平成28年６月15日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第４４１回及び第４４２回社債発行について
当社は「九州電力株式会社第４４１回社債」及び「九州電力株式会社第４４２回社債」を
下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
第４４１回社債
第４４２回社債
１. 発 行 総 額
１００億円
１００億円
２. 利
０.３２０％
０.６６８％
率
３. 払 込 金 額
４. 応 募 者 利 回 り
各社債の金額１００円につき金１００円
０.３２０％
０.６６８％
５. 各 社 債 の 金 額
１００万円
６. 募 集 期 間
平成２８年６月１５日
７. 払 込 期 日
平成２８年６月２１日
８. 償 還 期 限
９. 資 金 の 使 途
10. 主 幹 事 証 券
11. 取 得 格 付
平成３８年６月２５日
（１０年債：満期一括償還）
平成４８年６月２５日
（２０年債：満期一括償還）
借入金返済、社債償還資金及び設備資金
みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社
野村證券株式会社
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
株式会社格付投資情報センター Ａ
株式会社日本格付研究所 ＡＡ−
ムーディーズ・ジャパン株式会社 Ａ３
(注) 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上

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社債間限定同順位特約付 - 北越紀州製紙株式会社

第 291回 社 債 の 発 行 に つ い て

第 3 回・第 4 回無担保普通社債（社債間限定同順位特約

第 290回 社 債 の 発 行 に つ い て

第317回社債の発行について

第 288回 社 債 の 発 行 に つ い て

社債間限定同順位特約付 - 株式会社バローホールディングス

三菱UFJリース 第39回・第40回無担保普通社債発行に関するお知らせ

01 引受意向調査事務連絡（PDF形式 105キロバイト）

10年・20年・5 - 地方公共団体金融機構

5年債 - 宮城県