Seite Konzept 0 plus 100 Werte erhalten Werbeinformation Anlageziel und Anlagekonzept Anlageziel: Mit dem Investmentkonzept 0plus100 soll der Wert des investierten Kapitals erhalten werden. In jedem rollierenden 12Monats-Zeitraum soll eine Zielrendite größer als 0 % erwirtschaftet werden. Das Konzept eignet sich vor allem, um Kapital kurzfristig zu parken, bis eine neue Disposition des Kapitals erfolgen kann. Anlagekonzept: Das Konzept 0plus100 setzt sich nur aus defensiven Portfoliobausteinen zusammen. Im Gegensatz zu den anderen Investmentkonzepten sind keine dynamischen Aktienbausteine enthalten. Der defensive Portfolioanteil im Konzept 0plus100 wird ausschließlich durch offene, in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb zugelassene Investmentfonds abgedeckt. Diese Fonds unterliegen der Kontrolle der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und sind börsentäglich handelbar. Die Anlageschwerpunkte des defensiven Portfolioanteils sind Anleihen (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen, hochverzinsliche Anleihen) sowie AbsoluteReturn-, Misch- und Geldmarktfonds. Anlagestruktur ● 100 % defensiv, Anleihen Staatsanleihen Unternehmensanleihen Hochverzinsliche Anleihen Geldmarktfonds Absolute-Return-Fonds Risikostruktur und Anlagehorizont Das Konzept 0plus100 ist für den sicherheitsorientierten Anleger geeignet. Es erfolgen keine Investitionen in Aktien und Fremdwährungen; Aktienkurs- und Währungsschwankungsrisiken bestehen deswegen nicht. Es bestehen Zinsschwankungs- und Bonitätsrisiken, daher müssen Anleger auch mit geringen Wertschwankungen und Verlusten rechnen. Der Anlagehorizont sollte mindestens 12 Monate betragen. Wichtiger Hinweis: Das Erreichen der angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, noch zugesichert oder gewährleistet werden. Die isi Investmentresearch GmbH & Co. KG (isi) übernimmt keine Gewähr für den wirtschaftlichen Erfolg des Anlagekonzeptes und der Begrenzung eventueller Verluste. Die Inhalte dieser Publikation dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen weder eine Anlageempfehlung, noch eine Aufforderung, noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Informationen sind lediglich eine Produktinformation; sie ersetzen keine anlegergerechte Beratung. Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind die Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentgesellschaften. Diese Publikation stellt keine Anlageberatung dar und darf keine alleinige Grundlage für eine Anlageentscheidung sein. Die Inhalte dieser Werbeinformation beruhen auf Quellen, welche die isi als vertrauenswürdig hält. Trotz sorgfältiger Prüfung kann die isi keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte abgeben. Die Inhalte und die Darstellung der Anlagekonzepte und deren Chancen und Risiken können sich im Zeitverlauf ändern. Seite 2 Konzept 0 plus 100 Werte erhalten Chancen und Risiken Chancen: Risiken: Professionelles Vermögensmanagement bereits bei geringem Durch die Investition in verschiedene Anlageklassen und Ziel- Kapitaleinsatz Reduziertes Anlagerisiko durch breit über unterschiedliche Anlageklassen und Fonds gestreute Anlagemittel Anlegerfreundliche und transparente Gebührenstruktur Möglichkeit, Depots schnell an Marktveränderungen anzupassen Persönliche, unabhängige Beratung und Betreuung fonds unterliegt das Anlagevolumen den Preis- und Zinsschwankungen dieser Anlagen Das Erreichen einer angestrebten Zielrendite kann weder garantiert, zugesichert oder gewährleistet werden Die Daten im Überblick Angestrebte Zielrendite Mindestanlage Sparplan Auszahlplan Servicegebühr (All-In-Fee) Depotführungsgebühr Ausgabeaufschlag Tauschgebühren Kontaktadresse > 0 % über jeden rollierenden Investitionszyklus von 12 Monaten 20.000 € ab 50 € mtl. in Kombination mit einer Einmalanlage ab 10.000 € möglich 1,25 % p. a. keine bis zu 5 % keine Institut für strategische Investmentberatung (isi) Investmentresearch GmbH & Co. KG, Graf-Stauffenberg-Platz 11, 96047 Bamberg Telefon: 0951 70029-29, Mail: [email protected] Für wen eignet sich das Konzept Das Konzept eignet sich für Sie, wenn Sie… Das Konzept eignet sich nicht für Sie, wenn Sie… … ausschließlich in sicherheitsorientierte Anlagen investieren … die Chancen einer Anlage in Aktien und Renten nutzen möchten … keine erhöhten Wertschwankungen akzeptieren möchten … Ihr Kapital kurzfristig anlegen möchten … einen regelmäßigen und sicheren Ertrag anstreben möchten möchten
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