平成28年12月8日九州電力株式会社九州電力株式会社第445回及び

平成28年12月８日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第４４５回及び第４４６回社債発行について
当社は「九州電力株式会社第４４５回社債」及び「九州電力株式会社第４４６回社債」を
下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
第４４５回社債
第４４６回社債
１. 発行総額
１００億円
１００億円
２. 利
０.３６０％
０.８５０％
率
３. 各社債の金額
１００万円
４. 払込金額
各社債の金額１００円につき金１００円
５. 応募者利回り
０.３６０％
０.８５０％
６. 募集期間
平成２８年１２月８日
７. 払込期日
平成２８年１２月１４日
８. 償還期限
９. 資金の使途
10. 主幹事証券
11. 取得格付
平成３８年１２月２５日
（１０年債：満期一括償還）
平成４８年１２月２５日
（２０年債：満期一括償還）
設備資金、借入金返済及び社債償還資金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
しんきん証券株式会社
大和証券株式会社
野村證券株式会社
野村證券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
株式会社格付投資情報センターＡ
株式会社日本格付研究所ＡＡ−
ムーディーズ・ジャパン株式会社Ａ３
(注) 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以上

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