Grüne Senior Unsecured Emission im Überblick Emittent Berlin Hyp AG ISIN DE000BHY0GU5 Rating A+ (Fitch); A2 (Moody‘s) Second Party Opinion 7-tägige Roadshow in 14 europäischen Städten bei 60 Investoren good (oekom research AG) Orderbuch 2,4fach überzeichnet (145 Investoren mit EUR 1,2 Mrd. Ordervolumen) Kupon 0,50% Re-Offer-Spread MS +52bps EUR 205 Mio. (41%) des Ordervolumens ging an nachhaltige Investoren Re-Offer-Price 99,405 35 neue Investoren Emissionsdatum/Valuta 19.09.2016/ 26.09.2016 Investorengruppen und geografische Verteilung: Fälligkeit 26.09.2023 Volumen EUR 500,0 Mio. Stückelung EUR 100.000 Listing Börse Berlin Lead Managers ABN Amro, Commerzbank, Credit Agricole, J.P. Morgan, LBBW Mehr unter: www.gruener-pfandbrief.de Skandinavien 9% UK & Irland 11% Fonds 42% Banken 28% Schweiz 9% Frankreich 5% Deutschland 53% Österreich 4% Andere 1% Gov/Agency 5% BeNeLux Italien 3% 2% Unternehmen 10% Versicherungen 14% Andere 2% Spanien 2%
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