［第1四半期及び業績見通し発表 補足説明資料］ 2016年7月29日 株式会社 神戸製鋼所 （連結業績概要） 2016年度 第1四半期 （単位：億円） 15年度 16年度 第1四半期① 第1四半期② 売 前年同期比 ②－① 増減率 上 高 4,600 4,044 △556 △12.1% 営 業 損 益 252 127 △125 △49.7% 経 常 損 益 218 45 △172 △79.1% 特 別 損 益 △ 39 － ＋39 － 118 △ 20 △139 － 親会社株主に帰属する 四半期純損益 2016年度 業績見通し （単位：億円） 15年度 16年度前回（4/28）公表 16年度今回見通し 上 期② 年 度③ 上 高 18,228 8,600 17,500 8,500 17,300 △100 △200 △928 営 業 損 益 684 250 650 200 500 △50 △150 △184 経 常 損 益 289 100 350 50 200 △50 △150 △89 特 別 損 益 △ 395 － － － － － － ＋395 親会社株主に帰属する 当期純損益 △ 215 50 200 0 100 △50 △100 ＋315 【中間配当】 見送り P1 年 度⑤ 前年度比 ① 売 上 期④ 前回比 上期④－② 年度⑤－③ 年度⑤－① 1.2016年度 第1四半期 （１）セグメント別 売上高・経常損益（連結） 15年度 第1四半期① 第1四半期② 鉄 鋼 溶 接 アルミ･銅 機 械 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 建設機械 電 力 そ の 他 調 整 額 合 計 1,723 26 232 20 928 62 405 16 248 △0 858 23 168 30 181 19 △145 18 4,600 218 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 （単位：億円） 前年同期比 16年度 1,442 △28 206 19 851 30 379 20 243 6 714 △40 172 38 148 7 △114 △9 4,044 45 ②－① △280 △55 △26 △1 △76 △31 △25 ＋4 △4 ＋6 △144 △64 ＋3 ＋7 △32 △11 ＋30 △27 △556 △172 増減率 △16.3% － △11.3% △7.4% △8.2% △50.7% △6.2% ＋26.1% △1.9% － △16.8% － ＋2.2% ＋25.4% △18.1% △61.3% － － △12.1% △79.1% ※15年度の新セグメント別の損益は、16年度との比較用に旧セグメントの損益を組替して作成 （２）鋼材生産･販売（単独） ○生産･販売数量 （単位：万トン） 15年度 16年度 第1四半期① 第1四半期② 粗 販 鋼 売 生 数 産 量 184 148 34.8% 輸 出 比 率 (金 額ﾍﾞｰｽ) ○販売単価 194 144 29.9% 前年同期比 ②－① ＋10 △4 △4.9% （単位：千円／トン） 15年度 16年度 第1四半期① 第1四半期② 国内･輸出平均 80.5 69.0 前年同期比 ②－① △11.5 （３）経常損益の差異内訳（連結） ○15年度第1四半期 218億円 → 16年度第1四半期 45億円 △172億円 増 益 要 因 原料価格 総コスト削減 鉄鋼為替影響 その他 合 計 120 25 5 3 153 （単位：億円） 減 益 要 因 生産出荷 鉄鋼在庫評価影響※ ｱﾙﾐ・銅在庫評価影響※ 連結子会社・持分法 合 計 ※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。 P2 △ 160 △ 20 △ 40 △ 105 △ 325 2.2016年度 業績見通し （１）セグメント別 売上高・経常損益（連結） （単位：億円） 15年度 ① 鉄 鋼 溶 接 アルミ･銅 機 械 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 建設機械 電 力 そ の 他 調 整 額 合 計 売 上 高 6,658 経常損益 △149 売 上 高 922 経常損益 81 売 上 高 3,454 経常損益 151 売 上 高 1,590 経常損益 67 売 上 高 1,317 経常損益 46 売 上 高 3,362 経常損益 △119 売 上 高 767 経常損益 174 売 上 高 745 経常損益 73 売 上 高 △589 経常損益 △36 売 上 高 18,228 経常損益 289 16年度前回（4/28）公表 上 期② 年 度③ 3,000 △100 430 35 1,650 60 760 25 510 △10 1,700 40 360 70 320 15 △130 △35 8,600 100 6,100 △160 860 70 3,300 140 1,610 40 1,260 30 3,350 80 720 140 760 75 △460 △65 17,500 350 16年度今回見通し 上 期④ 年 度⑤ 3,000 △110 410 35 1,650 40 770 25 520 △10 1,600 △30 360 80 330 15 △140 5 8,500 50 6,150 △200 830 70 3,300 120 1,600 40 1,270 30 3,150 △10 700 150 770 75 △470 △75 17,300 200 前回比 上期④－② 年度⑤－③ 年度⑤－① － △10 △20 － － △20 ＋10 － ＋10 － △100 △70 － ＋10 ＋10 － △10 ＋40 △100 △50 ＋50 △40 △30 － － △20 △10 － ＋10 － △200 △90 △20 ＋10 ＋10 － △10 △10 △200 △150 ※15年度の新セグメント別の損益は、16年度との比較用に旧セグメントの損益を組替して作成 （２）鋼材生産･販売（単独） ○生産･販売数量 粗 販 鋼 売 生 数 産 量 輸 出 比 率 (金 額ﾍﾞｰｽ) （単位：万トン） 上期 15年度 下期 年度① 367 297 34.2% 381 303 30.0% 748 600 32.2% 上期 16年度見通し 下期 390程度 300程度 30%程度 P3 前年度比 年度② 前年度比 ②－① 330程度 720程度 △28程度 300程度 600程度 同程度 29%程度 29%程度 △3%程度 △508 △51 △92 △11 △154 △31 ＋10 △27 △47 △16 △212 ＋109 △67 △24 ＋25 ＋2 ＋119 △39 △928 △89 （３）経常損益の差異内訳（連結） ○16年度見通し(前回公表) 350億円 → (今回) 200億円 △150 増 益 要 因 生産・出荷 鉄鋼為替影響 合 計 （単位：億円） 減 益 要 因 120 原料価格 50 総コスト 鉄鋼在庫評価影響※ アルミ・銅在庫評価影響※ 連結子会社･持分法 その他 合 計 170 △ 175 △ 15 △ 5 △ 10 △ 95 △ 20 △ 320 ※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。 ○16年上期見通し 50億円 → 16年下期見通し 150億円 +100億円 増 益 要 因 鉄鋼在庫評価影響※ アルミ・銅在庫評価影響※ 連結子会社･持分法 合 計 （単位：億円） 減 益 要 因 55 生産･出荷 30 原料価格 165 総コスト その他 合 計 250 △ 45 △ 30 △ 5 △ 70 △ 150 ※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。 ○15年度 289億円 → 16年度見通し 200億円 △89億円 増 益 要 因 原料価格 鉄鋼在庫評価影響※ 連結子会社･持分法 鉄鋼為替影響 合 計 130 70 80 60 340 （単位：億円） 減 益 要 因 生産･出荷 総コスト アルミ・銅在庫評価影響※ その他 合 計 ※在庫評価影響には総平均計算による影響および低価法影響を含む。 P4 △ 330 △ 40 △ 15 △ 44 △ 429 （４）キャッシュ・フロー、有利子負債（連結） ○キャッシュ・フロー （単位：億円） フリー・キャッシュ・フロー 15年度 16年度 ① 見通し② △180 前年度比 増減率 △220 － ②－① △400 ※ フリー・キャッシュ・フローは、IPPプロジェクト･ファイナンス関連のキャッシュ・フローを含まない。 ○有利子負債 （単位：億円） 16年3月末 17年3月末 ① 有 利 子 負 債 Ｄ / Ｅ レ シ オ 7,760 1.10倍 (参考)16/3 先行調達900億円控除 0.97倍 ※1 ※2 見通し② 7,200程度 前期末比 ②－① 増減率 △560 △7.2% 1倍程度 ※1 有利子負債は、IPPプロジェクト･ファイナンスを含まない。 ※2 D/Eﾚｼｵ＝有利子負債(IPPプロジェクト･ファイナンスを含まない)／自己資本 （５）為替レート 16年度 16年度第2四 第1四半期 半期以降 15年度 ＵＳドル 中国元 120円/ﾄﾞﾙ 18.9円/元 100円/ﾄﾞﾙ 16.5円/元 15.0円/元 108円/ﾄﾞﾙ （６）設備投資（連結） （単位：億円） 設 備 投 資 計 上 額 減 価 償 却 費 15年度 16年度 ① 見通し② 1,099 948 1,900 1,000 前年度比 ②－① 増減率 ＋ 801 ＋72.8% ＋ 52 ＋5.5% P5 （参考：セグメント別四半期売上高･経常損益（連結） （単位：億円） 16年度見通し 15年度 鉄 鋼 溶 接 アルミ･銅 機 械 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 建設機械 電 力 そ の 他 調 整 額 合 計 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 売 上 高 経常損益 親会社株主に帰属する 当期純損益 1Q 1,723 26 232 20 928 62 405 16 248 △0 858 23 168 30 181 19 △145 18 4,600 218 2Q 1,662 △38 234 22 855 31 407 11 325 26 953 △3 219 50 176 13 △148 △1 4,685 112 118 15 上期 3,385 △12 466 43 1,783 94 812 28 574 26 1,812 19 388 81 357 33 △294 16 9,286 330 3Q 1,627 △19 222 18 842 24 322 25 266 △3 767 △85 166 39 161 12 △126 △11 4,249 △0 4Q 1,645 △117 233 19 828 31 454 14 476 24 782 △54 212 53 226 28 △168 △41 4,692 △41 下期 3,272 △137 455 38 1,670 56 777 39 743 20 1,549 △139 378 93 388 40 △294 △52 8,941 △41 計 計 1Q 1,442 △28 206 19 851 30 379 20 243 6 714 △40 172 38 148 7 △114 △9 4,044 45 2Q 1,558 △82 204 16 799 10 391 5 277 △16 886 10 188 42 182 8 △26 14 4,456 5 上期 3,000 △110 410 35 1,650 40 770 25 520 △10 1,600 △30 360 80 330 15 △140 5 8,500 50 下期 3,150 △90 420 35 1,650 80 830 15 750 40 1,550 20 340 70 440 60 △330 △80 8,800 150 6,150 △200 830 70 3,300 120 1,600 40 1,270 30 3,150 △10 700 150 770 75 △470 △75 17,300 200 134 △272 △77 △349 △215 △20 20 0 100 100 6,658 △149 922 81 3,454 151 1,590 67 1,317 46 3,362 △119 767 174 745 73 △589 △36 18,228 289 ※15年度の新セグメント別の損益は、16年度との比較用に旧セグメントの損益を組替して作成 （参考：四半期鋼材生産･販売（単独）） ○生産･販売数量 （単位：万トン） 16年度見通し 15年度 粗 鋼 生 産 1Q 184 販 売 数 量 148 2Q 上期 183 367 3Q 189 4Q 下期 192 381 149 147 156 303 34.2% 29.2% 30.8% 30.0% 輸 出 比 率 ( 金 額 ﾍ ﾞ ｰ ｽ ) 34.8% 33.6% 297 ○販 売 単 価 計 748 計 1Q 2Q 上期 下期 194 195程度 390程度 330程度 720程度 600 144 155程度 300程度 300程度 600程度 32.2% 29.9% 30%程度 30%程度 29%程度 29%程度 （単位：千円／トン） 15年度 16年度 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 国 内 ･ 輸 出 平 均 80.5 77.0 78.7 75.4 68.4 71.8 計 1Q 75.2 69.0 本資料の予想に係る部分は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 P6
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