine a vu ses importations augmenter de +68% pour la poudre de lait écrémé, et +67% pour la poudre de lait
entier sur les 7 premiers mois de 2014. Quant aux importations russes, les retombées de l’embargo sur les produits
alimentaires européens et américains, décidé par Moscou, ne sont pas visibles dans les données actuelles.
*: les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / Ubifrance, douanes nationales
6
Vigueur de la demande internationale, en particulier
en Chine
Evolutions annuelles
Evolutions mensuelles
milliers de tonnes
40
250
+ 40%
150
235
100
130
50
40
55
70
168
Poudre de
lait écrémé


20
2012
10
+68% sur 7 mois 2014
89
0
0
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
07
08
09
10
11
12
13
milliers de tonnes
160
800
+ 53%
120
600
400
619
200
326
58
07
320
406
177
08
Poudre de
lait entier


80
milliers de tonnes
2014
2013
+67% sur 7 mois 2014
2012
40
0
46
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
09
10
11
Ubifrance / douanes chinoises
7
2013
2014
30
200
0
milliers de tonnes
12
13
Embargo Russe : origine
L’Union européenne a adopté le mardi 29 juillet,
pour la première fois une importante série de
sanctions économiques contre la Russie pour
contraindre le Président Russe à cesser tout soutien
aux entreprises de déstabilisation de l’Ukraine.
L’accord bloque l’accès aux marchés financiers de l’UE,
interdit les ventes d’armes, de technologies sensibles
dans le domaine de l’énergie et de biens à double usage
militaire et civil.
8
Embargo Russe : 6 août 2014
 Le 6 août dernier Vladimir Poutine a ordonné
l’interdiction ou la limitation pendant un an des
importations sur le territoire russe de certains
types de produits agricoles de matières premières et de
denrées alimentaires en provenance de pays qui
avaient décidé la mise en place de sanctions
économiques contre la Russie.
 Cet embargo notamment sur les produits laitiers
concerne l’Union européenne, les Etats Unis,
l’Australie, le Canada et la Norvège.
9
Embargo Russe : 6 août 2014
 1er débouché de l’UE à 28 vers pays Tiers devant la
Chine (12 % de la valeur totale des exports UE vers pays tiers dont 66%
relatif aux fromages – 1,6% de la collecte UE exportée vers Russie)
 30% des volumes des exportations européennes de
fromages vers pays tiers
 25% des exports UE de beurre et MGLA vers pays tiers
 5ème débouché de la France vers pays Tiers (5 % des
exportations totales vers pays tiers dont 45% de fromages)
 Forte dépendance de la Russie : 61% (en valeur) des imports
russes proviennent de l’Europe (hors Biélorussie) ou 42% Biélorussie incluse
10
Embargo Russe
Quels outils ?
 Stockage privé
 Intervention
 Restitution
 Promo extérieure
11
Embargo Russe :
Mesures Commission
Stockage privé :
- Beurre : 18,93 €/T pour les coûts fixes et 28 cts/T/jour pour une
période de 90 à 210 jours
- Poudre 0% : 8,86 €/T pour les coûts fixes et 16 cts /T/jour
- Fromages : exclusion des fromages frais, plafond à 155 000 T,
15,57€/T pour les coûts fixes et 40 cts /T/jour de stockage pour une
période de 60 à 210 jours
Intervention pour Beurre et poudre :
- Ouverture prolongée au 31/12/14 (au lieu du 30/09/14)
- Prix beurre : 2217,5 €/T – max : 50 000 T
- Prix poudre : 1698 €/T – max : 109 000 T
Budget : Fonds non utilisés de l’OCM (hors réserve de crise)
12
Embargo Russe :
Mesures Commission
 Promotion
La Commission européenne a confirmé son intention de fournir 30
millions d’euros supplémentaires au fonds européen dédié aux
programmes de promotion pour 2015, qui s’ajouteront aux 60
millions déjà prévus dans le budget de la PAC.
Cette mesure a pour objectif d’atténuer l’impact des mesures russes
contre l’importation de produits agricoles européens.
Elle s’ajoute aux mesures prises en faveur des fruits et légumes ainsi
que du lait et des produits laitiers. Le Commissaire Ciolos a invité les
organisations agricoles à présenter des programmes de promotion
ambitieux dans les prochaines semaines.
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Des cours mondiaux en baisse
Prix FOB Océanie (USD/t et €/t) et FOB Europe $/t à mi-sept 2014
USDA
Les cours mondiaux restent hauts
US$/t
6 000
US €/t
Europe $/t
US €/t
US$/t
Poudre de lait
entier
6 000
3150
Poudre de lait
écrémé
Europe $/t
2813
5 000
5 000
2850
2725
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
2169
2198
1 000
2005 2006
1 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
"US $/t"
"US €/t"
2007
2008 2009
2010 2011
2012 2013
2014
Europe $/t
3750
6 000
Beurre
2975
5 000
4 000
3 000
2294
2 000
1 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
L’écart du prix Fob Océanie
(noire) par rapport au prix
Fob Europe de l’Ouest
(vert) traduit l’avantage ou
le désavantage comparatif
de l’Océanie par rapport au
marché mondial
14
Tourteau de soja toujours très haut
.
15
Enchères Fonterra
7 000
Poudre de lait écrémé
3264
Poudre de lait entier
MGLA
6 000
5 000
2692
4 000
3 000
2619
2 000
2010
2011
2012
2013
2014
Enchè res tous l es 15 jours depuis 15 s eptembre 2010 - Source : Gl obal dairy Tra de
Enchères
Fonterra (Coopérative Néo-Zélandaise assurant la transformation de 95 % du lait néo-zélandais), un des
principaux acteurs du marché international des produits laitiers industriels a mis en place un système
d’enchères sur internet depuis juillet 2008.
Les dernières enchères (16 sept 2014) se situent en moyenne à 2619 $ pour la poudre de lait
écrémé et 2692 $ pour la poudre de lait entier.
16
Contexte européen
17
Europe : Une collecte dynamique
+6,5
+4,6
+2,6
+2,5
+7,4
L’Union Européenne entame le second semestre sur une note tout aussi+02,6
dynamique que sur le premier semestre,
avec une collecte en hausse de +5 % sur 7 mois par rapport à l’an dernier. Ce dynamisme est particulièrement
marqué en Europe du nord : +10% au Royaume-Uni, +7% à 7,5% en Pologne, France, Belgique et Irlande…
Certains Etats-membres du nord de l’Europe ont largement dépassé leur quota sur la campagne 2013/14 : c’est le
cas des Pays-Bas (environ +4%), de l’Allemagne ou du Danemark (+2%), et le dépassement très certainement à
nouveau sur cette dernière campagne laitière sous quotas.
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Des stocks européens vides
Evolution des stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé
jusqu’au 20 mars 2014
400
1 000 tonnes
300
1 000 tonnes
Stocks privés de
beurre
Stocks d'intervention de
Poudre 0%
300
200
200
Stocks d'intervention
de beurre
100
0
2001
2003
2005
2007
100
2011
2009
2013
0
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Niveau des stocks au 20 mars 2014
Aucune tonne de beurre (intervention) – Le Stockage privé de beurre est également nul Aucune tonne de poudre de lait écrémé.
La période d’ouverture normale de l’intervention court du 1er mars au 31 août.
CNIEL / Commission européenne
19
Le prix du lait à la production
37,5
38,90
31,38
38,92
20
France
21
Collecte France
Collecte française 2012, 2013, 2014 (Source : FAM)
22
23
Un marché intérieur saturé
Evolution des ventes en GMS hard discount compris
en cumul annuel au 3 août 2014 (source :IRI-Secodip)
Drive Inclus
TPL
Lait liquide
Beurre
Crèmes
Ultra-Frais
Fromages LS
Volume
-1,3%
-1,9%
3,8%
3,2%
-2,1%
0,7%
Valeur
1,0%
0,1%
5,3%
5,2%
-1,4%
2,7%
24
Des PVI en nette hausse depuis avril
(dernier mois connu : juillet 2014)
Evolution comparée des PVI et PVC (base 100 : 2003)
115
Hausse PVI en
mars 2014 liée
à l’action « box
de négociations
110
105
PVC Lait, fromage et oeufs
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
90
2004
95
2012
Hausse PVI en
avril 2013 liée à
la médiation
100
PVI produits laitiers et fromages
25
Evolution des PVC (MAJ juillet 2014):
Hausse depuis mars
26
Allemagne : Evolution PVC
27
Commerce extérieur français des produits positif
mais en recul - en valeur
Après une amélioration du solde de +7,5 % en 2012, le solde de 2013 est en baisse de -6,4%
Déficit de 61 milliards € - Agroalimentaire positif
28
Commerce extérieur
Janvier-juillet 2014
Dynamisme des exportations des PI
29
Des prix de Produits industrieIs élevés
(MAJ sem 37 – 1 au 7 septembre 2014)
Poudre 0% humaine :
Beurre : Cours et prix intervention (€/T)
cours hebdomadaires (€/T)
4600
3146
4100
2062
4100
3600
3600
3100
3100
2600
2600
2100
2100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poudre de Lactosérum : Cotation hebdomadaire
(€/T)
Poudre 26% : Cotations hebdomadaires (€/T)
2400
1400
840
3800
1200
3300
1000
800
2800
600
2300
400
1800
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
200
2006
Forte baisse
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
30
Le marché des Produits industriels
(MAJ sem 37)
Valorisation Beurre Poudre (€/1000 l)
500
327,44
450
400
350
259,49
300
250
200
150
2007
2008
2009
2010
hebdo
2011
2012
2013
2014
13 sem glissantes
31
Le marché des Produits industriels
(MAJ sept 2014)
Valorisation Beurre-Poudre (€/1000 l)
Source : CNIEL
valorisation mensuelle
500
valorisation 12 mois glissants
450
375,14
400
350
300
250
277,7
200
150
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
32
Cotations de fromages au niveau de 2007
Fromages allemands : évolution hebdomadaire
Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Bloc
Hanovre(€/T)
€/tonne
Gouda/Edam Bloc
(Hanovre)
Gouda/Edam Pain
(Hanovre)
semaine 38/14
3700
2975
3200
3100
2700
Emmental (Kempten) +2kg
4400
2200
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Pain
Hanovre(€/T)
Evolution de la cotation Emmental (+2kg)
Kempten(€/T)
4500
3600
3100
4000
2600
2100
3500
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
33
274,1
326,6
344
336,0
314,8
300,5
288,0
267,2
278,1
340
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
295,6
299,7
286,5
260
2004
2003
2002
309,7
297,6
300
2001
2000
Prix du lait à la production
Prix du lait en France 38-32 TPC-TQC
((€/1000 l) - source : FNPL d'après FAM)
220
34
Indicateur F1
Prix du lait à la production
Prix du lait moyen en France 38-32 TPC-TQC (€/1000 l)
400
390,05
385,84
380
360
379,13
368,48
369,4
347,19
345,77
368,71 369,4 367,32
358,61
350,18
340
355,09
361,48
201 2
320
201 3
322,6 323,8
311,9
300
316,3
321,6
201 4
Les prix de janvier à juin 2013 peuvent inclure des
avances
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
280
Source : FranceAgriMer
36
Prix du lait à la production
Prix Allemagne et France (€/1000 l , 38-32)
Moyenne 12 mois glissants
386,46
Allemagne
380,00
France
360,00
340,00
366,48
juin-14
avr.-14
févr.-14
déc.-13
oct.-13
août-13
juin-13
avr.-13
févr.-13
déc.-12
oct.-12
août-12
juin-12
avr.-12
févr.-12
déc.-11
août-11
300,00
oct.-11
320,00
37
nov.-05
févr.-06
mai-06
août-06
nov.-06
févr.-07
mai-07
août-07
nov.-07
févr.-08
mai-08
août-08
nov.-08
févr.-09
mai-09
août-09
nov.-09
févr.-10
mai-10
août-10
nov.-10
févr.-11
mai-11
août-11
nov.-11
févr.-12
mai-12
août-12
nov.-12
févr.-13
mai-13
août-13
nov.-13
févr.-14
mai-14
Des charges qui restent élevées
Indice d'évolution du prix des charges
des exploitations laitières (IPAMPA-Lait de vache)
Indice 100 en 2010
Juillet 2014 = 112,0
120
116
112
108
104
100
96
92
88
84
80
Sources FNPL - Institut de l'Elevage
38
Charges
Evolution des charges les plus volatiles
Indices IPAMPA-Lait de vache
(Institut de l'Elevage)
Situation Juillet 2014
150
140
124,4
Base 100 (2010)
130
120
117,5
110
112,0
100
90
80
70
nov.-05
nov.-06
nov.-07
IPAMP A-Lait de vache
nov.-08
nov.-09
nov.-10
Aliments achetés IPAMPA-L ait de vache
nov.-11
nov.-12
nov.-13
Energ ie et l ubrifia nts IPAMPA-Lait de vache
39
Charges
Ratio charges alimentation achetée / Prix du lait mensuel FAM
40
35
24,08 %
% 30
25
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Un changement de base est intervenu depuis le début de l’année. Désormais la base 100 correspond
à l’année 2010. L’historique du ratio a été révisé.
40

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