顧客台帳の使い方 ＜目次＞ ○ 顧客データを検索する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2 任意の条件で検索する フリー項目で検索する メモで検索する 検索条件を保存する ○ 顧客データを確認する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9 一覧画面で確認する 詳細画面で確認する ○ 顧客データをダウンロードする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13 データの書式を設定する データをダウンロードする ○ 顧客データを変更する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15 顧客情報を変更する 保有ポイントを変更する 一括で変更する ○ 顧客データを新しく登録する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19 1 / 20 顧客データを検索する 「顧客台帳」には以前に購入してくれたお客さんや、会員登録してくれたお客さんのデータが登録されており、それを検索できます。 なお、検索方法には複数の方法があるので、順番にご案内します。 任意の条件で検索する 顧客検索の基本的な検索方法です。 会員 ID やお客さんの名前、メールアドレスや電話番号、お知らせの受け取り可否、都道府県や購入回数など、様々な条件で検索できます。 また、購入してくれたことがあるお客さんなら、注文者アンケートや注文商品で検索できます。 ■「任意の条件で検索」のタブをクリックします 検索条件入力欄の上部にあるタブのうち、一番左側のタブです。 ■検索する条件を入力します 各種の入力項目を使い、必要な条件を組み合わせて入力します。 ① 会員項目 おもに特定の会員を検索する時に有効です。 ② グループ項目 メルマガを送って良いか、会員か非会員かなど、お客さんの属性によ って抽出できます。会員のお客さん、スマートフォンから購入したお客 さん、メルマガを送ってよいお客さんなどを絞り込めます。 2 / 20 ③ 会員ランクの情報に基づいて抽出できます。 特定のランクのお客さん、もう少しで次のランクに上がりそうなお客さ んなどを絞り込めます。こちらは会員ランク機能を利用している場合 のみ利用できます。 ④ 注文者アンケート項目 注文者アンケートの回答に基づいて抽出できます。 こちらはショッピングカートに注文者アンケートを設置している場合の み利用できます。 ⑤ 注文商品項目 特定の商品、または商品カテゴリなどの購入履歴の有無に基づいて 抽出できます。 ■検索ボタンをクリックします 条件に合致したお客さんの情報が一覧表となって表示されます。 3 / 20 任意の条件で検索項目一覧 会員項目 会員 ID ： 会員登録時にお客さんが決めたＩＤです。 お名前 ／ お名前（か な） ： お客さんの名前です。 法人名 ： お客さんの法人名です。 メールアドレス ： お客さんが記入したメールアドレスです。 電話番号 ： お客さんが記入した電話番です。 顧客種別 ： 会員か非会員かの 2 種類があります。 都道府県 ： 住所の都道府県です。 お知らせ ： お店からメールでお知らせを送って良いかどうかです。 メルマガ送信は「受け取る」のお客さんだけにしましょう。 メールアドレス種別 ： 「携帯」を選ぶとキャリアメールのメールアドレスだけに絞り込めます。 購入ページ ： 購入した時に、どの端末向けの商品ページから買ったかで絞り込めます。 パソコン用お店ページ ／ スマートフォン用お店ページ ／ 携帯用お店ページ 購入回数 ： お客さんの購入回数です。 ポイント ： 会員の保有ポイントです。 期間 ： 会員の登録日、最終注文日、ポイント有効期限を選択し、期間を決めて絞り込みます。 「一年前のキャンペーン期間に会員登録したお客さん」 「昨年月の注文を最後に注文していないお客さん」 「今月でポイントが消滅してしまうので使ってしまった方がお得なお客さん」 などを絞り込めます。 ※海外からの注文は、「<Last Name（性）><First Name（名）>」の順に続けて入力します。 グループ項目 注文者アンケート項目 入力項目の設定画面で設定し、ショッピングカートで入力された注文者アンケートです。 会員ランク項目 ランク名 ステータス ： ： 会員のランクです。 会員ごとに設定した自動ランクアップ設定です。 「基本設定」を選択すると、お店運営＞会員ランクの設定＞自動ランクアップステータスの設定に該当する会員を絞り込みます。 対象期間の購入回数 ： 「会員ランクの設定」の集計期間内に取引完了になった注文回数です。 上位ランクまでの購入回 数 ： 現在のランクの１つ上のランクになるために、当月中に必要な注文回数です。 ※「当月中に必要な注文回数」は、集計期間の一番古い１か月の実績（取引完了になった）を除いて当月の実績を加えた回数を、 現在のランクの「自動ランクアップ条件」から差し引いたものです。 ランクキープの購入回数 ： 現在のランクをキープするために、当月中に必要な注文回数です。 ※「当月中に必要な注文回数」は、集計期間の一番古い１か月の実績（取引完了になった）を除いて当月の実績を加えた回数を、 １つ上のランクの「自動ランクアップ条件」から差し引いたものです。 対象期間の購入金額 ： 「会員ランクの設定」の集計期間内に取引完了になった注文金額です。 上位ランクまでの購入金 額 ： 現在のランクの 1 つ上のランクになるために、当月中に必要な注文金額です。 ※「当月中に必要な注文金額」は、集計期間の一番古い１か月の実績（取引完了になった）を除いて当月の実績を加えた金額を、 １つ上のランクの「自動ランクアップ条件」から差し引いたものです。 4 / 20 ランクキープの購入金額 ： 現在のランクをキープするために、当月中に必要な注文金額で検索します。 ※「当月中に必要な注文金額」は、集計期間の一番古い１か月の実績（取引完了になった）を除いて当月の実績を加えた金額を、 １つ上のランクの「自動ランクアップ条件」から差し引いたものです。 注文商品項目 商品番号 ： 注文した商品ごとにお客さんを絞り込めます。 カテゴリ ： 注文した商品の商品カテゴリごとにお客さんを絞り込めます。 破棄してしまった過去のカテゴリ名で検索したい場合はテキストボックスに入力してください。 グループ ： 注文した商品の商品グループごとにお客さんを絞り込めます。 破棄してしまった過去のグループ名で検索したい場合はテキストボックスに入力してください。 同じメールアドレスの データをまとめる ： 注文商品の検索結果を、アドレス単位でまとめて表示します。 その際、会員・非会員に関わらず、一番最近の注文日の情報を表示します。 フリー項目で検索する 会員登録時に設問してある項目を使って検索できます。 会員の属性を調べるのに役立ちます。 フリー項目は、 お店設定 ＞ 入力項目設定 ＞ 購入者情報・会員登録・お届け先情報の入力項目 ＞ 会員登録のフリー項目 で設定できます。 ■「フリー項目で検索」のタブをクリックします 検索条件入力欄の上部にあるタブのうち、左側から２番目のタブです。 ■検索する条件を入力します 各種の入力項目を使い、必要な条件を組み合わせて入力します。 グループ項目、会員ランク項目は、「任意の条件で検索」と同様に組み合 わせて検索できます。 5 / 20 ■検索ボタンをクリックします 条件に合致したお客さんの情報が一覧表となって表示されます。 メモで検索する 店舗さんが顧客詳細画面のメモ欄で入力した情報を検索できます。 お客さんごとの事情、注意点、キャンペーンの対象者などの情報を調べられます。 ■「メモで検索」のタブをクリックします 検索条件入力欄の上部にあるタブのうち、左側から３番目のタブです。 ■検索するメモを入力します 検索したいメモ情報を入力します。 「顧客種別／都道府県／お知らせ／メールアドレス種別」の項目は、「任 意の条件で検索」と同様に組み合わせて検索できます。 お中元やお歳暮など、特定のキャンペーンから購入したお客さんには、 キャンペーン名のメモを残しておくと、次回、同様のキャンペーンを行う時 に、ご案内リストを簡単に作れて便利です。 6 / 20 ■検索ボタンをクリックします 条件に合致したお客さんの情報が一覧表となって表示されます。 「お気に入りで検索」と「期間限定ポイント発行」について 他のページでご案内していますので、そちらをご覧ください。 ＞＞ オンラインサポートで検索「お気に入り」 ＞＞ オンラインサポートで検索「期間限定ポイント」 検索条件を保存する 検索条件は名前をつけて２０件まで保存できるので、よく使う条件は保存しておくと次回からかんたんに検索できます。 また、保存した検索条件はメルマガ作成画面でも表示されるので、メールマガジン発行時の送信リストとしても利用できます。 ■検索条件を入力します よく使う検索条件を入力します。 「任意の条件で検索／フリー項目で検索／メモで検索／お気に入りで検 索」、いずれの画面でも大丈夫です。 ■検索条件の名前を入力して保存します ① 名前を入力します。 特に文字列に決まりはありません。 ② 「保存」をクリックします。 保存した時点で、検索が行われ、条件に応じた顧客情報が表示され ます。 7 / 20 ■保存された検索条件を確認します ① 顧客リストの左上にあるプルダウンから、保存した検索条件の名前を 選択します。 ② 「検索」ボタンをクリックします。 保存した直後なら、顧客リストに変化はありません。 正常に保存されています。 ③ ポップアップウィンドウが開き、選択した検索条件の詳細をわかりや すく表形式で見る事ができます。 ④ 選択した検索条件を削除できます。 8 / 20 顧客データを確認する 一覧画面で確認する ■現在の顧客数を確認します ① 現在登録されている顧客数を確認できます。 なお、顧客数上限アップオプションを利用中の場合、上限欄は「無制 限」と表示しています。また、管理できる顧客数の上限はご利用のプ ランによって異なります。 ② 会員ランク機能を利用している場合、各ランクごとの現在管理してい る顧客数を表示しています。 ■顧客検索で顧客リストを表示します 詳細画面を開かなくても、一部の情報は一覧画面で確認できます。 一覧画面で確認できる情報 ・会員 ID ・お名前 ・都道府県 ・お知らせメール ・最終注文日 ・保有ポイント ・ランク名 ・ステータス ・対象期間の購入回数 ・上位ランクまでの購入回数 ・ランクキープの購入回数 ・対象期間の購入金額 ・上位ランクまでの購入金額 ・ランクキープの購入金額 9 / 20 詳細画面で確認する ■一覧画面で顧客をクリックします 顧客検索で顧客リストを出し、詳細を見たいお客さんの「お名前」をクリック します。 ■顧客の詳細情報を確認します 一覧画面よりも詳しい情報を確認できます。 メモの中身なども確認できます。 会員ＩＤは変更できません。 また、パスワードも確認、および変更できません。 10 / 20 ■購入履歴を確認します ① 画面上部の４つのボタンの左から２番目「購入履歴」をクリックしま す。購入履歴が一覧表示されます。 買った日付、注文番号、金額、評価コメントの有無がわかります。 ② 注文番号をクリックすると、当該受注の、受注台帳詳細画面へ移動で きます。 非会員は購入履歴は 1 回分しかわかりません。 会員 ID がないため、システムで情報の紐づけができないためです。 また、会員であっても会員としてログインせずに購入されると、同じく情報 の紐づけができないために、購入履歴に反映できません。 ■お届け先リストを確認します ① 画面上部の４つのボタンの左から３番目「お届け先リスト」をクリックし ます。お客さんが登録しているお届け先が表示されます。 ② 複数登録している場合、右上の数字をクリックすると、他のお届け先 を確認できます。 「お届け先リスト」は会員のみ表示されます。 非会員は、お届け先を登録できないため、表示されません。 11 / 20 ■ポイント履歴を確認します ① 画面上部の４つのボタンの左から４番目「お届け先リスト」をクリックし ます。 ② お客さんが現在保有しているポイント数です。 ③ 保有しているポイントの有効期限です。 ④ ポイントの発行や使用をした日付と、そのポイント数を表示していま す。また、それに関わる注文番号も表示しています。お店が発行、削 除した場合は、お店が記述しない限り表示されません。 「ポイント履歴」は会員のみ表示されます。 12 / 20 顧客データをダウンロードする データの書式を設定する ■ダウンロードしたいデータの項目を選びます ① 「編集」ボタンをクリックします 顧客データの基本項目の「コピー」ボタンをクリックしても構いません。 その場合は、基本的な項目がある程度選択済みなので、不要な項目の 削除、必要な項目を追加していきます。 ② ダウンロードしたい項目をクリックで選択します。 ③ 「追加」ボタンをクリックして、「ダウンロードする項目」側へ移します。 キーボードの Ctrl ボタンを押しながらクリックすると複数選択できま すが、②③を何度も繰り返す操作でも構いません。 ④ 必要に応じて、項目の順番を入れ替えます。 ダウンロード後の操作を簡略化できます。 ⑤ 保存するため、この設定に名称をつけます。 特に名称にルールはないので、目的がわかりやすいものにしましょ う。 ⑥ 「設定を保存する」をクリックして保存します。 13 / 20 データをダウンロードする ■顧客情報を検索します 検索方法は、特にどれでも構いません。 保存した検索条件から選択しても、改めて条件を選択しても大丈夫です。 検索後、顧客リストが表示されていることを確認します。 ■データ形式を選択します ① あらかじめ設定しておいたデータ形式を選びます。 ② 「ダウンロード」ボタンをクリックします。 CSV 形式の一覧表になったファイルがダウンロードされてきます。 違う項目をダウンロードしたい場合は、データ書式設定で別の書式を 保存して、ダウンロードし直してください。 14 / 20 顧客データを変更する 変更は、顧客詳細の確認画面と同じ画面で行えます。 顧客情報を変更する ■顧客の情報画面を開きます 変更したい項目を入力し直し、画面下部の「設定を保存する」をクリック し、保存します。 会員ＩＤは変更できません。 また、パスワードも確認、および変更できません。 保有ポイントを変更する ■ポイント履歴を開きます 顧客詳細画面からポイント履歴をクリックして開きます。 15 / 20 ■ポイント数を入力します ① 増減させるポイント数を入力します ② 必要に応じて備考を入力します。 ポイント数を変更する理由などをメモしておきましょう。 ③ ポイントを増やす場合は「追加」、減らす場合は「削除」をクリックしま す。 「現在の保有ポイント」の値が変化します。 また、ポイント履歴にも一行追加され、変更が記録されます。 顧客データを一括で変更する ■変更リストのファイルを作成します 変更する会員のリストをＣＳＶ形式のファイルで作成します。 なお、各項目名は変更しない項目であってもファイルに記述してください。省略できません。全ての項目名を正しい並び順で記述する必要があります。 ・CSV ファイルのサンプルはこちらからご覧ください。 http://help.shopserve.jp/ctrlpnl_sup/func01/clientlist/updateClientlist.csv ・変更ファイルの各項目の詳細は、１８ページをご覧ください。 一括で変更できるのは会員のみです。 ・一度に変更できる顧客数は１０００件です。 ・顧客データの変更は、空の場合に削除される項目があります。必ず、最新の顧客データをダウンロードし、バックアップを作成してから行ってください。 ■ファイルをアップロードします ① 「参照」ボタンをクリックします。 ② ファイル選択画面で、作成したファイルを選択します。 ③ 「開く」をクリックします。 16 / 20 ④ 「アップロード」ボタンをクリックします。 完了画面が出れば、一括変更完了です。 エラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってファイルを修 正してください。 17 / 20 【変更用】顧客データ項目一覧 項目名 空の場合 会員 ID 必須 ランク名 ランク無し ステータス Y アンケート１ 削除 説明 6 文字以上 80 文字以内 全角 15 文字以内 Y：基本設定 A：アップダウン（個別） U：アップのみ（個別） K：固定（個別） 「注文者アンケート」を設定している場合に利用可能 アンケート２ 回答タイプが「プルダウン」「ラジオボタン」の場合は設定した回答と同じ文字列（全角 32 文字以内） アンケート３ 回答タイプが「フリーテキスト」の場合は任意の文字列（全角 512 文字以内） アンケート４ アンケート５ メモ 削除 全角 512 文字以内 フリー項目１ 削除 「会員登録のフリー項目」を設定している場合に利用可能 フリー項目２ 回答タイプが「プルダウン」「ラジオボタン」の場合は設定した回答と同じ文字列（全角 32 文字以内） フリー項目３ 回答タイプが「チェックボックス」の場合は設定した回答と同じ文字列（複数回答 OK）、回答（全角 32 文字以内×15 個）＋区切り文字（半角カンマ フリー項目４ 14 個） フリー項目５ 回答タイプが「テキストボックス」の場合は任意の文字列（全角 32 文字以内） フリー項目６ 回答タイプが「テキストエリア」の場合は任意の文字列（全角 512 文字以内） フリー項目７ 回答タイプが「年月日」の場合は半角 YYYY-MM-DD の形式（年月のみ表示している場合は 1990-12-00 と入力） フリー項目８ フリー項目９ フリー項目１０ ポイント 無視 0 を除く半角-1000000～+1000000 保有ポイントの合計がマイナスにならないよう指定 保有ポイントの合計が 1000000 を超えないよう指定 備考 無視 任意の文字列（全角 32 文字以内） 備考を入力する場合はポイントが必須 18 / 20 顧客データを新しく登録する ■登録リストのファイルを作成します 新規登録する会員のリストをＣＳＶ形式のファイルで作成します。 ・CSV ファイルのサンプルはこちらからご覧ください。 http://help.shopserve.jp/ctrlpnl_sup/func01/clientlist/newClientlist.csv ・変更ファイルの各項目の詳細は、２０ページをご覧ください。 登録できるのは会員のみです。 ・一度に変更できる顧客数は１０００件です。 ■ファイルをアップロードします ① 「参照」ボタンをクリックします。 ② ファイル選択画面で、作成したファイルを選択します。 ③ 「開く」をクリックします。 ④ 「アップロード」ボタンをクリックします。 19 / 20 完了画面が出れば、一括変更完了です。 エラーメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってファイルを修 正してください。 【新規登録用】顧客データ項目一覧 項目名 必須 説明 会員 ID ○ 6 文字以上 80 文字以内 パスワード ○ 8 文字以上 32 文字以内 「英大文字／英小文字／数字／記号」 の中から 2 種以上使用 メールアドレス ○ 80 文字以内 携帯アドレス（第 2 連絡先） 80 文字以内 法人名・団体名 全角 32 文字以内 法人名団体名（かな） 全角 32 文字以内 部署名 全角 32 文字以内 お名前姓 ○ 全角 16 文字以内 お名前名 ○ 全角 16 文字以内 お名前姓（かな） 全角 16 文字以内 お名前名（かな） 全角 16 文字以内 郵便番号 ○ 「-（ハイフン）」を含める数字 7 桁で入力 都道府県 ○ 47 都道府県名 市区郡 ○ 全角 32 文字以内 町村字番地 ○ 全角 32 文字以内 建物名 お電話番号 (例）105-0003 全角 32 文字以内 ○ 数字 5 桁-5 桁-5 桁まで FAX 番号 数字 5 桁-5 桁-5 桁まで お知らせメール Y or N アンケート１ 「注文者アンケート」を設定している場合に利用可能 アンケート２ 回答タイプが「プルダウン」「ラジオボタン」の場合は設定した回答と同じ文字列（全角 32 文字以内） アンケート３ 回答タイプが「フリーテキスト」の場合は任意の文字列（全角 512 文字以内） アンケート４ アンケート５ 保有ポイント 数字 7 桁 ランク名 全角 15 文字以内 ステータス Y：基本設定 A：アップダウン（個別） U：アップのみ（個別） K：固定（個別） メモ 全角 512 文字以内 フリー項目１ 「会員登録のフリー項目」を設定している場合に利用可能 フリー項目２ 回答タイプが「プルダウン」「ラジオボタン」の場合は設定した回答と同じ文字列（全角 32 文字以内） フリー項目３ 回答タイプが「チェックボックス」の場合は設定した回答と同じ文字列（複数回答 OK）、回答（全角 32 文字以内×15 個）＋区切り文字（半角カンマ フリー項目４ 14 個） フリー項目５ 回答タイプが「テキストボックス」の場合は任意の文字列（全角 32 文字以内） フリー項目６ 回答タイプが「テキストエリア」の場合は任意の文字列（全角 512 文字以内） フリー項目７ 回答タイプが「年月日」の場合は半角 YYYY-MM-DD の形式（年月のみ表示している場合は 1990-12-00 と入力） フリー項目８ フリー項目９ フリー項目１０ 20 / 20
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