Strukturierte Finanzierungen - Finanz Colloquium Heidelberg

ive KonsortialEinstieg ins lukrat
auch für kleinere/
kreditgeschäft –
mittlere Banken
Finanz Colloquium
Strukturierte Finanzierungen
Marktzutritt von Regionalbanken im
Konsortialkreditgeschäft per Kreditbeteiligung
Überlegungen, die ein Regionalinstitut VOR der Entscheidung
über den Einstieg ins Konsortialkreditgeschäft anstellen sollte:
yy Welche Arten/Rechtskonstruktionen von Konsortialkrediten gibt es?
Z.B. GbR, Innen-/Außenkonsortium, echter/unechter Konsortialkredit, Rolle
des Konsortialführers, Rangverhältnisse bei Risiko und Sicherheiten,
Abgrenzung zur Kreditunterbeteiligung – im Neu- und Bestandsgeschäft
yy Hilfestellung bei der Abwägung von Vor- und Nachteilen des Einstiegs
einer Regionalbank in das Konsortialkreditgeschäft – Entwicklung operativer
Leitplanken
yy Von A wie Agent bis Z wie Zusicherungen: Erläuterung der wichtigsten
(häufig englischen) Begriffe im Konsortialkreditgeschäft
yy Welche organisatorischen Voraussetzungen sollte die Regionalbank
erfüllen? z.B. (Qualifikations-) Anforderungen an Mitarbeiter, beteiligte
Abteilungen, Schnittstellenorganisation, Kompetenzregelungen
Der Einstieg in das Geschäft soll erfolgen. Wie sieht der typische
Ablauf einer Konsortial(neu)finanzierung aus? Welche Aufgaben
haben die Regionalbank und alle anderen Beteiligten in ihrer
Rolle als Partizipant?
yy Ermitteln der Bedürfnisse des Investors/Kreditnehmers, Berücksichtigung
der Interessen der Regionalbank und übriger potentieller Konsortialbanken: Die Rolle des Arrangeurs bei Anbahnung des Kredites
yy Welche Unterlagen werden in der Anbahnungsphase üblicherweise vorgelegt, was und wie prüft die Regionalbank? Bedeutung, Struktur und wichtige
Inhalte des Term Sheet; welchen Spielraum hat die Regionalbank zur
Mitgestaltung der Termsheetbedingungen?
yy Welche Besonderheiten sind bei der Bonitäts- und Sicherheitenprüfung
zu beachten?
yy Einschätzung der vorgelegten Finanzierungstruktur: Festlegung des Verhältnisses von Fremd- und Eigenkapital, Kredithöhe, Konditionen, Laufzeiten,
Reihen- und Rangfolgen verschiedener Kreditarten, –tranchen und Sicherheiten, Tilgungsmodalitäten, Financial Covenants
yy Gebührenvereinbarungen, (Zins-)Konditionen: Was ist in welcher Höhe
üblich bzw. angemessen? Einflussfaktoren der Preisbildung unter
Berücksichtigung der aktuellen Marktverfassung
yy Vertragsabschluss: Typische Besonderheiten/wichtige Abweichungen in
den Vertragsklauseln gegenüberbilateralen Kreditverträgen
yy Valutierung und Verwaltung des Bestandsgeschäfts: Schlankes und
effektives Vorgehen im Zusammenspiel mit dem Agenten
yy Die nachträgliche Übertragung von Konsortialanteilen an andere Kreditgeber
(Syndizierung); was hat die Regionalbank zu beachten, um spätere unliebsamen Überraschungen – z.B. durch unerwünschte Konsortialpartner – zu
vermeiden?
4. Juli 2016, Köln
Christoph Hornikel
Abt.-Direktor, Leiter Kreditcenter
Strukturierte Finanzierungen
SÜDWESTBANK AG
Langjährige Erfahrung im
Bereich der Kreditanalyse und
Betreuung von mittelständischen
Unternehmenskunden bei der
Südwestbank AG und Deutsche
Bank AG. Aufbau und Leitung des
Bereiches Kreditcenter Strukturierte Finanzierungen. In diesem
Zusammenhang Begleitung von
Konsortial- und Akquisitions
finanzierungen.
Fabio Carrozza
Leiter Strukturierte Finanzierungen
SÜDWESTBANK AG
Betreuung von mittelständischen
Unternehmen (2001 bis 2008),
seit 2008 bis 2014 in der Strukturierungsbetreuung von Akquisitions- und Konsortialkrediten
(beides LBBW). Seit 2015 Aufbau
und Leitung des Markt-Teams
„Strukturierte Finanzierungen“
bei der Südwestbank AG.
Orga / IT-Cert
Heidelberg
Effiziente Frühwarnverfahren im Fokus von Aufsicht & Prüfern
5. Juli 2016, Köln (160705)
760,00 €*
Gesprächstaktiken mit Problemkunden
6. Juli 2016, Köln (160706)
760,00 €*
Fachbuch „Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft“ enthalten
Fachbuch „Mindestanforderungen an Sanierungskonzepte - MaS“ enthalten
Wir habe Interesse an einem individuellen
Inhouse-Seminar für unser Haus zu einem
der oben genannten Seminarthemen.
Bitte kontaktieren Sie mich für weitere Informationen
4. Juli 2016
Ich kann nicht am Seminar teilnehmen und
bestelle deshalb die Seminarunterlagen zu den
oben angekreuzten Seminaren
(150,00 € * je Seminardokumentation)
Mercure Hotel Severinshof Köln
Severinstraße 199, 50676 Köln
Tel. 0221 2013-555, Fax 0221 2013-371
Ich bestelle versandkostenfrei (innerhalb Deutschlands)
folgendes Fachbuch:
Konsortialkreditgeschäft und Sicherheitenpools
2013, ca. 520 Seiten, 79,- €**
Risikofrüherkennung im Kreditgeschäft
2012, ca. 420 Seiten, 79,- €**
Mindestanforderungen an Sanierungskonzepte - MaS
2012, ca. 710 Seiten, 89,- €**
Für jeden Teilnehmer
im Seminarpreis enthalten:
Konsortialkreditgeschäfte
und Sicherheitenpools
Name:
Vorname:
Position:
Abteilung:
Firma:
Straße:
PLZ/Ort:
Tel.:
Fax:
10.00 – 17.00 Uhr
Begrenztes Zimmerkontingent im Tagungshotel verfügbar.
Bitte nehmen Sie Ihre Zimmerreservierung unter dem Stichwort
„Finanz Colloquium Heidelberg“ direkt beim Tagungshotel vor.
Im Teilnahmeentgelt enthalten: Seminardokumentation, Erfrischungen, Mittagessen, 2-jähriger kostenfreier Bezug unseres Newsletters
Banken-Times und ein Fachbuch, sofern dies unter dem Seminartitel
links erwähnt ist. Das Fachbuch wird nur vor Ort ausgehändigt und
kann bei Ausverkauf durch einen gleichwertigen Titel ersetzt werden.
Bei der Teilnahme an mehreren Seminaren dieser Seminarreihe durch
einen oder mehrere Mitarbeiter aus demselben Unternehmen erhalten
Sie für jedes weitere Seminar € 50,- Rabatt.
Sie erhalten nach Eingang der Anmeldung Ihre Anmeldebestätigung/
Rechnung. Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag vor dem Veranstaltungstermin. Bei Stornierung Ihrer Anmeldung bis zu vier Wochen
vor dem Veranstaltungstermin erheben wir ein Bearbeitungsentgelt
von 150,- €*. Bei Stornos nach diesem Zeitpunkt wird das gesamte
Seminarentgelt fällig. Zur Fristwahrung müssen Stornos schriftlich bei
uns eingehen. Kostenfreie Vertretung durch Ersatzteilnehmer beim
gebuchten Termin ist möglich. Umbuchungen auf ein anderes Seminar
sind bis zu vier Wochen vor dem Veranstaltungstermin kostenfrei,
danach fällt ein Bearbeitungsentgelt von 150 Euro* an. Bei Absage
durch den Veranstalter wird das volle Seminarentgelt erstattet.
Darüber hinaus bestehen keine Ansprüche, wenn die Absage mindestens zwei Wochen vor dem Seminartermin erfolgt. Änderungen des
Programms aus dringendem Anlass behält sich der Veranstalter vor.
* zzgl. 19 % MwSt. ** inkl. 7 % MwSt.
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Im Bosseldorn 30, 69126 Heidelberg
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Weitere Informationen erhalten Sie unter:
+49 6221 99898-0
oder unter www.FC-Heidelberg.de
Termine / Ort
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Fachbuch „Konsortialkreditgeschäft und Sicherheitenpools“ enthalten
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Strukturierte Finanzierungen
4. Juli 2016, Köln (160711)
Das Zusammenspiel niedriger Zinsen und künftig intensivere
Überprüfung der Geschäftsmodelle durch BaFin/ Bundesbank
(neuer SREP) stellt eine zunehmende Herausforderung im Kreditgeschäft dar. Rentables Bestandsgeschäft kann nur noch zu
(deutlich) geringeren Zinsen prolongiert bzw. ersetzt werden.
Zudem zeigen aktuelle Studien zum Firmenkreditgeschäft, dass
die kumulierten Ertragsplanungen der Banken das potenzielle
Marktwachstum übersteigen und eine Zielerreichung nur durch
Marktanteilsgewinne erfolgen kann. Die Beteiligung an einer
Konsortialfinanzierung kann ein probates Mittel sein, um genau
das zu erreichen. Wie auch eine Regionalbank von einer solchen Beteiligung profitieren kann, welche Voraussetzungen sie
schaffen, welche Risiken sie zu beachten und zu vermeiden und
welchen Aufwand sie zu kalkulieren hat, zeigen unsere genau in
diesem Geschäft aktiven und erfahrenen Referenten auf.
Zum Thema
Strukturierte Finanzierungen
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