2016年度（2017年3⽉期） 第3四半期 決算説明会 2017年2⽉16⽇ ⽬次 1. 決算説明 2. 2016年度の⾒通し 1 1. 決算説明 2 2016年度 損益 – 第3四半期（累計 4⽉-12⽉）– （億円） 売上⾼ 15年度 Q3(累計) 16年度 Q3(累計) 増減 売上⾼： 増減額 増減⽐ 2,289 1,910 △379 △16.6% 売上総利益 840 715 △125 △14.9% 営業利益 136 56 △80 △58.7% 6.0% 2.9% △3.1p － 141 54 △86 △61.4% 6.2% 2.9% △3.3p － 127 48 △78 △61.6% 親会社株主に帰属 する四半期純利益 126 6 △120 △95.0% % 5.5% 0.3% △5.2p USD 121.7 106.6 △15.1 △12.4% EUR 134.4 118.0 △16.4 △12.2% % 経常利益 % 税前利益 換算 レート － 対前年 為替による影響 △379 約△135 外販ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄの取扱商品 縮⼩と⼤判ﾌﾟﾘﾝﾀ事業 譲渡の影響 約△145 営業利益： 対前年 売上総利益減少 経費減少(販売費等) 経常利益： 対前年 営業利益減少 ⽀払利息減少 為替差損益悪化 持分法投資損益悪化 受取配当⾦減少 等 △80 △125 +45 △86 △80 +2 △1 △4 △2 特別損益内容： △5 特別利益 固定資産売却益 4 4 特別損失 事業再編費⽤ 特許契約関連和解⾦ 事業構造改善費⽤ △10 △4 △5 △1 3 2016年度 損益 – 第3四半期（期間 10⽉-12⽉）– （億円） 15年度 Q3 16年度 Q3 増減 売上⾼： 増減額 増減⽐ 売上⾼ 774 686 △87 △11.3% 売上総利益 280 258 △22 △8.0% 23 25 +2 +8.9% 3.0% 3.7% +0.7p 28 37 +9 3.6% 5.5% +1.9p 29 36 +6 +22.0% 51 21 △30 △58.4% 6.7% 3.1% △3.6p － USD 121.4 109.4 △12.0 △9.9% EUR 133.0 117.8 △15.1 △11.4% 営業利益 % 経常利益 % 税前利益 親会社株主に帰属 する四半期純利益 % 換算 レート － +34.9% － 対前年 △87 為替による影響 約△40 外販ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄの取扱商品 縮⼩と⼤判ﾌﾟﾘﾝﾀ事業 譲渡の影響 約△35 営業利益： 対前年 売上総利益減少 経費減少(販売費等) 経常利益： 対前年 +2 △22 + 24 +9 営業利益増加 為替差損益改善 持分法投資損益悪化 +2 +9 △1 特別損益内容： △1 特別利益 固定資産売却益 4 4 特別損失 特許契約関連和解⾦ 事業構造改善費⽤ △6 △5 △1 4 事業別売上⾼ – 第3四半期（累計 4⽉-12⽉）– （億円） 2,289 1,910 （億円） 2,400 1,800 1,301 1,500 ウオッチ 1,025 15年度 16年度 Q3(累計) Q3(累計) 増減 1,301 1,025 △276 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業 730 615 △115 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 131 145 +13 2,164 1,786 △378 その他 209 194 △14 調整額 △84 △69 +14 連結計 2,289 1,910 △379 ウオッチ事業 2,100 売上⾼ 1,200 計 900 600 300 0 730 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ 615 131 209 145 194 △ 84 △ 69 -300 Q3 15年度 ｼｽﾃﾑ ｿﾘｭｰｼｮﾝ その他 調整額 Q3 16年度 5 事業別営業利益 – 第3四半期（累計 4⽉-12⽉）– （億円） 136 56 180 （億円） 150 ウオッチ事業 120 ウオッチ 90 131 ウオッチ 62 60 30 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ 23 0 5 △2 △ 22 その他 20 8 △ 34 -30 Q3 15年度 ｼｽﾃﾑ ｿﾘｭｰｼｮﾝ Q3 調整額 営業利益 15年度 16年度 Q3(累計) Q3(累計) 増減 131 62 △68 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業 23 20 △3 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 △2 8 +10 計 152 91 △61 その他 5 △0 △6 調整額 △22 △34 △11 連結計 136 56 △80 16年度 6 ウオッチ事業 売上⾼ 15年度 15年度累計 (億円) 営業利益 16年度 16年度累計 (億円) 386 96 449 339 307 127 1,301 466 39 378 62 342 36 1,025 852 131 56 1,644 34 26 22 646 13 △4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ・完成品ウオッチ： インバウンド需要の変調や、⾼級品を中⼼に個⼈消費が伸び悩んだ。 （国内） プレザージュや普及価格帯商品は堅調に推移した。 ・完成品ウオッチ： 欧州・豪州・アジアでは現地通貨ベースで順調に売上を伸ばした。 （海外） 円⾼の影響のほか、⽶国のデパート流通の落ち込みなどにより、全体の 売上⾼は減少した。 ・ムーブメント ： 取扱商品縮⼩の影響と、⽶国・中国の時計市場の低迷により悪化した。 7 電⼦デバイス事業 売上⾼ 15年度 15年度累計 (億円) 営業利益 16年度 16年度累計 949 260 241 228 730 205 198 501 615 218 (億円) 29 14 24 10 23 20 211 8 12 8 404 5 3 △1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ⾞載向けやスマートフォン向け製品等を中⼼に半導体が堅調に推移した。 ⽔晶はスマートフォン向けが、電池・材料は半導体製造装置⽤の⾼機能⾦属などが 売上を伸ばした。 全体では円⾼の影響により前年同期より売上を落とした。 8 システムソリューション事業 売上⾼ (億円) 営業利益 15年度 16年度 15年度累計 16年度累計 194 (億円) 8.3 5.5 145 131 46 34 51 96 86 49 44 62 Q2 3.6 2.7 49 Q3 2.8 2.8 2.6 △ 2.9 Q1 5.8 Q4 Q1 △ 0.2 Q2 △ 2.0 △ 2.2 Q3 Q4 決済端末などのデータサービス事業やホームセキュリティ向けのモバイルソリューション 事業などが好調に推移した。 9 その他 売上⾼ 15年度 15年度累計 (億円) 営業利益 (億円) 16年度 16年度累計 282 68 60 67 73 5.8 209 67 65 72 1.4 194 136 9.0 4.0 1.8 126 △ 0.6 0.4 △ 1.8 1.6 3.2 △ 0.8 △ 2.4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 ・クロック： 円⾼の影響で海外向け売上が減少した。 国内向け売上は順調に増加した。 ・その他 ： インバウンド需要の変調により和光事業の売上が減少した。 10 2016年12⽉末 貸借対照表 有利⼦負債 （億円） 棚卸資産 有利⼦負債 純資産 2015年 12⽉末 2016年 3⽉末 2016年 12⽉末 (a) (b) 増減 （億円） (b) – (a) 1,500 705 651 711 +59 1,277 1,275 1,399 +124 989 1,026 1,046 1,277 1,275 1,399 現⾦及び預⾦ ネット有利⼦負債 (有利⼦負債－現預⾦） 1,200 414 403 391 873 884 15年12⽉末 16年3⽉末 +19 900 総資産 ⾃⼰資本⽐率 ネットD/E レシオ 従業員数 3,363 29.1% 3,291 28.7% 3,429 27.9% +138 △0.8p 0.8 0.8 0.9 +0.1 13,694 13,437 13,333 △104 600 985 300 0 16年12⽉末 11 キャッシュフロー (億円） 営業のCF 800 フリーCF 700 688 投資のCF （億円） 14年度 Ｑ3累計 600 税引前当期純利益 減価償却費 489 500 その他 400 営業のキャッシュフロー 300 有形固定資産の取得 200 199 その他 185 投資のキャッシュフロー 145 借⼊⾦の借⼊・返済収⽀ 100 その他 26 0 財務のキャッシュフロー △ 39 △ 63 △ 100 △ 90 △ 200 14年度 15年度 16年度 Q3累計 Q3累計 Q3累計 換算差額等 現⾦及び現⾦同等物 フリーキャッシュフロー 283 80 △164 199 △65 554 489 15年度 Ｑ3累計 16年度 Ｑ3累計 127 48 75 80 △17 △102 185 26 △97 57 △39 △91 1 △90 △572 △90 △25 △51 △597 △141 △3 21 538 403 118 △29 88 △0 414 688 145 △63 12 2. 2016年度の⾒通し 13 2016年度 ⾒通し （億円） （億円） 売上⾼ 営業利益 % 経常利益 % 親会社株主に帰属 する当期純利益 % 15年度 実績 16年度 増減 前回⾒通し (11/8) 今回⾒通し （2/14） 2,967 2,600 2,600 △367 ±0 133 50 50 △83 ±0 4.5% 1.9% 1.9% △2.6p ±0.0p 118 40 40 △78 ±0 4.0% 1.5% 1.5% △2.5p ±0.0p 121 30 30 △91 ±0 4.1% 1.2% 1.2% △2.9p ±0.0p 対 前期 対 前回 14 2016年度 ⾒通し – 事業別売上⾼・営業利益 – 営業利益 売上⾼ （億円） 15年度 16年度⾒通し 対前回 増減 （実績） 15年度 16年度⾒通し 前回 (11/8) (2/14) 1,644 1,380 1,380 ±0 127 60 60 ±0 電⼦デバイス 949 820 820 ±0 29 20 20 ±0 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ 194 220 220 ±0 3 12 12 ±0 2,788 2,420 2,420 ±0 160 92 92 ±0 その他 282 270 270 ±0 9 6 6 ±0 連結計 2,967 2,600 2,600 ±0 133 50 50 ±0 （実績） ウオッチ 計 今回 前回 (11/8) 対前回 増減 今回 (2/14) 15 設備投資・研究開発費 設備投資・減価償却費 55 75 研究開発費 100 16 換算レート 2016年度 ⾒込期間為替感応度 (3か⽉分） USD ⾒込レート 2016年度 EUR 105.0円 115.0円 売上⾼ 約2.5億円 約0.3億円 営業利益 約0.5億円 約0.2億円 Q1 (円) 160.0 アジア 34% 欧州 8% ⽇本 アメリカ 49% Q3 ⾒込 レート 平均 レート USD 108.0 102.4 109.4 105.0 EUR 121.9 114.2 117.8 115.0 決算⽇ レート USD 102.9 101.1 116.5 105.0 EUR 114.3 113.2 122.7 115.0 換算レート推移 地域別売上⾼⽐率 Q2 16年度 USD ⾒込レート USD 15年度 USD 16年度 EUR ⾒込レート EUR 15年度 EUR 150.0 140.0 130.0 120.0 9% 110.0 100.0 ＊2015年度実績値 90.0 4⽉ 5⽉ 6⽉ 7⽉ 8⽉ 9⽉ 10⽉ 11⽉ 12⽉ 1⽉ 2⽉ 3⽉ 17 ◆ 将来⾒通しに係る注意事項 本資料に記載されている将来の業績に関する⾒通しは、 当社が 現在⼊⼿している情報及び合理的と判断する⼀定 の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因によ り⼤きく異なる可能性がございます。 ※ 本資料では特に注意書きがない場合、表⽰単位未満の端数は 切り捨てにより表⽰しております。 18 参考 19 事業別売上⾼ – 第3四半期（期間 10⽉-12⽉）– （億円） 774 686 （億円） 900 売上⾼ 15年度 Q3 16年度 Q3 増減 750 ウオッチ事業 449 378 △70 600 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業 228 211 △17 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 44 49 +4 723 638 △84 その他 73 67 △5 調整額 △22 △20 +1 連結計 774 686 △87 449 450 ウオッチ 378 計 300 228 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ 211 150 0 ｼｽﾃﾑ ｿﾘｭｰｼｮﾝ 44 73 49 67 その他 △ 22 △ 20 調整額 -150 Q3 15年度 Q3 16年度 20 事業別営業利益 – 第3四半期（期間 10⽉-12⽉）– （億円） 23 25 （億円） 60 50 40 ウオッチ 30 20 26 34 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ 10 0 -10 4 △ 1△ 2 △ 12 その他 8 2 1 △ 13 -20 Q3 15年度 ｼｽﾃﾑ ｿﾘｭｰｼｮﾝ 営業利益 15年度 Q3 16年度 Q3 増減 ウオッチ事業 34 26 △8 電⼦ﾃﾞﾊﾞｲｽ事業 △1 8 +9 ｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝ事業 △2 2 +4 計 31 37 +5 その他 4 1 △2 調整額 △12 △13 △1 連結計 23 25 +2 調整額 Q3 16年度 21 End 22
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