Fusione per incorporazione di Centro Factoring in Mediofactoring Situazione ante fusione Mediofactoring S.p.A. e Centro Factoring S.p.A. sono Società del gruppo MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Agenda Contesto di riferimento Organici ante fusione Organici post fusione 1 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Contesto di riferimento 1/3 L’operazione rientra nell’ambito del progetto di riorganizzazione del comparto factoring del Gruppo Intesa Sanpaolo, finalizzato all’integrazione produttiva tra le due società e avviato in seguito all’acquisto da parte della Capogruppo della quota di controllo di Centro Factoring, già detenuta da Banca CR Firenze S.p.A. La concentrazione societaria è volta ad accelerare questo processo di convergenza, consentendo di ottenere sinergie di costo, migliore qualità del servizio reso alla clientela, maggior presidio del rischio. Le due Società interessate dalla fusione, precedentemente ricondotte nel perimetro della Divisione Banca dei Territori, non avevano accordi di reciproca collaborazione e/o di coordinamento, con conseguente differenziazione dei modelli distributivi: Mediofactoring operava quasi esclusivamente con clienti captive del Gruppo, mentre Centro Factoring in prevalenza (oltre l’80%) con un canale agenziale e una rete di mediatori convenzionati, oppure con “canale diretto”. 2 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Contesto di riferimento 2/3 Mission e priorità strategiche Priorità strategiche Mission Realizzare la completa integrazione di Centro Factoring nel modello Mediofactoring, allineato agli standard del Gruppo, in modo da garantire un organico presidio Dei rischi e strumenti gestionali uniformi ottimizzare il comparto factoring del Gruppo mediante la fusione per incorporazione di Centro Factoring in Mediofactoring Valorizzare la specializzazione di Centro Factoring nel credito verso soggetti pubblici e nel segmento imprese Eliminare le sovrapposizioni territoriali esistenti tra Mediofactoring e Centro Factoring, mediante opportuni accorpamenti 3 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Contesto di riferimento 3/3 Principali passi 4 dicembre 2012 Approvazione da parte del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo della razionalizzazione degli assetti proprietari di Centro Factoring attraverso la predisposizione di un «Progetto industriale di concentrazione» in Mediofactoring 25 giugno 2013 Approvazione da parte del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo della «Razionalizzazione nel Factoring» attraverso la fusione per incorporazione di Centro Factoring in Mediofactoring 27 giugno 2013 Autorizzazione dell’operazione societaria di integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Mediofactoring Autorizzazione dell’operazione societaria di integrazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Centro Factoring 28 giugno 2013 Deposito Progetto di Fusione, Relazioni degli Amministratori e bilanci degli ultimi tre esercizi presso le sedi sociali di Centro Factoring e Mediofactoring 31 dicembre 2013 Efficacia giuridica della fusione 4 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Contesto di riferimento Organici ante fusione Organici post fusione 5 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici ante fusione - inquadramenti 6 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici ante fusione - ripartizione per genere 7 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici ante fusione - focus part time 8 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici ante fusione Distacchi al 30/12/2013 MEDIOFACTORING focus distacchi SEDI ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CATANIA FIRENZE MILANO NAPOLI PADOVA ROMA TORINO VICENZA VILLORBA TOTALE MEDIOFACTORING CENTRO FACTORING BOLOGNA FIRENZE MILANO PADOVA ROMA TORINO TOTALE CENTRO FACTORING 9 DISTACCHI IN DISTACCHI OUT 7 9 1 16 1 10 1 1 10 2 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Contesto di riferimento Organici ante fusione Organici post fusione 10 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici post fusione Dati a Libro Matricola al 31/12/2013 MEDIOFACTORING SEDI inquadramenti DIRIGENTI QUADRI DIRETTIVI AREE PROFESSIONALI TOTALE ANCONA 2 2 4 BARI 3 1 4 BOLOGNA 3 4 7 BRESCIA 1 3 4 CATANIA 2 2 4 FIRENZE 1 29 52 82 MILANO 11 86 157 254 NAPOLI 4 2 6 PADOVA 3 5 8 5 7 13 2 5 7 1 1 ROMA 1 TORINO VICENZA VILLORBA TOTALE SOCIETA' 1 13 141 11 1 241 395 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici post fusione - Dati a Libro Matricola al 31/12/2013 MEDIOFACTORING ripartizione per genere RIPARTIZIONE PER GENERE M F 3 1 3 1 5 2 2 2 3 1 51 31 119 135 5 1 6 2 10 3 6 1 1 0 1 0 SEDI ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CATANIA FIRENZE MILANO NAPOLI PADOVA ROMA TORINO VICENZA VILLORBA TOTALE SOCIETA' 215 12 180 TOTALE 4 4 7 4 4 82 254 6 8 13 7 1 1 395 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici post fusione – RISORSE PART TIME Dati a Libro Matricola al 30/9/2013 focus part time DIRIGENTI QUADRI DIRETTIVI AREE PROFESSIONALI TOTALE SEDI * Maschi Femmine Femmine Totale CATANIA 1 1 FIRENZE 1 1 1 9 10 11 MILANO 8 8 1 30 31 39 PADOVA 1 1 1 ROMA 1 1 1 41 43 53 Totale Maschi Maschi Femmine Totale ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA MEDIOFACTORING 1 NAPOLI TORINO VICENZA VILLORBA 10 TOTALE SOCIETA' 13 10 2 MIL-BVA333-23072012C-93449/CLmg Organici post fusione - focus distacchi Distacchi al 31/12/2013 SEDI DISTACCHI IN DISTACCHI OUT ANCONA BARI BOLOGNA BRESCIA CATANIA MEDIOFACTORING FIRENZE 6 MILANO 8 1 14 1 NAPOLI PADOVA ROMA TORINO VICENZA VILLORBA TOTALE SOCIETA' 14