平 成 28 年 10 月 19 日
九 州 電 力 株 式 会 社
九州電力株式会社第４４４回社債発行について
当社は「九州電力株式会社第４４４回社債」を下記の条件で発行いたします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
１ 発
行
総
２ 利
額
２００億円
率
０．３２０％
３ 各 社 債 の 金 額
１００万円
４ 払
各社債の金額１００円につき金１００円
込
金
額
５ 応 募 者 利 回 り
０．３２０％
６ 募
集
期
間
平成２８年１０月１９日
７ 払
込
期
日
平成２８年１０月２５日
８ 償
還
期
限
平成３８年１０月２３日（１０年債：満期一括償還）
９ 資 金 の 使 途
設備資金、借入金返済及び社債償還資金
10 主 幹 事 証 券
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
しんきん証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
11 取
株式会社格付投資情報センター Ａ
株式会社日本格付研究所 ＡＡ−
ムーディーズ・ジャパン株式会社 Ａ３
得
格
付
(注) 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものでは
ありません。
以 上

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