平成28年４月13日
九州電力株式会社
九州電力株式会社第４３８回及び第４３９回社債発行について
当社は「九州電力株式会社第４３８回社債」及び「九州電力株式会社第４３９回社債」を
下記の条件で発行いたします。なお、本社債は機関投資家を対象とした社債であります。
第４３８回社債
第４３９回社債
１. 発 行 総 額
２００億円
２００億円
２. 利
０.２４０％
０.９０７％
率
３. 払 込 金 額
４. 応 募 者 利 回 り
各社債の金額１００円につき金１００円
０.２４０％
０.９０７％
５. 各 社 債 の 金 額
１００万円
６. 募 集 期 間
平成２８年４月１３日
７. 払 込 期 日
平成２８年４月１９日
８. 償 還 期 限
９. 資 金 の 使 途
10. 主 幹 事 証 券
11. 取 得 格 付
平成３４年４月２５日
（６年債：満期一括償還）
平成４８年４月２５日
（２０年債：満期一括償還）
借入金返済、社債償還資金及び設備資金
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
大和証券株式会社
三菱ＵＦＪﾓﾙｶﾞﾝ・ｽﾀﾝﾚｰ証券株式会社
大和証券株式会社
しんきん証券株式会社
野村證券株式会社
みずほ証券株式会社
株式会社格付投資情報センター Ａ
株式会社日本格付研究所 ＡＡ−
ムーディーズ・ジャパン株式会社 Ａ３
(注) 当資料は情報提供のみを目的とし、証券の勧誘を目的とするものではありません。
以 上

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