Conjoncture 151214 cr 161214

1
Contexte mondial
2
Une production dynamique depuis
le début de l’année
Etats-Unis
Production 2013 : 89,6 MT
Production 12 mois 2013 :+0,7% (0,6 MT)
9 mois 2014 : +2,0%
UE à 27
Production 2013 : 152 MT
Collecte 12 mois 2013 : + 1,1 % (1,6 MT)
9 mois 2014 : + 5,3 %
Australie
Production 2013 : 9,2 MT
Production 12 mois 2013 : -4,7% (-0,4 MT)
9 mois 2014 : + 4 %
Nouvelle Zélande
Production 2013 : 18,7 MT
Collecte 12 mois 2013 : :- 1,5% (-0,3 MT)
9 mois 2014 : +12,2 %
La collecte mondiale reste dynamique sur le second semestre, comme le montrent les évolutions des bassins fournisseurs du
marché mondial: +5,3% sur les 9 premiers mois de 2014 en Europe, +4% en Australie, +12,2% en Nouvelle-Zélande, +2%
aux USA.
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB
3
La production laitière est particulièrement dynamique
depuis un an en Europe et en Nouvelle-Zélande
+7,2 millions de
tonnes en un an
Hémisphère Nord
Variations sur 1 an
(millions de tonnes)
Etats-Unis : + 1,5
UE : + 7,2
Nouvelle-Zélande : +1,7
Australie : +0,1
+1,7 millions de
tonnes en un an
Hémisphère Sud
CNIEL / USDA, ZMB, PZ,DCANZ, Dairy Australia
4
Des exportations dynamiques
UE à 27
Etats-Unis
Export (2013) - 9 mois 2014
Poudre de lait écrémé (554 770 T) : +6%
Fromage (318 000 T) : +26%
Export (2013) - 8 mois 2014
Poudre de lait écrémé (410 000 T) : +58 %
Poudre de lait entier (374 000 T ) : +8 %
Beurre (97 000 T ) : +25 %
Fromage (787 000 T ) : -3%
Lactosérum (516 000T ) : -1%
Australie
Argentine
Export (2013) - 8 mois 2014
Poudre de lait entier (179 500 T) : -3 %
Fromage (50 000 T) : + 6%
Export (2013) - 9 mois 2014
Poudre de lait écrémé (122 000 T) : +43%
Poudre de lait entier (101 000 T) : -0%
Fromage (173 000 T) : -8%
Nouvelle Zélande
Export (2013) - 9 mois 2014
P maigre (398 000 T) : -7%
P grasse (1 314 700 T): +17%
Beurre (270 000 T) : +30%
Butter oil (215 000 T): +4%
Fromage (289 000 T) : -4%
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales
5
Une demande soutenue en particulier en
Asie
Russie
Import* 8 mois 2014
Beurre : +5%
Fromages : -20%
Etats-Unis
Import 9 mois 2014
Fromages : +4%
Caséines : -1%
Algérie
Import (2013) 4 mois 2014
Poudre de lait 0% (119 000 T) : -7%
Poudre de lait entier (142 000 T) : +14%
Brésil
Import 10 mois 2014
Poudre de lait entier : -53%
Fromages : -30%
Japon
Import 9 mois 2014
Fromages : -3%
Chine
Import (2013) 9 mois 2014
Poudre de lait écrémé (235 000 T): +35%
Poudre de lait entier (619 000 T) : +56%
Lactosérum : -7%
La demande au sein des grands débouchés ralentit sensiblement après une forte dynamique sur le 1er semestre en
particulier vers la Chine : recul pour les fromages et pour les poudres (y compris en Chine même si les importations
sur 9 mois restent supérieures à celles de 2013).
*: les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus
NB : évolution des exportations sur base volume
CNIEL / Ubifrance, douanes nationales
6
Vigueur de la demande internationale, en particulier
en Chine
Evolutions annuelles
Evolutions mensuelles
milliers de tonnes
40
250
+ 40%
2013
2014
30
200
150
235
100
130
50
40
55
70
168
Poudre de
lait écrémé


20
2012
10
+35% sur 9 mois 2014
89
0
0
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
07
08
09
10
11
12
13
milliers de tonnes
160
800
+ 53%
120
600
400
619
200
0
milliers de tonnes
326
58
07
320
406
177
80
2014
2013
+56% sur 9 mois 2014
2012
40
0
46
08
Poudre de
lait entier


milliers de tonnes
jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc
09
10
11
12
13
Ubifrance / douanes chinoises
7
Des cours mondiaux en baisse
Prix FOB Océanie (USD/t et €/t) et FOB Europe $/t à début déc 2014
USDA
US$/t
6 000
US €/t
Europe $/t
US €/t
US$/t
Poudre de lait
entier
6 000
2762
5 000
Europe $/t
Poudre de lait
écrémé
2400
5 000
2400
2300
4 000
4 000
3 000
3 000
2 000
2 000
1938
1938
1 000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 000
2005
2006
"US €/t"
"US $/t"
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Europe $/t
3612
6 000
Beurre
3087
5 000
4 000
3 000
2493
2 000
1 000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
L’écart du prix Fob Océanie
(noire) par rapport au prix
Fob Europe de l’Ouest
(vert) traduit l’avantage ou
le désavantage comparatif
de l’Océanie par rapport au
marché mondial
8
Tourteau de soja toujours très haut
.
9
Contexte européen
10
Europe : Une collecte dynamique
+6,5
+4,6
+2,6
+2,5
+7,4
En dépit d’une baisse des prix du lait et des superprélèvements qui pourraient être dissuasifs dans certains Etats+02,6
Membres, la collecte européenne demeure dynamique avec une évolution
de +5,3% sur les 9 premiers mois dans
l’Union à 28, sous l’effet d’un automne doux et de niveaux de prix qui restent malgré tout relativement élevés.
Roumanie (+15,5%), pays Baltes (+8 à 11%), Royaume-Uni (+9,6%), Belgique (+8%) et France (+6,9%)
montrent les plus fortes évolutions de collecte sur 9 mois 2014.
11
Des stocks européens réouverts
Evolution des stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé
jusqu’au 30 novembre 2014
400
1 000 tonnes
400,0
Stocks privés de
beurre
300
300,0
1 000 tonnes
Stocks d'intervention
de poudre 0%
Stocks privés de
poudre 0%
Stocks d'intervention
de beurre
200
200,0
100
100,0
0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
0,0
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
Niveau des stocks au 30 novembre 2014
Aucune tonne de beurre (intervention) – Le Stockage privé de beurre est de 20 520T.
Aucune tonne de poudre de lait écrémé (intervention). Le Stockage privé de poudre 0% est de 14 335 T.
La période d’ouverture normale de l’intervention court du 1er mars au 31 août. (Elle a été prolongée au
31/12)
CNIEL / Commission européenne
12
Les stocks privés européens
Tonnes
20 000
Stock privé de beurre
Tonnes
20 000
Stock privé de PLE
Pologne
Lituanie
Royaume-Uni
Allemagne
15 000
15 000
Belgique
Royaume-Uni
Irlande
Espagne
Pays-Bas
10 000
10 000
5 000
5 000
Lituanie
Allemagne
Irlande
0
7-sept.
5-oct.
2-nov.
30-nov.
28-déc.
0
7-sept.
5-oct.
2-nov.
30-nov.
28-déc.
Cniel / Commission Européenne
13
Le prix du lait à la production
35,9
28,89
37,81
40
14
France
15
Collecte française en lien avec les
politiques d’entreprises
Un marché intérieur saturé
Evolution des ventes en GMS hard discount compris
en cumul annuel au 28 septembre 2014 (source :IRI-Secodip)
Drive Inclus
TPL
Lait liquide
Beurre
Crèmes
Ultra-Frais
Fromages LS
Volume
-1,4%
-2,2%
3,8%
3,0%
-1,8%
0,5%
Valeur
1,0%
-0,3%
4,8%
4,7%
-0,7%
2,4%
17
Des PVI en nette hausse depuis avril
(dernier mois connu : Oct 2014)
Hausse PVI en
mars 2014 liée
Evolution comparée des PVI et PVC (base 100 : 2003) à l’action « box
de négociations
112
107
102
PVC Lait , f romage et oeufs
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
92
2004
97
2012
Hausse PVI en
avril 2013 liée à
la médiation
PVI produits laitiers et fromages
18
Des PVI en nette hausse depuis avril
(dernier mois connu : oct 2014)
Hausse PVI en
mars 2014 liée
à l’action « box
de négociations
Evolution comparée des PVI et PVC (base 100 : 2003)
122
117
112
107
Hausse PVI en
avril 2013 liée à
la médiation
102
PVC Lait, fromage et oeufs
PVI produits laitiers et fromages
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
92
2004
97
PVC tout alimentaire
19
Evolution des PVC (MAJ nov 2014):
Hausse depuis mars
20
Allemagne : Evolution PVC
(MAJ sept 2014)
21
Commerce extérieur
Janvier-sept 2014
Dynamisme des exportations des PI
+7% en valeur sur les 9 premiers mois de l’année
22
Des prix de Produits industrieIs en baisse
(MAJ sem 49 – 1 au 7 décembre 2014)
Poudre 0% humaine :
Beurre : Cours et prix intervention (€/T)
cours hebdomadaires (€/T)
4600
4100
2912
1829
4100
3600
3600
3100
3100
2600
2600
2100
2100
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1600
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Poudre de Lactosérum : Cotation hebdomadaire
(€/T)
1400
780
Poudre 26% : Cotations hebdomadaires (€/T)
3800
1200
3300
1000
800
2800
600
2300
400
2300
1800
200
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
23
Le marché des Produits industriels
(MAJ sem 49)
Valorisation Beurre Poudre (€/1000 l)
500
243,84
450
400
350
300
227,55
250
200
150
2007
2008
2009
2010
2011
hebdo
2012
2013
2014
13 sem gliss antes
24
Le marché des Produits industriels
(MAJ nov 2014)
Valorisation Beurre-Poudre (€/1000 l)
Source : CNIEL
valorisation mensuelle
500
valorisation 12 mois glissants
450
348,42
400
350
300
250
237,9
200
150
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
201 2
201 3
201 4
25
Cotations de fromages au niveau de 2007
Fromages allemands : évolution hebdomadaire
€/tonne
Gouda/Edam Bloc
(Hanovre)
Gouda/Edam Pain
(Hanovre)
Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Bloc
Hanovre(€/T)
semaine 50/14
2575
2650
3700
3200
2700
Emmental (Kempten) +2kg
4300
2200
2008
Evolution de la cotation Emmental (+2kg)
Kempten(€/T)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Evolution de la cotation Gouda/Edam 40 % Pain
Hanovre(€/T)
4500
3600
3100
4000
2600
2100
3500
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
26
274,1
326,6
344
336,0
314,8
300,5
288,0
267,2
278,1
340
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
295,6
299,7
286,5
260
2004
2003
2002
309,7
297,6
300
2001
2000
Prix du lait à la production
Prix du lait en France 38-32 TPC-TQC
((€/1000 l) - source : FNPL d'après FAM)
220
27
Indicateur F1
28
Prix du lait à la production
Prix du lait moyen en France 38-32 TPC-TQC (€/1000 l)
400
388,12
390,05
385,84
380
360
379,13
368,48
369,4
347,19
345,77
389,07
357,76
368,71 369,4 367,32
358,61
350,18
340
355,09
361,48
2012
320
2013
322,6 323,8
311,9
300
316,3
321,6
2014
Les prix de janvier à juin 2013 peuvent inclure des
avances
Décembre
Novembre
Octobre
Septembre
Août
Juillet
Juin
Mai
Avril
Mars
Février
Janvier
280
Source : FranceAgriMer
29
Prix du lait à la production
Prix Allemagne et France (€/1000 l , 38-32)
Moyenne 12 mois glissants
382,71
Allemagne
380,00
France
360,00
340,00
369,85
320,00
août-14
juin-14
avr.-14
févr.-14
déc.-13
oct.-13
août-13
juin-13
avr.-13
févr.-13
déc.-12
oct.-12
août-12
juin-12
avr.-12
févr.-12
déc.-11
oct.-11
août-11
300,00
30
nov.-05
févr.-06
mai-06
août-06
nov.-06
févr.-07
mai-07
août-07
nov.-07
févr.-08
mai-08
août-08
nov.-08
févr.-09
mai-09
août-09
nov.-09
févr.-10
mai-10
août-10
nov.-10
févr.-11
mai-11
août-11
nov.-11
févr.-12
mai-12
août-12
nov.-12
févr.-13
mai-13
août-13
nov.-13
févr.-14
mai-14
août-14
Des charges qui restent élevées
Indice d'évolution du prix des charges
des exploitations laitières (IPAMPA-Lait de vache)
Indice 100 en 2010
Octt 2014 = 110,6
120
116
112
108
104
100
96
92
88
84
80
Sources FNPL - Institut de l'Elevage
31
Charges
Evolution des charges les plus volatiles
Indices IPAMPA-Lait de vache
(Institut de l'Elevage)
Situation Oct 2014
150
140
119
Base 100 (2010)
130
120
110
113,4
110,6
100
90
80
70
nov.-05
nov.-06
nov.-07
IPAMPA-Lait de vache
nov.-08
nov.-09
nov.-10
Aliments achetés IPAMPA-Lait de v ache
nov.-11
nov.-12
nov.-13
Energie et lubrifiants IPAMPA-Lait de vache
32
Charges
Ratio charges alimentation achetée / Prix du lait mensuel FAM
40
35
24,41 %
% 30
25
20
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Un changement de base est intervenu depuis le début de l’année. Désormais la base 100 correspond
à l’année 2010. L’historique du ratio a été révisé.
33

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