中国のエネルギー・気候変動政策と周辺エネ ルギー輸出国への影響に関する報告会 January 19, 2017 中国のエネルギー・気候 変動政策の周辺国影響： インドネシアの事例 森 晶寿（京都大学） [email protected] 1 中国はインドネシア・オーストラリア から石炭輸入を増加させてきた million tons 気候変動政 策本格化 石炭関 税撤廃 300 250 200 Australia Russia Canada South Africa Indonesia North Korea Mongolia Viet Nam USA Others 低質石炭輸入禁止 ・石炭関税復活 150 100 50 0 2006 07 08 09 10 11 12 13 Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year 14 15 2 インドネシアは2003-13年に石炭輸出 を拡大してきた Million ton 450 400 350 China Japan Taiwan Thailand Others India South Korea Malaysia Philippines 300 250 200 150 100 50 0 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year 13 14 3 中国はインドネシアの世界第2位の輸出 相手国となる 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000 China Japan 02 04 Singapore 06 08 United States 10 12 European Union 14 Others Data Source: IMF (2007; 2014; 2015a) Direction of Trade Statistics Yearbook 2006; 2013; 2014. 4 中国はインドネシアの資源輸出を牽引 してきた US$ million 35000 Others Wood Pulp of wood Rubber Electrical, electronic equipment Animal or vegetable fats and oils Ores Mineral fuels 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2002 04 06 08 10 Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year 12 14 5 中国のエネルギー・気候変動政策が資 源輸出国に及ぼす可能性のある影響 Source: Toumbourou (2014); Press TV, Dec 8, 2016; Dettoni (2014); JB Press, Jan 14, 2015 6 資源の呪い/ Resource Curse • 天然資源の豊富な国が乏しい国と比較して – 低い経済成長 – 低い民主主義（政治的腐敗・汚職の進行） – 過剰な資源開発と低い富の蓄積 となるパラドックス. 7 本報告で提示する課題 • 中国のエネルギー・気候変動政策が引き 起こした資源ブームと崩壊は，インドネ シアの経済，特に財政と貿易にどのよう な影響を及ぼしたのか？ • インドネシアは，中国が引き起こした資 源ブームに対してどのような対応策を講 じたのか？ • インドネシアの対応策は，気候変動政策 にどのような影響を及ぼす可能性がある のか？ 8 I. 「資源の呪い」の 発生メカニズム 9 オランダ病 資源ブーム 実質為替レートの上昇 貿易製造業部門の縮小 貿易財輸入の拡大 非貿易財部門の拡大 非貿易財部門での賃金上昇 脱工業化 資本集約型産業 実質為替レートの下落 Source: Venables (2016); Gylfason (2001) 学習効果と比較 優位の喪失 10 所有・経営形態の制度への影響 国内企業が過半の生産 外国企業が過半の生産 シェア シェア 国家が 過半の 鉱床開 発権を 所有 S1：サービス契約 富の政府・国営企業へ の集中，間接徴税 国民の分配期待に，不 透明な財政支出で対応 民間が 過半の 鉱床開 発権を 所有 P2：コンセッション P1：国内民間企業所有 富の外国企業集中 政府の資源開発・分配 国民の分配期待に，広義 に効果的な制約 の社会支出増加で対応 安定的な税制・税収に 政府の増収要求に財政の よる富の蓄積 透明化要求で対抗 Source：Luong and Weinthal (2010) S2：分収契約 富の政府・外国企業集中 国民の分配期待に，政 府・外国企業とも広義の 社会支出増加で対応 11 資源豊富国と資源貧困国の財政構造 モデル 資源貧困国 資源豊富国 公務員人件費 補助・一律 サービス供給 富創造投資 租税支出 税収 歳入 歳出 資源レント収入 Source: Auty (2001; 2006); Pauline and Weinthal (2010) 歳入 歳出 12 「資源の呪い」の緩和方策 1. 経済構造が柔軟で，他の供給のボトルネッ クに直面していないこと 開放的な貿易体制 容易な企業の市場参入 柔軟な労働市場 インフラや労働技術等の潜在的な供給制約 への十分な対応 2. 政府歳出をブーム時に急速に増加させず， ブーム終了後の経済調整に備える 資源収入の「一時保蔵基金」の活用 Source: Venables (2016:176) 13 II. インドネシアは｢オラン ダ病｣に罹患したか? 14 インドネシアの経済構造の推移 資源依存 経済危機 ・改革 工業化 資源ブー ム 100% 80% 60% 40% 20% 0% 1976 80 Agriculture 85 Mining 90 95 2000 Manufacturing 05 10 14 Thetiary industry Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year 15 対中実質為替相場は2007-09年のみ上昇 140 IDR/CNY 1.6 Rate: 2010=100 1.4 120 1.2 100 1 80 0.8 60 40 20 0.6 RBCN RBID IDR/CNY 0.2 0 Ja n- Ja 95 nJa 96 nJa 97 nJa 98 nJa 99 nJa 00 nJa 01 nJa 02 nJa 03 nJa 04 nJa 05 nJa 06 nJa 07 nJa 08 nJa 09 nJa 10 nJa 11 nJa 12 nJa 13 nJa 14 nJa 15 n16 0 0.4 Source: Real effective exchange rates for 178 countries: A new database, http://bruegel.org/publications/datasets/real-effective-exchange-rates-for-178-countries-anew-database, Accessed on June 11, 2016 16 対中貿易赤字の拡大が牽引して，2012 年以降貿易収支は赤字に転落 Trade Surplus against China Trade Surplus 50000 40000 Trade Surplus aganst China in G DP Trade Surplus in GDP 30000 20% 16% 12% 20000 8% 10000 4% 0 0% 2000 02 04 06 08 10 12 -10000 Source：Author compilation based on Trade of Direction Statistics 2007 and 2015, and World Development Indicators Data Bank On-Line. 14 -4% 17 電子電気製品・コンピュータ・有機化 学・プラスチックでは対中競争力を喪失 1.0 輸出特化 Electrical machinery and equipment Machinery and mechanical appliances 0.8 Organic chemicals Iron and steel Plastics 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 2000 02 04 06 08 10 12 14 -0.4 -0.6 -0.8 -1.0 輸入特化 Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year 18 鉱物燃料・ヤシ油・鉱物資源・パルプ は対中輸出競争力強化・特化 1.0 0.8 輸出特化 Acid oil from refining Biodiesel Gasoline 0.6 0.4 0.2 0.0 2000 -0.2 02 04 Mineral fuels Miscellaneous chemical Pulp of wood 06 08 10 12 14 Animal,vegetable fats and oils Ores Source：Author compilation based on UN ComTrade, each year 19 輸出構造の資源依存度は急速に上昇 US$ million 250000 200000 Crude petroleum Gas Palm oil Others Petroleum product Coal Copper ore 150000 100000 50000 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Source：Author compilation based on Statistik Indonesia, each year 12 13 14 20 鉱物燃料輸出の中でも石炭比率が上昇 80 70 US$ million Crude petroleum Gas Share of coal Petroleum product Coal Share of Fossil fuel % 40 35 60 30 50 25 40 20 30 15 20 10 10 5 0 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year 21 2002年以降，非エネルギー製造業の実 質GDPに占める割合は着実に低下 IDR trillion 10,000 8,000 6,000 % Tertiary industry No-energy manufacturing Energy manufacturing Mining and quarrying Agriculture, Firestry Fishing Share of thetiary industry Share of mining and quarrying Share of non-energy manufacturing 60 50 40 30 4,000 20 2,000 10 0 0 1997 99 01 03 05 07 09 11 Note: Price index in 2010=100 Source：Author compilation based on Statistik Indonesia, each year 13 15 22 東カリマンタン等では，石炭依存度 上昇と製造業の低下が同時進行 500 IDR trillion % 400 60 Thirtiary sector 50 Manufacturing 40 300 Mining and Quarrying Agriculture 30 200 20 100 0 2004 06 08 10 12 14 Share of Manufacturing, National Share of Mining and Quarrying, National 10 Share of Manufacturing, E.Kalimantan 0 Share of Mining and Quarrying, E.Kalimantan Source：Author compilation based on Kalimantan Timur Dalam Angka, each year 23 III. インドネシアのガバ ナンスの影響 24 地方分権民主制への移行に伴う変化 移行前 強い大統領と弱い議会 政治体 強い中央政府と弱い地 制の特 方自治体 徴 中央政府がインフラや 資源開発の許認可権限 移行後 弱い大統領と強い議会 弱い中央政府と強い地方 自治体 地方自治体がインフラや 資源開発の許認可権限 国政の 「安定と発展」名目で 経済成長の政治と国家の 課題 の経済成長の政治 統一維持 イデオ 権威主義体制の下で抑 地方政治に封じ込め ロギー 圧 Source：Author compilation based on Shiraishi (2016). 25 所有・経営形態に関する制度変更 石油・ ガス 石炭 外国企業を含む 民間企業は，30 年間有効な事業 契約（CoW）及 び石炭事業契約 （CCoW）を締 結することで採 掘事業権取得 （P2） 2001年石油ガス法により，外国 企業を含む民間企業が，政府と 生産分与契約を締結することで 採掘に参入可能（P2） 2009年鉱物資源法とその後の関 連法により，外国企業を含む民 間企業は，国内で加工・精製事 業の実施と引き換えに20年間の 採掘事業権（IUP）を取得可能 （2014年に非加工・精製鉱物資 源の輸出を禁止）．外国企業は 生産開始後10年以内に所有比率 を49%以下にする必要（P1） 26 国内市場供給義務化（DMO）にもかか わらず，中国で需要が減少するまで石 炭の生産・輸出を増加 Million tons Domestic Market Obligation License reform Production Export to China Domestic Consumtion 500 400 300 China Coal Ban and Tariffs 200 100 0 2002 04 06 08 10 12 Source：Author compilation based on Statistical Yearbook of Indonesia, each year 14 27 政府歳入の資源収入依存度は若干低 下し，税収比率上昇 Others Natural resources revenue Income tax from oil and gas Share of Resource revenue IDR billion 2,000 60% 50% 1,500 40% 1,000 30% 20% 500 10% 0 0% 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Source：Author compilation based on Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, each year 15 28 カリマンタンの地方自治体で，許認 可に伴う汚職が相次いで摘発される • The state lost USD 1.8 billion annually for mining licenses that the government had allotted illegally to companies on state forest areas in the four provinces in Kalimantan Source: Human Rights Watch (2013: 9), The Dark Side of Green Growth, Human Rights Impacts of Weak Governance in Indonesia’s Forestry Sector; original source: a 2010study by the government’s Anti-Corruption Commission. • At Kutai Kertanegara district, E. Kalimantan, – Up to 2009, 687 KP permits were issued, with 247 permits in 2007-2008 alone. – The district head for the 2005-10 is in jail for corruption of IDR124 billion (USD13million). Source: Deadly Coal - coal exploitation and Kalimantan's blighted generation, DOWN TO EARTH, No. 85-86, August 2010 29 燃料・電力価格補助金 削減 年 政権 内容 2005 ユドヨノ 平均125%の燃料価格引き上げ 2008 ユドヨノ 平均28.7%の燃料価格引き上げ 平均33%の燃料価格引き上げを提案するも 2012 ユドヨノ ，国民の反発で撤回 2013 ユドヨノ 電力料金引き上げ ガソリン補助金を全廃，30%引き上げ 軽油・灯油価格への国際市場価格連動性を 2015 ジョコ 導入（補助金は継続） 引き換えに貧困層向けの再分配政策（電子 マネー型カードによる現金直接給付）導入 30 中央政府資本支出比率は上昇傾向 IDR billion 2,000 Personnel expenditures Subsidies Region expenitures % capital expenditure Capital Expenditures Grant and social assistances 16% Others 14% 1,500 12% 10% 1,000 8% 6% 500 4% 2% 0 0% 2004 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Source：Author compilation based on Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, each year 31 州政府は環境保護を名目に，州政府 のエリートに便益のない中央政府の 石炭貨物鉄道建設ルート案を駆逐 州政府提案ルート Source：Morishita (2016) 中央政府提案ルート 32 IV. 「資源の呪い」緩和 策の含意 33 インドネシアの電源開発計画 Period Owner Fast Track Fast Track FTP-II Program-I Program-II revised 2006-09/14 2010-14 2010-20 PLN: 51% PLN: 32% PLN:100% IPP: 49% IPP: 68% Program 35,000MW 2015-19 PLN: 29% IPP: 71% Capacity 10,000MW 10,000MW 17,918MW 35,000MW Type Coal: 100% RE: 51% RE: 38% Coal: 55Geothermal: Geothermal: 60% 39% 28% Hydro: 12% Hydro: 10% Fossil: 49% Fossil: 62% Coal: 33% Gas: 16% Coal: 60% Gas: 2% 34 気候変動政策との両立は可能か？ Year 2007 2009 2011 2012 2012 2015 Event Organize the Forest Group to initiate REDD and REDD+ Pledge GHG emissions reduction target by 26% by 2020 compared with BAU (by 41% when obtaining international support) Establish the National Climate Change Committee and prepare the Nusantara Carbon Scheme Launch a pilot REDD project Publish the National REDD+ Strategy Pledge GHG emissions reduction target by 29% by 2030 compared with BAU Source：Author 35 本日の報告のまとめ 1. インドネシアは2002年以降，製造業の対中競争力が 低下しGDPに占める比率が低下しているが，中国のエ ネルギー・気候変動政策の進展はこの傾向に拍車をか けている. 2. 地方分権民主制への移行や鉱物資源法の改定は，資源 開発契約と資源収入管理の透明性を高めたが，地方自 治体では資源収入をめぐる汚職やインフラ整備を巡る 政治が依然として残る． 3. 現行の資源の呪い緩和策としてのインフラ整備は，大 規模石炭火力発電の新設が中心となっているため，気 候変動の自主目標の達成を困難にする． 4. 中国はインドネシアの石炭火力発電所建設にEPC契約 を通じて参入することで，エネルギー・気候変動政策 進展によって過剰となった生産能力の有効活用を目指 36 している． References (1) Auty, R. and de Soysa, I. (2006) Energy, Wealth and Governance in the Caucasus and Central Asia: Lessons not Learned, Routledge. Dettoni, J. (2014) The most dangerous coal mine in the world: Mongolia's illegal Nalaikh pits, International Business Times, April 1, 2014. Gylfason, T. (2001), Natural resources, education, and economic development, European Economic Review 45: 847-59. Hervé-Mignucci, M. and Wang X. (2015) Slowing the growth of coal power outside China: The role of Chinese Finance, A CPI Report, Climate Policy Initiative. Luong, P.J. and Weinthal E. (2010) Oil In Not a Curse: Ownership Structure and Institutions in Soviet Successor States, Cambridge: Cambridge University Press. 37 References (2) METI Japan (2013) Supporting industries and companies with potential to advance into foreign markets, White Paper on International Economy and Trade 2013, Tokyo. Morishita, A. (2016) Political dynamics of foreign-invested development projects in Decentralized Indonesia: The Case of Coal Railway projects in Kalimantan, Southeast Asian Studies 5 (3), 413-42. Toumbourou, T. (2014) Indonesian lawsuit pushes local government to regulate massive coal mining industry, The Asia Foundation, October 15, 2014. Venables, A.J. (2016) Using Natural Resources for Development: Why Has It Proven So Difficult?, Journal of Economic Perspectives 30 (1): 161-84. 白石 隆（2016）『海洋アジアVS.大陸アジアー日本の国家戦略 を考えるー』，ミネルヴァ書房. 38
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