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PERFIL PRODUCTO
MERCADO DE PULPA
DE FRUTA EN CHINA
Parte 1: Información de Mercado
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Producción local de producto
• Las frutas y la pulpas de frutas están intrínsecamente unidas. Tendencias y el
desarrollo de gustos por nuevas frutas de parte de los consumidores chinos,
guía y le da forma al mercado de la pulpa de fruta y concentrados de pulpa,
junto con productos finales de fruta como jugo y jaleas.
Volumen en Mill. toneladas
Ventas totales de fruta en China
170
160
150
140
130
120
Frutas
Fruits
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
129.8578 134.0322 137.7996 141.0568 144.2066 147.7931 151.4795 155.3118 159.2878 163.2614 167.2411
Fuente: adaptada de Euromonitor Internacional. Junio 2014. Frutas en China
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Producción local de producto
• Frutas orgánicas con un mayor volumen de crecimiento en comparación con
las frutas tradicionales en el 2013.
• Potencial aumento en la producción orgánica nacional con el gobierno chino
apoyando a la comida orgánica empacada: Plan a 5 años para la industria de
alimentos- la industria de nutrientes y producción de alimentos saludables es
una prioridad.
• China produce el 30 % de las frutas en el mundo. El volumen de comercio de
alimentos en China va superando a las exportaciones: Tailandia, el principal
proveedor de fruta del 2011.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado
• Geográficamente, el consumo de frutas esta principalmente al norte de China
(Beijing, Tianjin, Liaoning), al centro de China (Shanghái, Zhejiang) , y al sur de
China (Guangdong, Fujian).
RMB
Consumo de frutas de residentes de la ciudad en 2012
Frutas
Fuente: Adaptada de en.cnagri.com, Reporte mensual del mercado de frutas y verduras en China
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Segmentación del mercado
• China es un país diverso, con diferentes gustos y culturas entre regiones. La
demanda por fruta y productos de fruta varía entre región. Por ejemplo, los
residentes de Shanghái prefieren sabores más dulces.
Consumo per cápita
• El promedio estimado del consumo de frutas en años recientes es de 40kg por
persona anuales.
• Programa de Desarrollo de Alimentación y Nutrición en China (2014-2020):
Iniciativa para incrementar el consumo de fruta per cápita en todo el país a 60
kg en 2020.
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor
• Existe una creciente demanda de productos de
alta calidad a medida que más chinos pueden
alcanzar a pagar por estos.
• El aumento en los ingresos está impulsando la
demanda de frutas "exóticas”: Por ejemplo, frutas
importadas - durián, mangostán y pitahaya.
• Existen
más
consumidores
aventureros
dispuestos a probar nuevos sabores. Este es un
pequeño nicho, entre los que se encuentran los
más ricos y personas que han viajado.
• Alcance para las frutas ecuatorianas, inusual a
los gustos tradicionales de los chinos.
Fuente: adaptada de McKinsey
INFORMACIÓN DE MERCADO
EL MERCADO
Perfil del consumidor
• La salud es la prioridad número uno para los chinos de clase alta.
• Probablemente la demanda de frutas orgánicas aumentará a medida que los
ingresos y problemas de salud incrementen.
• 98% de los consumidores urbanos chinos planean comer una dieta más
saludable en el 2015.
• Enfoque para resaltar los beneficios en la salud de la fruta ecuatoriana.
GUAYABA
• Buena para la diabetes
• Alta en vitamina C
MARACUYÁ
• En la medicina china, es
considerada
refrescante,
con un efecto calmante y
nutritivo en el corazón,
bajando la presión arterial.
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de pulpa de frutas por China desde el mundo
• 230,522 toneladas de la partida arancelaria 2009, jugos de frutas, fueron
importadas a China en el 2013, esto significó un aumento del 15% de
toneladas respecto al año anterior.
Fuente: Aduanas China
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Importaciones de pulpa de frutas por China desde el mundo
• Los países competitivos para Ecuador en fruta/productos hechos a base de
frutas son:

Guayaba >Taiwán & Tailandia (incluyendo el jugo, té de sabor)

Maracuyá >Taiwán, Tailandia, Vietnam

Guanábana >Malasia (jugo)
• China tiene el porcentaje más alto de crecimiento en la importación de
productos de frutas debido a la creciente demanda por fruta procesada de la
clase media urbana en desarrollo.
Exportaciones de pulpa de frutas desde China al mundo
• China no registra exportaciones de pulpas o jugos de frutas al mundo.
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de pulpa de frutas a China
• 408 toneladas de la partida arancelaria 2009, jugos de frutas, fueron exportadas
a China en 2013, esto significó un aumento del 5% de toneladas respecto del
año 2012.
Fuente: Banco Central del Ecuador
INFORMACIÓN DE MERCADO
COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones ecuatorianas de pulpa de frutas a China
Principales
productos
de
frutas
exportados desde Ecuador:
• Concetrados de frutas (tropicales)
• Jugos naturales
• Pulpas y elaborados de frutas
• Frutas en trozos o enteras
Principales frutas exportadas desde
Ecuador:
• Maracuyá
• Plátano
• Guayaba
• Mango
• Frutas tropicales
Empresas exportadoras de Ecuador:
Nombre de la Compañía
Productos
Quicornac S.A.
Jugos naturales (maracuyá)
Tropifrutas S.A.
Elaborado de banano
Concentrado de maracuyá
Puré de banano
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
Importadores y distribuidores
Menudeo basado en tiendas (99.1 %)
Incluyendo todas las grandes y pequeñas cadenas de supermercados
y especialistas en alimentos / bebidas / tabaco
Supermercados
Hipermercados
Menudeo NO basado en
tiendas (0.9%)
Comercio electrónico
Tmall
JingDong
YiHaoDian
10 % de aumento en las
ventas en 2013 = 47%
de participación en las
ventas de tiendas de
comestibles
10% de aumento en las
ventas en 2013 = 15% de
participación en las ventas
de tiendas de comestibles
Fuente: Euromonitor Internacional. Marzo 2014. Minoristas de comestibles en China.
Primera mitad del
2014 = 8.4% compras
de consumidores
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Descripción de los canales de distribución
•
•
•
•
•
Aumento constante del 2008 al 2013.
Las generaciones de los 80´s y los 90´s prefieren precios más bajos & convenientes.
(Las tiendas de abarrotes tradicionales vieron una disminución del año 2008 al 2013)
Está pronosticado que 20% del creciente mercado minorista estará en linea para el 2020
Aumento de la tasa de crecimiento e inversión en logística.
Comercio en línea:
Canal de ventas con el
mayor crecimiento en
China.
Ventas en línea de alimentos y bebidas en China 2008-2018
Alimentos y bebidas es la
segunda categoría con
mayor crecimiento en
comercio electrónico.
Fuente: Euromonitor
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Evolución de precios
• Las frutas importadas tienen un precio mucho mayor a las frutas nacionales.
• Los márgenes brutos para las frutas nacionales son <10%, las frutas
importadas tienen márgenes mas altos:
 Por ejemplo: naranjas importadas en 2013, los porcentajes reflejan el
total del precio global para los consumidores.
Costo 10RMB/ kg ~ 33.3%
Flete ~ 20%
Mayoreo ~ hasta 34%
Menudeo ~ 15%
30RMB/ kg precio de venta
• Con el aumento en los asuntos concernientes a la salud así como también en
los ingresos, es muy probable que los consumidores continúen pagando
mucho mas por algo de alta calidad, frutas importadas.
INFORMACIÓN DE MERCADO
CANALES DE COMERCIO
Información general de empresas locales
Plataformas de comercio electrónico más relevantes en China
B2C
Plataforma
Alimentos
& Bebidas
Productos
Crecimiento
2013
Participación
de B2C
Visitas a la
pagina/día
Ordenes
/ mes
TMall
268,967
90%
57.4%
20.5m
19.5m
JingDong
78,620
83%
21.2%
15.3m
4.3m
Yihaodian
190,554
68%
1.4%
2.9m
0.48m
Jumei
-
107%
<0.5%
94,000
3.0m
Fields
1,259
N/A
<0.5%
N/A
N/A
Enfoque general del producto
Fuerte enfoque en la comida
Enfoque en otros
Fuente: China Skinny
Caso:EMPRESA FRUIT DAY
 Horas de servicio convenientes.
 Contar con repartidores crea tasas de retorno mas bajas.
 El branding muestra claramente la calidad, origen, respaldo y
certificaciones.
 Crear presencia en grandes plataformas B2C, posteriormente
lanzar canales de ventas propios de primera calidad, que estén
menos enfocadas en el precio.
 Promociones inteligentes para atraer a la consumidores a
repetir.
Éxito:
50% de las ventas en la página web y la aplicación
49% clientes asiduos

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